长江公司-采购计划管理实施方案.doc

南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 南车长江车辆有限公司 ERP 系统项目 采购计划管理实施方案采购计划管理实施方案 第二稿 第二稿 北京机械工业自动化研究所软件工程研究中心北京机械工业自动化研究所软件工程研究中心 二二 九年三月九年三月 日 期 2009 02 27 提 交 方 北京机械工业自动化研究所长江公司项目组 版 本 号 V2 00 完成日期 2009 03 26 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 保密声明 保密声明 这份文档的制作版权属于北京机械工业自动化研究所 建议方案提交方 以下简称北自所 文档所涵盖的信息仅提供给南车长江车辆有限公司 建议方 案接收方 以下简称 长江公司 接收方所得到的全部信息及相关知识均属 于保密文件 这份文档包含保密性的信息的所有权属于北京机械工业自动化研究所 这 份保密性的信息仅提供给长江公司 其目的在于由长江公司去评估北自所技术 解决方案的可行性 在没有得到北自所的事先许可的情况下 不允许直接或间 接地提供或复印给与本项目无关的公司内部或联盟公司 个人以及其它公司 由于保密信息泄露造成的后果 长江公司将负责赔偿和承担相应的法律责任 接收方同意这份文档的版权属于北京机械工业自动化研究所 接收方同意这份文档中所包含的保密信息及北自所私有信息的所有权属于 北京机械工业自动化研究所 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 目 录 目目 录录 1 1 现状分析现状分析 1 1 1 业务现状 1 1 2 存在的主要问题 2 2 2 系统目标与范围系统目标与范围 2 2 1 实施目标 2 2 2 实施范围 3 3 3 方案概述方案概述 3 4 4 集采计划管理主要业务流程集采计划管理主要业务流程 7 4 1 集采物资正常采购模式 7 4 1 1 集采物资MRP采购需求编制流程 7 4 1 2 特殊采购BOM编制流程 8 4 1 3 集采物资采购协议审批流程 9 4 1 4 集采物资需求申请审批流程 9 4 1 5 集采物资集中采购计划编制流程 10 4 1 6 集采物资采购合同审批流程 11 4 2 集采物资战略采购模式 13 4 3 集采物资紧急采购模式 14 4 4 集采物资采购指导价审批流程 15 5 自采物资采购计划管理主要业务流程自采物资采购计划管理主要业务流程 16 5 1 自采物资需求申请审批流程 16 5 2 自采物资采购计划编制流程 16 5 3 自采物资采购合同审批流程 17 5 4 自采物资采购指导价审批流程 18 6 6 实施推进关注点与管理保障措施实施推进关注点与管理保障措施 19 7 7 上线准备工作说明上线准备工作说明 19 7 1 基础信息准备明细说明 19 7 1 1相关系统的数据准备 19 7 1 2采购计划管理数据准备 20 7 2 人员及权限设置说明 20 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 1 2 2 系统目标系统目标与范围与范围 2 1 实施目标实施目标 通过实施 ERP 采购计划系统 实现 1 能够及时准确的编制长江公司物资采购计划 实现以合理的物资储备和资金占用 来满足企业的生产需要 2 规范计划编制 合同审批流程 加强控制 提高效率 3 减少业务人员简单的事物性工作 有更多时间从事供应链管理工作 2 2 实施范围实施范围 1 本次采购计划管理实施的范围仅限于生产用物资 非生产用物资采购业务延用原 采购订单流程管理 2 实施的主要部门包括总部生产运营部 市场营销部 分公司采购供应处 3 3 方案概述方案概述 1 集采自采物资使用现有划分原则 制造 BOM 中采购物料为集采物料 其余物料 为自采物资 2 改变采购计划编制方式 新造车 含订单试制车 新造配件 货修车所需外购配件和原材料采购需求 通过物料需求计划 MRP 生成 进口件的采购需求 试修车的采购需求 科研车采购需求 战略采购需求 紧急采购需求采用分类申请 审批方式管理 机物料等消耗性材料按订货点方式管理 3 生产用物资设置采购指导价 采购指导价制定方式有以下两种 对于主要物料 指生产常用的 大规模的 关键和重要的以及采购成本较高 的物料 如型钢 板材 零部件 焊丝焊条等 财务部门价格管理员根据市 场价格波动情况给出采购指导价 为了减少采购指导价的维护工作量 其他物料暂以计划价格 计划价参考不 含税的采购平均价 每年调整一次 乘以系数 系数由财务部门价格管理员 给出 作为采购采购指导价 在实际业务过程中维护调整物料的采购指导价 4 规范采购业务 设置不同的合同审批流程 强化各部门职责 并将采购计划生成 采购合同流程纳入 ERP 系统管理 实现采购计划 纸质采购合同 ERP 系统采购 订单之间的一致 采购合同审批模式包括以下四种 招标采购 按照公司采购业务管理规定 需要进行招标的物料采购 采购计 划员根据招标结果和审核通过的采购计划编制采购合同 通过工作流方式依 次提交采购计划主管审核 部门领导审批 审批通过后 计划员打印合同并 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 2 盖采购合同章 合同生效 同时在 ERP 系统生成采购订单 战略采购 包括根据市场的价格波动进行的以储备为目的大宗采购 为某些 战略目标而进行的物资采购 采购计划员确定供应商和价格 依据审核通过 后的需求申请编制采购合同 通过工作流方式依次提交采购计划主管审核 采购归口部门领导审核 公司主管领导审批 如果超过物料指导价 首先报 财务管理部审批价格 审批通过后 计划员打印合同并盖采购合同章 合同 生效 同时在 ERP 系统生成采购订单 紧急采购 指在产车缺料 工艺临时变更等急需物料 正常采购已经不能满 足采购周期而进行的采购活动 采购计划员依据审核通过的需求申请编制采 购合同 报采购计划主管审核 采购归口部门领导 正职 审批 审批通过 后 计划员打印合同并盖采购合同章 合同生效 同时在 ERP 系统生成采购 订单 标准采购 除了招标采购 战略采购 紧急采购外的物料采购 采购计划员 通过询价和与供应商洽谈方式确定供应商和采购价格 依据审核通过的采购 计划编制采购合同 通过工作流方式依次提交采购计划主管审核 部门领导 审批 如果超过物料指导价 首先报财务管理部审批价格 审批通过后 计 划员打印合同并盖采购合同章 合同生效 同时在 ERP 系统生成采购订单 5 加强供应商管理 设置供应商的准入 退出和评价机制 保证分公司对供应商评 估权重 供货及时 质检合格率 售后服务等考核指标由各分公司按照实际情况 评定 价格考核指标由总部按照实际情况评定 通过供应商管理为提高采购实物 质量 保证交货期 降低采购成本提供保障 具体方案在供应商系统实施时进行 描述 6 总部采购计划员加强集采物资的跟催 到货接收时与分公司做好交接直到入库为 止 后续物流由分公司管理 严格按照采购业务管理流程执行 7 审计部门在采购指导价格体系制定 采购合同签订与执行过程中进行监督 定期对采 购部门的合同进行核查 审计和评估 若发现违规行为 公司将按有关规定对相关人 员进行严肃处理 同时取消相关供应商的供货资格 8 采购计划管理总体流程 集采物料采购管理流程 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 3 集采物料采购管理流程 分公司 质量检验处 分公司 采购供应处 生产运营部工艺研究所 综合管理 部 否 是 是 否 接收单 编制产品制造 BOM 合格供应商目 录 集采物料采购 计划编制流程 合格 需要质检 采购到货 接收流程 采购入库 管理流程 物料制造BOM 集采业务付款 管理流程 开始 不合格品控制流程 采购合同审批流程 产品质量管理 进 货检验 试验流程 采购计划 结束 集采物料 MRP采购需求 编制流程 集采物资 需求申请 审批流程 审核通过 的需求申 请 集采物资 集中采购 需求 集采物资采购计划编制流程 集集采采物物资资采采购购计计划划编编制制流流程程 正正常常采采购购模模式式 采采购购供供应应处处综综合合管管理理部部财财务务管管理理部部 采采购购物物资资归归口口 管管理理部部门门 集集采采物物料料 采采购购到到货货 接接收收流流程程 供供应应商商目目 录录 配配套套份份 额额 供供应应商商管管理理 流流程程 采采购购指指导导价价 集集采采物物资资采采购购 指指导导价价审审批批流流 程程 集集采采物物资资 MRP采采购购需需求求 编编制制流流程程 集集采采物物资资 采采购购合合同同 审审批批流流程程 进进口口物物料料 采采购购需需求求 集集采采物物资资 需需求求申申请请 审审批批流流程程 货货修修车车物物料料 采采购购需需求求 新新造造配配件件 采采购购需需求求 开开始始 集集采采物物资资 集集中中采采购购计计划划 编编制制流流程程 试试修修车车物物料料 采采购购需需求求 新新造造车车物物料料 采采购购需需求求 科科研研车车物物料料 采采购购需需求求 结结束束 三三包包配配件件 采采购购需需求求 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 4 集集采采物物资资采采购购计计划划编编制制流流程程 战战略略采采购购模模式式 采采购购供供应应处处综综合合管管理理部部财财务务管管理理部部 采采购购物物资资归归口口 管管理理部部门门 集集采采物物料料 采采购购到到货货 接接收收流流程程 供供应应商商目目 录录 配配套套份份 额额 供供应应商商管管理理 流流程程 采采购购指指导导价价 集集采采物物资资采采购购 指指导导价价审审批批流流 程程 集集采采物物资资 战战略略采采购购 审审批批流流程程 开开始始 战战略略采采购购 需需求求 结结束束 集集采采物物资资采采购购计计划划编编制制流流程程 紧紧急急采采购购模模式式 采采购购供供应应处处综综合合管管理理部部财财务务管管理理部部 采采购购物物资资归归口口 管管理理部部门门 集集采采物物料料 采采购购到到货货 接接收收流流程程 供供应应商商目目 录录 配配套套份份 额额 供供应应商商管管理理 流流程程 采采购购指指导导价价 集集采采物物资资采采购购 指指导导价价审审批批流流 程程 集集采采物物资资 紧紧急急采采购购 审审批批流流程程 开开始始 紧紧急急采采购购 需需求求 结结束束 自采物资采购计划管理流程 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 5 自采物资采购计划管理流程 财 务 管 理 处 采 购 供 应 处 分 公 司 办 公 室 采 购 归 口 部 门 采 购 计 划 员 开始 结束 制造BOM中 没有的辅材 试修车采购 需求 自采物资采购 计划编制流程 自采物资需求 申请审批流程 供应商管理流 程 供应商目 录 配套份 额 自采物资采购 合同审批流程 自采物资到货 接收 订货点采购 需求 自采物资采购 指导价审批流 程 采购指导价 4 4 集采计划管理主要业务流程集采计划管理主要业务流程 4 1 集采物资正常采购模式集采物资正常采购模式 4 1 1 集采物资集采物资 MRP 采购需求编制流程采购需求编制流程 集采物资 MRP 采购需求编制流程适用于新造车 批量 订单试制 货修车 新造配 件的采购需求编制 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 6 集采物资MRP采购需求编制流程 生产运营部 采购计划员 生产运营部 采购计划主管 工艺研究所 主管工艺师 生产运营部 生产计划主管 市场营销部 预测产品排产 需求撤销单 特殊 采购BOM 编制流程 销售订单 预测产品排产 需求单 预测记录 集中生产计划 编制 有无制造 BOM 开始 结束 特殊 采购BOM 集中采购需求 编制 集采物资MRP 采购需求 集中采购需求 确定 货修车物料 换新率维护 集中采购需求 调整 调整后的集中 采购需求 是否采购直 送件 集采物资 集中采购计划 编制流程 是 否 否 是 预测录入 撤 销 集中采购需求 调整 协作件 采购计 划编制 图 1 集采物资 MRP 采购需求编制流程 流程说明 流程说明 1 市场营销部营销策划员按照销售预测管理流程规定 每个月发布一次预测信息 预测近三个月销售计划 并将 预测产品排产需求单 提供相关部门 预测需 求转为销售合同或预测需求撤消后的一个工作日内提报 预测产品排产需求撤 销单 生产计划主管根据市场营销部提供的 预测产品排产需求单 录入产 品预测信息 根据 预测产品排产撤消单 调整产品预测信息 2 ERP 系统中 新车型签订的销售订单为两份 一份为试制车销售订单 一份为 批量车销售订单 生产计划主管接到 样机试制通知 后 将试制车销售订单 以预测的方式录入系统 读入批量车销售订单并承诺 采购计划主管编制完采 购计划后 以 OA 形式通知生产计划主管 生产计划主管删除录入的试制车的 预测信息 制造 BOM 传入 ERP 系统后 采购计划主管重新编制采购计划 3 试制车排产前 工艺研究所工艺人员根据产品研究所提供的特殊材料采购清单 给出特殊采购 BOM 批量投产前给出制造 BOM 4 试制车完工后 采购计划主管需要重新编制批量车的采购计划 进行采购 5 对于采购直送件 将采购需求导出到 EXCEL 表格中 作为外协直送供应商的 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 7 预排产计划 实际送货计划按照日领送料计划或配送计划执行 4 1 2 特殊采购特殊采购 BOM 编制流程编制流程 此流程用于已经有了特殊材料采购清单 但是还没有制造 BOM 为了编制采购计划 将特殊材料采购清单转换成特殊采购 BOM 特殊采购BOM编制流程 生产运营部 采购计划主 管 工艺研究所主管工艺师产品研究所主管设计师 新产品开发 流程 工艺人员给 出原材料型 号规格 特殊采购 BOM 特殊材料 采购清单 在PDM系统中维 护特殊采购BOM 并传入ERP系统 集采物资 MRP采购需 求编制流程 开始 结束 图 2 特殊采购 BOM 编制流程 流程说明 流程说明 1 产品研究所主管设计师根据新产品开发流程给出特殊材料采购清单 2 工艺研究所主管工艺师根据特殊材料采购清单 给出特殊采购 BOM 配件产品 研究所已经给出图号 可以指导采购 但是原材料没有给出规格 不能指导采购 所以工艺人员必须给出原材料编码 用于指导采购 3 维护特殊采购 BOM 时 将特殊材料采购清单中的物料维护到新车型产品编码下 只有一层 4 产品研究所特殊材料采购清单发布两天后 工艺研究所需要完成特殊采购 BOM 维护并传入 ERP 系统 否则会压缩采购周期时间 5 制造 BOM 传入 ERP 系统后 采购计划主管重新编制采购计划 4 1 3 集采物资采购协议审批流程集采物资采购协议审批流程 集采物资 MRP 采购需求编制完成后 采购直送件需要定义采购协议 在采购物资办 理直送业务时 自动读取采购协议的价格产生应付单据 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 8 集采物资采购协议审批流程 采购归口部门 领导 采购归口部 门采购计划 主管 采购归口部门采购计划员 采购归口部门采购计划 主管 集采物资 MRP采购需 求编制流程 录入采购协 议 采购直送 件 开始 结束 协议审核 协议审批 否 是 审批通过 的采购协 议 是否存在 有效的采 购协议 否 是 图 3 集采物资采购协议审批流程 流程说明 流程说明 1 采购归口部门采购计划员使用此流程定义没有协议的采购直送件采购协议 2 直送协议的价格是采用定价制 由财务根据供应核定的定额数据制定采购价格 4 1 4 集采物资需求申请审批流程集采物资需求申请审批流程 试修车采购需求 进口物料采购需求 科研车采购需求 三包配件采购需求使用集采 物资需求申请审批流程 审批流程使用工作流审批 集采物资需求申请审批流程 采购归口部门领导采购计划主管 采购归口部门 采购计划员 进口物料 采购需求 试修车物料 采购需求 需求申请 录入 开始 结束 需求申请 记录 需求审核 需求审批 审批后的 需求申请 集采物资 集中采购计划 编制流程 是 否 否 是 科研车物料 采购需求 三包配件采 购需求 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 9 图 4 集采物资需求申请审批流程 流程说明 流程说明 进口配件采购需求由市场营销部综合管理员负责提出需求申请以及后续业务 试修车 采购需求 科研车采购需求 三包配件采购需求由生产运营部采购计划员负责提出需求申 请以及后续业务 4 1 5 集采物资集中采购计划编制流程集采物资集中采购计划编制流程 采购计划员使用此流程编制集采物资集中采购计划 需求来源为集采物资 MRP 采购 需求和审核通过后的需求申请 集采物资集中采购计划编制流程 采购归口部门 领导 采购计划主管采购计划员采购归口部门 集采物资 MRP采购需求 编制流程 集采物资 需求申请 审批流程 调整后的集中 采购需求 审批后的 需求申请 集中采购计划 汇总 调整 集中采购计 划 审批通过的 集中采购计 划 集采物资 采购合同 审批流程 采购计划审 核 开始结束 否 采购计划审 批 是 是 图 5 集采物资集中采购计划编制流程 流程说明 流程说明 1 采购计划汇总后 计划主管审核和部门领导审批时 对于有调整的数据应该重点 关注 2 采购计划汇总后 应该对汇总后的采购数量按照采购包装规格进行取整 3 采购计划调整时 只能调整需求申请数 调整后 MRP 采购需求 调整后 不能直接调整汇总数 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 10 4 1 6 集采物资采购合同审批流程集采物资采购合同审批流程 集采物资正常采购模式采购合同审批分为二种 招标采购合同审批流程 标准采购合 同审批流程 集采物资招标采购合同审批流程 集采物资招标采购合同审批流程 采购归口部门 领导 采购归口部门 采购计划主管 采购归口部门采购计划员综合管理部 供应商目录 生成电子采 购合同送审 结束 下发生成分 公司采购订 单 合同审批 合同审核 审批通过 的电子合 同 招标管理流 程 供应商选择开始 评标结果 审批通过 的集中采 购计划 是 否 图 6 集采物资招标采购合同审批流程 流程说明 流程说明 1 采购计划编制完成后 采购部门通过招标方式确定供应商和采购价格 2 供应商和价格确定后 采购计划员在 ERP 系统中生成电子采购合同并编制正式 采购合同 将正式采购合同以附件形式和电子采购合同通过工作流方式提交采购 计划主管审核 采购归口部门主管领导审批 3 审核全部通过后 采购计划员负责打印采购合同并盖采购合同章并在 ERP 系统 生成采购订单 集采物资标准采购合同审批流程 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 11 集采物资标准采购合同审批流程 财务管理部 价格主管 采购归口部门 领导 采购归口部门采 购计划主管 采购归口部门采购计划员综合管理部 供应商目录 生成电子采 购合同送审 结束 合同审核 下发生成分 公司采购订 单 合同审批 审批通过 的电子合 同 价格审核 采购价格 超过指导 价 供应商选择 及份额调整 开始 审批通过 的集中采 购计划 是 是 是 是 否 否 图 7 集采物资标准采购合同审批流程 流程说明 流程说明 1 采购部门通过询价和与供应商洽谈 确定供应商和采购价格 2 供应商和价格确定后 采购计划员在 ERP 系统中生成电子采购合同并编制正式 采购合同 将正式采购合同以附件形式和电子采购合同通过工作流方式提交财务 管理部审核 采购计划主管审核 采购归口部门主管领导审批 其中合同价格低 于采购指导价则不经过财务部审核 3 审批通过后 采购计划员负责打印采购合同并盖采购合同章并在 ERP 系统生成 采购订单 4 2 集采物资战略采购模式集采物资战略采购模式 采购计划员使用此流程进行战略物资的采购 集采物资战略采购合同审批流程 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 12 集采物资战略采购合同审批流程 公司主管领导 财务管理部 价格主管 采购归口部门 领导 采购归口部 门采购计划 主管 采购归口部门采购计划员综合管理部 供应商目录 生成电子采 购合同送审 结束 下发生成分 公司采购订 单 价格审核 审批通过 的电子合 同 合同审核 供应商选择 开始 战略采购 需求 合同审核 是 是 采购价格 超过指导 价 是否 合同审批 是 否 录入需求申 请 需求申请 审核 需求申请 审核 需求申请 审批 是 是 需求申请 记录 审批通过 需求申请 记录 是 否 图 8 集采物资战略采购合同审批流程 流程说明 流程说明 1 采购计划员根据战略采购通知 编制战略采购计划 2 采购计划员依据审批通过后的战略需求申请编制采购合同 并报采购计划主管审 核 采购归口部门领导审核 公司主管领导审批 如果采购价格超过采购指导价 则 先报财务部门审核价格 3 审批通过后 采购计划员负责打印采购合同并盖采购合同章并在 ERP 系统生成 采购订单 4 3 集采物资紧急采购模式集采物资紧急采购模式 采购计划员使用此流程编制紧急物资的采购 集采物资紧急采购合同审批流程 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 13 集采物资紧急采购合同审批流程 采购归口部 门领导 正 职 采购归口部 门采购计划 主管 采购归口部门采购计划员综合管理部 供应商目录 生成电子采 购合同送审 结束 合同审核 下发生成分 公司采购订 单 合同审批 审批通过 的电子合 同 供应商选择 开始 是 是 紧急采购 需求 需求申请录 入 需求申请 记录 需求申请 审核 需求申请 审批 是 审批通过 需求申请 记录 是 否 图 9 集采物资紧急采购合同审批流程 流程说明 流程说明 1 采购部门计划员需要写明紧急采购的原因 绩效考核时使用 2 正常采购不能满足采购周期的物料 使用此流程 直接编制采购合同审批 3 采购计划员依据审核通过的需求申请编制采购合同 并报采购计划主管审核 采 购归口部门领导正职审批 通过后签订采购合同并下发生成分公司采购订单 4 4 集采物资采购指导价审批流程集采物资采购指导价审批流程 此流程用于财务管理部制定和维护集采物资采购指导价 集采物资采购指导价审批流程 集采物资采购指导价审批流程 财务管理部领导 财务管理部价格 主管 财务管理部价 格 管理员 采购指导价录 入维护 开始 价格审核 价格审批 审批通过的 采购指导价 记录 是 是 否 结束 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 14 图 10 集采物资采购指导价审批流程 流程说明 流程说明 1 财务管理部价格管理员维护采购指导价信息 对于主要产品的主要物料 价格管 理员根据市场价格波动情况 给出采购指导价 其他物料以计划价格乘以系数 价格管理员给出 作为采购指导价 2 业务过程中 价格管理员要不断维护更新采购指导价 更新维护完成后通过工作 流方式报财务管理部价格主管审核 财务管理部领导审批 5 自采物资采购计划管理主要业务流程自采物资采购计划管理主要业务流程 5 1 自采物资需求申请审批流程自采物资需求申请审批流程 试修车采购需求 BOM 中没有的辅料使用自采物资需求申请审批流程编制自采物资采 购需求 自采物资需求申请审批流程 采购归口部门 领导 采购归口部门采购计划员 否 结束 审批后的需 求申请 需求审批 需求申请录 入 开始 BOM中没有 的辅料 试修车采购 需求 自采物资采 购计划编制 流程 需求申请 记录 是 图 11 自采物资需求申请审批流程 流程说明 流程说明 1 分公司采购归口部门采购计划员以需求申请的方式录入制造 BOM 没有的辅料 试修车的采购需求 报采购归口部门领导审批 2 分公司采购归口部门采购计划员对审核通过的需求申请编制自采物资采购计划 5 2 自采物资采购计划编制流程自采物资采购计划编制流程 分公司采购计划员使用此流程编制自采物资采购计划 需求来源有审批后的需求申请 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 15 生产计划编制后的自采物资采购需求 订货点物料 自采物资采购计划编制流程 采购归口部门领 导 采购计划员归口采购部门 否 自采物资采 购合同审批 流程 自采物资 采购计划 自采物资需 求申请审批 流程 审批后的 需求申请 结束 采购计划 审批 开始 审批通过的 自采物资采 购计划 自采采购计 划汇总 调 整 订货点采 购需求 是 图 12 自采物资采购计划编制流程 流程说明流程说明 1 分公司采购计划员编制采购后 采购归口部门领导审核采购计划 2 对于有调整的采购计划 需要查看调整原因 采购归口部门领导审批应重点关注 5 3 自采物资采购合同审批流程自采物资采购合同审批流程 分公司自采物资采购合同只有标准采购一种模式 分公司采购计划员编制完成自采物 资采购计划后 使用此流程通过工作流报相关部门审批 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 16 自采物资采购合同审批流程 财务管理处 价格管理员 采购归口部门领 导 采购归口部门采购计划员 分公司办公 室 否 生成电子采 购合同送审 开始 审批通过 的采购计 划 合同审批 审批通过 的电子合 同 供应商选择 及份额调整 供应商目录 结束 价格审核 采购价格 超过指导 价 是 否 是 生成分公司 采购订单 图 13 自采物资采购合同审批流程 流程说明 流程说明 1 采购部门通过询价和与供应商洽谈 确定供应商和采购价格 2 供应商和价格确定后 采购计划员在 ERP 系统中生成电子采购合同并编制正式 采购合同 将正式采购合同以附件形式和电子采购合同通过工作流方式提交采购 归口部门领导审批 3 采购价格超过采购指导价 首先报财务管理部审批价格 通过后报采购规归口部 门领导审批 4 审核全部通过后 采购计划员负责打印采购合同并盖采购合同章并在 ERP 系统 生成采购订单 5 4 自采物资采购指导价审批流程自采物资采购指导价审批流程 此流程用于财务处制定和维护自采物资采购指导价 自采物资采购指导价审批流程 南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案南车长江车辆有限公司采购计划管理实施方案 北京机械工业自动化研究所 17 自采物资采购指导价审批流程 财务处领导 财务处价格 管 理员 采购指导价录 入维护 开始 价格审批 审批通过的 采购指导价 记录 是 否 结束 图 14 自采物资采购指导价管理流程 流程说明 流程说明 1 财务处价格管理员维护采购指导价信息 以计划价格乘以系数 价格管理员给出 作为采购指导价 2 业务过程中 价格管理员要不断维护更新采购指导价 更新维护完成后通过工作流 方式报财务处领导审批 6 6 实施推进关注点与管理保障措施实施推进关注点与管理保障措施 1 为保证采购计划编制的准确性和及时性 工艺部门应及时准确提供完整的制造 BOM 或特殊采购 BOM 生产计划部门应有准确的排产信息 2 采购计划员必须每天检查物料缺件信