湖北经济形势分析与展望.doc

2011-2012年湖北省经济形势分析与展望今年1-11月，我省经济增长逐季回调，整体呈现逐季减缓的走势，总体表现为宏观稳定，微观调整，适度通胀。前三季度，全省经济同比增长14%，三大需求中，除了固定资产投资保持相对稳定外，消费和出口增速较去年同期明显放缓。展望2012年，宏观经济形势会继续好转，但国内外各种不确定因素明显增加。受美、欧债务危机冲击，世界经济形势趋于复杂，国内需求也存在放缓压力，房地产市场、投融资平台、民间借贷等领域潜在风险增大。综合考虑发展环境及我省经济所处发展阶段，初步预计2012年我省经济将逐步迈入稳步发展阶段，全年经济增长或将在13.7%左右。 一、2011年我省经济运行的主要特点 今年以来，随着一系列宏观经济政策的实施，我省在控物价、稳增长和调结构中寻求平衡，既有效遏制了物价过快上涨，又保持了经济平稳较快发展。我省经济增长逐季回调，整体呈现逐季放缓的走势，但经济运行仍处于高位，并开始回归正常增长轨道。前三季度GDP总量达到13578.42亿元，增速为14%，高于全国同期4.6个百分点。其中，第一产业增加值1849.91亿元，增长3.7%，第二产业增加值6722.18亿元，增长18.5%，第三产业增加值5006.33亿元，增长12%。从全年看，预计经济总量有望突破1.8万亿，同比增长13.7%，全社会固定资产投资总规模将突破1.2万亿，地方财政一般预算收入将接近1500亿元。同时，经济运行的积极信号增多，主要表现为以下几点： （一）、经济增长速度稳定，增长活力趋于增强 工业经济稳步增长。1-11月，规模工业增加值同比增长20.4%，与前10个月持平。一是轻工业增长快于重工业。全省轻工业增加值增长25.1%，占全省工业增加值的31.7%，全省重工业完成增加值增长18.5%，轻工业增幅快于重工业6.6个百分点。二是工业主导行业生产增速加快。前三季度，全省39个工业行业大类中，有38个行业实现正增长，24个行业增幅快于全省工业。三是工业产销衔接总体平稳。1-11月全省规模以上工业实现销售产值同比增长37.1%，产销率为97.5%，同比回落0.1个百分点。全省规模以上工业实现出口交货值增长45.1%，同比回落0.1个百分点。 消费品市场平稳运行。前11个月，社会消费品零售总额达7122.3亿元，增幅总体呈逐季提高态势，累计增速达17.8%，较一季度和上半年分别提高0.8和0.1个百分点。农村消费增速快于城市，支农惠农政策初见成效。前三季度，全省乡村实现消费品零售额同比增长17.8%，增幅较上年同期上升2.8个百分点；全省城镇实现消费品零售额同比增长17.7%，增速较上年同期回落1.9个百分点。农村消费增速高出城市0.1个百分点，而去年同期农村消费增长则慢于城市消费增长4.6个百分点。农村消费增速快于城市，说明农村市场正在朝着稳定、健康的方向发展，农村巨大的消费潜力正逐渐转化为现实的内需推动力。 投资保持平稳较快发展。1-11月，全社会固定资产投资10988.64亿元，同比增长30.9%，增幅较去年同期增幅下降1.6个百分点。一是重点项目投资进度加快。前三季度，全省重点项目累计到位资金1225.93亿元，完成投资1196.03亿元。二是宏观调控影响显现，房地产开发投资明显回落。1-11月，全省房地产开发完成投资增速为31.5%，同比回落11.8个百分点。 出口高位波动增长。1-11月，全省累计进出口305.6亿美元，增长30.8%，其中累计出口175.88亿美元，高于2010年全年水平，其出口增速也由年初17.6%恢复达到36.4%的高位，高于全国平均水平15.3个百分点，较上半年增长10.1个百分点，与三季度基本持平。 （二）、转方式调结构步伐加快，转型升级取得进展 工业结构进一步优化。今年在我省大力推进“支柱产业倍增计划”、“千亿元产业接续计划”和先进制造业振兴工程的提振下，工业结构优化明显，轻工业生产增长快于重工业。 1-11月，轻工业增加值同比增长25.1%；重工业增加值增长18.5%，轻工业增速快于重工业6.6个百分点，轻、重工业结构调整为31.7：68.3；高新技术增长迅速。2011年，全省高新技术产业增加值预计将突破2000亿元，较2010年增长20%以上。 投资结构进一步趋优。1-11月，我省第一产业投资增长35.9%，比三季度投资增幅回升1.6个百分点，占全省投资比重2.7%。第二产业投资增长40.3%，与三季度回落2.1个百分点，占全省投资比重为40.4%，同比提高0.9个百分点。第三产业投资增长23.8%，比三季度投资增幅回升2.6个百分点，占全省投资比重为53.7%。民间投资增长持续强劲，1-11月累计增长43.7%，高于全省平均水平13.7个百分点，占全省固定资产投资的比重为59.9%，占比同比提高9.8个百分点。高新技术产业投资有所上升，1-11月，全省高新技术产业完成投资增长35.1%，高于全省平均水平4.2个百分点。 消费结构升级步伐加快。受国际金价持续上涨的影响，加之股票市场的波动起伏和房地产调控政策的紧缩，一是金银珠宝类消费不断升温。前三季度，全省限额以上企业金银珠宝类实现零售额58亿元，同比增长39.2%，增速比上年同期加快1.7个百分点。 二是文化消费成为消费品市场的新亮点。前三季度，全省限额以上批发、零售企业电子出版物及音像制品类商品零售额比去年同期增长48.7%；文化办公用品类商品零售额增长38.1%；体育娱乐用品类商品实现零售额增长28.2%；书报杂志类零售额增长12.7%。 （三）财政收入保持高速增长，质量效益有所改善 财政增收保持高速增长。1-11月全省累计完成财政总收入增长31.8%，26.8%，同比提高5个百分点，其中全省地方一般预算收入增长41.5%，继续维持高位运行，增幅虽比1-10月下滑1.3个百分点，但同比提高14.8个百分点。 工业经济规模增大。1-10月规模以上工业主营业务收入增长37.1%，增幅高于全国8个百分点；实现利税增长19.2%，其中利润增长19.4%，税金增长19%。我省主要支柱产业营业收入保持较快增长，汽车、钢铁、食品、石化、机械行业超过2000亿元，电子信息产业超过1500亿元，纺织、电力、建材行业超过千亿元。 （四）区域经济竞相发展，“两圈”经济平稳增长。 1-11月，17个市州中的大部分增势较好，13个增速超过20%，其中省域副中心城市领跑全省，襄阳、宜昌分别增长27.8%、26.9%，对全省工业增长贡献率达到28.6%。武汉城市圈经济继续保持近年来平稳发展的良好态势，1-11月城市圈规模以上工业增加值18.3%，固定资产投资增长28.7%，社会消费品零售增长17.7%，财政预算收入增长37.4%。鄂西生态圈发展加快，工业增速达到24.4%，固定资产投资增长38.4%，社会消费品零售增长17.9%，财政预算收入增长37.9%，4项指标增速分别高出武汉城市圈6.1、9.7、0.2和0.5个百分点，全省经济增长格局由前些年的“东快西缓”转向“东稳西快”。 （五）民生保障持续有力，人民生活水平持续改善 受益于上调基本工资和财产性收入增加，前三季度，城镇居民人均可支配、农民人均现金收入同比分别增长13.8%和22.2%，增幅同比提高1.8和7.3个百分点，与全国的相对差距有所缩小。民生工程财政投入力度加大，其中，社会保障与就业、一般公共服务、医疗卫生等重点民生建设合计投入财政资金696.1亿元，占财政支出的比重提高到36.2%，较去年同期提高1.7个百分点。我省五项社会保险参保人数已提前4个月完成4131万人次的年目标任务，到年底我省城镇基本养老、城镇基本医疗、失业、工伤、生育参保人数将超额完成全年预期目标。基层医药卫生体制综合改革试点建设步伐加快，群众得到实惠增多。 二、当前我省经济发展的新变化及新问题 一是第三产业发展有待提高。前三季度第三产业增长12%,增速同比提高1.7个百分点，但低于2006-2010年12.9%的平均水平，占GDP比重36.9%，同比下降1.9个百分点。对经济增长贡献率为33.0%，拉动经济增长4.6个百分点，其贡献相对放缓，比上半年贡献率低2.8个百分点。 二是居民消费增长需提速。前三季度，全省实现社会消费品零售总额扣除价格因素，实际增长11.3%，比上年同期减缓4.5个百分点。在消费品市场运行中，一方面，受国家消费政策效应递减的影响，我省汽车消费增幅持续回落。前三季度，汽车类零售额同比增长21%，增幅同比回落19个百分点，比上半年回落1.6个百分点；一方面，紧缩的货币政策推动了居民储蓄意愿明显增强。前三季度，全省居民个人储蓄存款余额11209.32亿元，余额比年初增加1356.25亿元，同比多增1497亿元，这些都值得我们关注和思考。 三是投资增长面临一定压力。一方面，今年以来我省固定资产投资增速自6月开始逐月减缓，到9月底已由上半年的33.8%回落至29.4%，10个行业投资出现负增长。近年来的投资走势显示，投资正在由高速增长期向稳定增长期过渡，特别是大规模基础设施建设暂告一段落。另一方面，资金到位增速低于投资增长。1-11月，全省投资资金到位增长30.2%，低于全省投资增长水平0.7个百分点。其中国家预算内资金和国内贷款增速均下降1.7%，国外资金下降10.2%。 四是企业经济效益下行压力较大。今年受融资环境趋紧、用工成本上升、利率汇率调整、能源原材料价格高位波动等多重挤压，工业企业经营成本增加，中小企业贷款利率及相关费用上浮30%60%，全省工业企业财务费用、利息支出分别增长20.6%、18.4%；劳动力报酬刚性上涨，全省企业工资成本同比增长22.8%。尤其是我省需大量从外省调入的原油、铁矿石、煤炭等原材料价格持续上涨，企业消化成本的压力剧增。持续上升的成本压力不断挤压企业利润空间，全省工业利润增幅逐月走低，已由年初54.5%、一季度34.3%、上半年23.3%回落至1-10月的19.4%，低于全国同期5.9个百分点，同比回落54.3个百分点。 五是企业资金供需存在一定矛盾。自2010年以来银行存款准备金率连续13次上调，大量资金流入资产和资本项目，实体经济流动性仍然不足，中小企业仍面临融资困难、成本增加的困境。同时，以房地产为代表，信息、批发零售、商务服务等服务业增速也不断下降。今年前三季度房地产业开发投资增速下降至29.5%，降幅接近10个百分点。另外，工资上调、能源原材料价格快速上涨等带来生产成本上升，企业对流动资金需求加大，资金供需矛盾或将逐步加剧企业未来经营困难。 六是物价总水平出现结构性上涨。今年上半年，受流动性过剩、输入性通胀、劳动力和原材料成本上涨和部分农产品供应偏紧导致物价总水平持续上涨。下半年以来，随着国家调控物价政策效果的逐步显现，物价增幅呈现回落趋势。1-11月，全省居民消费价格总水平上涨2.8%，涨幅比前三季度回落0.4个百分点，同比上升3.4个百分点。尽管物价上涨势头在减弱，上涨幅度在减少，但没有改变上涨幅度过大的现状，1-11月我省物价水平累计增长5.9%，为2009年以来最高位。其中，食品、烟酒和居住价格为主要上涨因素，1-11月份分别上涨11.9%、4.0%和6%。 七是城镇居民收入增长速度低于财政收入、企业利润增长速度。前三季度城镇居民收入增长13.8%，比14%的GDP增长、27%的工业利润增长还低。在通胀环境下，消费者实际收入的预期在下降，消费者认为其实际购买力在下降，从长远来看这不利于消费的发展。 三、2012年我省经济发展展望 2012年是我省经济较快发展的关键之年，是“十二五”规划全面实施的第二年，也是集中精力推进科学发展，加快转变经济发展方式的行动之年，从以往经验来看，一个五年规划中第二、三年往往是投资高峰期。展望2012年，宏观经济形势会继续好转，但依然存在诸多不利因素，我省经济发展将面临机遇与挑战并存的形势。综合考虑经济发临环境、所处发展阶段及经济运行的内在规律，预计2012年我省经济将逐步迈入稳步发展阶段，全年经济增长13.7%左右。 （一）世界经济复苏乏力，不确定因素依然存在 2012年世界经济将面临众多不稳定因素，复苏的复杂性、曲折性将进一步显现和放大，预计世界经济在底部徘徊的时间将延长，对我省经济不利的影响增多。（1）随着世界经济增速放缓，国际金融危机和主权债务危机对世界经济的潜在威胁较大，世界经济不确定性、不稳定性增加，必然对出口将形成较大的不利影响。（2）汇率矛盾和贸易摩擦将会加剧。由于市场竞争更为激烈，未来汇率竞相贬值的后果将变成负和游戏，汇率变动在短期内不可能调整国际产业格局，由此只能导致贸易萎缩、价格上涨，从而对世界经济复苏造成负面影响。（3）全球大宗商品市场价格波动将对我国稳定物价总水平不利，势必会对我省物价稳定造成一定影响。 （二）中国经济面临机遇与挑战，经济结构调整步伐加快 中央经济工作会议确定的“稳中有进”的经济政策定位，为治理2012年经济回落趋势打下了基础。2012年将是中国经济“在持续回落中逐步趋稳”的一年，也是十分复杂的一年。（1）随着国家扩大内需特别是扩大消费需求，以及优化投资结构，有序推进“十二五”规划确定的重大项目政策的落实，必将巩固经济社会发展良好势头。（2）受房地产投资增速回落、铁路投资规模减少等因素影响，将使投资增长率下滑。(3)受劳动力成本上升、人民币升值、加工贸易企业外迁、贸易摩擦加剧、欧债危机持续发酵等因素影响，明年的出口形势更加严峻。(4)农村劳动力向城市的转移基本接近了拐点，工资成本会较大幅度的上升。过去两年间，最低工资标准都有20%30%的提高。(5)人口、制度和全球化“三大红利”对经济增长拉动效应递减，也是导致经济减速的重要因素。（6）经济结构调整步伐加快。为完成2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%的目标，“十二五”规划将启动新一轮节能减排工作目标分解任务，淘汰落后产能并严格控制产能过剩行业的行政产能投资项目。 （三）我省加快产业结构调整优化，有利于保持经济的持续稳定增长 1、产业优势决定我省经济有望持续发力。（1）2012年我省将处于工业化升级的时期，国际、国内经验表明，在这一时期某一地方经济发展速度的快慢主要取决于其工业发展的速度。在我省“十二五”规划明确的产业结构调整优化目标指引下，在现代制造业基地的建设中，汽车、钢铁、化工、食品、纺织等我省传统产业将不断提档升级；光电子信息、新材料、新能源、生物医药、节能环保等产业等一批战略性新兴产业和高新技术产业集群将得到快速的培育和发展。（2）我省着力打造的武汉东湖高新区、宜昌高新区、襄阳高新区三家国家级自主创新示范区，为促进区域经济协调发展提供了新的引擎。它们的跨越发展，将有利于进一步发挥我省科技资源优势，整合优势资源，全面提高高新示范区的自主创新和辐射带动能力，也势必将成为“湖北制造”转变为“湖北创造”的新动力。（3）交通运输业、金融业、服务业等多项规划的实施增强了我省产业发展后劲，为我省经济发展注入新的活力，“十二五”产业结构调整对经济的正向拉动作用有望推动我省经济加速发展。 2、消费和投资驱动增强推动我省经济稳步发展。（1）尽管目前国家消费政策的调整，房价调控措施的加强，物价持续高位运行，通胀压力增大等诸多因素给湖北消费品市场发展带来一定影响，但在居民收入持续增长、收入分配稳步推进、民生福利继续改善的有利环境下，我省消费驱动对经济的影响将逐步加大。同时，随着2012年我省大力推进城市化进程、高效开展保障房建设、积极培育文化产业发展等扩大消费战略的实施，必将为我省消费稳步增长创造好的政策和市场环境。（2）2012年，我省一批基础设施、工业项目以及一些“十二五”规划的项目都将陆续开工，将对明年投资起到强有力的支撑。同时，我省还处于工业化和城镇化加速发展阶段，发展潜力大，需要的投资量相对较多。另一方面，随着产业转移步伐的加快，我省制造业投资和民间投资也将继续保持快速发展的良好势头。因此，固定资产投资保持合理规模的有利条件较多。 3、城乡统筹、区域协调有利于我省释放新的发展空间。（1）2012年，武汉城市圈的发展将继续面临内需拉动与东部产业梯度转移，统筹区域发展与促进中部崛起的宏观政策的发展机遇，随着综合性国家级高技术产业基地、国家自主创新示范区、国家创新型试点城市、中国首个综合交通枢纽试点城市、国家新型工业化产业示范基地纷纷在武汉城市圈设立，2012年武汉城市圈在改革创新、保护环境和改善民生等方面都将呈现一个崭新的面貌。（2）鄂西生态旅游圈也面临内需拉动、产业结构调整、基础设施建设、重点项目推进等有利条件。随着“一江两山”生态景观工程带动效应的逐步体现，鄂西圈建设必将迎来新的突破。 （3）2012年，随着湖北长江经济带开放开发总体规划(2009-2020)的实施，长江黄金水道以及武汉新港迎来新一轮的发展机遇，它们的建设将带动全省整个沿江地带8个市州的48个县市区，这势必将成为2012年我省经济发展新的增长极。 四、有关政策建议 （一）继续扩大消费需求，培育新的消费热点 一是建立扩大消费需求长效机制，改革经济体制，消除不合理的行业垄断，有针对性地对现有体制中抑制消费制度予以改革。二是切实改革收入分配制度，建立工资正常增长机制和支付保障机制，努力形成普通劳动者收入增长和经济增长同比的格局。三是要进一步拓宽消费领域，积极拓展文化、旅游等休闲消费领域，充分挖掘新的消费资源，培育新的消费热点，为消费市场增添新的活力。四是提高农民收入水平和消费能力，扩大农民定价权和知情权，完善主要农产品保护价收购制度。 （二）保持投资规模持续性，优化投资结构 一是要保持投资规模持续性。2012年是“十二五”规划承上启下的关键年，全省经济发展进入稳步发展的关键期，在积极财政政策的基调下，巩固经济增长促进内生动力发展需要将投资仍将保持一定规模和增速。二是积极鼓励民间投资。需要深入贯彻“十二五”中小企业成长规划和 “新非公36条”，不断加大信贷支持民营经济发展，大力发展地方金融银行，发挥对民间投资和中小企业融资的主渠道，将民间投资的启动作为经济可持续增长的关键力量。三是要着力优化投资结构。国家已确定，到“十二五”规划末期，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个战略性新兴产业的增加值，占GDP的比重要达到8%。因此要结合国家产业振兴规划和我省