麦肯锡上海浦东银行分析.doc

9 上海浦东发展银行9.1 简介1992年8月28日设立的一家股份制商业银行上市公司。目前，已在上海、北京、重庆、杭州、南京、广州、深圳、昆明、宁波、苏州、温州、芜湖等全国各地开设了13家直属分支行和170多个分支机构，主要集中在上海周边地区、江浙一带，以及国内大中城市。全行共有员工4000余人。上海浦东发展银行的宗旨是，为开发浦东服务，把上海尽早建成国际经济、金融、贸易中心。9.2 业务状况9.2.1 业务收入现状及发展规划表1. 浦东发展银行主要业务业务类别业 务 涵 盖公司金融单位人民币活期存款、单位外汇活期存款、单位人民币定期存款、单位外汇定期存款、 单位人民币协定存款、 单位人民币通知存款、保险公司协议存款、流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、出口信用证打包、出口押汇、进口押汇、进口信用证开证、代客外汇买卖、 代客外汇债务风险、代客外汇资产管理、单位人民币委托贷款、公司客户资信调查业务、 单位担保业务、证券公司股票质押贷款、贴现业务、监理业务 个人金融储蓄人民币储蓄、外币储蓄东方卡东方借记卡、东方卡201功能、东方卡银证转帐 东方卡联名卡消费贷款留学贷款、助学贷款、个人小额抵押贷款、个人住房组合贷款、汽车贷款、医疗贷款、旅游贷款、 车房组合贷款保管箱、中间业务、电话银行、个人外汇业务会计业务票据结算银行汇票、商业汇票、支票、银行本票、个人支票、个人本票其他结算汇兑、托收承付、委托收款国际业务国际汇兑、贸易融资等浦发行的业务收入主要来自于对公信贷，另外投资收益也是较大的一部分，未来几年浦发银行将在做好传统存、贷、汇业务的同时，全面开展代理业务、继续发展结算业务、拓展咨询业务、发展担保业务，中间业务等。表2. 业务收入走势 单位：百万美元业务类别1998年1999年2000年预计2001年预计2002年预计信贷业务对公收入507.52 424.75 421.26 422.55 417.23 百分比76.3%69.8%67.1%65.3%62.5%增长率-16.3%-0.8%0.3%-1.3%个人信贷收入2.66 3.65 5.02 12.29 28.04 百分比0.4%0.6%0.8%1.9%4.2%增长率-37.2%37.6%144.8%128.1%小计收入510.18 428.40 426.28 434.84 445.27 百分比76.7%70.4%67.9%67.2%66.7%增长率-16.0%-0.5%2.0%2.4%中间业务网上银行收入-0.67百分比-0.1%增长率-手机银行收入-0.67百分比-0.1%增长率-卡业务收入-1.34百分比-0.2%增长率-其它收入3.99 4.87 7.53 12.94 19.36 百分比0.6%0.8%1.2%2.0%2.9%增长率-22.0%54.8%71.8%49.6%小计收入3.99 4.87 7.53 12.94 22.03 百分比0.6%0.8%1.2%2.0%3.3%增长率-22.0%54.8%71.8%70.2%国际业务资金收入44.57 35.29 36.41 39.47 40.05 百分比6.7%5.8%5.8%6.1%6.0%增长率-20.8%3.2%8.4%1.5%其它收入5.32 5.48 6.28 7.12 5.34 百分比0.8%0.9%1.0%1.1%0.8%增长率-2.9%14.6%13.4%-25.0%小计收入49.89 40.77 42.69 46.59 45.39 百分比7.5%6.7%6.8%7.2%6.8%增长率-18.3%4.7%9.1%-2.6%其它收入101.10 134.48 151.30 152.71 154.88 百分比15.2%22.1%24.1%23.6%23.2%增长率-33.0%12.5%0.9%1.4%合计收入665.16 608.53 627.81 647.09 667.57 百分比100%100%100%100%100%增长率-8.5%3.2%3.1%3.2%数据来源：优策公司2000年10月9.2.2 业务地域发展及规划浦发行希望在未来的发展中，形成“辐射长江流域，服务全国”的机构分布体系。浦发行的主要发展地区仍是华东一带，投资会有所增长。表3. 业务收入地域分布业务类别1998年1999年2000年预计2001年预计2002年预计北方营业额46.56 48.68 50.22 64.71 66.76 百分比7%8%8%10%10%增长率-5%3%29%3%华东营业额478.92 425.97 445.74 459.43 460.62 百分比72%70%71%71%69%增长率-11%5%3%0%华南营业额79.82 79.11 87.89 97.06 93.46 百分比12%13%14%15%14%增长率-1%11%10%-4%东北营业额0.00.00.00.01.1百分比-2%增长率-西南营业额59.86 54.77 43.95 25.88 33.38 百分比9%9%7%4%5%增长率-9%-20%-41%29%合计营业额665.16 608.53 627.81 647.09 667.57 百分比100%100%100%100%100%增长率-9%3%3%3%数据来源：优策公司2000年10月9.3 信息化建设现状网络建设：1998年，浦发银行实现了各业务的计算机系统的全行异地联网工程；1998-99年，对全行的广域网和城域网作了规划和建设，并在上海作了城域网的改建试点工作。业务系统：1999年对主机系统进行了升级工作，同时完成了业务主机实时备份系统和灾难恢复系统1999年完成了电子邮件寻呼服务系统、人力资源管理、文书档案管理、金融营销与信贷管理、资产负债管理等管理信息系统的开发。1999年11月开发了电话银行系统，包括了对公对私业务，实现了东方卡、储蓄、和对公帐务查询、转账等功能，同时开发了银证转账和个人外汇买卖等电话交易系统。针对个人外汇买卖系统，先后推出了柜面交易系统、自助交易系统、电话交易系统。在定期储蓄通兑项目中，主要实现了整存整取定期储蓄、保值定期储蓄等的统称通存通兑功能。建成了城市行ATM监控系统、对公系统与中央的登记清算公司联网项目：与中央登记清算结算公司共同开发了证券资金实时转账系统，实现了券商、银行、登记公司三方资金的实时到帐与清算。开发完成了综合柜员系统，系统融合对公、储蓄、信用卡和出纳，可合可选的柜面系统等。电子资金实时清算系统(宁波)实现了宁波市各商业银行间的实时跨行转账结算和资金调拨业务。同城票据清算系统（南通）实现了南通市同城票据的实时清算、资金的即时抵用。完成POS共享系统（宁波）完成东方卡异地联网工程及功能扩充，如：小额质押贷款、POS预授权等功能。9.4 信息化建设规划对全行的广域网和城域网进行全面建设；综合柜员系统的试点及全面推广；继续完善电话银行系统；开发新的业务方式，如：网上银行系统、CALL CENTER、自助银行等继续开发综合管理信息系统及决策支持系统：9.5 IT投资9.5.1 IT投资主要地区浦发银行的IT投资主要分布在其业务发展较好的华东地区，未来几年，浦发行将继续重点投资这些地区，同时随着西部大开发的深入开展，浦发行在西南地区的投资也会有所加大。表4. IT投资的地区分布状况单位：百万美元地哉1998年1999年2000年预计2001年预计2002年预计投资额%投资额%投资额%投资额%投资额%北方0.96 8%1.27 7%1.63 9%0.87 9%1.21 10%华东7.83 65%11.75 65%11.93 66%6.27 65%7.59 63%华南1.33 11%2.17 12%2.17 12%1.25 13%1.45 12%东北-0.60 5%西南1.93 16%2.89 16%2.35 13%1.25 13%1.21 10%合计12.05100%18.08 100%18.08 100%9.64100%12.05100%数据来源：优策公司2000年10月9.5.2 IT投资业务在未来两年内，浦发行的IT投资有大部分是在柜面业务和自动化银行业务上，未来几年浦发行将把投资重点继续放在柜台业务系统，同时对自动化银行业务的投资也会有所增加；将大力发展网上银行、电话银行、移动银行等新兴电子化业务，不断创新金融服务手段，以在竞争激烈的银行业中保持一席之地。8表5. IT投资的业务分布状况单位：百万美元业务1998年1999年2000年预计2001年预计2002年预计投资额%投资额%投资额%投资额%投资额%对公业务3.25 27%5.24 29%6.33 35%2.70 28%3.13 26%储蓄业务0.60 5%0.90 5%1.45 8%-国际业务1.81 15%1.45 8%1.27 7%0.96 10%1.45 12%自动化银行-0.77 8%1.93 16%卡业务3.01 25%4.16 23%3.43 19%1.64 17%1.93 16%管理与决策与OA1.69 14%2.89 16%3.07 17%2.02 21%3.01 25%其他1.69 14%3.43 19%2.53 14%1.54 16%0.60 5%合计12.05100%18.08 100%18.08 100%9.64100%12.05100%数据来源：优策公司2000年10月9.5.3 IT投资主要产品在浦发行前两年的IT投资中，PC类产品占了较大比例，同时应用软件和UNIX也占了较大比例。未来两至三年内，浦发行在服务和存储设备上的投资比例将有所增大；PC类产品的投资比例将会逐渐减少。表6. IT投资产品分布状况单位：百万美元产品1998年1999年2000年预计2001年预计2002年预计投资额%投资额%投资额%投资额%投资额%软件系统软件0.48 4%0.54 3%0.72 4%0.39 4%0.60 5%应用软件1.93 16%3.25 18%3.43 19%1.83 19%2.53 21%硬件大机0.72 6%0.90 5%1.45 8%0.48 5%0.48 4%UNIX1.33 11%1.63 9%2.17 12%0.67 7%0.72 6%存储产品0.36 3%0.90 5%0.90 5%0.39 4%0.60 5%PC类产品2.77 23%3.62 20%3.43 19%1.93 20%2.41 20%打印机0.48 4%0.54 3%0.36 2%0.29 3%0.36 3%网络产品0.96 8%1.81 10%1.45 8%0.87 9%0.84 7%银行自助设备1.45 12%1.45 8%1.63 9%1.06 11%1.33 11%其它0.96 8%2.17 12%1.45 8%0.96 10%0.96 8%服务0.60 5%1.27 7%1.08 6%0.77 8%1.21 10%合计12.05100%18.08 100%18.08 100%9.64100%12.05100%数据来源：优策公司2000年10月9.5.4 IT投资主要厂商IBM是浦发行IT产品的最主要的供应商，在浦发行IT整体投资中占到30以上的份额。表7. IT投资的主要厂商分布状况单位：百万美元厂商1998年1999年2000年预计2001年预计2002年预计投资额%投资额%投资额%投资额%投资额%HP0.84 7%1.08 6%0.72 4%0.48 5%0.60 5%IBM3.74 31%5.78 32%5.96 33%3.28 34%4.10 34%COMPAQ1.81 15%2.17 12%1.81 10%0.96 10%1.08 9%EMC0.12 1%0.54 3%0.54 3%0.39 4%0.48 4%DELL0.00 0.18 1%0.18 1%-LEGEND0.12 1%0.18 1%0.18 1%0.19 2%0.24 2%方正-0.18 1%-0.10 1%0.12 1%浪潮0.12 1%0.18 1%0.18 1%0.10 1%0.12 1%其它5.30 44%7.77 43%8.50 47%4.15 43%5.30 44%合计12.05100%18.08 100%18.08 100%9.64100%12.05100%数据来源：优策公司2000年10月9.6 合作9.6.1 厂商合作浦发行的IT产品合作厂商主要有IBM、COMPAQ、HP、EMC、联想等。表8. 各产品主要合作厂商产品主要合作厂商软件系统软件IBM、HP、ORACLE应用软件IBM、HP硬件大