中国阳光私募2010年业绩分析.doc

欢迎您使用 Wind NET 信息终端 请在研究报告中注明 数据来源 数据来源 Wind 资讯资讯 I 中国阳光私募中国阳光私募 2010 年业绩分析年业绩分析 上海万得资讯科技有限公司上海万得资讯科技有限公司 Shanghai Wind Information Co Ltd 地 址 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼 邮编 Zip 200120 电话 Tel 8621 6888 2280 传真 Fax 8621 6888 2281 Email sales 中国金融数据及解决方案首席服务商中国金融数据及解决方案首席服务商 欢迎您使用 Wind NET 信息终端 请在研究报告中注明 数据来源 数据来源 Wind 资讯资讯 II 目目 录录 1 1统计标准统计标准 1 2 2全年业绩全年业绩 1 2 1整体分析 1 2 2世通 1 期登顶 1 2 3结构化产品前十 2 2 4非结构化产品前十 2 2 5部分投顾公司收益排名 3 2 6投顾所在城市整体平均收益 3 文档名称 人人需要信息人人需要信息 1 1 1统计标准统计标准 数据来源 基于信托公司官网 投资顾问官网 电话咨询 实地调研等公开渠道收集 数据范围 截至 2010 12 31 仍有业绩记录的阳光私募基金 特别说明 1 未考虑市场周期性影响 区分 2010 年年内成立的新基金 附件可自行筛选 2 已剔除 2010 年中终止的基金 未剔除年底新成立的基金 3 年终净值取值日为 2010 年最后一个净值披露日期 2 2全年业绩全年业绩 2 12 1整体分析整体分析 Wind 资讯数据统计显示 截至 2010 12 31 仍有 2010 年业绩记录的 908 只阳光私募基金 中 584 只取得正收益 占比 64 32 其中有 8 支收益率超过 50 16 支超过 40 44 支超过 30 超过 20 的达到了 102 支 占整体比例 11 23 所有基金整体 平均收益率为 5 49 收益区间收益区间数量数量占比占比 收益 50 以上 80 88 收益 25 50 515 62 收益 10 25 22925 22 收益 0 10 31034 14 亏损 0 10 23325 66 亏损 10 以上 778 48 收益率分布 0 885 62 25 22 34 14 25 66 8 48 收益50 以上 收益25 50 收益10 25 收益0 10 亏损0 10 亏损10 以上 2 22 2世通世通 1 期登顶期登顶 2010 年阳光私募的状元被南京世通资产常士衫管理的世通 1 期以 92 66 收益率摘取 遥 文档名称 人人需要信息人人需要信息 2 遥领先其他基金 探花是上海彤源投资顾峰管理的浦江之星 6 号 收益率为 72 52 上 海泽熙投资徐翔管理的泽熙瑞金 1 号以 71 35 的收益率获得榜眼 全部基金排名前十如 下表 序号序号简称简称成立日期成立日期投资顾问投资顾问所在地所在地投资经理投资经理取值日取值日累计净值累计净值收益率收益率 1世通 1 期20080218世通资产南京市常士杉20101203120 2892 66 2浦江之星 6 号20090428彤源投资上海市顾 峰201012312 322472 52 3泽熙瑞金 1 号20100305泽熙投资上海市徐 翔201012311 713571 35 4浦江之星 28 号20100204彤源投资上海市李 威201012311 637663 76 5聚益 1 期20100505聚益投资上海市汤小生201012311 57457 40 6聚益 3 期20100628聚益投资上海市汤小生201012311 534553 45 7彤源瑞华 2 期20091130瑞华投资南京市张建斌201012311 51851 80 8隆圣精选20090430隆圣投资上海市王贵文201011221 543750 19 9精熙20090223精熙投资上海市夏 宁20101231329 3349 02 10华宝 1 号20090928聚益投资上海市汤小生201012311 671347 80 2 32 3结构化产品前十结构化产品前十 2010 年阳光私募产品前十中 非结构化产品占据了 40 平均收益率为 58 80 与结构 化产品近似平分秋色 顾峰管理的浦江之星 6 号以 72 52 的收益率荣登排行榜亚军 成 为结构化产品的领军 汤小生瞄准高配送大打 歼灭战 同时关注投资风格 其所管理的 私募基金取得了优异的成绩 他管理的聚益 1 期和聚益 3 期以傲人的成绩排在结构化信托 产品的第二第三 收益率分别为 57 40 和 53 45 他所管理的聚益 2 期也登上了阳光私 募 2010 总排名的第十名 结构化前十中有 6 只产品是 2010 年刚刚成立的 在下半年中业 绩突飞 取得了不错成绩 结构化产品排名前十如下 序号序号简称简称成立日期成立日期投资顾问投资顾问所在地所在地投资经理投资经理取值日取值日累计净值累计净值收益率收益率 1浦江之星 6 号20090428彤源投资上海市顾 峰201012312 322472 52 2聚益 1 期20100505聚益投资上海市汤小生201012311 57457 40 3聚益 3 期20100628聚益投资上海市汤小生201012311 534553 45 4彤源瑞华 2 期20091130瑞华投资南京市张建斌201012311 51851 80 5博信 2 号20100118新盛华盈投资北京市杨新宇201012171 45745 70 6创富 1 号 凯石 20100618凯石投资上海市陈继武201012311 359535 95 7京福创富 1 期20090709京福资产北京市陈 山 201012311 297335 80 8聚益 2 期20100505聚益投资上海市汤小生201012311 336933 69 9千足金混沌 1 号20081013混沌投资上海市葛卫东201012312 908533 50 10新泉20100623新泉投资上海市 201012311 323232 32 2 42 4非结构化产品前十 在 2010 年阳光私募排名中 非结构化有 6 只产品 这 6 只非结构化产品的平均收益达到 了 62 46 比结构化产品稍具优势 其中常士杉管理的世通一期以 92 66 的收益率傲视 群英 登冠军之宝座 泽熙瑞金 1 号和浦江之星 28 号分别以 71 35 63 76 的收益率 位列非结构化产品的第二 第三 序号序号产品简称产品简称成立日期成立日期投资顾问投资顾问投顾所在地投顾所在地投资经理投资经理取值日取值日累计净值累计净值收益率收益率 文档名称 人人需要信息人人需要信息 3 1世通 1 期20080218世通资产南京市常士杉20101203120 2892 66 2泽熙瑞金 1 号20100305泽熙投资上海市徐 翔201012311 713571 35 3浦江之星 28 号20100204彤源投资上海市李 威201012311 637663 76 4隆圣精选20090430隆圣投资上海市王贵文201011221 543750 19 5精熙20090223精熙投资上海市夏 宁20101231329 3349 02 6华宝 1 号20090928聚益投资上海市汤小生201012311 671347 80 7混沌 2 号20090622混沌投资上海市王 歆201012311 845747 21 8从容医疗 1 期20100630从容投资上海市 姜广策 吕 俊 201012311 468346 83 9理成风景 2 号20090915理成资产上海市杨玉山20101231161 1544 71 10尚雅 5 期20090423尚雅投资上海市石 波20101210171 8844 38 2 52 5部分投顾公司收益排名 Wind 资讯数据统计显示 截至 2010 12 31 仍有业绩记录有 908 只阳光私募基金 市场知 名度较高的 产品数目较多的 20 家投资顾问公司中 60 所持有的私募产品数目在 10 只 以上 以朱雀投资的 27 只为最 90 的投资顾问公司的旗下产品的平均收益率为正 35 的 公司平均收益率达到 10 以上 其中混沌投资的 5 只产品的平均收益达 26 6 为 20 家 之首 混沌投资的 5 只产品平均收益率为 16 99 排名第二 中睿合银投资以 16 04 的 平均收益率获第三名 同威资产旗下 9 只产品的平均收益率为 12 78 序号序号投资顾问投资顾问产品数目产品数目平均收益率平均收益率 1混沌投资526 06 2瑞华投资516 99 3中睿合银投资916 04 4尚雅投资2112 65 5凯石投资1411 33 6源乐晟资产910 89 7朱雀投资2710 76 8鼎锋资产89 11 9远策投资98 17 10智德投资98 02 11新价值投资167 08 12汇利资产126 13淡水泉投资215 56 14星石投资224 64 15瀚信资产124 24 16从容投资183 81 17弘酬投资112 44 18金中和投资110 33 19武当资产20 0 34 20同威资产9 12 78 文档名称 人人需要信息人人需要信息 4 2 62 6投顾所在城市整体平均收益 从下表来看 在 2010 阳光私募 908 只产品中 84 8 的产品投资顾问集中在上海深圳北 京 上海市的 332 只产品的平均收益率为 7 04 产品总量居全国第一 平均收益率在三 大城市 上海深圳北京 最高 北京和深圳无论在产品总量还是产品平均收益率上都相差 不大 平均收益率分别为 4 31 4 22 投顾地区投顾地区产品总数产品总数占总数比率占总数比率平均收益率平均收益率 上海市 33236 56 7 04 北京市 20322 36 4 31 深圳市 23525 88