ST金泰神话.doc

谁是“妖股”*ST金泰的幕后推手2007-09-14 11:26:31来源: 南方网网友评论 0 条 点击查看 ST金泰连续42个涨停后7个跌停，两个月内，经历了上涨6.7倍的神话，又从高空跌落。谁是幕后的推手？ 这是一只被冠以“*ST”的股票，又是中国股市18年来涨停板时间最长的一只股票；连续42个涨停之后又是7个跌停，“妖股”背后推手是谁？“为什么以前挂单总是买不到，而到了最高点时，一下子就买到了？”好心的朋友告诉他，以前买不到是涨停就封单，看交易量就知道，散户在最初的交易日里买到的少之又少，而在最后几个交易日里，庄家在大量抛单，当然就买中了。 “全国散户是集中在5分钟内交易的。卖出的股票由一个人操控发出指令完成的，这就是庄家。”一位资深操盘人说。2007年7月9日，*ST金泰复牌。新恒基发出公告称，将以3.18元每股的价格增发80亿A股。新恒基以价值约221亿元资产认购70亿股。于是，中国资本市场数十个涨停板的异象开始上演。 南方都市报记者 喻尘 这是一只被冠以“*ST”的股票，却在中国股市里演绎着乌鸦变凤凰的神话： 从准备上市到正式上市，金泰走了8年，创造了中国股市的一个奇迹。随后，它“戴帽”ST也创造了中国股市的一项纪录：上市仅一年半之后即被宣告“特别交易”。上市半年被重组、大股东易帜也是中国股市的新纪录。 然而，从今年7月9日开始，连续42个涨停，它成为中国股市18年来涨停板时间最长的一只股票。8月31日上午，*ST金泰开盘直奔第43个涨停26.58元后瞬间又被打到跌停板，连续7个跌停，9月11日被停牌。 但从4.16元到26.58元！*ST金泰股价上涨了6.7倍。 涨停之间，有人哭有人笑也有人冷眼旁观，有人见识到了财富剧增的速度可以有多快，也有人感叹这一切只不过是纸上财富 9月12日，停牌又复牌的*ST金泰再次跌停。昨日尾市又逼近涨停。 死股上市首日涨到39.48元，次日即下跌，一路下滑至每股1.22元 有人唱道：“苦不苦，想一想385。衰不衰，看一看金泰。” “我是在8月22日以18.89元的价格买入的，今天已经被套了，我现在感到非常害怕。”宋强是一个新股民，在济南市英雄山路渤海证券交易大厅，出手买了12000股*ST金泰股票。 *ST金泰是中国股市18年来的一道奇观，刷新了多年来被过往的多只股票保留的历史纪录，它创造了历史，它的轨迹将被中国股市研究者深刻剖析。 宋强买下的股票很快经过了一个长达一周交易日的上涨过程，那也是他向山顶攀登的过程。他想那座山继续升高，他获利的空间就越大。 促使新股民宋强决心上*ST金泰高山的，是一个被称为“中国真正首富”的人黄俊钦，也就是*ST金泰的老板，山东金泰集团股份有限公司董事长。 黄俊钦是作为北京新恒基投资管理有限公司的老板控股*ST金泰的。2001年12月24日，山东金泰第一大股东山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂(后改名为金泰投资)，将其持有的“全部股份”(3813.8982万股，占总股比26.99%)质押给北京新恒基投资管理有限公司(以下为新恒基)，“用于双方签订的出售资产协议在资产过户前的担保”。这时，金泰才上市5个月。 2003年1月7日，金泰投资所持有的山东金泰3813.8982万股的法人股股份，由其股东新恒基持有，占出资额75%。 “我在2003年买了5000股金泰股票，朋友介绍的。”叶阿姨是*ST金泰的忠实持有者，早在山东金泰上市之前，她就已经在一级半市场买了5000股。“朋友魏国刚介绍的，每股8块、10块、14块的都有。”金泰于1992年就开始在一级半市场出售股票，最初的价格为每股2.6元。 叶阿姨70多岁了，她每天都会从山东省公安厅家属院走出来，像上班一样，准点赶往证券交易大厅。“看着红红绿绿的线曲曲弯弯的，我就喜欢，还能赚钱。”她把炒股当成了锻炼身体。 叶阿姨手中的股票，在2001年7月23日金泰在沪市挂牌上市后，首日涨到39.48元，每股盈利20多元，她没有抛出。7月24日开始，金泰进入到下跌通道，一路下滑至每股1.22元。叶阿姨手中的股票成了“死股”。 新恒基黄老板的介入，令叶阿姨看到“死股”复活的希望。“朋友小祝说北京的公司控股了，肯定能涨，不到25元每股就不卖。”于是，她又在2003年以每股12元左右的价格买入5000股。 蛰伏 为了保住3000万买来的壳，累计注资超1.25亿元，5年后，机会终于来了 山东金泰在上市一年多之后就变成了ST，而后又加了*，它从一开始就严重发育不良，黄俊钦的接手，也没有立马把它从濒死的边缘拉上岸来。叶阿姨、甚至比她更早的在1992、1993年就买入金泰股票的人，并不明就里，仍然坚持着，希望有一天能和黄老板一起赚得盆满钵满。 有人说，山东金泰是靠跑坏了几辆桑塔纳轿车后上市的，不久就遭卖壳，第一批大股东早已赚了钱出局了。 “有一个叫孔路的人，成天背个袋子在家属区转悠，见人就劝着买金泰股票。”叶阿姨回忆山东金泰上市前期的情景。在她的印象中，那个叫孔路的人是记者出身，突然转行卖即将上市的金泰股票。“他每天收的钱都装到那个袋子里，满满的。”叶阿姨后来听人说，孔路在卖完股票，金泰上市不久，就又转做了房地产，现在挣了大钱。 金泰正式上市时，职工已经4个月没有领到工资。从准备上市到正式上市，金泰走了8年，创造了中国股市的一个奇迹。随后，它“戴帽”ST也创造了中国股市的一项纪录：上市仅一年半之后即被宣告“特别交易”。金泰传奇就此开始，上市半年被重组、大股东易帜也是中国股市的新纪录。 黄俊钦拿到的是一个烂壳子。“他是听一个朋友介绍，到山东买的这个壳，对其中的内幕并不清楚。”熟悉2001年底金泰交易过程的一位人士说，包括金泰原董事长刘黎明在内的人，都已经获利了。2006年4月30日，刘黎明因造假上市被逮捕。 刘黎明的被捕，似乎为新恒基扫除了重组的障碍，股价也很快起来了。2007年1月4日开始，*ST金泰连续8个涨停，把股价从2.08元拉到了3.07元。3月6日，*ST金泰公告停牌。 2006年7月，一位朋友告诉叶阿姨，金泰股票就要涨起来了，她就从家拿来卖房子的钱再次买入5000股。“朋友告诉我说要等到25元才能卖。”这时，加上股改、分红后，叶阿姨已经持有近两万股金泰股票。 *ST金泰内部问题的复杂性远远超出了黄俊钦的想象。新恒基入主*ST金泰以后，一共打了100多场官司，几乎每次都是*ST金泰当被告，每次都以败诉而告终。2005年、2006年分别亏损4167万元和9951万元。 黄俊钦为了保住花了3000万买来的中国股市第一便宜的壳资源，不断为其注入资金，先后累计超1.25亿元。 早几年，黄俊钦控制的新恒基虽然有了金泰这样一个融资平台，但他没有从中获得任何好处。直到上市公司迎来全流通时代，蛰伏5年之后，机会终于来了。 起飞 复牌后增发80亿A股，中国资本市场数十个涨停板的异象开始上演 就在*ST金泰停牌之前，一个叫刘芳的人，闯了进来。资料显示，在*ST金泰的2007年一季报新进股东中，刘芳持有312.24万股位列第一大流通股，刘的名字出现在2007年中报十大流通股名单当中，而此前的2006年年报并没有出现过这人。 这时，北京的黄俊钦正在准备着*ST金泰复牌起飞的大业。 在刘芳之前，济南一个叫季林的人，在2006年10月，突然想起自己手里还有5000股*ST金泰股票，这是已经在他手里躺了5年多的“死股”了，长期在2元左右徘徊的股价，让季林对*ST金泰早失去了耐心。他鬼使神差地想起了那些已经“死”了5年的股票，并开始研究起*ST金泰的走势。从10月开始，只要低于2.2元每股，他就买进，先是将自己手里的股票全部换成了*ST金泰，又将妻子手里攒的钱，也变成了*ST金泰，接下来，他将一套多余的住房卖掉，也买成了*ST金泰股票。 就在季林大肆购买*ST金泰股票时，2006年11月，胡润中国百富榜出炉，黄俊钦以65亿元身家，排在了第20位。他的弟弟黄光裕，那位榜单上的首富则说，哥哥实际上比他有钱。 2007年3月，季林手里已经有了38万股*ST金泰股票，平均每股的价格为2.08元。 漫长的等待之后，黄俊钦终于开始了疯狂的财富复制。2007年7月9日，*ST金泰复牌。新恒基发出公告称，将以3.18元每股的价格增发80亿A股。新恒基以价值约221亿元资产认购70亿股。于是，中国资本市场数十个涨停板的异象开始上演。 神秘人刘芳在增发前已经持有312.24万股，在7月9日后，踏上了一条每天以5%速度递增的通道。 “每天打开股票交易窗口，试图买入*ST金泰，但每天都是很快涨停封住了。”于2006年牛市狂潮中入市的马文波，在*ST金泰复牌之后，便一直盯着它，希望能撞大运一样买到。“每天一开盘，我就挂出去，但每次都没有买到。”哪怕是以涨停的价格买到，他认为都值得。 黄俊钦的身家开始随着*ST金泰股价拉开的无量涨停，一天天膨胀着。8月17日，黄的市值达到了912亿元，超过了他的弟弟，也超过了碧桂园的杨惠妍。黄的中国首富戏剧路就此开始了。每一天，他的市值自动以5%增加着。 季林发现投入终于有了回报。“在出现28个涨停板之后，股价已经达到12.78元。我每股的收益超过10元了，涨停板打开之前，坚决不卖，什么时候打开了，我只要卖出其几万股，就够本了。”他对前来采访的媒体记者说。 叶阿姨回绝了朋友小祝的卖掉*ST金泰的劝说，她坚守不到25元不卖的底线。 坚守得到了回报。从7月9日开始到8月30日，42个交易日，*ST金泰天天涨停。 8月30日，*ST金泰收于25.31元，成为中国股市历史上连续涨停最多的“涨停王”，打破了之前S前锋(沪股，600733)曾经创下的26个涨停的纪录。 烟灭 他仅仅高兴了8分钟，等到众人发现大事不好，才发现大户可能已经获利出局了 马文波终于买到了*ST金泰股票，每股的价格是26.58元。“8月31日那天一早，我挂单出去，一下子就买中了。”他像中了头彩，这已经是这只股票的第43个涨停板，是中国股市18年来涨停板时间最长的一只股票。 2007年8月31日，一个要写进中国股市史的日子。黄俊钦的纸上财富积累在这一天达到了前所未有的高度，1448多亿，比肩亚洲前三位富豪，直追李嘉诚。前一天，*ST金泰的市值超过了中国房地产第一股万科A。 马文波仅仅高兴了8分钟。 有人突然发现，被作为资产注入之一的新恒基在沈阳的东北世贸广场，已经因没有开工手续，被辽宁省建设厅叫停了。关于新恒基和*ST金泰的负面消息井喷。 刘芳，那个神秘的第一大流通股东，虽然已经于8月17日被人发现，但那时还没引起散户股民的警觉。等到众人发现大事不好，查起底细时，才发现刘芳等大户可能已经获利出局了。 数据显示，*ST金泰8月17日起开始放量，仅当日换手率就高达16.44%，并创下了13.48亿的天量。从7月9日到9月7日的48个交易日内，换手率已经超过70%。在比较大交易量的9个交易日中，交易都是在不到5分钟内完成的。 9月6日，*ST金泰的散户账户占到了总账户个数的33%，是7月底散户账户比例的2倍多。 8月22日幸运买到*ST金泰股票的宋强无疑是散户之一，他幸运中的不幸是成了主力资金的接盘人之一。 “全国散户是集中在5分钟内交易的。卖出的股票由一个人操控发出指令完成，这就是庄家。”一位资深操盘人说。 “我有点后悔了，没听小祝劝说卖掉*ST金泰。”叶阿姨手中捂着近两万股，真涨到了25元时，她却认为还要涨，能突破30元。8月31日以后，她手中的钱在以每天5%的速度递减。 季林没能挺过那让人窒息的8分钟。“那天早上开盘时，我的*ST金泰市值还有1010万元，没想到眨眼功夫就变成了910万元。”他被突然跌停的走势图惊得心跳过速，住进了医院。 纸上首富黄俊钦也跨过了山顶，虽然至今他仍然保留着首富的桂冠，可他的财富也在以每天5%的速度递减着。但这可能并不影响他的心情，纸上首富低调隐匿于公众视野之外。一媒体记者前往新恒基试图接近黄时，他的助理做了拦阻，问该记者道：为什么媒体上用的黄总的照片只有那一张？能不能换别的照片？ 9月3日，*ST金泰公告称，新恒基所持有的520万股被法院冻结，其又在关于公司股价大幅波动的风险提示公告中表示，定向增发相关审计评估工作尚未完成，具体时间暂无法确定。 股奴 散户在涨停的交易日里买到的少之又少，而最后庄家在大量抛单，当然就买中了 “山顶勇士们好！”“我们很好！”“在山顶你们怕黑吗？”“再黑，也不够庄家那里黑！”“那你们有打算吗？” “有啊！我们打算在山顶做上几十年野人了！” “你们也不用那么绝望。等庄家那里不再黑了。就有人跟你们换班了！” 国内一著名股市网站的*ST金泰论坛里，挂出了一些股民的哀告。 马文波是最后一批爬到*ST金泰高山上的人之一。他沮丧地摇着头：“为什么以前挂单总是买不到，而到了最高点时，一下子就买到了？”他怪运气不佳。好心的朋友告诉他，以前买不到是涨停就封单，看交易量就知道，散户在最初的交易日里买到的少之又少，而在最后几个交易日里，庄家在大量抛单，当然就买中了。 有人在论坛里骂着那个叫刘芳的人，并查出了刘不仅大量持有*ST金泰，同时巨量持有着多家公司的股票，而刘介入的股票，都经过了快速涨价的过程。刘也因此被股民们称为“最牛散户”、“涨停大队长”。继续查下去，发现刘在2006年12月与一个叫乔红军的人设立了开封鑫丰商贸公司。媒体调查发现，这家公司和乔与曾经的资本大鳄、现身陷牢狱的健力宝集团原董事长张海渊源很深。 马文波决定割肉卖掉*ST金泰。“我每