2015年中国建筑五金行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、建筑五金行业定义及分类（一）建筑五金行业定义建筑五金是建筑物或构筑物中装用的金属和非金属制品、配件的总称。一般具有实用和装饰双重效果。建筑五金在用材上已由传统的铜合金、低碳钢等，扩展到锌合金、铝合金、不锈钢、塑料、玻璃钢及各种复合材料。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011），中国把建筑五金行业归入金属制品业（国统局代码C33）中的建筑、安全用金属制品制造（C335），其统计4级代码主要为建筑、家具用金属配件制造（C3351）和建筑装饰及水暖管道零件制造（C3352）两类。（二）建筑五金产品分类为避免与其他五金产品的概念混淆以及更好的界定本报告中的建筑五金行业产品范围，前瞻在此标注出建筑五金在五金制品行业中的位置及其主要的产品分类。图表1：建筑五金产品在五金制品中所处位置资料来源：中国五金制品协会 前瞻产业研究院整理图表2：建筑五金产品的分类资料来源：前瞻产业研究院建筑五金行业研究小组整理二、建筑五金行业发展环境分析（一）建筑五金行业政策环境分析1、行业监管体制分析我国对建筑五金行业的管理主要是由国家发展和改革委员会依据市场化原则进行管理，没有特殊限制。中国五金制品协会是唯一的全国五金制造商协会，下设工具五金、建筑五金、日用五金、炊具、锁具、燃气具、吸油烟机、厨房设备与不锈钢制品、拉链及淋浴房十个产品分会和1个市场专业委员会。2、行业主要法规政策目前，建筑五金行业的主要法规政策如下表所示：图表3：建筑五金行业的主要法规政策时间政策主要内容2002年中华人民共和国水法国家逐步淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品；推广节水型生活用水器具，降低城市供水管网漏失率，提高生活用水效率。2005年国家产业结构调整指导目录（2005年本）将“新型管材（含管件）技术开发制造”列为鼓励发展产业类。2007年外商投资产业指导目录（2007年修订）将“建筑五金件、水暖五金及五金件开发、生产”列为鼓励外商投资产业类。2009年有色金属产业调整和振兴规划进一步提高资源保障能力。2011年，铜原料保障能力提高到40%；再生铜占铜产量的比例提高到35%。进一步调整有色金属产品出口退税率结构，研究适当调整技术含量高、高附加值产品的出口退税率。2009年轻工业调整和振兴规划细则提升行业总体技术水平。支持五金行业传统加工工艺及设备升级，提高制造水平。结合优化区域布局，着力培育发展轻工业特色区域和产业集群。加快行业标准制订和修订工作。提高部分轻工产品出口退税率。进一步提高部分不属于“两高一资”的轻工产品的出口退税率。2010年阀门电动装置新标准在全国实施GB/T24922-2010隔爆型阀门电动装置技术条件、GB/T24923-2010普通型阀门电动装置技术条件从2010年12月31日起在全国实施。资料来源：前瞻产业研究院建筑五金行业研究小组整理（二）建筑五金行业技术环境分析1、行业技术专利申请数量分析前瞻在专利信息服务平台（）以建筑五金为关键词进行检索得到建筑建筑五金行业技术专利申请数量的情况：截至2013年8月，我国建筑五金行业技术专利申请数量为387项。1986-2009年，我国建筑五金行业专利技术申请数量一直在0-20之间波动；2009年之后，建筑五金行业技术开始在我国快速发展，行业技术专利申请数量增长迅速，进入专利申请活跃期，2010年申请数量达到62项；2013年1-8月的申请数量就高达50项。可见近几年我国建筑五金技术处于快速发展期。图表4：1985-2013年8月我国建筑五金行业技术专利申请数量（单位：项）资料来源：前瞻产业研究院建筑五金行业研究小组整理2、行业技术专利申请人分析从建筑五金行业技术专利申请人来看，浙江坚铭建筑五金有限公司和浙江瑞德建筑五金有限公司的申请数量位居前两位，分别为42项和30项，累计占有率达到18.60%；广东合和建筑五金制品有限公司等9家企业的专利申请数量为14项。排在前18位的企业或个人累计拥有321项的技术专利，占总申请数量的83.46%。由此可见我国建筑五金技术专利的集中度相对较高。图表5：截至2013年8月底我国建筑五金行业技术专利数量超过10项的企业（单位：项）资料来源：前瞻产业研究院建筑五金行业研究小组整理3、行业热门技术发展分析从建筑五金行业技术专利申请的分布来看，08-06外观设计专利申请数量最多，为39项，占据整个申请总量的10.08%左右；其次是E05C17/00技术专利，申请数量为28项；排在第三的是E06B3/00技术专利，申请数量达到27项。从技术专利申请数量排在前三的专利领域来看，建筑五金中金属门窗五金配件的专利领域是建筑五金行业技术发展的热点。图表6：截至2013年8月底中国建筑五金行业技术相关专利分布领域（前十位）（单位：项）专利类型专利领域数量8月6日外观设计39E05C17/00保持翼扇打开的器件；用在框架和翼扇间延伸的可动部件限制翼扇开启或保持翼扇打开的器件；与之结合的制动器、止动器或缓冲器。28E06B3/00用于闭合开口的窗扇、门扇或类似构件；固定或活动式闭合器件的布置，例如窗户；用来安装翼扇框的刚性配置的外框。278月7日外观设计18E05D5/00门、窗或翼扇的铰链或其他悬挂装置：单独部件的构造，例如，连接用的零件。15E05D7/00特殊结构的铰链或枢轴。141月25日外观设计12E05B65/00特殊用途的锁。10E05D3/00有销的铰链。9E05C19/00特别设计的固紧翼扇的其他器件。9资料来源：前瞻产业研究院建筑五金行业研究小组整理三、建筑五金行业发展状况分析2012年建筑五金行业的经营效益较好，销售收入、利润和产品销售利润均较上年有两位数的增长。根据国家统计局统计，2012年建筑五金行业规模以上企业个数为2186家，比上年增加266家。2012年销售收入总计为6327.29亿元，同比增长21.71%；利润总计为357.37亿元，同比增长25.15%；产品销售利润为704.82万元，同比增长26.23%。图表7：2012年中国建筑五金行业状态描述总结表状态描述指标结论行业产值2011年建筑五金行业实现工业总产值5316.60亿元；2012年建筑五金行业实现工业总产值6423.53亿元。行业销售2011年建筑五金行业实现销售收入5198.67亿元；2012年建筑五金行业实现销售收入6327.29亿元。行业利润2012年建筑五金行业实现产品销售利润704.82亿元；实现利润总额为357.37亿元。资料来源：前瞻产业研究院建筑五金行业研究小组整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国建筑五金行业产销需求与投资战略规划分析报告。四、建筑五金行业国内领先企业（一）济南玫德铸造有限公司（二）中宇建材集团有限公司（三）九牧集团有限公司（四）辉煌水暖集团有限公司（五）申鹭达股份有限公司（六）广东雅洁五金有限公司（七）山东国强五金技术有限公司（八）浙江艾迪西流体控制股份有限公司（九）广东省坚朗五金制品股份有限公司（十）宁波埃美柯有限公司五、建筑五金行业五力竞争模型分析（一）建筑五金行业现有企业的竞争以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，建筑五金行业技术处于相对成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，产品同质化程度较高，价格竞争为主，现有企业竞争激烈。图表8：建筑五金行业现有企业的竞争分析指标表现结论竞争者数量企业数量众多，大小型企业数量超过万家。2012年2000万元规模以上的建筑五金企业数量就高达2186家，行业市场集中度依然较低。竞争者数量众多行业增长率2008-2012年，建筑五金行业的产销规模平均增速依然保持在20%以上，受建筑业的投资带动，规模增长较快。行业增长较快退出壁垒建筑五金企业若要退出市场，其固定资产稍加调整即可转售，但仍需放弃部分设备；原材料也能较顺利的在市场上流通，部分辅助材料可用于其他领域；从业人员基本与其他五金领域通用，专业技术人员经过一定的培训都能较顺利的转入其他五金制品行业。退出壁垒较小同质化程度国内建筑五金的生产企业以中小型企业为主，大部分企业集中于中低端产品的生产，高端产品集中在龙头企业及外资企业。由于生产技术相对城市，产品同质化程度较高。低端产品同质化程度大竞争层次低端产品市场竞争以价格战为主；高端产品市场竞争以品牌为主，但在国内所占比例仅在10%-15%左右。竞争层次相对较低资料来源：前瞻产业研究院建筑五金行业研究小组整理（二）建筑五金行业潜在进入者威胁由于国内建筑五金企业长期以来以出口为主，甚至多数以带动生产为主，品牌化程度相对国外仍然较低，国外的品牌建筑五金尤其是高端品牌对国内建筑五金企业的潜在威胁较大。另一方面，我国建筑五金行业已经步入成熟期，行业利润率保持相对稳定的水平。整体来看，建筑五金行业进入壁垒较低，但由于行业利润率较低，且先行者具有规模与客户优势，因此国内建筑五金行业潜在进入者的威胁相对较小。图表9：建筑五金行业潜在进入者威胁分析指标表现结论吸引力评价建筑五金行业处于成熟期，销售利润率处于相对稳定的水平，保持在8%-12%之间。吸引力较弱进入壁垒建筑五金行业属于劳动密集型行业，进入壁垒相对较高。但随着未来国家对建筑五金产品标准及生产过程中节能的要求提高，进入门槛将有所提高。进入壁垒较低企业反击程度现阶段，我国建筑五金行业市场集中度仍然较低，在中低端市场没有处于绝对领导地位的品牌集中资源和技术打击新进入者。企业反击程度较小资料来源：前瞻产业研究院建筑五金行业研究小组整理（三）建筑五金行业供应商议价能力根据前面建筑五金原材料的分析可以得出，现阶段钢材、有色金属供需基本处于相对平衡的状态，价格处于低位运行状态，未来短期内大幅上涨的可能性较小。综合来看，建筑五金行业供应商的议价能力一般。图表10：供应商对建筑五金行业的议价能力分析指标表现结论企业数量上游主要为钢材、有色金属、初级形态的塑料等原材料行业。对建筑五金行业议价能力一般1）就钢材行业而言，行业出现产能过剩，价格处于低位运行，市场集中度较低，对建筑五金行业的议价能力较弱。2）就有色金属而言，我国有色金属冶炼扩张态势有所遏制，但供大于求的现状短期内难有改变，但考虑到有色金属行业市场集中度相对价高，对建筑五金行业的能力一般。3）就初级形态的塑料而言，现阶段我国初级形态的塑料产销基本平衡，但对外进口的依赖程度较高，供给相对紧张。产品独特性建筑五金原材料一般为通用材料，对钢材、有色金属及初级形态的塑料的特殊性要求一般不高。对建筑五金行业议价能力较弱原材料所占比重钢材、有色金属及初级形态的塑料在建筑五金原材料中的成本占比较大。对建筑五金行业议价能力较强资料来源：前瞻产业研究院建筑五金行业研究小组整理（四）建筑五金行业购买者议价能力整体而言，我国建筑五金行业对下游终端消费者的议价能力相对较弱，主要表现如下。图表11：我国建筑五金行业对下游消费者的议价能力分析指标表现结论用户数量建筑五金作为建筑施工、安装或装饰中的必需品及装饰品，用户数量非常庞大。用户数量多、市场大，建筑五金行业对消费者的议价能力较强。购买数量下游客户或为国外品牌商，或为大型建材零售商，掌握着品牌和渠道资源。购买者通常购买建筑五金数量较大，在零售市场会大批量购买。建筑五金行业对消费者的议价能力较弱。转换成本目前建筑五金作为建筑中的必需品及装饰品，尚无更好的异