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文档简介
中国白酒金三角酒业集中发展区十二五发展规划(2011-2015)一、引言担酒人的窘境!很早以前,泸州的各条小巷经常可以听到担酒人卖酒的吆喝,醇香飘过,汗水淋湿了一条条的小巷。今天,泸州照样活跃着一大群这样的“担酒人”,用自己的执着和汗水踏遍祖国的每一个角落,用自酿的美酒,支撑着中国白酒品牌的繁荣。“根据统计,在全国五个基酒产地,只有泸州散酒销量最大,平均交易价格最高,说明其基础最雄厚,品质最好”全国酒协秘书长如是说。酒城泸州,醇香四溢。独具浓香、酱香两大香型于一地,拥有泸州老窖、郎酒两大名酒厂为统领的酒类生产企业六百余家。千百年来,泸州凭借其独特的地理优势和对酿酒技艺的执着追求,在酒界享有崇高的地位。随着时代的变迁,市场经济的参与者角色越来越单纯,品牌商和制造商已逐步分离,支离破碎的采购组装让品牌商和制造商都伤透了脑筋,泸州人古老的吆喝在企业的供应链整合中风雨摇摆。作为国内浓香型白酒鼻祖泸州老窖践行社会责任,积极响应省委、省政府打造“中国白酒金三角”的号召,紧紧围绕泸州市委、市政府“做大、做强、做优酒业”的目标,运用现代供应链理论打造以“酒”为核心产业的特色产业园区中国白酒金三角酒业集中发展区(以下简称“发展区”),率先在国内开展白酒交易市场、白酒价格指数发布实践,率先在国内开展白酒金融创新实践,形成白酒产业多翼发展新格局的,实现泸州白酒产业整体提升,助推白酒产业实现跨越式、可持续发展。中国白酒金三角酒业集中发展区始终围绕“中国白酒金三角腹地核心”的发展定位,坚定不移地推进优质高效内涵式发展模式,着力把酒类产业打造成为推动全市经济社会科学发展、跨越发展的核心动力,为构建泸州川滇黔渝结合部经济发展高地和长江上游地区经济次中心提供强有力的产业支撑。到2015年,发展区将占地1万亩,完成总投资150亿元,引入企业150家以上。按白酒产业供应链节点的完整匹配,完成六大主题业态和三大中心建设。六大主题业态包括30万吨有机原粮种植、40万吨基酒酿造、80万吨基酒储存、100万吨灌装生产、150万吨白酒配套包材供应、300万吨物流配送;三大中心包括国家固态酿造工程技术研究中心、国家酒检中心和中国白酒产品交易中心。发展区实现:中国最大的、可持续发展的白酒产业综合基 中国白酒最丰富的资本聚集区 中国白酒发展先进组织模式创新基地 中国白酒品牌凝聚力最强的经济示范区 中国白酒产业基地金融创新示范区 二、发展规划分析 (一)宏观环境分析 1.政治法律环境1.1国家对白酒行业的宏观调控伴随着宏观调控措施、有关法律法规及国家标准的实施,生产准入、流通准入机制基本建立,国家对食品安全的高度重视与严格管理,节能减排、信用体系建设等政策的进一步深入执行,我国酒业将更加规范,不规范企业将加速淘汰出局。 货币政策影响物价水平,包括白酒价格和粮食成本价格等,影响酒企业盈利能力,中小企业生存堪忧。宏观政策将引导白酒行业结构调整,提高产业集中度,对园区而言机遇大于危胁。抓好园区食品安全,注重环保低碳,发展“绿色酒业”。应加快发展。各地政府已认识到酒业集中发展对白酒产业集约化生产、提质降耗、食品安全保障的重要意义,园区将可能成为各地政府优化白酒产业结构而纷纷效仿的模板,将使行业竞争向深层次发展。国家历次宏观政策调控对白酒产业的影响1.2税收影响白酒行业是税负比较重的行业。 “开征白酒从量税”、“控制白酒总量”、“消费税调整”等行业政策调控白酒企业生产,对白酒供给产生影响。 2008年新税制的实施,减少了国内白酒行业的负担,增加了企业盈利空间。新税制对白酒行业构成利好,增加了盈利空间。但也将吸引大量产业资本注入白酒产业,市场竞争激烈。利用园区供应链上各环节税收政策的不均衡,整合资源,开展模式创新,税收筹划,实现优于单体企业的竞争力。白酒产业供应链税收一览环节 税种 计税基数 税率 税中税 印花税 粮食供应商 增值税 销售额 13% 11% 0.03% 企业所得税 应纳税所得额 25% 制曲供应商 增值税 不含税销售额 17% 11% 0.03% 企业所得税 应纳税所得额 25% 包材供应商 增值税 不含税销售额 17% 11% 0.03% 企业所得税 应纳税所得额 25% 酿酒生产商 非粮消费税 备案价或不含税销售额 10% 11% 0.03% 粮食消费税 备案价或不含税销售额 20% 11% 0.03% 从量消费税 销售数量 0.5元/斤 11% 0.03% 增值税 不含税销售额 17% 11% 0.03% 企业所得税 应纳税所得额 25% 销售公司 增值税 不含税销售额 17% 11% 0.03% 企业所得税 应纳税所得额 25% 物流商 营业税 营业额 3% 11% 0.03% 图 1.21.3国家、省、市各级政府政策对白酒产业带来机遇国家走新型工业化道路以及大物流格局的整体设计,使西部内生式产业发展拉开序幕。 国家西部大开发战略、成渝经济圈战略:鼓励投资西部拉动内需、鼓励发展特色优势产业。四川省打造中国白酒“金三角”战略,“7+3”规划明确优先打造白酒产业集群规划, 启动名酒名园名村项目。白酒生产作为农业产业化的龙头,越来越受到各地方政府的重视。泸州市委市政府出台系列白酒产业扶持政策。 1.4 人口与经济环境 a 国际经济环境: 经济危机带来全球产业结构和分工的调整,是从制造向创造转型,从低端加工到金融和服务业高端升级的良机。 b 国内经济环境: 中国人口基数大,未来还将保持近千万的人口增长,预计21世纪中叶将突破16亿,到时候再走下降趋势,庞大的消费人群给白酒产业带来巨大机遇。 中国GDP增速放缓,经济结构、产业结构调整,以内需拉动促发展,将以提高居民收入水平和扩大最终消费需求为重点,调整国民收入分配格局;促进农民消费,着力发展服务消费和旅游消费。 城乡结构调整和城镇化步伐加快,以及人均国民收入水平和社会购买力大幅提高,将直接带动白酒消费需求。 东部地区产业转移和资本流动,资本密集型乃至技术密集型产业的转移在逐步增多,已发展到集群式整体性转移。未来中国经济前景持续看好,国家刺激内需等政策使白酒产销量具较大增长空间;要承接产业转移,吸纳国际国内资本,为园区软硬环境打造提出新要求;国家引导经济结构、产业结构升级为园区实施一、二、三产业联动提出了客观要求和带来发展机遇。国内生产总值走势图2001年2009年GDP增长率走势图宏观经济与白酒行业的关联度白酒产量与城镇居民人均可支配收入增速对比 居民在外用餐支出比例不断增加1.5 社会人文环境中国的酒文化源远流长,几乎在所有的场合都离不开酒。 白酒品牌文化建设进入了新的发展阶段,已步入品牌和文化相结合的理性竞争时代。人们越来越关注食品安全,越来越注重消费的安全和健康,健康、绿色消费引领“中国酒道” 。 中国消费结构正处于快速升级的区间,80后的年轻人将成为中国未来消费的主力军,个性化消费诉求将成为酒业产品结构调整的重要选择。包装的价值在酒文化中日显重要。当前假酒横行、包装污染等现象,对包装设计在防伪、保护环境方面提出了更高的要求。塑造园区“中国酒谷”区域品牌的价值和力量,展示园区的技术经济实力,提升园区产品质量信誉,提高园区核心竞争能力。加快园区技术创新,研制包装新材料、新工艺和新产品,是提升白酒包装质量的关键一环。 1.6 资源和技术环境 中国气候条件,适合农作物生长,为白酒的酿造提供了丰富的酿造原料和良好的酿造环境。近年来系列三农政策的出台,也为我国粮食生产打下良好的基础。科技进步提升了白酒质量水平。白酒生产工艺、技术革新、现代化检测手段、现代化装备引入等方面都取得重大进展,为白酒朝着更加科学的方向发展奠定了基础。 互联网络的迅猛发展为信息双向传递的实现提供了技术支持,建立一体化的信息化管理系统是现代企业的重要特征。 全国规模企业的集约化园区化生产正掀起高潮。 白酒行业技术创新方向酿造工艺 打破传统工艺,现代化科学化数据化整合化生产 白酒度数 打破原有度数,多度数,向中度集中 酒体风格 多香并举,口感融合,香味物质含量降低 饮用方式 向加冰加水,情趣化和质量呈现等洋酒饮用方式学习 外观设计 向个性化和精细化方向推进,颜色众多,印刷升级,材质不断提高 品牌塑造 民族化、个性化、区域集中化,消费群体细分化发展 产品品类 层出不穷,以升级为主,独立品牌趋势较慢 销售模式 创新不断,向快销品和国际奢侈品不断学习 (二)行业分析1. 行业供求分析 20052009年,我国白酒行业一直保持着良好的发展态势,全行业产销率保持在98%左右。预计2010年产销量将超过历史最高峰的1996年,达到800万吨以上。白酒行业产销率变化(2004-2010)白酒产量变化(2005-2010)白酒销量变化(2005-2010)2.行业供求比较假设大环境不变的情况,根据近5年产销量数据,按一元回归分析方法预测,预计2010年全国白酒产量810万吨,销量696万吨;到2015年,全国白酒产量将达到1256万吨,销量达到1048万吨。 白酒行业景气继续高位运行,产销量年增长率将保持8%9%的增长。 行业产销率保持在85%左右,存在一定产能过剩可能。但国家较宽松的货币政策及内需刺激政策,产量适当超前于销量具有一定合理性。 从经济发展的预测上本数据可能有失偏颇,但根据未来几年人口增长及销费升级趋势,白酒中高档产销量上升勿庸质疑。园区应坚持生产需求超前于销售需求的原则,加快产能扩张,做大规模总量。白酒产销量预测(2011-2015)3.行业生命周期分析行业景气度矩阵我国白酒行业在经历了起步阶段、快速发展阶段、调整发展阶段后,目前已步入高速发展新阶段。因此,竞争将更加激烈,未来可能形成产能过剩。 园区在扩大产能同时,应注重结构升级和产业链整合,以提升竞争力。 4. 行业集中度分析 生产和销售的集中度逐步提高。目前白酒行业前20 家企业集团的产量、效益占全行业80%以上。 强者更强,弱者处于困境。国家宏观调控提高行业准入壁垒,近几年的洗牌使一大批生产企业被淘汰。白酒生产厂家已从过去的3万多家减少到1万多家,大型白酒生产厂家进一步扩大产能,白酒产量有逐渐走向集中的趋势。 品牌、资本整合拉开序幕。国内外、业内外强势资本,对具备市场区位优势、品牌影响力的酒企进行整合。酒类生产企业、上游原料供应企业、下游销售和物流、咨询等服务类企业将进一步融合,形成产业集群效应。 分布区域集中。四川是白酒产业最发达的地区,其销量最大,占37.18%。白酒行业集中度上升将加速行业优胜劣汰,小企业的淘汰出局将让出市场空间。园区应顺势吸引产业资本,加大白酒及上下游产业整合力度,扩大产能,加快渠道建设,成为“马太效应”集大成者 。白酒行业年增长率和行业集中度情况白酒行业销售收入分布图5.竞争环境分析供应商:园区产业链各业态供应商不同,原料总体上涨。供应商对大型企业议价能力不断减弱,对中小企业议价能力不断加强。人力资源供应紧张,人力成本上涨。土地供应紧缺,所需资金量越来越大。潜在进入者:产业集群的形成对地域属性、产业资本进入规模均具有较高的门槛。园区发展模式具有一定的可复制性。 白酒产业高利润率受到产业资本、金融资本追逐,品牌、资本整合拉开序幕。买方:消费总量大,产品的定价权在企业和销售渠道。 终端消费者的议价能力弱,但渠道议价能力越来越强。 现存产业间的竞争:行业竞争日趋激烈,白酒产业“向源产地集中、向名优酒企业集中”的供应链聚集发展趋势明显加强。大型酒企产能扩张,汾酒、洋河等白酒主产区纷纷启动白酒产业集群建设。替代品:虚拟供应链等组织模式逐步发展,实体经济的聚集模式受到一定程度的威胁。白酒传统市场被洋酒、啤酒、果酒等其他类型酒精饮料分割。啤酒以划季消费区隔,居酒饮类销量第一。葡萄酒通过第二代消费群体培养争夺十年后市场,洋白酒因为低关税销量大增。726.主要竞争对手分析园区名称 园区定位 发展规模 发展模式 分析 杏花村酒业集中发展区 打造种植、酿造、储藏、灌装、物流、展销、质检、包装材料生产、旅游和休闲度假为一体的汾酒园区。 占地5平方公里,投资50亿元。计划一年建设,两年达产,三年明显见效 煤老板出资本,汾酒集团出品牌技术、托管经营。统一规划设计,统一土地征用,统一品牌管理,统一原料保障,统一质量检测。 民间资本雄厚;地势平坦,开发成本较低;政府对当地酒厂整合到园区的力度较大。与酒谷模式相似,存在较大竞争威胁。洋河双沟酒业园区 集酿酒、旅游、商业、文化为一体的高层次产业园,打造具有国内较大影响的“酒都宿迁”。 在洋河镇按300亿元投资规模、双沟镇按200亿元投资规模分别规划10平方公里和5平方公里。国家酒检中心、华夏国际酒都商贸城等服务业在建。一期均为自建项目,双沟以扩建酒窖为主,洋河以酿酒、制曲、酒罐为主;二期采取政府招商形式,双沟以灌装、包装、仓库为主,洋河以物流为主。 配套设施完善(如地产、酒街、酒类产品交易中心);地理位置优越,周边包材企业较多,运输成本较低。存在较大竞争威胁。凤翔柳林酒业工业园区 “十里酒城、百亿凤翔”白酒产业园 园区规划面积8平方公里,园区人口2万人。目前西凤酒厂自行扩建了700亩地。政府主办 周边配套、整体规划以及消费能力都较落后,基本没有相关配套企业。对酒谷竞争威胁弱。通过对宏观环境、行业环境的分析,对塑造园区竞争优势的几点考虑。第一:抓住国家省市政策机遇,以及行业集中的发展趋势,走全产业链道路,并做大规模总量,做优产业结构,实现一、二、三产业联动发展。第二:深化园区先发优势。园区前无先例,后有追兵,压力巨大。先一步,则步步先,园区要做强配套功能,加快招商与建设,抢先“关园”形成集群效应,树立品牌影响力。第三:塑造园区不可复制的核心竞争力。要创新发展模式,建立园区系统竞争优势和组合、协调区内各要素高效运转的能力。整合园区资源,以集中采购、集中贸易,实现对上游原材料供应商、下游渠道商的议价能力。资源共享,优势互补,形成成熟产业集群的规模经济和范围经济效益。 (二)泸州白酒产业现状1、基本情况泸州是我国优质白酒生产基地,特别是长江、沱江交汇的泸州以及赤水河干热河谷更具有得天独厚的土壤气候环境,微生物菌种菌群发育,源远流长的酿酒工艺,众多的传统技艺人才,孕育了泸州老窖、郎酒等中国著名的白酒品牌,拥有泸州老窖集团有限责任公司、四川郎酒集团有限责任公司等国内一流、世界知名的白酒企业。据大量文物考证,泸州老窖始建于明代万历年间,1915年获得了“巴拿马国际博览会”金奖,并蝉联历届中国名酒。已连续使用430余年的1573国宝窖池,被国务院列为国家文物保护单位;郎酒的发展可追溯到1898年“絮志酒厂”,距今有112年历史,拥有世界上最大的天然储酒溶洞天宝洞、地宝洞,被四川省人民政府列为四川省文物保护单位,郎酒于1984年被评为国家名酒后,泸州老窖、郎酒也同时入选我国首批“中华老字号”、并先后获得“国家级非物质文化遗产”。 2009年,全市白酒产业规模以上企业实现增加值116.1亿元,同比增长37.7,对规模以上工业增长的贡献率为51.2%;主营业务收入237.7亿元,同比增长41.6,利税62.7亿元。分别占全市工业的比重为41.77,34.2,58.4。2、龙头企业主体作用显著 2009年,泸州老窖集团、四川郎酒集团两大龙头企业实现增加值65.7亿元,同比增长28.5,占全市规模以上白酒生产企业比重为56.6,实现主营收入127亿元、利润26.4亿元、利税41.1亿元,分别占全市规模以上白酒企业的53.4、74.4、65.6。泸州老窖集团公司围绕“国窖 1573 ”品牌提升和“泸州老窖特曲”价值回归,以质量、品牌为保障,全力拼抢市场,国窖 1573 价格上升幅度达17%,泸州老窖特曲价值持续回归、价格逐步上扬,向泸州老窖特曲“出厂价 200元,销2万吨”目标持续推进,泸州老窖产品市场信心指数处于行业领先水平。泸州老窖“中国蒸馏酒传统酿制技艺” 通过了国家审查,成为 2009年我国向联合国教科文组织推荐的15 个“人类非物质文化遗产代表作”申报项目之一。四川郎酒集团自2007年以来,全面实施“351工程”(3年销售收入达到30亿元,5年达到50亿元,10年达到100亿元),在“神采飞扬中国郎”品牌战略的统领下,产品结构明晰清楚,形成酱、浓、兼三种香型系列产品的良好组合。“红花郎”高端白酒市场营销强劲,新郎酒作为引领白酒新标准的兼香型产品,受到越来越多的消费者追捧。 3、白酒产业集群不断壮大2009年,泸州92户规模以上白酒企业实现主营业务收入237.7亿元,实现利税35.5亿元。其中,销售收入超过30亿元的企业2户,销售收入超过1亿元的企业21户。4、市场开拓成效显著泸州白酒特别是名酒企业着力增强品牌影响力和产品市场渗透力,整合营销资源,优化、升级各类经销商、分销商和物流配送商,实现了企业从批发环节到零售终端的主导性服务,确保了名酒企业产销总量稳步增长和市场占有份额不断增加。2009年泸州老窖集团实现主营收入94亿元,四川郎酒集团实现主营收入33亿元,分别位列全国第3和第7,郎酒、泸州老窖销售收入增幅达到63.4%、39.7%,分别在全省排名第1、第2位。5、创新发展活力增强泸州高度重视技术创新和技术改造,突出高新技术、微生物发酵、包装防伪技术等高新技术对传统工艺流程的再造,持之以恒加大技术改造力度,着力在新产品开发(高端产品)、节能减排、循环经济、品牌经营等方面加大投入力度,努力创建国家级企业技术中心、国家级工程技术中心,提升自主创新能力。并在信息化、标准化、规模化方面实现新的突破,产业发展呈现出新的活力。2009年白酒行业共完成技术改造投入8.96亿元,占全市工业技改投入的26.8%。其中,泸州老窖完成固定资产投资约3.68 亿元,承担3项国家级科研课题、10项省级课题,获专利权5项,其中发明专利1项、实用新型专利4项。郎酒集团完成固定资产投资约9628万元,获外观专利权22项,已申报发明专利2项,已初审合格并公示中。2009年“中国白酒功能微生物研究选育及产业化应用”科研项目再次获得四川省人民政府一等奖。郎酒集团、四川省农科院水稻高粱研究所和泸州市酿酒研究所合作开展的“红花郎酒生产工艺研究及应用”科研项目,2007年获得四川省人民政府科技进步一等奖;“国窖酒生产工艺研究”科研项目,2004年获得四川省人民政府科技进步一等奖。 (三)发展区内部分析 1. 发展现状分析 1.1 建设成效 发展区自2006年5月29日奠基以来,按照“统一规划、统一设计,分项目、分业主建设”的原则进行建设。截止2011年11月底,发展区已累计完成工程形象投资63.53亿元。发展区基础设施完成配套,基础酒储存能力已达60万吨,建设完成各类灌装线96条,灌装能力达50万吨,包材配套能力达100万吨(纸箱、纸盒、玻瓶、瓶盖等配套),投建物流基地18万平米,物流配送能力达150万吨。目前,北区已建成,南区预计在2012年“关园”。以下为发展区建成实景图:南区实景图北区实景图供气设施供电设施国家酒检中心南区实景图北区实景图污水站设施1.2 招商入驻现状发展区招商按照 “以存量招商、增量稳商,规模富商”的原则积极招大引强,并围绕主题产业适度延伸产业链。目前,园区已引入企业102家(灌装生产企业42家,包装材料企业33家,物流配送企业4家,商贸、三产等其他企业23家),其中包括中粮集团、中远集团等世界500强企业,也包括山东丽鹏、福建鸿博等包材类上市企业。下图为部分入驻企业LOGO:1.3 经营现状园区自建设以来,经济总量保持50%以上的年增速,2010年实现产值和服务性收入110亿元,2011年1-11月实现产值和服务性收入达138.6亿元,预计到今年年底将实现150亿元,2015年园区将达到500亿元规模。2. 对泸州老窖产能保障分析 成为泸州老窖重要的产能保障中心:20082010年期间,发展区企业对泸州老窖供应量占其销售总量的百分比逐年增加,分别为34.7%、50.8%、60.3%。十二五期间,老窖将其头曲及以下品种全部放在发展区生产后,发展区对老窖的产品保障将超过80%,发展区较好的包材配套能力,以及供应链柔性的不断增强,将为泸州老窖建立起全国领先型的战略供应商体系,从而成为构成泸州老窖核心竞争力的重要一环。发展区近三年供应量与对老窖销售总量对比 泸州老窖十二五期间将保持快速增长态势。初步预测2011年、2012年、2015年销售收入将分别达到100亿元、130亿元、170亿元(前两年高速增长后,后三年按平稳期作保守预测),对应头曲及以下产品需求分别为12万吨、20万吨、30万吨。按照“规划超前于实际投资,实际投资超前于生产需求,生产需求超前于销售需求”的原则,为满足泸州老窖产品保障需求,发展区应同步实施产业规模扩张和产业优化升级(结构升级、技术升级、装备升级、管理升级等),以大幅提高发展区配套规模能力和整体生产效率。 泸州老窖战略销售规划估算及产能匹配表 3. 产业链分析 发展区产业集聚度较低:目前进入了基酒储存、包材供应、灌装、仓储物流等业态,基酒酿造业态尚未进入,处于价值链高端的企业总部、研发、下游销售等服务业态未进入,产业集聚效应未能充分展现。 生产性配套服务业处在萌芽阶段:金融、创意、商贸、咨询等未进入,发展区实业发展缺乏支撑。 投融资平台缺失,造成融资难、担保难:中小企业的融资手段单一,一般依赖银行贷款,由于授信门槛以及担保难等问题,造成融资难,阻碍企业自身发展。 资源整合广度、深度不够:发展区企业间无利益关系的统一,未能完成供应链的整装,且缺乏利益共享机制,集约化的经济效益未展现。 4.价值链分析 在上图所示的白酒产业价值链中,利润集中在研发、销售等环节,而发展区目前引进的包材生产、灌装、物流均处于微笑曲线底端,盈利能力低。 发展区内各业态利益不均衡,形成供应链节点上的短板,影响发展区的整体发展和升级。 发展区盈利模式单一,缺乏有效组合资源的投融资工具,未能实现发展区资源价值的最大化。 5.管理体系分析发展区实质性管理机构缺失,区内企业各自为政:虽然目前发展区已构建在市领导协调小组领导下的建设运营体系(右图所示),但因发展区公司缺少话语权,而企业联合会为自律性组织,故不能真正实现发展区管理者的身份。发展区管理失控将给发展区生产安全、产品安全等带来诸多隐患。(四)发展区内外部SWOT分析1.关键优劣势分析优势 如何以优扬优 劣势 如何修正和转化 1、区位优势:处于中国白酒金三角的腹地,具有特有的白酒区位地理优势;泸州“四大通道”建设。 2、技术、人才、质量优势:国家固态酿造工程中心、国家酒检中心已在发展区设立。 3、产业基础雄厚,产业配套能力强,便于产业链招商。 4、集群效应初显,有先发优势和品牌效应。 5、龙头企业(泸州老窖、郎酒)的快速扩张为发展区发展带来机遇。1、加强对外经济合作与交流,拉长产业链,实现产业链完整。 2、走产学研一体化道路,开展技术创新、技术升级。 3、品牌提升,塑造“中国白酒金三角”、“中国酒谷”的品牌美誉度。 1、产业链不完整,产业结构技术含量低。 2、资源整合广度、深度不够。 3、价值链处于低水平状态,各业态利益不均衡,且盈利模式单一。 4、供应链柔性链接平台缺失,融资难、担保难。 5、劳动力资源不足,流动性强,存在招工难,用工荒。 6、周边城市化配套建设缺失。 7、入园企业自我生存发展能力不足。 8、发展区管理机构缺失。 1、完善产业链,招大引强,实现产业结构升级、装备升级。 2、模式创新,实现一体化管理、协同发展和利益均衡。 3、发展平台经济,搭建投融资等业务平台,服务实业发展。 4、建立人力资源服务体系,和谐劳企关系,吸引劳动力。 5、加强发展区市场建设和渠道建设,提高自我生存能力。 2. 机会与威胁分析 机会 如何把握机会 威胁 措施与对策 1、宏观经济前景持续看好,适度宽松的货币政策。 2、国家经济结构、产业结构处于调整新阶段,以内需拉动促发展。 3、城乡结构调整和城镇化步伐加快,居民收入增加带动消费需求。 4、国家、省、市对区域及白酒行业政策的扶持。 5、东部沿海产业资本转移带来机会和巨大发展空间。 6、白酒行业集中度迅速上升趋势。 1、营造良好投资环境,吸引外来资本进入。 2、加快产能扩张、产业升级,迅速形成规模经济。 3、坚持一、二、三产业联动,将现代服务业作为重点发展。 1、国家宏观政策对白酒行业的调控。 2、几大名酒厂(汾酒、洋河、西凤、茅台、五粮液)对发展区模式的复制,构成追赶威胁,可能会导致未来全行业产能过剩。 3、国内外、业内外强势资本抢滩白酒行业。 4、物价上涨带来的成本压力。 1、安全发展,可持续发展,重视社会效益、环境效益。 2、依托良好的发展基础,创造综合环境新优势。 3、加快建设发展,强化先发优势。 4、塑造发展区核心竞争力,形成比较特色优势。 3.SWOT矩阵分析表机会(O) 威胁(T) 宏观经济发展趋势;货币政策;经济结构、产业结构调整;居民收入增加;国家省市政策机遇;产业资本转移;产业承接能力增强;行业集中度快速上升趋势。 白酒行业宏观调控;名酒厂扩能及产业发展区建设构成的追赶威胁;未来全行业产能过剩;强势资本抢滩白酒行业;物价上涨。 优势(S)SO战略:依托内部优势抓好外部机会 ST战略:利用内部优势避免和减轻外部威胁 区位优势;技术、人才、质量优势;产业基础优势;先发优势;龙头企业带动优势1、产能扩张,产业升级,量质并举,力争成为“马太效应”的集大成者。2、打造优良的投资环境,吸引并形成人流、物流、信息流、资金流。 1、加强政策互动,以良好的发展建设实践成果创造有利的政策环境。 2、可持续发展,重视社会效益、环境效益。 3、加快招商和建设,快速形成产业集群,形成集聚优势和强化先发优势。 劣势(W)WO战略:利用外部机会改变内部弱点 WT战略:克服内部弱点和避免外部威胁 产业集聚不足;结构不合理;价值链低水平;资源整合弱;管理机构缺失;融资瓶颈;人力资源不足;内生发展推动力不足;生产生活性配套不足。 1、突出招商选 资,招大引强,构建完整产业链,一二三产业联动; 2、优化产业结构,大力发展金融、销售、旅游等现代服务业,提高承接产业转移的配套服务功能; 3、发展平台经济,搭建投融资、人力资源等业务平台。 1、管理创新、模式创新、技术创新,建立紧密利益共同体,一体化经营,实现资源整合,构建发展区不可复制的核心竞争力。 2、加强发展区市场建设和渠道建设,提高自我生存能力。 三、战略定位以产业链的完整性、产业规模、研究创新、资本的高密集度和先进的组织模式,成为中国白酒产业的最具代表区域,中国白酒先进资源的聚集区。四、发展远景中国最大的、可持续发展的白酒产业综合基地 中国白酒最丰富的资本聚集区 中国白酒发展先进组织模式创新基地中国白酒品牌凝聚力最强的经济示范区 中国白酒产业基地金融创新示范区 泸州酒业集中发展区规划效果图五、指导思想以中式白酒产业聚集为起点,创建中式白酒经营的先进组织模式,并通过构建制造、贸易、金融一体化平台,极大地丰富中国酒谷资本的聚集类型,壮大聚集规模。实现实业、资本、金融的联动发展,把中国酒谷建成产业基础雄厚、技术领先、模式先进、品牌凝聚力最强的中国白酒最具代表的经济区。六、发展原则 (一)三个超前发展原则 规划超前于实际投资,实际投资超前于生产需求,生产需求超前于销售需求。 (二)产业联动发展原则 突出主要竞争实业,研究产业的柔性联接平台,实现一二三四产业联动发展。(三)范围经济发展原则 倡导范围经济引导的白酒产业聚集,业态互补,同业竞合,延伸产业链,提升区域经济竞争力。 (四)可持续发展原则 低碳环保,循环经济模式,引领白酒产业实现可持续发展。(五) 资本化发展原则 构建多层次资本平台,增加资本在产业中的流动,在状态性质上的交替变化,构建紧密协作、利益相关的共同体。 (六)市场化发展原则 集中交易,标准化交易,规范化交易,制造业与终端消费的有效对接,现货与合约交易的交替组合。 (七)创新发展原则 中国白酒经济发展模式创新,产品技术创新,经济组织模式创新。(八)安全发展原则 全过程产品质量安全控制和管理体系,企业诚信体系,数字化生产物流标记,确保中国酒谷产品美誉度。七、规划目标(一)产业规模目标 年基础酒供应能力40万吨,年基础酒储存能力60万吨,年灌装生产能力100万吨,年包材供应能力150万吨,仓储面积40万平米,并建成一个中国最大的以多品种现货交易为主的酒类产品交易中心。 (二)经济效益目标 保持发展区年产值和服务性收入35%以上的增长速度。到2015年末,实现工业总产值300亿元,产值和服务性收入达到500亿元。 (三)资本聚集目标 实现发展区资本总量达到100亿元(中国酒谷整体建设投资金额、社会参股资本等),在产业结构中,实业自有资本达到50,金融资本达到30%,投机资本达到20%。在形态结构中,固定资本达到40%,流动资本 60%。(四)产业结构发展目标发展区价值链的整体长度覆盖红粮种植、酿酒、储存、勾兑、包材、灌装、物流、销售、品牌创意、新技术研发、金融服务等环节,推动三次产业联动,实现产业结构合理化和高度化的协调统一。 (五)管理结构发展目标 建立紧密型利益共同体的管理模式,由制度约束型向利益驱动型转变,实现资源管理统一化、风险管理强制化、利益分配一体化、服务体系第三方化。 (六)经济结构发展目标 构建紧密型供应链组织,完成从订单衔接过渡到订单、资本复合对接,实现供应链上企业价值取向的高度统一。 (七)技术装备提升目标 白酒共性技术、关键技术、节能减排技术持续创新,实现传统白酒产业生产技术的改造升级和生态发展、可持续发展;供应链装备进一步升级并能柔性匹配,工序衔接达到行业领先水平。 (八)人才发展目标到2015年,实现酒业发展区人才总量和经济总量双翻两番,将酒业发展区建设成为西部酒类产业人才小高地、四川省人才优先发展示范区、“中国白酒金三角”核心产业发展区。试验区各类人才总量达到5万人,其中:拥有副高级以上专业技术职称或博士研究生以上学历人才200名(含柔性引进),国家级、省级酿酒大师、白酒评委100名;具有中高级管理人才和营销骨干各1000名;从事科研的创新型人才500名(含柔性引进),一线产业工人40000名。下图为部分业态效果图:会展中心和交易中心发展区总部经济区发展区老酒镇体验旅游区八、重点任务围绕国家“发展特色优势产业”的西部开发战略目标和四川省委、省政府打造“中国白酒金三角、培育千亿白酒产业”的战略部署,根据四川省工业“7+3”发展规划,结合发展区的实际,重点实施六大工程、突破六大技术、打造一个中国酒类产品交易中心。(一)重点实施六大工程1创新能力提升工程加强技术创新和产品创新。完善以企业为主体的创新体系,依托泸州老窖、郎酒的研发力量,加强与国内外大专院校和科研院所的合作,大力推进国家级固态酿造工程中心和企业技术中心建设,力争实现白酒固态酿造微生物技术、新型防伪技术、资源综合利用技术、原粮种植技术等方面关键技术的新突破,着力开发专利技术,提高发明专利的数量和比重,提高园区在白酒产业标准制定中的话语权。引导入驻中小企业企业以市场需求为导向,加快研究开发并投产一批有自主知识产权、有自有知名品牌、有较高附加值、有市场竞争力的新产品,促进企业产品由产业链低端向产业链高端提升、由价值链低位向价值链高位提升,以新工艺、新技术、新标准提升园区白酒产业技术层次,优化产品品质与结构,不断提高产业科技含量。加强技术改造。通过运用高新技术、先进适用工艺改造提升传统产业,促进产业转型升级。加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,推进企业生产过程自动化、管理过程信息化和营销电子商务化,实现骨干企业的技术装备达到国内领先水平。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。2产业承载平台建设工程强化园区载体功能。坚持“政府扶持、企业主导、市场化运作、专业化分工”的原则,加快完善发展区基础设施和公共配套设施建设,以供应链运营模式,以白酒生产加工为枢纽,形成基础酒酿造、基酒储存、灌装生产、配套包材供应和物流配送5个业态功能区。进一步发挥龙头企业产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用,积极承接东部高端包装产业转移,促进白酒产业链的纵向延伸和横向拓展,打造世界知名的中国白酒集中发展区。到2015年,建成区面积达到10000亩,白酒综合加工能力达到100万千升。完善园区生产性服务体系。加强国家固态酿造工程技术研究中心、国家级酒类及加工食品质量检验中心泸州实验基地能力建设,加快酒类交易市场建设和物流配送中心建设,改造升级园区公共信息系统,充分发挥入驻金融机构、四川宏鑫担保公司等机构的中小企业融资功能,引进生产性服务企业,为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。创新产业园区建设发展模式。积极推动采用园区公司存量资产和企业订单、存货、资产等参股方式,实现企业相互持股,均衡关联企业利益分配。辅导部分企业上市,借用上市资源推动资产流动,促进入园企业形成紧密协作关系,增强入驻企业的根植性,形成更大的市场竞争优势,带动产业突破性发展。3清洁生产工程推广资源综合利用和清洁生产。坚持“产业链重构、生态共生、集约集聚”的发展理念,应用生物工程技术改造传统产业,实现白酒酒糟、酿造废水(黄水)环保生态型处理、循环利用技术的突破和产业化推广应用,提高企业经济效益和生态效益。全面推行清洁生产模式,促进企业污染排放从原料投放、生产制造到末端控制的全过程治理。实施一批重大节能减排和资源综合利用技术推广示范项目,促进名优白酒业向资源节约型、环境友好型产业发展。大力发展循环经济。发挥发展区产业链聚集的优势产业链“链核”的带动作用,延伸上下游产业链,构建与有机高粮种植、饲料、家禽饲养等产业循环发展的生态链条。严格执行绿色招商政策,注重引进和培育白酒产业的环保链接项目,科学规划、合理布局,有效整合各业态的上下游关系和节能减排技术,污水集中处理、转化、再利用,综合利用白酒产业供应链上下游废弃物。同时,加快以发展区为中心的100万亩有机酿酒原料基地建设,推进现代种植业、养殖业以及乡村旅游等生态产业发展,实现白酒产业发展与生态环境的“共建双赢”。 4信息化工程加强信息技术推广应用。以发展区网络平台、物联网平台为技术支持,在园区内白酒企业开展资源计划管理系统(ERP)、电子商务系统、专业化进销存系统、供应链管理系统等信息单元技术及先进适用集成技术的推广应用,推进生产过程与企业管理的信息化和自动化,优化企业资源配置和生产工艺流程,提高生产效率和企业管理水平。开发建设“中国白酒金三角酒类电子交易平台”,整合软件开发技术、数据库技术和互联网技术,构建电子化、智能化交易平台,实现酒类企业间B2B及与消费者之间的B2C交易以及白酒、包装材料、生产机械等相关产品的展示、订购、交易、支付及物流配送管理,为中国白酒金三角发展战略提供信息化支撑。5品牌价值提升工程提升企业品牌价值。发挥企业在实施品牌战略中的主体作用,引导和鼓励企业进一步强化品牌意识,加快技术进步,扩大宣传力度,巩固和提升品牌形象。争创全国知名品牌示范区,继续巩固提升泸州老窖等中国名牌地位,并积极争创国际名牌。强力推动入驻华明、国粹、三溪等第二梯队品牌企业超常规发展,精心培育一批全国和区域性畅销的高中档品牌,形成浓香型、酱香型及兼香型白酒共存、大中小企业相结合的名优白酒发展格局。提升产品品牌价值。继续巩固和提升“国窖1573中国品味”、 国窖1573”等中国顶极品牌的品牌价值和品牌形象,积极提升“泸州老窖”等中国知名品牌的品牌价值和品牌形象,重点扶持“泸州老酒坊”、 “一桶天下”和“船山老窖”等一批已有一定规模和实力的新品牌,积极争创国家、省名牌,打造以“国窖1573”为引领的国内国际知名的白酒品牌体系。6质量安全保障工程完善质量安全保障体系。着力推进白酒、包装企业建立健全质量管理体系、标准化体系、计量检测体系和质量信用体系,引导和督促企业通过ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、ISO22000食品安全质量体系和HACCP食品安全管理体系认证,依托国家级酒类及加工质量检测中心泸州实验基地,加强质量管理,提高产品质量。深入推进标准化生产。推进龙头企业拟订申报国家、行业技术标准和规范,督促企业严格执行蒸馏酒及配制酒卫生标准(GB27531981)等强制性国家标准及相应产品标准,引导企业制定并执行严于推荐性标准的产品标准,强化白酒产品生产和流通环节的监管监测。加强原产地标记产品保护。加强对“泸州酒”地理标记产品在园区的应用,强化原材料质量与等级质量监控,推广和普及优质白酒原料的标准化生产及有机转换产品认证,不断提升白酒原料生产的规模化、集约化和标准化水平。(二)突破七大技术1原料预处理及新资源开发技术选育和优化适合固态酿造的农作物新品种,开发高含糖或高含蛋白的固态酿造新原料;研究淀粉、蛋白类原料的高温快速降解机制,开发原料预处理新工艺,形成新型低污染的原料预处理工艺,提高原料利用率;应用现代生物技术研究,开发具有良好国际市场前景和保健功能的新型固态酿造产品。2功能微生物筛选及优化调控技术采用分子微生态学、微生物纯培养、混合共培养等技术,选育和鉴定具有新功能或高效酿造特性的新型菌种;利用诱变育种、现代基因工程技术改造酵母、乳酸菌、米曲霉等主要固态酿造功能微生物,显著提高其生产性能;研究优势功能微生物共培养及产业应用技术,优化固态酿造的过程调控,进一步提高产品质量及其稳定性。3工艺改良及现代化升级技术构建基于分子微生态学和代谢控制发酵理论的多菌种固态酿造生产和优化模式;通过分离培养或模拟混合培养研究功能微生物、微生态结构与产品品质关系,建立和完善固态酿造的多菌种发酵理论体系;开展影响固态酿造过程中微生物群落结构的主要工艺因素及控制关键点的研究,提出优化酿造微生物群落功能的控制策略;利用现代机械工程技术,采用机械化、自动化控制取代或部分取代传统手工操作,提升生产效率,改善劳动强度和工作环境,提升批次产品的稳定性。4产品风味的调控及品质安全技术采用生物芯片、计算机软件、RFID等现代分析及信息化技术,建立包括原料种植、原辅材料、菌种、生产过程及产品的安全评价和监控系统;采用分析生物学、免疫学、生物芯片等技术,建立微生物安全评价和监控系统;开发固态酿造生产过程的有害微生物的早期识别与控制技术;建立产品质量追溯体系,确保产品质量安全。5糟渣资源化利用技术针对固态酿造糟渣的高含纤维素特性,研发高效率糟渣浓缩分离和低能耗糟渣脱水干燥共性技术;根据糟渣的物质组成及物理化学、生物特性,研发与其相关的集成配套的能源产品(如沼气)的发酵残渣高值化转化与综合利用的关键技术;研发固态酿造糟渣处理的成套过程工艺集成及产业放大应用,提升有机肥、多孔功能材料等产品的附加值;针对酿造废水的物化特性,进一步提升酿造废水的资源化综合利用价值。6防伪技术构建完善的产品防伪体系。利用国家级固态酿造研究平台,研究并发布基地内白酒产品的指纹图谱技术,确保基地产品的专属性和唯一性。依托RFID技术建立白酒质量安全溯源系统,以物联网和移动信息技术为手段,通过标识编码、标识贴配、身份识别、信息录入与传输、数据分析和查询,实现从白酒原料种植到销售环节的全程监管。 7.园区物联网信息技术以物流过程控制为核心和线索,在物流活动中全面运用现代最新信息和通信技术-传感网、通信网、信息化和协同技术,利用信息流调控和主导物流,有效配置物流资源,创新物流管理方法,对现有分散、低效、缺乏标准和规范的物流服务进行一体化整合,提高物流服务水平及效率,实现资源优化配置,降低企业物流成本,协助建立一套新型、完整、可追溯的产品生产、营销监控体系。(四)打造一个中国酒类产品交易中心以四川酒类产品交易中心有限公司为主体,按照现货交易、电子交易、大宗商品中远期交易的三大步骤推进酒类交易中心建设,构建实体资本与虚拟资本、产业资本与金融资本相连接,制造环节与销售环节相结合的酒类产品交易平台,构建国内酒类原粮、基础酒、包装材料和成品酒交易、展示平台。运用先进的信息技术构建数字化便捷交易平台,制定酒类大宗产品现货、期货交易规则,开展多品种现货交易、大宗商品中远期合约交易业务,促进酒类产品市场物流、资金流、信息流的高效统一,打造集酒类产品交易、展销和配送为一体的中国酒类产品交易中心、物流中心,不断扩大国际市场的销售量。到2015年,交易中心年交易额达到300亿元以上。
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