创业板上市实战培训班招生简章.doc

Chinese Center for Mergers & Acquisitions Research创业板上市实战培训班招生简章2009年3月31日中国证监会发布首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法，办法自5月1日起实施。创业板上市是中小企业迅速壮大发展的重要途径，是高新技术企业成长的孵化器和加速器，将为创新型的中小企业提供强大的资金支持与服务。本课程从政策解读、财务税收、法务设计、上市保荐、上市私募以及上市后的资本经营与产业整合等八个方面展开，以实务操作指导、实战案例分析与互动研讨为主，使学员系统了解将一个中小企业带入资本市场，并迅速做大做强的基本理论和方法，掌握拟上市公司的治理改造、财务运作、上市操作和企业上市后的产业整合和资本运营等关键环节的管理技术、手段。【主办单位】n 北京交通大学中国企业兼并重组研究中心主办n 北京铁铮管理咨询有限公司承办【课程内容】课程内容师资时间模块一 政策解读篇创业板政策介绍及推出历程证监会相关专家0.5天创业板制度设计创业板审核理念与审核流程及时间安排创业板上市条件创业板交易及监管重点各类型资本市场政策比较及选择模块二 财务与税收策划篇创业板上市前财务尽职调查会计师事务所0.5天创业板上市中财务筹划与财务分析创业板上市中的税收问题与筹划如何设计可持续增长的财务业绩模式如何有效募集更多资金会计准则与信息披露制度安排模块三 法务设计篇创业板相关的法律法规京都律师事务所0.5天创业板上市前的法律尽职调查创业板上市的法务设计创业板上市前的公司改制创业板上市的各项上市材料意见签署创业板上市的法律问题规避模块四 上市保荐篇怎样与投资银行进行有效的合作中信证券投资银行部0.5天创业板上市可行性评估判断创业板上市筹划、包装及上市方案选择创业板上市工作团队和中介服务机构创业板上市保荐资料准备与审核上市辅导、上市发行模块五 上市前私募融资篇从初创私募上市的成功要素投资机构专家0.5天私募股权与创业板上市创业时期的风险投资（VC）融资实务准上市前的股权资本（PE）融资实务模块六 已上市企业的资本经营篇股票投资 投资机构高层管理人员与资深专家0.5天基金投资债券投资期货投资金融衍生产品投资模块七 已上市企业的产业整合篇并购策略与目标对象筛选北京交通大学中国企业兼并重组研究中心并购专家0.5天价值评估与交易技巧并购融资策略与交易结构设计成功并购的整合规划与实务模块八 VC/PE对接与交流篇企业与投资机构进行对接交流0.5天【课程特点】n 本课程紧密围绕创业板上市的实务操作流程与上市后的资本经营实务进行专家讲解、案例分析以及互动研讨，使学员在短时间内提高创业板上市与资本运作的操作技能；n 强大的师资阵容，来自证监会、著名会计师事务所、律师事务所、证券机构等具有丰富实践经验的专家、教授和企业家的强强组合；n 现场与VC/PE机构进行交流和对接【课程收益】n 深度把握创业板上市政策，全面透彻掌握创业板上市的关键环节与企业治理经营的经验和知识，降低风险，少走弯路；n 结识投融资界专家与精英，获得顶级投资人及投融资专家的企业资本经营关键性指导，获取融资帮助。【课程对象】n 成长型企业的投资人、董事长、总裁、财务总监、投资总监和企业其他核心决策者n 企业管理咨询和财务顾问公司的中高级管理人员n 投资银行、律师事务所及会计师事务所从业人员n 高新区、科技园、科技局、上市办、投资公司等相关政府部门负责人n 其他有志于从事上市策划工作的人【增值服务】n 推荐贷款、推荐融资n 融资并购上市等资本经营事项咨询服务【课程安排】n 满30人开课，集中4天授课，以后循环开班，第一期初步定在2009年6月18-21日开课【课程地点】n 北京交通大学校内【课程费用】n 6800元/人（含教材费、资料费、讲师课酬等费用），交通食宿费用自理【报名咨询】n 联系人：刘老师 n 电话手机 邮箱： MSN:（此表复制有效）请将报名表，以传真、电子邮件方式提交，并及时