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1 Cap系统培训资料 Dec2008 2 目录 产品背景 丰田金融简介 新系统功能 2 新系统操作方法 3 3 新系统定义 1 新系统首先是一个先进的网页系统 不但具有强大的功能支持目前丰田金融所有的业务 而且任何能连上互联网的地方都可以连接到这套系统 这就让我们与经销商实现资源及数据的共享成为可能另外新系统的界面及其友好 很像大家经常使用的电子邮箱 对一个申请的处理就像处理一封邮件一样简单 4 新系统到底有什么新功能呢 主要是下面的四项功能实时跟踪申请状态经销店内直接打印合同经销店打印核准 拒绝函 及附条件通知书电子申请书 新系统功能 2 5 新系统操作方法 3 I 实时跟踪申请状态 经销店可以通过新系统实时查询到某个申请是否录单 是否已经联系 是否已经家访 批准与否 总之可以追踪这个申请的精确进度 这将彻底解决之前查询进度时查询电话打不通 或者每日进度表次日更新的烦恼 用户名 密码 实时查询基本使用方法 打开CAP系统后用本经销店的账户和密码登录 登录界面 登录 http 219 239 197 31 UAT2 6 新系统操作方法 3 打开点击先输入日期范围 如最后30天 选择 本店所有申请 显示该经销商在最近30天的所有申请 我们可以通过联系日期 联系情况 实地调查预约日期 实地调查完成日期以及请求状态来追踪某个申请的进度 其中联系日期 联系情况指的是丰田金融最近一次的联系日期及联系的结果 7 系统提供了强大的搜索功能 使用方法就是填写完日期区间及 本店所有申请 之后 点击 系统显示所有可供选择的搜索项 我们可以通过客户的姓名 贷款计划号码 即申请单上的申请编号 申请状态 车型等来精确定位所要搜索的申请 所有这些选项都支持模糊查询 比如我只记得客户的姓 名字记不清了 那我可以直接在中输入客户的姓 比如姓陆 那系统会将所有在此日期区间中名字里有 陆 的客户全部列出来 新系统操作方法 3 8 新系统操作方法 3 II 打印核准 拒绝函及附条件通知书 CAP系统支持经销商在线 操作步骤如下 首先通过控制面板找到需要打印信函的申请 并选中该申请 在屏幕右边的 更多选项 中选择 信笺打印 9 在弹出的对话框中选择要打印信函的种类 Approveletter为核准函 Rejectletter为拒绝函 Approvewithconditionletter为附条件通知书 CMBDirectDebitLetter为招商银行划款授权书 ICBCDirectDebitLetter为工商银行划款授权书 4点击 Print 键可以预览并打印所选的信函 注 只有Approve approvewithcondition decline三种状态的申请可以打印相关信函 新系统操作方法 3 10 新系统操作方法 3 III 打印合同 CAP系统可以打印已经处于附条件及批准状态的合同 步骤如下 1 还是进入实时查询的界面 选中所要打合同的申请 如叶国清 并在屏幕右边更多选项里选择 合同打印 11 2 系统会自动弹出合同打印窗口 进入合同打印界面后点击 然后选择文件 本例为SPcontractNormalcity 然后点击 即可打印合同 新系统操作方法 3 12 新系统操作方法 3 IV 电子申请单 目前客户在经销店填写好申请书之后 签完字传真到丰田金融进行处理 将来可以在系统里直接录入客户信息 然后打印出申请单 由客户核对后签字 然后再传真 1 录入客户基本信息首先登录系统 选择屏幕左边的申请 新建 13 生日需和身份证号的相关部分相同 进入录入界面 其中底色为灰色 的都是必填项就相当于申请书上打 号的部分 录入的信息包括基本信息 申请人信息 地址 雇佣 工作单位 资产信息 车辆信息 金融条款 贷款信息 新系统操作方法 3 性别也需要 14 最先录入的是基本信息 这里面需要注意的就是销售人员是指经销店的销售顾问 而营销人员则是指丰田金融的金融顾问 然后申请类型中individual指的是个人贷款 如果是以公司名义贷款就得选Company 新系统操作方法 3 录入完基本信息就可以点左上角 生成申请编号 15 添加另一个地址 2 录入地址 在地址中只需录入具体地址如 丰台区洋桥海产西里34号院3号楼1301室 而省份 城市的信息直接在下面选择即可 如果所录地址为邮寄地址 则勾选选项 新系统操作方法 3 添加另一个工作单位 3 雇佣 工作单位 16 4 资产信息 车辆信息 点击 系统跳出车辆选择的界面 新系统操作方法 3 17 依次选择制造商 品牌 车型 然后点击 比如威驰1 5GL I 新系统操作方法 3 18 然后点击确认后资产信息 车辆信息自动显示 5 金融条款 贷款信息 这个界面只需要录入产品组 产品类型 还款期 月 首付款 即可 系统可以自动显示还款额 新系统操作方法 3 19 点击后 系统将显示还款计划 点击打印后 打出还款计划表 供客户参考 录入完保存后 丰田金融同事就会立即共享到这笔申请的数据 开始下面的工作 新系统操作方法 3 20 流程变化 4 传真新申请800 810 8606 联系客户家访事宜 家访 核准 附条件通知 确认并回传8008108606 在CAP系统中 贷款的流程会有一点点变化 在CAP系统中 将不会再有附条件核准 若未收齐客户资料或客户须提供担保人 则须客户补齐资料或提供担保人后 再出贷款结果 若经审核后 对客户的首付比例和贷款年限进行调整 则会向经销店发送附条件通知函 销售顾问随即询问客稳户 若客户同意附条件 经销顾问需要在附条件通知函内勾选 是 并回传丰田金融 丰田金融会在第二个工作日发送核准通知书 21 附件 界面英文解释 5 经销商界面剩余英文的解释 Approved批准Decline拒绝PendingDecision待决App WithCondition附条件通知Draft未提交新单Converted进入放款程序PartiallyConverted部分