全球主要航线运力统计分析.doc

全球主要航线运力统计分析干散货船：受经济、贸易、金融等因素影响，08年干散货船整体运力平稳增长，从现有运力和今年新增运力结构看，今年干散货运力配置运输规模化、船舶大型化趋势明显，各船公司新增投资趋于谨慎和更加理性化，哑铃式的全球枢纽干线系统仍有待加强。油轮：受造船企业能力限制、信贷收紧以及国际单壳船淘汰加速等因素影响，今年油轮运力呈紧张局势，整体运力增长缓慢，新老船结构调整加速。集装箱运输：集装箱运输与全球贸易高度相关，国家、地区之间的贸易频繁波动，整体集装箱运输呈供过于求格局，船公司大幅减少新运力投入，市场上运行的船舶、整体运力增长几近停滞，对主要航线的运力调整越发频繁，航线运力缺乏稳定性。目 录一、全球远洋干散货船运力分析3 新增船舶大型化3 各船公司运力投放更趋于谨慎和理性化3 哑铃式的全球枢纽航线仍有待开发4 船舶大型化、规模化将是未来竞争趋势4二、国际远洋油轮船队运力统计5三、全球主要航线集装箱运力配置6 整体船舶、运力增长几近停滞6 现有运力调整频繁，航线运力缺乏稳定性7 经济、贸易波动对运力配置影响更加直接、快速11 船舶大型化、规模化趋势明显 轻型船淘汰加速13一、全球远洋干散货船运力分析2008年前9个月，各船公司加大了运力投放，使得总运力突破4亿载重吨，运营船舶总数接近7000艘。干散货运力投放呈以下特点： 新增船舶大型化船舶数量和运力增长速度最快的两种船型是超巴拿马型和VLOC，2008年9月运营的VLOC为116艘，达到26.4百万载重吨，分别较去年同期增长26%和29.4%；超巴拿马型船数量增长20.38%，运力增长20.4%。而单船运力较小的灵便型和大灵便型运力仅分别增长3%和8%，运力增速远低于超巴拿马型和VLOC. 各船公司运力投放更趋于谨慎和理性化尽管上半年全球干散货在全球需求、投机因素、通胀的刺激下，运输需求暴涨，各航线运价飙涨，BDI指数甚至一度飙升至11000点以上，但全球干散货船总运力增长缓慢，08年9月运力仅比去年同期增长6%，剔除新船交付延期和旧船拆解因素的影响，运力的缓慢增长反映了各船公司在市场火爆时，运力投放的谨慎态度和规模扩张的理性化。表1 2008年干散货分船型运力统计（单位：艘 百万载重吨）灵便型（1-40000载重吨）大灵便型（4-60000载重吨）巴拿马型（6-80000载重吨）超巴拿马型（80000-110000载重吨）海岬型（11-200000载重吨）VLOC（200000+载重吨）合计2007年9月艘数287915601316157650926654载重7774.894.113.7106.520.4386.62008年5月艘数2951162813451806711016876载重78.878.596.315.7110.222.54022008年6月艘数2964163713491826731046909载重79.27996.615.9110.623.2404.42008年7月艘数2973164713521846761076939载重79.479.696.816.1111.123.9406.92008年8月艘数2979166513561886791136980载重79.680.597.116.4111.625.6410.82008年9月艘数2981167013611896811166998载重79.780.897.416.5111.926.4412.7资料来源：Clarkson 战略发展规划部整理 哑铃式的全球枢纽航线仍有待开发形成全球干线枢纽、区域干线枢纽、支线喂给的航运系统是近年来航运业发展的趋势，但从各船型现有运力和新投放运力量看，全球运力中，灵便型、大灵便型和巴拿马型船三种船型运力占全球总运力的62%以上，哑铃式的枢纽航运系统仍有待发展。表2 各船型运力占总运力比重统计船型（载重吨）2007年9月08年5月08年6月08年7月08年8月2008年9月灵便型（1-40000）19.92%19.60%19.58%19.51%19.38%19.31%大灵便型（4-60000）19.35%19.53%19.54%19.56%19.60%19.58%巴拿马型（6-80000）24.34%23.96%23.89%23.79%23.64%23.60%超巴拿马型（8-110000）3.54%3.91%3.93%3.96%3.99%4.00%海岬型（11-200000）27.55%27.41%27.35%27.30%27.17%27.11%VLOC（200000）5.28%5.60%5.74%5.87%6.23%6.40% 资料来源：Clarkson 战略发展规划部整理 船舶大型化、规模化将是未来竞争趋势至2010年，全球订造船舶大型化趋势明显，规模化运营将是未来航运企业竞争的关键因素。从表3和图1可看出，8万载重吨以上的船舶成为船东投资热点，而8万载重吨以下各船型未来需求将逐渐萎缩，中小型船运力占总运力比重呈明显下降趋势。表 3 全球订造运力未来交付统计船型时间、指标1-4万载重吨4-6万载重吨6-8万载重吨8-11万载重吨11-20万载重吨20万以上载重吨合计 现有运力艘数2981167013611896811166998千载重吨79669808129744716496111912264054127412008年艘数79952422118239千载重吨226351471745188219151864148162009年艘数261290509213823854千载重吨78201614336558044241505859656722010年艘数27130180193309251179千载重吨8624170035872166245327265621079562010年以后艘数25226084181184901051千载重吨838314694573915793294012562199631订单合计艘数8639462384886421463323千载重吨2709052987170114234310873839906288075资料来源：Clarkson 战略发展规划部整理图1 未来订造运力交付后各船型占总运力比重资料来源：Clarkson 战略发展规划部整理二、国际远洋油轮船队运力统计 随着单壳船淘汰时限的临近，各种船型的拆解速度加快，而新船投放受造船企业能力、宏观经济金融等因素影响，新运力投放受限，在扣除拆解运力后，2008年国际邮轮运力缓慢增长。具体来看：VLCC超大型油轮2008年预期仅增长0.4百万吨，年增长约1%；苏伊士型船约增长0.8百万吨，年增长仅2%左右。表4 2008年上半年国际油轮船队运力统计截至2008年7月1日运力下半年新船交付（预计）淘汰2008年底运力（预计）年增长上半年老船拆解量2008年（预计）国际油轮船队（万吨以上船）392.126.502.7015.40 25.00396 4062.65.2%超大型油轮 VLCC149.67.000.707.001501.1 %苏伊士型 Suezmax55.22.500.201.64 56 2 %阿芙拉型 Aframax77.06.500.501.50 4.0080 834.58 %资料来源：Clarkson 战略发展规划部整理三、全球主要航线集装箱运力配置 2008年前11个月，全球主要集装箱班轮总投入船舶约5810-6000艘，总运力约2000万TEU。从Clarkson公布的全球集装箱班轮航线配置统计看，全球主要集装箱班轮运力配置呈以下特点： 整体船舶、运力增长几近停滞前11个月，国际宏观经济、贸易、金融形势剧烈波动，全球集装箱运输供求关系亦发生了结构性的变化，在经济形势持续恶化的预期中，各集装箱班轮公司几乎停止对新增运力投资，全球集装箱运力稳定在2000万TEU左右，运营的船舶数量约5800艘，且随着运价的持续下调，停运湾水的船舶数量呈微弱上升趋势，全球集装箱班轮数量亦逐月下滑。 现有运力调整频繁，航线运力缺乏稳定性在世界经济增长减缓、国际贸易持续下滑的宏观环境下，缺乏稳定货运需求支撑，从投入运营船舶数量、运力看（图2至图7），各班轮公司被迫频繁调整航线运力配置，全球主要航线运营的船舶数量、运力均出现较大的波动。尤其是东亚、东南亚航线运力配置，进入4月份以后，航线运力配置缺乏稳定性。表5 2008年全球主要集装箱班轮航线运力配置航线名称东亚-东北亚东亚-东南亚欧洲-远东远东-北美西海岸远东-印度次大陆远东-地中海2月份船舶艘数808755363422309328TEU2475801251522123033011883425101208517814894月份船舶艘数765672391377321313TEU2210590217267717261632391673172462113219575月份船舶艘数750688393386328323TEU2198874228419817457472452651109814017344037月份船舶艘数726638397379329307TEU2091175208253325270551701675111695116510108月份船舶艘数721639403375334306TEU2084312208009925749111684586113621616426459月份船舶艘数706629411378334321TEU20262732046344262462817018221138957174189710月份船舶艘数703616397387331330TEU20026381981341255949717595121140350177640211月份船舶艘数5514024003763070TEU13150819645722558390176730810466240资料来源：CI 战略发展规划部整理图2 各航线船舶数量资料来源：CI 战略发展规划部整理； 注：远东-地中海11月份数据缺失。图3 航线运力变化情况资料来源：CI 战略发展规划部整理；注：远东-地中海11月份数据缺失。表6 2008年全球主要集装箱班轮航线运力配置（续）航线名称远东-中东欧洲-地中海中美加勒比海-北美东海岸印度次大陆-中东东北亚-东南亚印度次大陆-东南亚中美加勒比海/远东2月份船舶艘数270324285256272177198TEU111494814019517519597559117862034228751461364月份船舶艘数312288285262238232216TEU103532612086307586018009756059656400191543295月份船舶艘数318292280273243236226TEU133285312275147397108562056877996615872253337月份船舶艘数301299279265231229216TEU124245811734707381898433486148856506521549188月份船舶艘数305297277263233229215TEU127065811745857369688422056550446120511540509月份船舶艘数309308273259232229218TEU1298624121318172423183648060284664352479108510月份船舶艘数307293273262238228217TEU1291077114924072635284931461486264633278898111月份船舶艘数315306228249188177206TEU14185981562134558203798883399513422875759958资料来源：CI 战略发展规划部整理图4 各航线船舶数量资料来源：CI 战略发展规划部整理图5 航线运力变化情况资料来源：CI 战略发展规划部整理表7 2008年全球主要集装箱班轮航线运力配置（续）航线名称欧洲-斯堪的纳维亚/波罗的海地中海区内支线东南亚区内欧洲-北美东海岸地中海-中东远东-北美东海岸欧洲区内2月份船舶艘数239182186182158170158TEU21686413099515282355926676327674795718774月份船舶艘数213195187181155170157TEU785845143235144214561611740996674742711815月份船舶艘数213188187181158174151TEU781762133530145621562607761992696221695527月份船舶艘数211188186182156162150TEU7750071344651453385619917613856700811837628月份船舶艘数210185183181157163152TEU7736931449781296755595397669706743816209829月份船舶艘数211186186176165159154TEU1515571327111480045434108133316573187099910月份船舶艘数201183183177166160160TEU14564714677413205654632981752164699866150811月份船舶艘数0186014600158TEU015282304401510076327资料来源：CI 战略发展规划部整理图6 各航线船舶数量资料来源：CI 战略发展规划部整理注：欧洲-斯堪的纳维亚/波罗的海、东南亚区内、地中海-中东、远东-北美东海岸航线11月份数据缺失图7 航线运力变化情况资料来源：CI 战略发展规划部整理注：欧洲-斯堪的纳维亚/波罗的海、东南亚区内、地中海-中东、远东-北美东海岸航线11月份数据缺失 经济、贸易波动对运力配置影响更加直接、快速从各航线上运力占总运力比重的变化看（图8），全球班轮运力的配置与世界经济、国际贸易高度相关。前11个月，作为货物输出端的东亚、东南亚和作为货物输入终端的欧洲、北美