LED醫療器材未來潛在商機可期.doc

LED醫療器材未來潛在商機可期隨著人口老年化的問題及現代人工作勞累、運動量不足，導致身體越來越糟的情況日益嚴重，因此越來越多的消費者仰賴外在保健食品或器材，來照顧自己或家人的身體健康，這也讓整個醫療器材市場門戶大開。醫療器材產業屬於一個較為封閉的產業，也因為醫療產品是直接用在人的身體上，所以不管是國際上或是台灣衛生管理單位，都對於醫療器材訂定了相當高的標準，相對的認證過程所需要的時間也非常的長，不利於LED產業進入這個市場，拓墣產業研究所(TRI)認為，走向較低階的一般家用消費性醫療產品較為容易。 20112018年LED醫療應用產值預估Source：ElectroniCast；拓墣產業研究所整理，2013/04一. LED醫療器材龐大商機，多種LED醫材應聲而起 隨著各先進國家人口老年化的情況加劇，消費者對於身體保健的關注日益深切，各類保健醫材應聲而起，其中LED產品取代傳統式照明，除了有更小、更輕、更薄、更持久等優勢，讓許多LED廠商摩拳擦掌的關注這一市場的發展。 (一) LED醫療器材年複合成長率高達28% 2013年為LED發光元年，市場預期2013年LED照明將會取代背光應用成為最大的市場，但是同時LED照明因為進入門檻低，造成LED照明市場呈現一片廝殺，讓LED廠商積極尋找新應用、新市場。特殊應用如LED醫療器材、LED車用燈、LED植物照明等，讓各廠商趨之若鶩。 根據美國醫療研究機構ElectroniCast Consultants(2012年)報告指出，2013年LED醫療器材應用產值可達8.47億美元，成長率達20.59%。由於LED醫療應用市場較為封閉，後進者難以切入，就算基期不大，也難有跳躍式的大成長；雖然20%的成長也不小，但是LED醫療應用的成長會逐年上升，市場預估真正的成長力道會出現在20162017年並達到頂峰；隨後因為市場飽和，加上LED長壽命的特性，少了替換潮等因素而快速下滑。 圖一20112018年LED醫療應用產值預估Source：ElectroniCast；拓墣產業研究所整理，2013/04國外已有多家廠商看到LED醫療應用趨勢，紛紛投入LED醫療應用，如DPL、Harmony、DRE、MAQUET等多家廠商，但台灣在這一塊市場卻缺乏投入，只有少數幾家廠商推出相關產品。LED醫療應用非常廣泛，從專業的手術燈、內視鏡燈、內視鏡藥丸、手術癒合光療儀、牙齒固化等醫療級產品，到一般小型家用的美肌燈、美甲固化燈、育髮帽等產品。 (二) 各國醫療比重已診斷影像產品和其他類醫材比重最高 醫療產品主要區分為幾大類，從醫療耗材、診斷影像產品、牙科產品、骨科及植入物、輔助器材和其他類醫療器材。 圖二2012年各國醫療器材消費比重Source：Espicom；拓墣產業研究所整理，2013/04這些醫療器材中，以診斷影像產品和其他類醫材的比重最大，而這兩樣產品也和LED關係不小。診斷影像產品中凡是有侵入性的檢查，也就是所謂的內視鏡，都需要在鏡頭前裝上照明，這樣才能清楚看的到內臟是否有損害或發炎等病症；為了醫生能準確的判斷，光源可以說是個不可或缺的東西。 圖三LED應用於內視鏡案例Source：拓墣產業研究所整理，2013/04其他類醫材中包含了許多一般家庭用的小器材，如血壓機、血糖機，當然也包含了光療儀和美容用的美肌燈等。LED可以控制波長的特性，經過國外許多醫療機構臨床實驗得出許多驚人的結果，不同波長的療效都不相同，這也讓LED光療儀又有更進一步的應用。 二. LED醫療器材分為專業和家庭用兩大類 LED醫療應用分為兩大類，治療檢測型和保健型，這之中又分為2種，專業的醫療應用如醫院、手術室、診所等需醫生輔助的醫材；另一種屬於家庭保養類型，一般大眾消費者都可以自行運用，如光療儀、家用冷光美白燈、LED面膜等產品。 (一) 專業用醫療器材 專業的醫療器材中，最常用到LED燈源的就是內視鏡、牙科冷光美白機、紅外線照射機、整形外科用光療儀、牙齒固化機、育髮機等，這些產品屬於高單價的醫療器材，1台光療儀可能就要幾十萬元新台幣。 圖四LED醫療器材認證與價格分析Source：拓墣產業研究所，2013/04專業用醫療器材之所以可以賣得如此貴，最主要是通過了認證標準，有第三方實驗室認證，保證其安全性及療效。但通過這些標準與認證也是最花時間、最麻煩、最花錢的一道程序，因此也有不少廠商在這一環節打退堂鼓。 專業的醫療器材不只要求認證標準，前期的臨床實驗、報告等需投入驚人的成本，通常要開發出一個新的產品，為證明其療效，往往需要和醫院或實驗室合作，且取得實驗報告的時間較長，這些要求提高了專業醫療器材的進入門檻，才會讓價格如此的高，也讓醫療器材供應商賺飽荷包。 (二) 一般消費家用醫療保健器材 另一種進入門檻較低的醫療器材就是一般家用保健產品，通常家用醫療保健器材都是原本的專業醫療器材的縮減版，不只體積變小，讓消費者方便攜帶，操作上也變得更為簡單，讓消費者更容易操作。 表一LED廠商切入醫療器材方案Source：拓墣產業研究所，2013/04拓墣產業研究所(TRI)認為LED廠商切入醫療器材有3種方案：(1)投入新的研發，其優點是不受專利影響，但相對的投資成本也最高，且不一定能成功，就算成功後認證的程序也非常複雜，所以不建議LED廠商在這些新應用上投入太多，但可以切入其燈源供應鏈。 (2)做家用醫療器材，將大產品變小產品，在認證上只需要做等效認證，可以有效省去前面臨床實驗的成本與時間，另外也比代工的毛利高上許多；但因為不是原創，可能會面臨專利的問題，且在銷售推廣上，也需要另外布局通路、廣告等支出。TRI建議LED廠若想轉型走醫療器材，可以考慮這方面，但因為LED使用量仍不算大，難以消化大廠的產能，較符合中小型LED廠商。 (3)LED廠商不想自己布局通路，可以做代工，這也是台灣廠商的強項。不需要考慮終端布局，只要有技術和客戶就可以切入，但是需要穩穩抓住客戶的心，在LED供過於求，激烈的競爭下，搶單風險也會成為一個隱憂。 三. LED醫療保健產品應用多元化 經過國外許多實驗室不斷試驗，發現了許多新應用，讓LED應用在醫療保健產品上越來越多樣。 (一) LED醫療應用以照明、光療、固化三大類 LED應用在醫療上種類繁多，以照明來看，包含之前介紹的內視鏡或是手術燈，儀器面板等產品。就內視鏡來看，光源的應用雖然每一台機器都需要用到，但只需要23顆就可以達到需要的照明亮度，總需求不大。手術燈就非常的多，1台手術無影燈就需要幾百顆LED Chip，可以說是非常可觀的需求，但無影燈對於演色性、單Beam的要求都非常高，不能讓醫生在手術的時候站在不同的角度看到的顏色卻不一樣，品質絕對是最重要的保證。 表二各類LED醫療應用產品表Source：拓墣產業研究所，2013/04以光療來看，LED可以有傷口癒療效果、殺菌、美膚、治療痠痛、美白牙齒等功用，根據不同波長會有不同的效果。最常被應用的就是牙科的冷光美白，以及治癒傷口、肌肉痠痛的紅外線光療儀，目前市面上也出現很多LED美肌燈，有人說賺女人和小孩的錢是最好賺的，愛美是女人的天性，也讓這一類產品在歐美國家銷售亮眼。 光療中還有一個最近話題性較多的應用育髮機。日本大阪大學教授板見智指出，紅光比藍光和綠光更能接近頭皮，刺激毛囊，他也用動物實驗應證了LED紅光具有生髮的療效，一度在日本引發話題，希望可以挽救飽受禿頭困擾的民眾。 最後應用在LED應用在固化上可以分為牙科和美甲上，用在牙科上最常見的就是補牙時補材的固化，就是蛀牙時會填塞東西到牙齒內，然後再用藍光、UV光照射，讓材料可以更快速的硬化。另一種也被廣泛應用在美容指甲的固化，美甲固化機不須要經過醫療器材的認證，所以這類型的產品在市場上已經非常氾濫，屬於較低階的產品，價格相對競爭。 (二) LED光療效果多樣化 光的波長可以分為不可見光和可見光兩種，不可見光最常見的就是紫外線和紅外線；可見光無非就紅橙黃綠藍靛紫。各種不同的波長對於人體的影響都不同，LED波長醫療可以從物理治療到心理上的治療。 以物理治療來看紫外線可以有殺菌、固化等效用，現在也有許多殺菌機，因為許多手術後的病人和接受完化療的病人，都需要避免細菌的感染。另外最常被應用到的就是紅光和紅外線，紅光不僅可以加速傷口癒合、促進毛髮生長、增加細胞功能、清除體內自由基、還可以延緩皮膚老化等功能，只要應用在正確的地方，可以有大大的效果。 圖五各種不同光波長的療效Source：拓墣產業研究所，2013/04藍光、綠光、黃光最常用在美容燈上，因為它們具有治療痘痘、清除粉刺、去除膚色黯沉、增加膠原蛋白排分泌、促進新陳代謝等效果，在現在的醫學美容上廣為應用。 以心理治療來看，綠光可以達到安撫、舒緩的功效，現代人因為工作壓力大，常常處在精神緊繃的情緒裡，長久下來容易導致精神衰弱，使用偏綠的光可以達到安撫和舒緩的作用，這也是為什麼許多醫院的顏色偏綠色。走向大自然目的也是希望可以看到綠色植物、空曠的地、高聳的山等，但沒有時間走向大自然，可以看一些偏淡綠的的光，讓精神放鬆。 不同的波長在醫療上已被證實具有療效，在消費者不清楚的時候就待廠商教育大眾，刺激創造需求。 (三) 台灣廠商布局模式分析 目前照明市場競爭激烈，台灣廠商無一不積極尋找其他的應用，其中醫療照明就是一種；但醫療器材的認證規範要求高，一般LED大廠因為包袱大，較難直接切入醫療應用，但是中小型的LED廠商就可以考慮LED醫療應用。 圖六LED產業佔LED醫療器材整體產業的角色Source：拓墣產業研究所，2013/04圖六以醫療器材供應商為中心，分析進入者、替代品、供應鏈和購買者的關係來看。其中供應鏈以LED來看，台灣廠商可以從供應鏈跨足到LED醫療器材應用的可能性不小，但是只以低階產品為主，主要是受限於醫療器材的高門檻，讓後進者難以切入。 LED應用在醫療上面非常多，但是如何刺激消費成為最大的關鍵。從購買者的角度來看，有便宜又好用的當然好，但是往往有許多消費者不了解產品的價值，甚至不知道有這個產品，導致產品滯銷，從這方面來看，廠商應該如何教育消費者，如何訂定消費者可以接受的價格範圍等考量變得極為重要，廠商應該從產品的成本、優缺點、替代品去考量價格的定位，讓消費者可以了解產品的價值。 四. TRI觀點 (一) LED醫療相關器材商機龐大，引起注意 LED醫療器材的年複合成長率高達28%，且毛利相對比通用照明高上許多，引起許多廠商注意；但也因為門檻高，隔行如隔山，讓許多廠商不得其門而入，且有諸多考量，讓廠商打退堂鼓。 (二) LED醫療器材應用多元，產品應聲而起 LED因特有的波長特性，可以製造出不同