LED行业竞争情况分析.doc

LED行业竞争情况分析2011061、全球LED 行业竞争格局LED 产业已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。LED 上游核心技术及关键设备技术由日本、美国和欧洲企业垄断，主要从事附加值较高的上游或高端产品的生产。Cree、Lumileds、Nichia、Toyota Gosei、Osram 公司等五大企业代表了LED 行业技术的最高水平，是全球LED 市场的主导者。几大企业各具优势，都专注于各自领域的高端市场，其它企业则角逐中高低端乃至低端市场，共同构成了LED 产业的中心及外围格局。外延片和芯片产业群主要集中于欧洲和美洲，以德国和美国为代表；日本在技术方面占据领先地位，在蓝光、白光和大功率的外延片与芯片方面技术先进，韩国、台湾紧跟其后。全球芯片的产能主要集中在日本和台湾，中国大陆和韩国的芯片产能增长迅速，也成为重要的生产领域。特别是中国大陆的芯片产能提高很快，在全球芯片市场的占有率逐年提升。在 LED 封装领域，日本、台湾、欧洲分列全球产值前三位，通常国际性的LED 外延片和芯片厂商也从事封装生产。我国封装产业已实现大批量生产，正在成为世界重要的中低端LED 封装基地，并初步形成了珠江三角洲、长江三角洲及福建地区等三大封装密集区域。LED 产品应用的开发和生产涉及行业较多，地域分布较分散，中国已成为全球重要的LED 应用产品生产基地。我国 LED 产业的全球竞争力主要体现在封装和产品应用环节，在具备成本优势的基础上，还受益于国家大力发展LED 行业的扶持政策，技术水平和产业规模发展迅速，产品品质已与国际水平接近，具备了一定的国际市场竞争力。2、中国LED 行业竞争格局中国 LED 产业起步于90 年代初，并保持高速发展。从产业结构看，下游应用企业数量众多，主要以生产显示应用产品及大功率LED 照明为主，即前述各种LED 显示屏及路灯、隧道灯及其他照明产品。（1）LED 显示屏行业竞争态势LED 显示屏及照明应用领域前景广阔，但行业集中度不高，市场份额较为分散，没有出现处于行业垄断地位或占有明显优势的企业，且新的竞争者不断涌入，行业竞争呈加剧之势。截至2008 年底，我国共有LED 企业3,000 余家，大部分分布在封装及应用领域。其中，上中游的外延片及芯片生产商有25 家左右，下游封装企业约有600 家，应用产品生产企业1,500 家以上。据中国光协 LED 显示应用分会统计，2008 年，年销售额超过1 亿元的LED显示屏生产企业25 家，生产实力相当，市场处于完全竞争状态；2009 年，年销售收入超过3 亿元的LED 显示屏生产企业5 家，超过1 亿元的企业27 家，规模化效应日益明显。在产业集中度逐步提高的过程中，包括本公司在内的一批优秀企业脱颖而出。此外，我国 LED 显示屏产业的专业化分工逐步形成，专注于显示屏生产的制造商、渠道销售商、工程安装售后服务运营商等各类专门企业出现，分工明确、密切合作、发展共赢的局面正在形成，专业化分工有利于企业做精、做强、做大。从产业布局看，根据中国光协LED 显示应用分会的统计，我国LED 显示行业主要集中在华东和华南地区，这两个地区的产业总体规模占到全国的65%以上。（2）LED 照明行业竞争态势我国是全球最大照明产品生产国和出口国，与我国传统照明行业竞争格局相似，LED 照明行业具有企业分散、竞争激烈、规模化程度低的特点，我国LED照明企业无法像国际照明巨头那样进行前瞻性的技术、产品和渠道布局，整体竞争格局与国际相比有较大区别。首先，传统照明龙头企业在LED 照明领域并没有形成优势；其次，从事LED照明产品制造的企业过多，行业集中度和规模化程度短期内仍将很低；此外，大多数国内LED 照明企业是在LED 其他应用，如显示、背光、装饰等作为主业的基础上，小规模地试制LED 照明灯具产品。目前虽然以LED 照明作为主业的企业不断增加，但真正形成较大规模的企业还较少。3、进入行业的主要障碍 LED 显示屏及照明行业为LED 下游应用行业，在研发与技术、资金实力、市场与品牌、人才与经验等方面具有较高的进入壁垒。本行业具有定制化、个性化生产的特点，导致在其他行业中具有大批量、规模化运作经验的企业不能完全适应上述特点，而规模较小的企业又面临本行业的前述壁垒，无法适应行业的激烈竞争。（1）研发与技术障碍本行业作为高新技术产业，涉及光学、热学、材料科学、电子、计算机、软件、自动化、机械工程、装饰艺术等多门学科，并需将上述学科综合系统运用，具有较高的技术壁垒。同时，由于LED 产品多采用定制化、个性化生产，因而对生产工艺、品质控制水平和稳定性等技术要求较高。生产的任一环节出现问题，均可能影响产品的质量、寿命及性能。以 LED 户外显示屏为例，安装和工作环境相对恶劣和不确定，需要适应高温、严寒、潮湿、干燥、雷击、强紫外线辐射等恶劣环境，户外显示屏要在全天候工业级使用环境中安全稳定运行，显示效果基本保持不变难度很大，只有少数技术领先企业才能做到。此外，随着行业整体技术水平和产品质量的提升，业内在LED 异形显示屏、高密度、高清晰度显示、色彩还原、逐点校正等领域的技术升级加快。同时，行业对电源及图像控制技术的要求很高，恒流驱动控制技术、专用电路开发和应用、显示控制系统、智能侦测及远程控制等技术的掌握对企业能否参与行业主流市场竞争至关重要。因此，本行业的技术门槛较高，持续提高的研发和技术水平构成本行业的重要准入障碍。（2）资金障碍本行业属于资金密集型行业，自动化程度不高的小型企业不能保证产品质量及产能，因而只能在低端市场进行单纯的价格竞争。在目前的市场环境下，要参加招标承接大型项目，必须投资于先进的机器设备，提升产能及技术水平。此外，行业普遍的生产模式为生产加工程安装，工程安装环节导致资金回笼周期长，资产周转效率低，对资金规模要求高。本行业的发展趋势是从定制化生产转变为大规模批量化生产，从而对固定资产投资规模、营运资金规模提出了更高的要求。（3）市场与品牌障碍进入本行业需面临一系列市场和品牌方面的障碍。首先，LED 显示屏等重大项目对生产企业的资质、规模等实力的要求很高，已拥有品牌知名度且具备大型项目成功案例的厂商，更容易获得订单。没有大型项目的成功案例和品牌知名度的一般企业，很难参与主流产品市场竞争。品牌型企业拥有雄厚的技术、先进的设备、丰富的项目经验、完善的售后服务体系及良好的信誉度，其典型项目样屏的说服力强，从而最终赢得客户。其次，专业渠道客户是本行业产业链的重要组成部分，建立与专业渠道客户的合作关系对LED 产品应用企业至关重要。LED 产品的终端客户分散，终端客户与生产商之间的信息不对称，使得生产商的信息收集难度较大，需要借助分布广泛的专业渠道客户的力量；客户对产品安装施工后的售后服务要求较高，需专业渠道客户提供快速、及时的本地化服务；工程安装环节压占资金周期较长，如不能充分借助专业渠道客户的资金支持，难以迅速拓展业务规模。大型、高品质的LED 显示屏产品的价值在百万元级别，属于投资较大的项目，加之行业内产品质量和稳定性水平参差不齐，因此，具有良好市场和品牌形象、质量稳定可靠的厂商是专业渠道客户的首选。（4）人才与经验障碍如上所述，本行业涉及多门技术学科的综合运用，其生产制造技术综合了半导体光电技术、电子电路技术、集成电路技术、信息图像处理技术、信息传输技术、计算机网络技术、电子产品制造技术、安装工程技术、光学、化学、机电、材料等多种学科技术成果，制造工艺流程复杂、精细，包括一系列工艺流程和控制技术，需要先进的生产设备与无尘生产车间。因此，需要拥有一批掌握光学、半导体、电子、材料、化学