2015年中国焊接材料行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、焊接材料行业定义及分类（一）焊接材料行业定义焊接材料是指焊接时所消耗材料的通称，例如焊条、焊丝、金属粉末、焊剂、气体等。焊接材料是国民经济的易耗品，广泛应用于基础设施建设、能源交通、装备制造、石油石化、钢铁等各行业。焊接材料自20世纪初开始起步发展，大致经历了四个阶段：（1）薄药皮焊条阶段；（2）厚药皮焊条阶段；（3）实芯焊丝阶段；（4）药芯焊丝阶段，即第四代焊材。焊接材料所属行业均属于制造业。根据国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2011）的规定，行业的主要产品焊剂所属行业为制造业大类下的化学原料及化学制品制造业（C26）中的专用化学产品制造（C266），为其他专用化学产品制造（C2669）的焊接用的焊剂及其他辅助剂。行业的主要产品焊条及焊丝产品所属行业为制造业大类下的金属制品业（C33）中的其他未列明金属制品制造（C3399）下的焊条、焊丝、电焊用的金属焊剂电极及其他类似品。其行业情况如下图所示：图表1：中国焊接材料产品在制造业中的分布资料来源：前瞻产业研究院焊接材料行业研究小组整理（二）焊接材料行业特征1、行业周期性焊接材料行业与国民经济发展息息相关，行业的发展会受到其下游行业发展的制约，比如建筑、造船、海洋工程、石油化工、桥梁、大型装备制造等行业。目前我国焊接材料行业正进行产品结构调整，一些高端的焊材产品在我国还属于高新技术新产品，快速成长推广期，目前行业周期尚不明显，未来进入成熟稳定期后，将随下游行业周期性波动而波动。2、行业地域性目前，我国焊接材料行业主要应用于建筑、船舶、石化和海洋工程等行业，因此，行业的销售区域主要为经济较为发达的省市和沿海地区，其地区主要为华北、华东及华南地区。随着行业的发展及技术的进步，我国焊接材料与我国国民经济发展的地域性将趋于一致。3、行业技术特性我国焊接材料行业经过几十年的发展有了一定的规模，其产量和消费量均全球领先，其中部分企业的技术已达到或接近世界先进水平，但行业内良莠不齐，一些小型企业自主研发能力差，技术水平较低。（三）焊接材料行业生命周期行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。识别某个产业在生命周期中所处阶段的主要标志有：市场增长率、需求增长潜力、产品品种多少、竞争者多少、市场占有率状况、进入壁垒，技术变革和用户购买行为等。具体到我国的焊接材料行业。首先，从市场容量来看，分析得知，由于行业受到下游建筑、造船、石化、集装箱、汽车等行业的快速发展的影响，我国焊接材料行业的市场容量空前巨大，并且其增长速度也较快，未来五年的年均增长速度均保持在10%以上，并且随着我国焊接材料行业产业结构的优化，技术的不断进步，高档焊接材料产品占整个行业的比重的逐渐提升，整个行业的市场容量将有了能以更快的速度增长。其次，从产品的竞争情况来看。目前，我国焊接材料行业生产企业众多，行业集中度较低，行业内部竞争激烈，但是真正有技术实力的生产企业较少，行业面临着新一轮的整合。因此分析认为该行业产业结构有待进一步升级。最后，从技术成熟度来看。目前，我国焊接材料行业相比发达国家而言在技术上还存在着一定的差距，尤其是在高端市场上，我国焊接材料产品的竞争力较弱，技术还不够成熟，焊接材料行业的技术还有很大的发展空间。综合以上，分析认为该行业还处于成长期，市场容量巨大，还很有发展潜力，具有较高的投资价值。图表2：中国焊接材料行业生命周期图资料来源：前瞻产业研究院焊接材料行业研究小组整理二、焊接材料行业产业链介绍焊接材料是钢铁的缝纫线和黏合剂，其上游行业主要是钢铁行业、有色金属行业和焊接设备行业等。行业的主要原材料是钢材，且钢材成本在焊材制造成本中所占的比例较高，钢材市场的波动将直接影响焊材行业原材料采购成本及产品销售价格，不同的焊接材料对钢材有不同的要求，钢材的品种、质量会影响到焊材的产品质量和新产品开发。焊接材料的下游行业包括建筑行业、造船工业、大型装备制造、汽车行业、石油化工、海洋工程等多个行业，焊接材料行业与下游行业是一种互为依存、相互促进的关系。我国建筑行业、造船工业、大型装备制造、汽车行业、石油化工、海洋工程等焊接材料下游行业的发展，长期来看，对焊接材料行业的持续发展起积极性的促进作用。图表3：中国焊接材料行业产业链示意图资料来源：前瞻产业研究院焊接材料行业研究小组整理二、焊接材料行业发展环境分析（一）焊接材料行业政策环境分析1、行业主管部门目前，焊接材料行业实行自律管理和行业准入制度，其行业行政主管单位原为国家机械工业部，国家机械工业部撤销后，转为中国焊接协会的行业自律管理。中国焊接协会成立于1987年，其主要职能为：促进行业的生产协作，推进焊接生产的关键设备、测试仪表及焊接材料的发展；开展国产焊接、切割器材的使用考核和推荐名牌产品活动；开展焊接新技术、新工艺、新设备、新材料的交流活动；进行行业基础资料和市场需求的调查分析，向政府部门提出行业发展规划、技术政策、经济立法等方面的建议。中国焊接协会下设焊接材料专业委员会，该专业委员会秘书处设在哈尔滨焊接研究所。2、行业监管机制焊接材料行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制。焊接材料行业监管体制的具体情况如下：船级社认证机制焊接材料一个主要下游产业是造船及海洋工程行业，因此，焊接材料的船级社认证尤为重要，行业内企业所获得的船级社认证是否广泛，为判断企业实力的一个重要标准。船级社是从事船舶入级检验业务的专业机构，船级社通过对船舶的检验，使船舶达到政府和保险商要求的，以及船东和公众期望的安全标准。船级社认证的范围涵盖了入级船舶检验、国内船舶检验、海洋工程检验和工业服务等。焊接产品如用于船舶建造，相应焊接材料产品质量须符合船舶所属船级社的认证要求。目前世界上主要船级社有中国、美国、英国、德国、日本、法国、挪威、意大利、韩国、越南等国船级社。焊接材料行业标准焊接标准由全国焊接标准化技术委员会制、修订，全国焊接标准化技术委员会由国家质量技术监督局统一领导和管理。目前焊接材料行业执行的标准主要有国标GB/T10045碳钢药芯焊丝（相当于美国标准AWSA5.20）、GB/T17493低合金钢药芯焊丝（相当于美国标准AWSA5.29）、GB/T17853不锈钢药芯焊丝（相当于美国标准AWSA5.22）等。质量监管机制国家焊接材料质量监督检验中心是经国家质量监督检验检疫总局授权，对焊接材料的质量履行检验、抽检和认证职能。焊接材料中焊条实行准入制度，国家焊接材料质量监督检验中心负责焊条产品生产许可证的认证工作。（二）焊接材料行业技术环境分析（1）专利申请数量变化情况2004-2012年，我国焊接材料行业的专利申请数量呈逐年上升趋势。2012年，我国焊接材料行业专利申请数为262项。2013年1-10月，我国焊接材料专利申请数量为54项。图表4：2004-2013年10月焊接材料相关专利申请数量变化图（单位：项）资料来源：前瞻产业研究院焊接材料行业研究小组整理（2）专利公开数量变化情况2004-2012年，我国焊接材料行业的专利公开数量呈波动上升趋势。2004年，我国焊接材料行业专利公开数量为30项；2012年，专利公开数上升为303项。2013年1-10月，我国焊接材料行业专利公开数量为219项。图表5：2004-2013年10月焊接材料技术相关专利公开数量变化图（单位：项）资料来源：前瞻产业研究院焊接材料行业研究小组整理（3）技术实力领先企业分析从我国焊接材料专利技术申请人构成来看，成都新大洋焊接材料有限责任公司、武汉铁锚焊接材料股份有限公司和四川大西洋焊接材料股份有限公司申请的专利较多，分别为43项、35项和28项。图表6：截至2012年底焊接材料技术相关专利申请人构成图（单位：项）申请人专利数量成都新大洋焊接材料有限责任公司43武汉铁锚焊接材料股份有限公司35四川大西洋焊接材料股份有限公司28北京工业大学25株式会社神户制钢所17中国船舶重工集团公司第七二五研究所15常州市正阳焊接材料有限公司14上海市紧固件和焊接材料技术研究所13武汉钢铁（集团）公司13南通市东港焊接材料有限公司13资料来源：前瞻产业研究院焊接材料行业研究小组整理四、焊接材料行业发展状况分析2005-2012年，我国焊接材料产量呈现平稳上升趋势，年复合增长率在13%左右。2010年我国焊接材料产量约为万490吨；2011年，焊接材料产量约为520吨，至2012年产量超过580万吨，较上年增长约10%。图表7：2005-2012年我国焊接材料产量与增速情况（单位：万吨，%）资料来源：前瞻产业研究院焊接材料行业研究小组整理2006-2012年，我国焊接材料销量平稳增长，年复合增长率为16%左右。这受益于我国相关政策，使得焊接材料的下游行业如建筑、船舶、汽车等快速发展，拉动对焊接材料的需求。2011年，我国焊接材料销量约为600万吨，较2010年增长10.5%，2012年销量增加至650万吨左右。图表8：2006-2012年我国焊接材料销量及增长情况（单位：万吨，%）资料来源：前瞻产业研究院焊接材料行业研究小组整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2014-2018年中国焊接材料行业产销需求与投资预测分析报告。五、焊接材料行业国际知名企业（一）瑞典伊萨（ESAB）公司（二）韩国现代焊接材料株式会社（三）德国伯乐蒂森（Bohler Thyssen）焊接集团（四）法国赛福（SAF）公司（五）瑞士奥林康（OERLIKON）公司（六）美国GULF公司（七）美国ITW集团（八）日本神户（Kobelco）制钢株式会社