2015年中国金属压力容器行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、金属压力容器行业定义金属压力容器制造，指用于存装压缩气体、液化气体及其他具有一定压力的液体物质的金属容器（不论其是否配有顶盖、塞子，或衬有除铁、钢、铝以外的材料）的制造。中国把金属压力容器归入金属制品业（国统局代码34）中的集装箱及金属包装容器制造（C343），其统计4级码为C3432。二、金属压力容器行业政策环境分析（一）行业管理体制在我国，金属压力容器制造业经过多年发展，己经形成了多种体制、类型的生产企业并存的格局，行业市场化程度较高，政府行政管理相对弱化。政府行政管理主要以颁布相关法律法规及政策，如产业结构调整目录（2011年本）、装备制造业振兴规划等对行业进行宏观调控。金属压力容器所属行业规划管理部门为国家发展和改革委员会，主要负责产业政策的研究制定、发展战略及规划的制定、项目审核等。（二）行业标准中国压力容器标准体系的构架由基础、相关、附属、产品等四大类标准构成，见下图。图表1：中国压力容器标准体系构架资料来源：前瞻产业研究院整理三、金属压力容器行业产业链分析金属压力容器制造业是一个涉及多种行业的交叉行业，它的上游包括钢铁、有色金属等原材料行业，下游涉及到石化、运输、航空等行业。图表2：金属压力容器行业产业链图资料来源：前瞻产业研究院整理四、金属压力容器行业发展状况分析行业发展迅速近年来，中国压力容器制造业取得了长足的进步，不管从数量上，还是从能力上都已成为世界压力容器制造大国。2003-2012年间，中国金属压力容器制造行业企业数量从219家增加到424家；销售收入从88.12亿元增长至697.39亿元。规模形式相差悬殊中国金属压力容器行业小型企业占据了主导地位，2012年行业小型企业有424家，小型企业359家。同时，行业资产总额、销售收入和利润总额均集中在小型企业。市场竞争激烈小型企业数量众多使得我国金属压力容器行业中存在一定的恶性竞争，部分产品生产技术低下、品质低下、价格低下的企业难以为继。而近年来外资企业凭借其领先技术纷纷进入国内市场，不断推出新产品，进一步加剧了国内金属压力容器行业的市场竞争。行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国金属压力容器行业市场需求预测与投资战略规划分析报告。五、中国金属压力容器行业领先企业山东环日集团有限公司沈阳陆正重工集团有限公司广东盈泉钢制品有限公司北京天海工业有限公司宜都长江机械设备有限公司南京宝色股份公司天津天海高压容器有限责任公司张家港富瑞特种装备股份有限公司江苏中圣高科技产业有限公司山东莱州市鑫星压力容器有限公司六、金属压力容器行业进入壁垒分析（一）市场准入壁垒金属压力容器属于特种设备，其生产遵循国家许可证管理结合强制监督检验制度，制造企业必须申领由国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备设计、制造许可证进行生产。如果涉及到产品出口，则需要获得国际上认可的相关压力容器制造资质。压力容器制造许可划分为A、B、C、D四个等级，持证企业根据许可范围生产相应的压力设备，不得超出制造许可证批准的产品范围。企业必须拥有相应的生产、检测、安全条件以及健全的质量保证体系，才能通过质量监督检验部门的验收和认证。因此，取得相关特殊资质和许可使得进入该行业的门槛较高。（二）制造能力和管理能力的壁垒金属压力容器的制造涉及到设计、工艺、材料、焊接、热处理、无损检测、理化、检验和试验、设备、计量等多学科的综合应用，需要经过热加工、机加工，成形加工、焊接、无损检测、热处理、压力试验等多个环节和工序，其中任何环节的工艺或操作控制出现问题都将造成最终产品不能达到相应的质量要求。锅炉压力容器制造许可条件对各等级的压力设备生产企业的技术力量和制造装备、工装都有详细的要求。在管理方面必须严格按照压力容器安全技术监察规和执行。（三）资金壁垒生产金属压力容器需要装备大型的制造设备和检测设备，前期基础设施建设资金投入较大；另外，该类设备的生产对配套流动资金的要求也相对较高。因此，企业要想进入该行业除了较大的初始投资外，还要能够负担较多的后续运营资金。锅炉压力容器制造许可条件对各等级的压力设备的厂房和技术设施进行了详细的要求。（四）人才和技术壁垒锅炉压力容器制造许可条件对压力设备生产企业，特别是持有A级证书的企业在技术力量和各级技术人才方面提出了较高要求，需要配备相当数量的技术人员和专业作业人员。同时，随着客户对压力设备质量的要求越来越高，产品的大型化、高参数化成为发展趋势，产品制造工艺要求也随之不断提高，制造过程控制和质量管理要求更加严格，生产企业需要完整掌握整套生产技术，且不断创新生产技术和生产工艺。因此，本行业不仅需要高学历的研究开发人员、工艺技术人员，而且需要大量获得相关操作资格证书的熟练技术工人。七、金属压力容器行业投资风险分析（一）行业技术风险金属压力容器行业是典型的技术密集型产业，一方面，行业在产业化实施和大规模工业生产过程中，存在着技术本身成熟程度、工艺流程安排、设备的合理配置与其他技术衔接等方面的风险。另一方面，随着国内众多科研机构和企业研究步伐加快，不断进行技术改造，如果企业在新技术的跟踪、研究、应用等方面滞后，可能使企业的产品在市场上面临竞争劣势而存在被淘汰的风险。（二）生产规模风险金属压力容器行业是一个具有规模经济效应的行业，企业的效益与规模的大小有着重要关系。从2012年金属压力容器行业的特点来看，小企业的数量较多，这样的产业格局从经济发展的角度来看，具有一定的合理性，但是对于小规模的企业，具有先天的缺陷，在市场竞争中处于劣势地位，存在的风险较大。相反，大型金属压力容器制造企业在规模上占有优势，资金实力较为雄厚，技术先进，抵抗市场变化能力强，面临的风险较小。（三）所有制风险从企业所有制分析，中国金属压力容器企业所有制类型主要以民营和三资企业为主。目前，由于各种原因，民营企业与外资企业相比，还有很多劣势，例如：在信贷方面，金融机构对民营企业，尤其是中小型民营企业的授信额度较少；在人才方面，民营企业对人才的吸引力没有外资企业的吸引力大，存在招不到、留不住的问题。另外，民营企业的结构分散，规模参差不齐，所以即使民营企业在机制、成本和经营灵活性上比外资企业有优势，但民营企业，尤其是中小民营企业面临的市场风险远远高于其他类型的企业。（四）汇率风险金属压力容器行业有一定比例的出口销售，且出口销售收入主要以美元