国际船舶市场周报(截至2010年10月28日 - 国际船舶市场周报.doc

国际船舶市场周报 新签订单量继续增长-国际船舶市场周报 (2010.10.22-2010.10.28)独家行业点评：周评、月评、月度预测、年报重点行业：集装箱市场、干散货市场、油轮运输市场、船舶市场、船用燃料油市场目 录【一周船市关注】3新签订单量继续增长3【一周船市动态】6船企接单动态6东方造船获2艘成品油轮订单6现代尾浦船厂获9艘散货船订单6孟加拉国西部船厂有望获更多订单6新船下水/交付动态7大船重工18万吨散货船6号命名交付7中远8495TEU新船交付7三井造船交付一艘双壳VLCC7浙江正和造船两艘散货船命名交付7振华重工一艘3000吨起重铺管船交付7威海三进船业34000吨散货船交付7中海工业（江苏）57000吨散货船试航8改撤单信息8裕廊船厂接获一艘FPSO船改装合同8二手船交易信息8荣丰联合斥3.57亿港元收购干散货船8宏观政策、产业动态9辽宁造船产业将形成新格局9其它船舶市场动态9大宇造船进军非洲市场9希腊最大船厂因债台高筑二次转卖9广船集团公布第三季业绩9多用途船市场运力急升9全球小灵便型船拆解量远低预期10佳豪拟以1350万成立新公司10日本IHIMU有意退出造船领域10【一周船市关注】新签订单量继续增长上周新造船市场总共签约了26艘新船，大部分是散货船。俄罗斯船东-Sovcomflot一举下单订造了6+6艘阿芙拉型油船和成品油船订单，韩国大宇造船海洋（DSME）和大宇造船海洋联合造船JV公司在争夺这批订单。此外，Sovcomflot在油船订单上动作频频，分别向DSME、Zvezda-DSME、DSME订造了共约3艘油船和3艘成品油船；Metrostar花费5300万美元从SPP订购了4艘集装箱船，于2013年交付。在二手船交易方面，令人印象深刻的是荣丰联合斥3.57亿港元收购一艘巴拿马型干散货船，预期运力约7.49万载重吨。同时，据统计，今年1-9月，国际拆船价格小幅上调。数据显示，全球废钢船共拆解1850万载重吨，其中，拆解油轮990万载重吨，拆解1万载重吨以及上的散货船390万载重吨；中国、印度、孟加拉国、巴基斯坦四大拆船大国分别拆解230万载重吨、620万载重吨、380万载重吨、380万载重吨。9月国际拆船价格小幅上调，油轮平均拆船价格分别为441至450美元/轻吨，环比上涨1.06%、1.08%；散货船平均拆船价格为412美元/轻吨，环比上涨0.25%。新 造 船 市 场本周新造船市场成交情况船型数量大小(载重吨)船厂船东交船期单船价(万美元)备注散货船636000HMDDaiichi Chuo2012散货船456000HMDRay Shipping2012-13散货船273000OshimaRio Tinto2012-13散货船176000江南造船中海发展2012散货船1180000青岛北海重工Bao Steel20121艘选择权油船2120000DSMESovcomflot2014油船1120000Zvezda-DSMESovcomflot2014成品油船2120000DSMESovcomflot2014成品油船1120000Zvezda-DSMESovcomflot2014集装箱船43600teuSPPMetrostar20135300豪华游船2143500总吨Mayer Werft NCL2013-147.8亿近一周新造船市场价格（远东地区平均价：万美元）船型吨位（万载重吨）本周价上周价今年最低价今年最高价巨型油船301.02亿美元1.02亿美元95001.02亿美元苏伊士型油船156500650061006500阿芙拉型油船115500550050005500成品油船4.73600360034503600好望角型散货船185700570055005700巴拿马型散货船7.63700370035003700灵便型散货船5.63100310030003100二 手 船 市 场油船市场本周成交：船名大小（载重吨）建造年份买主船价(万美元)备注Formosa Fifteen466632005不详2500Aristidis366802006New Lead Holding3250Shintoku185231997远东750Samho Gloria131532008不详1600散货船市场本周成交：船名大小（载重吨）建造年份买主船价(万美元)备注Cape Ocean1706311994希腊2500Kamsar Gold829622006希腊4100Medi Rotterdam757352002香港3200Sasebo 739750002010Great Harvest46002010年12月交付Pelagia717411995印度（五星）2450East Sunrise 28617481984希腊930Thomas Selmer570002010不详3250Sovi R456211998希腊2530Sunny Success422031991不详1650Lonian Wind372951984希腊850Ruby Star340002010韩国3300船 租 市 场近一周新船市场租价（一年租期）船型万载重吨本周价（美元/天）上周价（美元/天）今年最低（美元/天）今年最高（美元/天）巨型油船新船29500320002950047000苏伊士型油船新船27000270002300029500阿芙拉型油船新船18750187501750020000成品油船10.519000190001775019750成品油船816500167501575017000成品油船4.712750127501150013500好望角型散货船1528750287502200034000好望角型散货船1731750317502400039000巴拿马型散货船7.523500210002100028000灵便型散货船5.319000190001500028000返回目录【一周船市动态】船企接单动态东方造船获2艘成品油轮订单近日，东方造船和新加坡Oriental Ocean Shipping Holding公司签订了2艘成品油轮的订单，新船预计将分别在2012年6月和9月交付，每艘价格为3000万美元。该项订单还有1艘备选船。据悉，Oriental Ocean目前拥有2艘九十年代初期建造的好望角型散货船和1艘新的卡尔萨姆型散货船。该公司还在新扬子江船厂有4艘卡尔萨姆型船订单，交付时间到2011年末。现代尾浦船厂获9艘散货船订单 据造船速报消息，近日，现代尾浦船厂和日本Daiichi Chuo Kisen公司签订了9艘灵便型散货船订单，该项订单总价约2.4亿美元。这份合约包括了6艘36000载重吨的散货船和3艘备选船。新船交付时间预计在2011年中期到2013年。目前新船价格还没有透露，但是据市场人士估计，每艘灵便型散货船的市场价格为2600万美元至2700万美元之间。Daiichi公司的船队目前拥有14艘好望角型散货船，34艘超巴拿马型散货船，以及22艘灵便型散货船。 孟加拉国西部船厂有望获更多订单近日，孟加拉国西部船厂在欧洲接获新船订单后，逐渐将目光投向南亚市场。据悉，由Karachi Port Trust公司订造的两艘渡船，上周在该船厂举行了铺设龙骨仪式。该船厂负责人Sakhawat Hossain表示，他希望该项目的完成能吸引更多的南亚区域订单。据了解，在上个月，丹麦的Hundested-Rorvig公司在Western Marine船厂订造了1艘新渡轮，交付时间安排在2012年。返回目录新船下水/交付动态大船重工18万吨散货船6号命名交付10月26日，大船集团为浙江远洋运输股份有限公司建造的18万吨散货船6号命名交工。中远8495TEU新船交付中远 8495TEU的“COSCO THAILAND”号新船日前交付，该船是中远在2007年向韩国现代重工订购的8艘8495TEU系列订单中的第6艘。这批新船与中远集运公司签订了长期租赁协议，租期达12年并附加3个月的可延长期。该船将投入到中远集运与韩进海运合开的泛太线（2650）运营，也是该航线上首次投入的大型运力。此前的“COSCO INDONESIA” 于今年7月份交付。三井造船交付一艘双壳VLCC日前，三井造船千叶工厂向利比里亚船东LEGEND TRANSPORT INC交付了一艘31万载重吨双壳油轮“LIBRA TRADER”号VLCC。 该船是2005年5月三井造船建造的首艘同型船以来的第9艘姊妹船，也是目前世界上能通过马六甲海峡的最大油船。 浙江正和造船两艘散货船命名交付 10月20日，浙江正和造船有限公司为韩国沧溟海运株式会社57000吨和33000吨两艘散货船举行交船命名仪式，这也是正和造船今年交付的第九和第十艘散货船，该企业经受住了金融危机考验，今年交船12艘的目标已只有一步之遥。据了解，交船的57000吨散货船CS DAISY总长189.99米，型宽32.26米，设计吃水11.3米；33000吨散货船总长177.50米，型宽28.2米，结构吃水10.2米。另外，当天下午，又一艘57000吨散货船在正和造船正式开工，这也为企业发展注入了强大后劲。振华重工一艘3000吨起重铺管船交付 近日，在振华重工长兴分公司码头，振华重工向新加坡用户成功交付一艘3000吨起重铺管船。该起重铺管船是公司向国际客户交付的第二艘起重铺管船，与今年7月份交付卢森堡用户使用的是同一类型，它的成功交付标志着振华重工起重铺管船舶正源源不断走向国际市场，成为备受用户青睐的公司海工产品之一。3000吨起重铺管船项目总共4艘，自2009年4月陆续开工以来，在项目部全体成员的共同努力下，截至目前已顺利向海外交付2艘。剩下的两艘中，3号铺管船起重机机构排装和变幅钢丝绳安装均已完成，锚机也完成了调试，待穿钢丝绳，预计将于近期进行送高压调试工作；4号铺管船船体分段正处于生产准备阶段，预计将于11月初全面开工。威海三进船业34000吨散货船交付10月22日，威海三进船业为塞浦路斯船东Interorient Navigation Co.,Ltd.承建的12艘系列船中的第4艘34000载重吨的散货船“ORIENT TRANSIT”成功交付。该船长180米，宽30米，高14.7米，入级挪威船级社，在试航中的航速为15节。包括这艘最新的船在内，所有在威海三进建造的船只都以其出色的表现体现了其卓越的质量和高规格，甚至超过合约协议的14.3节的航速。中海工业（江苏）57000吨散货船试航10月26日，中海工业（江苏）有限公司批量建造的第1艘57000吨散货船(CIS57000-01)从1#舾装码头启程试航。该轮船东为中国海运（香港）控股有限公司，是江苏公司今年即将交付的第18艘船，试航结束后将于11月中旬在江苏公司命名交付。返回目录改撤单信息裕廊船厂接获一艘FPSO船改装合同新加坡裕廊船厂（JSPL）已经接获了价值2.68亿美元合同，将给Teekay Petrojarl Production AS公司 把Arc II号阿芙拉型油船改装成一艘FPSO船并将其重新命名为Petrojarl Cidade de Itajai号FPSO船。合同涉及的任务为将油船改装成FPSO船的施工设计、安装和整合16块上层模块，安装多点系泊系统和发电系统、住舱更新和广泛的管道系统和电缆铺设工作。预计Petrojarl Cidade de Itajai号FPSO船将于2012年一季度交付。返回目录二手船交易信息荣丰联合斥3.57亿港元收购干散货船10月26日，荣丰联合以3.57亿港元收购一艘巴拿马型干散货船，预期运力约7.49万载重吨。荣丰联合发布公告称，以4,600万美元(3.57亿港元)收购一艘巴拿马型干散货船，其预期运力约7.49万载重吨。根据协议，该船舶将于2010年11月25日起至12月20日止期间内由建造厂交付。荣丰联合指，该船舶是一艘可于短期内付运的新建船舶，相信二手新建船舶能较有效率地营运，公司对新建船舶付出的保养成本将会低于船龄较大的船舶，并将可于紧随该船舶交付后随即增加其运力。返回目录宏观政策、产业动态辽宁造船产业将形成新格局在26日的中国大连国际海事展上，辽宁省经信委组织辽宁个沿海城市的船舶产业园举行投资说明会。大连长兴岛临港工业区、旅顺开发区船舶配套产业园、普湾新区三十里堡船舶配套园等个产业园进行主题推介。据介绍，辽宁沿海经济带已经形成了集造船、修船、海洋工程、配套为一体的强势发展的船舶产业集群。辽宁现有船舶工业企业200余家，现有大连（环大连湾、旅顺、长兴岛）、葫芦岛、辽河入海口（盘锦、营口）三大造船基地和10个专业化船舶配套园区。目前，这三大造修船基地实现错位竞争、均衡发展。以丹东为代表的船舶产业发展也已经起步，方兴未艾。返回目录其它船舶市场动态大宇造船进军非洲市场据韩国媒体报道，韩国大宇造船海洋公司买进安哥拉一家造船厂的股票，从而正式进军非洲造船业。该公司日前在安哥拉首都罗安达与安哥拉国营石油公司签署了购买Paenal造船厂30股份的合同。大宇造船海洋表示，通过参与造船厂的经营，可以取得运营手续费和咨询收入。而确保在西非建立生产基地，又可以在接受当地有关海洋产品订单时占得先机。希腊最大船厂因债台高筑二次转卖希腊国内最大的造船厂赫列尼克船厂在2005年被卖给德国蒂森集团后，最近又被该集团转卖给了阿联酋的阿布扎比马尔加公司。希腊国防部在9月17日发表的一项声明中说，希腊政府、蒂森集团和阿布扎比马尔加公司已就该船厂的转卖事宜签署了协议。广船集团公布第三季业绩广州广船25日公布第三季业绩，期内纯利2.63亿元人民币，按年升61.12%。今年首三季纯利6.04亿元人民币，较去年同期增长49.22%，每股盈利1.22元人民币。该集团期内造船业务完工交船11艘，下水15艘，开工15艘。销售剪压床322台、电梯296台及完成钢结构工程13711.90吨。此外，新接的造船订单5艘。截至今年9月30日，广船手持造船合同46艘，折合 192.37万载重吨。“永兴岛”豪华客滚船下水日前，广船国际为中海港联航运公司承建的第2艘豪华客滚船“永兴岛”轮下水。该船是渤海湾最先进、快捷的客滚船，预计将于2011年4月投入营运。多用途船市场运力急升截至今年6月份，全球多用途船为2974艘、2614万载重吨，订单为553艘、748万载重吨，占现有船队运力的29。未来随着新建多用途船的下水，多用途船市场的竞争可能加剧。为适应机械设备等货物的大型化、重型化和多样化的发展趋势，新造船舶在设计上普遍朝着特种化方向发展。中远航运在3月份宣布将新建18艘多用途船，引发市场关注。根据克拉克森统计，截至2月份，2.2万吨级多用途船的造价已经降至2650万美元，较2008年最高点的3500万美元已经下跌约25%，船价已经回落至2004年初的水平。中远航运也对此次成功抄底买船颇感满意。全球小灵便型船拆解量远低预期 德国交通信贷银行(DVB)日前在汉堡发布报告称，小灵便型船拆解量远低于预期，干散货海运市场复苏步伐在年底前仍会继续放缓，因此，航运公司必须拆解大量小灵便型船，才可保持收入稳定。DVB在这份报告中预测，小灵便型船下半年的平均日租金仍会维持在15000美元，属于相对健康水平。不过，该行在报告中特别指出，在目前全球2035艘小灵便型船中，45船舶的船龄都在25年以上，不少船其