中外运空运发展股份有限公司.doc

2006年年度报告中外运空运发展股份有限公司6002702006年年度报告目录97一、重要提示3二、公司基本情况简介3三、会计数据和业务数据摘要3四、股本变动及股东情况5五、董事、监事和高级管理人员9六、公司治理结构13七、股东大会情况简介14八、董事会报告15九、监事会报告22十、重要事项23十一、财务会计报告27十二、备查文件目录91一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席了审议本年度报告的董事会。3、北京信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人张建卫先生，主管会计工作负责人张葵女士，会计机构负责人（会计主管人员）何艳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：中外运空运发展股份有限公司公司英文名称：Sinotrans Air Transportation Development Co., Ltd.2、公司法定代表人：张建卫3、公司董事会秘书：张葵公司证券事务代表：崔建齐联系地址：北京市顺义区北京天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展天竺物流园办公楼5层电话真-mail：4、公司注册地址：北京市顺义区北京天竺空港工业区A区天柱路20号公司办公地址：北京市顺义区北京天竺空港工业区A区天柱路20号邮政编码：101312公司国际互联网网址：公司电子信箱：5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：北京市顺义区北京天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展天竺物流园办公楼5层6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：外运发展公司A股代码：6002707、其他有关资料公司首次注册登记日期：1999年10月11日公司首次注册登记地点：国家工商行政管理局公司法人营业执照注册号：1000001003241公司税务登记号码：110108710925323公司聘请的境内会计师事务所名称：北京信永中和会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座912层三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目 金额 利润总额1,291,942,273.01 净利润685,370,213.01 扣除非经常性损益后的净利润688,279,495.31 主营业务利润2,238,369,254.98 其他业务利润18,018,391.41 营业利润1,190,596,454.12 投资收益106,034,533.93 补贴收入500,000.00 营业外收支净额 -5,188,715.04 经营活动产生的现金流量净额1,064,896,731.60 现金及现金等价物净增加额259,282,482.72 非经常性损益的项目及涉及金额：项目合并报表数对少数股东权益的影响所得税的影响对净利的影响（1）补贴收入500,000.00 215,250.00 90,000.00 194,750.00 （2）营业外收入2,277,757.61 539,105.29 543,628.27 1,195,024.05 其中：处置固定资产净收益1,223,915.33 188,311.10 322,993.68 712,610.55 罚款收入、违约金及赔偿金等94,509.30 10.59 31,188.07 63,310.65 其他959,332.98 350,783.60 189,446.52 419,102.85 （3）营业外支出7,466,472.65 1,506,884.52 1,751,122.30 4,208,465.82 其中：处置固定资产净损失2,496,473.56 724,015.30 571,566.13 1,200,892.12 罚款违约金客户索赔支出3,873,036.02 480,383.80 922,268.28 2,470,383.94 其他1,096,963.07 302,485.42 257,287.89 537,189.76 （4）处置长期投资收益-135,209.74 0.00 -44,619.21 -90,590.53 非经常性损益-2,909,282.30 （二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据2006年 2005年 本年比上年增减(%)2004年 主营业务收入5,885,265,491.98 4,947,619,041.3918.953,814,896,580.77 利润总额1,291,942,273.01 901,646,150.14 43.29792,003,372.21 净利润685,370,213.01 463,266,423.6247.94398,607,574.78 扣除非经常性损益的净利润688,279,495.31 462,512,232.1448.81397,131,791.16 每股收益0.7569 0.5116 47.950.4842 净资产收益率（%）20.6817.053.6316.49 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）20.7717.023.7516.43 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）22.8218.024.818.40 经营活动产生的现金流量净额1,064,896,731.60 1,102,415,436.51-3.40599,888,480.23 每股经营活动产生的现金流量净额1.18 1.22 -3.280.7288 2006年末2005年末 2004年末 总资产5,480,118,193.57 4,726,016,335.1715.963,744,394,558.03 股东权益（不含少数股东权益）3,313,536,064.21 2,716,997,679.6121.962,417,775,395.13 每股净资产3.663.0022.002.94 调整后的每股净资产3.582.9421.772.85 （三）报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 905,481,720 608,249,449.00 286,860,950.25 95,615,664.66916,457,195.35 2,717,049,314.60 本期增加 05,010,721.61164,152,685.96685,370,213.01854,533,620.58 本期减少 03,174,486.3795,615,664.6695,615,664.66159,085,193.30257,875,344.33期末数 905,481,720610,085,684.24355,397,971.551,442,742,215.063,313,707,590.85 变动原因说明：（1）加上外币报表折算差额-171,526.64元，期末股东权益合计为3,313,536,064.21元。（2）资本公积减少是因为根据有关规定，公司将股改费用3,174,486.37元直接冲减资本公积。（3）本期盈余公积的增加为计提当期法定盈余公积，以及法定公益金转入所致。（4）法定公益金减少是因为根据财政部关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通知的规定，将其转入法定盈余公积。（5）未分配利润变化是报告期内新增净利润，及利润分配所致。四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股675,158,22074.56-66,160,030-66,160,030608,998,19067.263、其他内资持股1,633,5000.18-160,070-160,0701,473,4300.16其中：境内法人持股1,633,5000.18-160,070-160,0701,473,4300.16境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计676,791,72074.74-66,320,100-66,320,100610,471,62067.42二、无限售条件流通股份1、人民币普通股228,690,00025.2666,320,10066,320,100295,010,10032.582、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计228,690,00025.2666,320,10066,320,100295,010,10032.58三、股份总数905,481,72010000905,481,720100有限售条件股份可上市交易时间：单位:股时 间限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额说明2007-11-2 35,833,824574,637,796330,843,924除控股股东外，公司其他原非流通股股东承诺自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让所持有的外运发展股份。2009-11-2574,637,7960905,481,720公司控股股东中国外运股份有限公司特别承诺:自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份（因实施股权激励计划转让股份除外）。股份变动的批准情况：本公司股权分置改革相关股东会议的现场召开时间为2006年10月23日，网络投票时间为：2006年10月19日-2006年10月23日期间的交易日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。本次股权分置改革相关股东会议审议通过了中外运空运发展股份有限公司股权分置改革方案，表决结果如下：参加表决的全体股东的赞成率为98.03，其中流通股股东的赞成率为77.90，非流通股股东的赞成率为100%。股份变动的过户情况：股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一次，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：公司股份总数未发生变动，对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标没有影响。2、股票发行与上市情况(1) 前三年历次股票发行情况截止本报告期末至前三年，公司无增发新股、配股等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况2006年，公司完成股权分置改革工作，股权分置改革方案为非流通股股东向流通股股东每10股支付2.9股的对价。股权分置改革完成后，公司股份总数没有发生变化，仍为905,481,720股，其中有限售条件流通股为610,471,620股，占67.42；无限售条件流通股为295,010,100股，占32.58。(3) 现存的内部职工股情况公司无内部职工股。 （二）股东情况1、 股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数 52,239前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国外运股份有限公司国有股东63.46574,637,796-62,427,204574,637,796无中国机械进出口（集团）有限公司国有股东2.9326,521,745-2,881,25526,521,745未知全国社保基金一零二组合其他0.877,901,939770,3410未知北京首都旅游股份有限公司国有股东0.655,893,721-640,2795,893,721未知国际金融汇丰BILL & MELINDA GATES FOUNDATION外资股东0.343,099,963未知0未知邓敏秋其他0.292,632,077未知0未知高华汇丰GOLDMAN, SACHS & CO.外资股东0.242,208,376未知0未知陈经建其他0.232,055,107未知0未知裕阳证券投资基金其他0.222,000,000-5,879,5930未知北京三元集团有限责任公司国有股东0.211,944,928-211,2921,944,928未知前十名流通股股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类全国社保基金一零二组合7,901,939人民币普通股国际金融汇丰BILL & MELINDA GATES FOUNDATION3,099,963人民币普通股邓敏秋2,632,077人民币普通股高华汇丰GOLDMAN, SACHS & CO.2,208,376人民币普通股陈经建2,055,107人民币普通股裕阳证券投资基金2,000,000人民币普通股国际金融中行AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION1,815,924人民币普通股中信证券股份有限公司1,289,876人民币普通股全国社保基金一零九组合1,279,892人民币普通股国际金融汇丰MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED1,220,697人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 第一大股东与其他股东不存在关联关系。全国社保基金一零二组合、裕阳证券投资基金同属于博时基金管理有限公司管理；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于上市公司持股信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1中国外运股份有限公司574,637,7962009-11-2 574,637,796在股权分置改革方案实施36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份（因实施股权激励计划转让股份除外）。2中国机械进出口（集团）有限公司26,521,7452007-11-226,521,745在股权分置改革方案实施12个月内不上市交易或转让所持有的外运发展股份。3北京首都旅游股份有限公司5,893,7212007-11-25,893,721在股权分置改革方案实施12个月内不上市交易或转让所持有的外运发展股份。4北京三元集团有限责任公司1,944,9282007-11-2 1,944,928在股权分置改革方案实施12个月内不上市交易或转让所持有的外运发展股份。5北京海诚电讯技术有限公司1,473,4302007-11-2 1,473,430在股权分置改革方案实施12个月内不上市交易或转让所持有的外运发展股份。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况控股股东名称：中国外运股份有限公司法人代表：赵沪湘 注册资本：4,249,002,200元人民币成立日期：2002年11月20日主要经营业务或管理活动：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；办理国际快递（信件和具有信件性质的物品除外）业务；船舶租赁业务。（2）法人实际控制人情况实际控制人名称：中国对外贸易运输（集团）总公司法人代表：赵沪湘注册资本：1,784,218,000元人民币成立日期：1950年9月1日主要经营业务或管理活动：主营各类进出口货物的承运和代理；办理国际多式联运和仓储业务；对外租船；经国家批准的三类商品的进口；承担国（境）外与对外贸易运输有关的工程项目；对外派遣与上述项目有关的工程技术人员以及服务行业的劳务人员；国（境）外承包工程和海外企业所需设备材料的出口业务。（3）控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司的控股股东、实际控制人关系图3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况单位:股 币种:人民币姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因报告期内从公司领取的报酬税前总额(万元) 张建卫董事长男492006-02-24 2008-10-20000刘学德 副董事长 男 55 2005-10-21 2008-10-20 00039章 冬 董事、总经理 男 48 2005-10-21 2008-10-20 00052高 伟 董事 男 40 2005-10-21 2008-10-20 000刘洪苓 董事 女 52 2005-10-21 2008-10-20 000朱立南 董事 男 54 2005-10-21 2008-10-20 000杨 华 独立董事 男 46 2005-10-21 2008-10-20 0005王 斌 独立董事 男 41 2005-10-21 2008-10-20 0005徐 扬 独立董事 男 42 2005-10-21 2008-10-20 0005甄江苏 监事会主席 女 57 2005-10-21 2008-10-20 000刘京华 监事 女 43 2005-10-21 2008-10-20 000陈 洋 监事 男 32 2005-10-21 2008-10-20 00021唐志兰 副总经理 女 41 2005-10-21 2008-10-20 00035.4张晨梅 副总经理 女 41 2005-10-21 2008-10-20 00037.1张 葵 财务总监、董事会秘书 女 44 2005-10-21 2008-10-20 00037.6黄 震 副总经理 男 37 2005-10-21 2008-10-20 00034.4王百谦副总经理男432006-07-182008-10-20 00016.7王久云副总经理男402006-08-102008-10-20 00030.5合计 / / / / / 318.7董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：(1)张建卫,2001年至今曾任中国对外贸易运输（集团）总公司常务董事、副总裁；现任外运集团董事、中国外运股份有限公司执行董事兼总裁；2006年2月起担任公司第三届董事会董事长。(2)刘学德,2001年至今任中外运空运发展股份有限公司副董事长；2006年起兼任外运集团董事、战略执行办公室主任。(3)章 冬,2001年至2002年任中外运空运发展股份有限公司华北分公司总经理；2002年至今任中外运空运发展股份有限公司总经理。(4)高 伟,2001年至2002年任中外运空运发展股份有限公司总经理；2002年至今任中国外运股份有限公司董事会秘书。(5)刘洪苓,2001年至2002年任中国对外贸易运输（集团）总公司财务部总经理；2002年至今任中国外运股份有限公司财务总监。(6)朱立南,2001年至今历任中国通用技术集团公司发展筹划总部总经理、企管总部总经理。(7)杨 华,2001年至今历任北京首都旅游股份有限公司副总经理、总经理、董事长。(8)王 斌,2001年至今曾任北京工商大学会计学院教授、现任对外经济贸易大学教授。(9)徐 扬,2001年至2002年任北京天达律师事务所律师；2002年至今任北京四海通程律师事务所主任、合伙人。(10)甄江苏,2001年至今历任中国对外贸易运输（集团）总公司审计部副总经理、总经理、高级顾问，现已退休。(11)刘京华,2001年至2002年任中外运敦豪国际航空快件有限公司全国人力资源总监；2002年至今任中国对外贸易运输（集团）总公司财务部总经理。(12)陈 洋,2001年至2003年任中外运空运发展股份有限公司信息技术部副经理；2003年至今任中外运空运发展股份有限公司办公室经理。(13)唐志兰,2001年至今任中外运空运发展股份有限公司副总经理。(14)张晨梅,2001年至今任中外运空运发展股份有限公司副总经理。(15)张 葵,2001年至今任中外运空运发展股份有限公司财务总监兼董事会秘书。(16)黄 震,2001年至2004年任广东金霸建材发展有限公司执行董事；2004年至今任中外运空运发展股份有限公司副总经理。(17)王百谦,1999年至2006年7月任中国外运股份有限公司信息管理部总经理,2006年7月起任中外运空运发展股份有限公司副总经理。(18)王久云,2001年12月至今历任中外运空运发展股份有限公司华北分公司财务总监及总部财会部经理，2006年8月起任中外运空运发展股份有限公司副总经理。（二）在股东单位任职情况姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 张建卫中国外运股份公司 执行董事兼总裁2002-08-01是刘学德中国对外贸易运输（集团）总公司 战略执行办公室主任、董事2006-04-01是高 伟 中国外运股份公司 董事会秘书 2002-11-20 是刘洪苓 中国外运股份公司 财务总监 2002-11-20 是朱立南 中国机械进出口（集团）有限公司 企管总部总经理 2003-12-01 是杨 华 北京首都旅游股份有限公司 董事长 2002-04-01 是甄江苏中国对外贸易运输（集团）总公司审计部高级顾问1998-04-07是刘京华 中国对外贸易运输（集团）总公司 财务部总经理 2002-10-08 是在其他单位任职情况：姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴张建卫中外运敦豪国际航空快件有限公司董事否刘学德 华捷国际运输代理有限公司 董事长否金鹰国际货运代理有限公司 董事否章冬中外运阪急国际货运有限公司董事长否中外运香港空运发展有限公司董事长否蓝天世达国际航空服务有限公司董事长否中外运空港物流有限公司副董事长否中外运-欧西爱斯国际快递有限公司董事长否华捷国际运输代理有限公司董事否中国和平国际旅游有限责任公司副董事长否中外运联合包裹国际快递有限公司董事否高伟中外运-联合包裹国际快递有限公司董事长否中外运敦豪国际航空快件有限公司董事否陈洋蓝天世达国际航空服务有限公司董事否（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况不在公司领取报酬津贴的董事监事情况：不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张建卫是高伟是刘洪苓是甄江苏是刘京华是朱立南是（四）公司董事监事高级管理人员变动情况（1）2006年1月20日公司第三届董事会第二次会议提名张建卫先生担任公司董事，并经2006年2月24日公司2006年第一次临时股东大会批准。公司第三届董事会第三次会议选举张建卫先生担任董事长。（2）2006年7月召开的第三届董事会第七次会议聘任王百谦先生担任公司副总经理。（3）2006年8月召开的第三届董事会第九次会议聘任王久云先生担任公司副总经理。（4）公司2006年第一次临时股东大会批准同意张斌先生辞去公司董事职务。（五）公司员工情况（不含合并报表单位）1、公司员工概况：在职员工总数3895公司需承担费用的离退休职工人数1552、公司员工专业构成情况：专业构成的类别专业构成的人数总部管理人员71业务人员2318销售人员577技术人员36行政人员473部门经理以上管理人员327其他人员933、教育程度情况教育程度的类别教育程度的人数大学及大学以上759大专学历1150其他学历1986六、公司治理结构（一）公司治理的情况报告期内，公司根据公司法、证券法，中国证监会发布的上市公司股东大会规则（证监发200621号），中国证监会北京监管局下发的关于印发的通知（证监公司字200638号）、上海证券交易股票上市规则等法律法规的有关规定，对公司章程、股东大会议事规则进行了修改。根据公司战略发展的需要，公司董事会于2006年设立了战略委员会，制定了董事会战略委员会工作制度。报告期内，公司也对总经理工作制度做了修改，进一步健全了公司经营层的工作、议事和决策程序，提高了工作效率和科学决策水平。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平得到了提高。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市治理的规范性文件不存在差异。主要体现在以下几个方面：1、股东与股东大会：公司严格按照股东大会规范意见、公司章程、股东大会议事规则的规定召集、召开年度股东大会和临时股东大会，确保公司章程赋予的股东权利得到实现。股东大会是公司的权力机构，依法对公司章程规定的应由股东大会做出决议的事项进行了审议和表决。2、控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、业务和机构上都独立运作，公司控股股东没有干预公司的经营和管理工作。公司的关联交易严格按照关于经常性关联交易的框架协议执行，没有损害公司和股东，尤其是中小股东的利益。3、关于董事和董事会公司所有董事均根据公司章程赋予的职责、依照董事会议事规则规定的程序和要求，诚信谨慎、勤勉尽责。董事会下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其中2006年董事会新设立战略专门委员会，由董事长张建卫先生担任召集人，按照战略委员会工作制度召开会议，并向董事会报告工作。战略委员会的设立，有利于提高公司战略发展规划决策的科学性，及重大投资决策的效率和质量，增强了公司核心竞争力。董事会审计委员会和薪酬与考核委员会中，独立董事占多数，并由独立董事担任召集人。报告期内，董事会审计委员会对公司财务报告、内控制度和内部审计情况进行了监督和指导。4、关于监事和监事会公司监事会由3人组成，其中职工代表监事1人。监事会根据公司章程和监事会议事规则所规定的程序召开会议，并出席股东大会，列席董事会，对董事会日常运作及董事、高管人员日常经营进行监督，认真地履行了公司章程赋予的职权。5、绩效评价和约束激励机制公司初步建立了绩效评价及约束激励机制。6、信息披露与透明度公司按照股票上市规则的要求，严格执行公司信息披露制度，及时、完整、准确地在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报上披露公司定期报告、临时公告，使所有股东有平等的机会获得信息。公司还通过投资者交流会、上门拜访、电话、电子邮件等多种方式接待投资者咨询，积极推进公司投资者关系管理工作。7、其他利益相关者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，使公司持续稳定发展。（二）独立董事履行职责情况1、独立董事参加董事会的出席情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注王斌121200杨华12930徐扬121110报告期内，全体独立董事能按照公司法、证券法、关于在上市公司建立独立董事制度指导意见、公司章程等法律法规的要求，认真履行职责，对董事会的各项议案从专业的角度发表意见，并就公司对外担保、关联交易、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。独立董事的勤勉尽责，提高了公司治理水平，维护了公司和全体股东的利益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司主营业务与控股股东独立，公司具有完整的业务流程，拥有自己的客户资源和比较完善的物流网络，能独立地开拓市场和自主经营能力。 2、人员方面：公司的正副总经理、财务负责人、董事会秘书及营销负责人均专职在本公司服务，并在本公司领取报酬，没有在控股股东单位担任职务。 公司有独立的人事管理制度。 3、资产方面：公司拥有独立的仓库、汽车、网点等物流设施及信息系统，公司对其享有独立产权。 4、机构方面：公司决策机构、经营机构与控股股东独立，不受控股股东及其他任何单位的控制。 5、财务方面：公司拥有独立的财会部门和财会人员。建立了独立会计核算系统和财务管理制度。公司在银行开设独立账户，依法单独纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况公司对高级管理人员实行年度绩效管理，将个人薪酬与其绩效结果直接挂钩。绩效考评包括工作业绩评价和能力评价两部分，工作业绩评价占100%，能力评价作为被考核人员职业发展规划、晋级、提职的参考依据。实际薪酬额度随公司整体业绩浮动。七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况公司于2006年5月18日召开2005年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在2006年5月19日的上海证券报、中国证券报。（二）临时股东大会情况公司于2006年2月24日召开2006年第一次临时股东大会，决议公告刊登在2006年2月27日的上海证券报、中国证券报。八、董事会报告（一）报告期内公司经营情况的回顾1、 报告期内总体经营情况2006年，机遇与挑战并存。国际航空货代市场、速递市场（包括文件、包裹和货物的国内速递和中国与国际间的速递）年均复合增长率约为10及20。亚洲货运市场的迅速崛起，为公司的核心业务提供了广阔的发展空间。同时，随着国内市场的全面开放，强势外资企业的抢入及经营方式灵活的民营企业积极参与竞争，公司的两大核心业务国际航空货代业务和航空速递业务受到前所未有的挑战。公司自营的国内速递业务由于业务运营模式、目标客户、网络和流程的设计欠妥当，导致在市场持续高速增长的情况下该项业务却增长乏力；国际航空货代业务由于未能把握外部市场和行业格局的变化导致内部缺乏核心竞争能力和客户流失，市场份额和利润率出现下滑。报告期内，面对经营的困境，公司积极承接集团战略部署，根据市场发展的动态，迅速调整公司业务架构，并进一步贯彻“网络化、规模化、集约化”的经营方针，明确经营责任，精简管理机构，加强对原有业务管控的同时，加快了新业务的网络建设速度、扩大经营规模，努力提高现有自营核心业务的竞争能力。并围绕主业，积极寻找投资项目，力争加强公司对整个航空物流价值链的整合能力，以及对“运力”、“通道”等战略资源的有效控制能力，为核心业务的复苏做好准备工作。2006年，在公司全体员工的努力下，基本完成了年初制定的经营计划： 单位:千元币种:人民币项目06年预算数06年实际数完成率（%）主营业务收入5,898,958,8825,885,265,491.9899.77%利润总额1,091,786,7961,291,942,273.01118.33%净利润499,572,153685,370,213.01137.19%报告期内公司实现主营业务收入58.85亿元，比上年同期增长18.94；利润总额12.92亿元，比上年同期增长43.24；净利润6.85亿元，比上年同期增长 47.95。利润增长幅度较大的主要原因之一是公司报告期内计入UPS移交业务对价款共33,855万元，详见财务报表附注十一：其他重要事项。2、 公司主营业务及其经营状况（1）分行业情况单位:元币种:人民币分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（）主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（）国际航空货运代理 443,900,108.79354,167,703.2320.2111.0120.83-6.49航空快递5,311,800,931.003,101,886,081.7541.6019.9218.780.56国内货运及物流 115,329,027.6888,115,386.9023.607.42-5.1410.13其他 14,235,424.5111,031,056.7322.5131.59127.90-32.75合计 5,885,265,491.983,555,200,228.6139.5918.9518.410.27分行业情况的说明：国际航空货运代理：公司国际航空货运代理业务在报告期内实现代理总量33.27万吨，比上年同期减少2.23。其中出口19.04万吨，比上年同期减少5.7；进口11.42万吨，比上年同期增长15.94。出口货运量的减少主要是因为随着货代行业准入政策的放开，部分外资货代企业直接参与国内市场的竞争，公司的客户结构的失衡，代理客户流失。公司拟通过对管理机构职能的调整，重新把握市场的变化和客户的需求，有针对性的研发新的产品，给不同客户提供差异化服务，加强直接客户的开发和客户关系管理，提高客户的忠诚度。为充分调动销售、客服人员的积极性，公司完善了销售激励制度，逐步实现销售人员制度化管理。同时，加强调度的作业协调、资源调配与监控能力，全面提升作业质量。以期提高市场占有率。航空快递：报告期内，公司完成快递业务1,929.39万票，比上年同期增长14.4，其中公司的合资公司中外运敦豪完成1,689.07万票，比上年同期增长16.54。e速业务2006年发展迅速，2006年完成81.31万票，比上年同期增长104.55。为迅速拓展国内速递业务，2006年10月公司成立了e速事业部，对国内速递业务实行一个利润中心、一个决策和指挥中心，分层次成本控制的营运模式。公司重新完成了e速业务的市场定位及产品定位，各e速分部逐步完善的业务监督和质量监控体系，并健全与之相配套的管理办法。报告期内，e速业务发展迅速，网点数量从年初的132个迅速增加到203个，新增业务网点达71个，具备一定规模、基本能够支持业务实施的跨区域干线网络和本地的收、寄网络初见雏型。业务规模不断扩大。本公司本期前五名客户销售收入总额为人民币517,989,319.04元，占本期主营业务收入总额的8.80%。（2）主营业务分地区情况表 单位:元币种:人民币分地区主营业务收入占主营业务收入的比例(%)比上年同期增减（%）华北1,109,125,692.1218.8520.67华东2,736,754,234.8746.5020.50华南1,719,025,925.0829.2114.42西南98,418,707.571.6728.06西北61,925,846.791.0522.58东北160,015,085.552.7225.51合计5,885,265,491.9810018.953、 资产构成及主要财务数据发生重大变化的说明报告期内，公司资产构成未发生重大变化。4、 现金流量表重大变化说明报告期内，公司现金流量表未发生重大变化。5、主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析单位:元币种:人民币公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 中外运-敦豪国际航空快件有限公司国际航空快递1450万美元 1,814,467,247.39 711,187,446.54 中外运欧西爱斯国际快递有限公司国际航空快递254万美元 219,103,721.56 69,587,283.65 金鹰国际货运代理有限公司国际运输代理244万美元 741,745,169.19 122,764,298.44 报告期内，公司主要控股及参股公司发展稳定，中外运-敦豪国际航空快件有限公司、中外运欧西爱斯国际快递有限公司、金鹰国际货运代理有限公司2006年度净利润分别增长66.81%、16.82%、65.58%。（二） 对公司未来发展的展望1、 分析行业发展趋势及公司面临的竞争格局公司主要经营航空快递和国际航空货运代理业务，属于物流行业范畴。物流产业的产生和发展是经济发展到一定阶段、社会分工不断深化的产物。随着我国经济的快速发展和现代化水平的提高，物流产业作为国民经济中一个新兴的领域，正在快速发展，行业竞争也更加激烈。主要体现在：（1）国际大型物流公司将继续加快实施本地化战略。 随着市场的进一步放开，国外货代巨头将凭借其强大的技术力量和先进的经营管理理念，通过控股收购和网点建设，开拓国内市场。（2）国内知名物流企业将通过各种方式加快资源整合和服务创新，提升竞争力来应对国外