韶关营业部旗峰财富3号信托精选集合资产管理.doc

韶关营业部旗峰财富3号信托精选集合资产管理计划营销方案我司首只约定收益率产品旗峰多盈1号在发行第一天即成功被秒杀，创造“最快速度募集一只产品”的营销记录，亮丽的营销记录也反映了公司高端客户对于固定收益率产品的需求。公司决定为东莞证券高端客户打造又一款高端理财产品旗峰财富3号信托精选集合资产管理计划，发行时间以发行公告为准。一、基本要素1、参与金额：100万，超过最低参与金额的部分不设金额级差。2、运作方式：封闭运作3、目标规模：16000万份（不含利息转增为份额部分）4、管理期限： 12个月，可展期。5、开放期：不设开放期6、产品代码：B301057.推广期：8月30日-9月4日8、参与费率：费率科目费率参与费、退出费0管理费0托管费0.1%/年业绩报酬当本集合计划分红、委托人申请退出或本集合计期满清算时，管理人根据实际年化收益率提取业绩报酬，对于年化收益率超过集合计划预期收益率的部分按100%比例提取业绩报酬。7、预期收益率：年化8.3%，通常高于同期银行理财产品收益率。由于产品参与退出费率为0，管理人最终公布的投资者预期收益为净收益。二、营销亮点（一）产品卖点1.证信强强联合，联手打造高品质产品东莞证券2003年成立了资产管理分公司，以稳健的投资风格，致力于为各种风险偏好的客户提供需要的投资品种，从权益类、固定收益类到现金管理类产品一应俱全，以帮助客户实现资产保值增值，具有丰富的资产管理业务经验，在业内享有良好的口碑。东莞信托为全国获准保留的少数几家地市级信托公司之一，公司成立二十多年来，主要经营管理指标处于全国同业的中上游水平。截至2012年底，东莞信托管理的信托资产规模达到人民币323亿元，目前所有的信托产品运行情况正常，风险控制得当，得到投资者的认可。东莞信托在2011年被格上理财网评级为五星级信托公司，2012年实现利润总额3.26亿元。2VIP级理财专享服务，投资预期回报更给力本计划主要投资固定收益信托产品，是一款针对高端投资者的创新理财产品，投资者100万起购，享受专属服务。本集合计划管理期限为12个月,预期年化收益率8.3%。3免收管理费，专家理财，共勉共赢本计划免收参与、退出、管理费，仅按0.1%年费率计提托管费，总费率水平在目前同类型的集合资产管理计划中处于较低水平。本计划借助东莞证券投资管理团队的专业投资能力，追求绝对收益，当年化收益率大于预期收益率时，才收取业绩报酬，有效降低投资者的参与成本，最大程度让利客户。（二）基金经理简介周祖栋管理学硕士，10年证券从业及投资管理经验。历任东莞证券研究所研究员、资产管理部投资经理，银泰证券资产管理部副总经理等职，投资风格稳健，资产管理经验丰富。3、 产品额度分配本次公司为营业部分配1.75亿元额度，按照客户下单时间先到先得原则（以1.6亿元为上限进行系统控制，达到上限后公司可提前结束募集，不再接受下单）。四、营销奖励公司的奖励：对该次销售，公司制定了考核奖励措施，具体办法如下：（一） 营销拓展奖公司按照营业部、总部个人拓展客户申购金额的0.2%奖励给拓展人员。（例如：个人拓展销售1000万，获得奖励为1000万*0.2%=2万）（二） 营业部销售奖公司将总申购金额的0.4%作为奖励计入营业部综合业务收入。（例如：营业部销售1000万，产生综合业务收入为1000万*0.4%=4万）（三） 营销推动奖为了加强销售交易总部对营业部产品销售的持续督导工作,按照本次营销总申购金额的0.1%给销售交易总部作为持续督导费用奖励。营业部的奖励：按照个人拓展客户申购金额的0.3%奖励给拓展人员。（例如：个人拓展销售1000万，获得奖励为1000万*0.3%=