全省工作会流量经营组汇报材料

2010年全省流量型业务 发展策略报告 数据部 2010年 5月 27日 刘韬：短信 /彩信 王磊： GPRS 黄颖： 139爱宠生活 /手机电视 流量经营组 团队构成 人少事多压力大！ 服务和支撑，协调和管理，思考和创新！ 1 2 2010年流量业务发展情况 下一步工作计划 1 包括点对点短信、梦网短信、部分机器信息（飞信下行、邮箱下行、MDA），短信业务收入约占数据业务收入的43%，是目前数据业务收入的主体部分。 3 包含 CMWAP、CMNET流量，以套餐和流量收入为主体，约占数据业务收入的32%， 2009年来进入井喷发展期，发展速度惊人，网络压力与业务发展的矛盾愈发明显。 2 包括点对点彩信及梦网彩信，目前点对点彩信梦网彩信流量基本均衡，流量小，收入少，发展及应用空间较大，业务发展方向存在困惑。 短信 彩信 GPRS 流量型业务的重要性：流量型业务是公司数据业务收入的主要来源，占 75%左右； 流量型业务的危机感：流量型业务更多的是管道，具有较强的替代性，内外发展压力导致业务发展不平衡，存在明显的竞争。 又不是 KPI，流量型业务到底重不重要？！ 短信、彩信 红灯！情况不容乐观！ 短信业务流量与收入发展趋势 -8.9% -2.3% -6.1% 6.3% -5.6% 1.2% -1.1% 10.6% -3.1% 0.9% -6.2% 12.6% -7.7% -8.2% -30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%01000200030004000500060007000200901 200902 200903 200904 200905 200906 200907 200908 200909 200910 200911 200912 201001 201002 201003 201004百万短信业务流量与收入趋势分析 短信总流量 短信总收入 流量环比 收入环比 短信业务品牌构成情况 品牌 点对点收入同比 梦网收入同比 全球通 6.84% 19.73% 神州行 -8.25% 70.80% 动感地带 -23.05% 17.48% 品牌 点对点上行量同比 梦网上行同比 飞信下行同比 全球通 5.89% 30.32% 88.78% 神州行 -6.33% 44.59% 58.27% 动感地带 -24.07% -14.06% -6.25% 收入 流量 短信业务流量与收入发展情况 -1.25% -20.30% -7.69% -3.41% -14.26% 4.53% -14.83% 9.85% -1.48% 14.12% 0.20% -25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0100020003000400050006000广州深圳东莞佛山汕头珠海惠州中山江门韶关河源梅州汕尾阳江湛江茂名肇庆清远潮州揭阳云浮1-4月短信业务流量分析 09年总流量 10年总流量 总流量同比 -7.60% 3.75% -8.66% -2.02% 24.31% 4.37% 37.99% 2.74% -20%-10%0%10%20%30%40%50%0100200300400500600700广州深圳东莞佛山汕头珠海惠州中山江门韶关河源梅州汕尾阳江湛江茂名肇庆清远潮州揭阳云浮1-4月各地市收入情况 点对点收入 梦网收入 总收入同比 【 各地市流量 】 一二类地市公司点对点短信流量下滑严重，是全省流量下降的主要原因，三类公司由于基数不大，在梦网流量提升的带动下，部分地市短信流量同比出现提升。 【 各地市总收入 】 收到流量下降影响，全省一类公司收入普遍下降，广州降幅最小，东莞公司降幅最大。二类公司中，汕头、惠州降幅最小，珠海降幅最大，三类公司中韶关及茂名出现了收入同比增长的情况。 短信业务套餐情况分析 地市 1-4月流量同比增长率 1-4月短信收入增长率 4月短信套餐 渗透率 广州 -1.3% -7.6% 4.4% 深圳 -12.8% -4.8% 30.0% 东莞 -20.3% -14.0% 5.7% 佛山 -7.7% -1.2% 6.5% 汕头 -7.7% 3.8% 30.4% 珠海 -13.3% -8.7% 6.2% 惠州 -3.4% 3.8% 3.6% 中山 -14.3% -2.0% 22.9% 江门 -5.3% -5.0% 2.7% 湛江 -1.5% 4.4% 8.8% 韶关 2.3% 24.3% 1.8% 河源 4.5% 15.1% 3.7% 梅州 3.3% 18.7% 5.7% 汕尾 -14.8% 0.9% 2.6% 阳江 9.9% 12.3% 5.6% 茂名 14.1% 38.0% 14.8% 肇庆 -1.7% 21.5% 1.3% 清远 -6.0% 10.3% 7.0% 潮州 0.2% 2.7% 4.2% 云浮 2.9% 9.6% 4.7% 05101520253035200909 200910 200911 200912 201001 201002 201003 201004百万各品牌套餐收入 全球通 神州行 指数 (全球通 ) 指数 (神州行 ) -12.64% -21.23% -0.70% -20.42% -8.01% -18.42% -8.20% -14.56% 6.17% -28.66% -16.21% 7.01% -2.66% -6.43% -13.48% 0.12% -35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%051015202530354045广州 深圳 东莞 佛山 汕头 珠海 惠州 中山 江门 韶关 河源 梅州 汕尾 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮 百万1-4月各地市彩信业务流量分析 2010年 2009年 同比 【 流量情况 】 彩信流量（点对点上行流量 +梦网上行流量）约 1.5亿，与 09年同期相比 下降 14.45%，各地市一类地市（除佛山外）降幅严重超 10%，二类地市的降幅同样明显，其中珠海、中山下降严重。主要由于点对点流量下降产生，例如佛山公司的点对点流量较平稳，故降幅较低。 【 建议 】 彩信业务存在推广的难度，故下一步计划加强与 cp的合作，提升彩信的趣味性以及实用性，增加彩信的行业和终端的应用。各地市公司可加强对彩信模板的使用，加大对彩信的活动宣传以及内容营销，提升彩信流量 彩信业务流量与收入发展趋势 点对点收入 全球通同比 神州行同比 动感地带同比 201001 -40.61% -28.10% -43.20% 201002 56.74% -3.75% -19.06% 201003 -1.64% -7.30% -25.75% 201004 -18.63% -3.76% -22.31% 梦网收入 全球通同比 神州行同比 动感地带同比 201001 -1.65% 0.53% -23.31% 201002 -10.33% 15.85% -32.85% 201003 -17.60% -8.83% -40.94% 201004 -22.95% -32.72% -43.98% -8.56% -26.78% 72.03% -35.86% 5.47% -2.66% -26.35% 34.51% -28.67% -8.10% -60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%05101520253035广州深圳东莞佛山汕头珠海惠州中山江门韶关河源梅州汕尾阳江湛江茂名肇庆清远潮州揭阳云浮百万1-4月各地市彩信业务收入分析 2010年 2009年 同比 【 各地市收入 】 彩信收入总体情况程明显的下滑形势，大部分地市收入同比降低，其中深圳、东莞、珠海、惠州、清远下滑超 20%，其中汕头、江门、茂名、肇庆，由大幅增长的梦网收入带动起彩信总收入同比大幅增长， 汕头 达 72%。各品牌同比收入基本下滑。 彩信业务品牌构成情况 GPRS 绿灯！业务发展状况良好，但不可掉以轻心！ GPRS业务总流量发展 2009年至今，全省 GPRS总流量保持着 6.17%的增长速度，发展趋势迅猛，按此发展趋势，预计到 2010年 12月份，全省 GPRS总流量可达 21.63亿 M。 【 总流量 】 ： 2010年 4月全省 GPRS总流量为 13.40亿 M，较 09年 4月提升 5.78亿 M，同比增长率达到 75.85 ; 【 户均流量 】 ： 基于 GPRS总流量增长率大于 GPRS用户数增长率 ， 2010年 4月全省 GPRS户均流量为 26.73M，较 09年 4月提升 6.44M，增长率达到 31.75 ； GPRS业务总收入发展 2009年至今， GPRS业务月均收入增长率为 1.3%，收入增长与流量增长（ 6.17%）差距大，业务出现 量收增长不匹配 现象。 【 折扣前收入 】 ： 2010年 4月全省 GPRS收入 为 4.32亿 ，较 09年 月均收入 （ 3.76亿） 增加0.32亿 ，同比增长率为 20 ; 【 业务 ARPU】 ：由于用户数增长速度较快， 2010年前 4全月全省月均 ARPU值 为 8.52元 ，较 09年 月均 ARPU值 （ 9.48元） 降低 0.96元 ， 业务 APRU整体 降低 1%; 【 注 】 ：收入数据均取自 BI系统，收入数据与财务报表折扣前收入基本一致，数据偏差在 5 以内。 GPRS业务品牌结构分布 品牌 用户数 渗透率 收入 收入占比 ARPU 流量 （亿 M） 流量占比 户均流量 (M) 全球通 4249333 49.06% 54832853 12.69% 12.90 1.20 8.98% 28.31 神州行 37178791 52.24% 298096541 68.97% 8.02 9.21 68.77% 24.79 动感地带 8701428 64.14% 79302282 18.35% 9.11 2.98 22.25% 34.26 合计 50129552 53.67% 432231676 1 8.62 13.40 1 26.73 全球通： 全球通 用户渗透率为 49%， 发展潜力最大， 收入占比为 13 ， ARPU值为 12.90元 ，远高于智能网用户，说明 全球通用户在高价值 GPRS套餐中占有较高渗透率； GPRS总流量 为 1.20亿 M，高于总体户均流量水平 （高 1.58M）。全球通用户可通过对其推送精品内容和优质应用带动户均流量提升； 神州行： 神州行 用户渗透率为 52%， 潜在用户数最多； 收入占比高 达 69， ARPU值 为8.02元 ，与其户均流量偏低有关；总流量 为 9.21亿 ，户均流量 为 24.79M，略低于整体户均流量水平，应通过提升户均流量来促进 ARPU值增长； 动感地带： 动感地带 用户渗透率为 64%， 用户对业务需求大 ； 收入占比为 18 ， ARPU值为 9.11元 ，总流量为 2.98亿 M， 户均流量在 三大品牌中排名第一 。动感地带用户对 GPRS业务依赖程度最高，同时使用日租和 5元 GPRS套餐较多，可通过套餐进阶活动来推动ARPU值提升。（如在高校入学期间举办动感地带音乐卡校园推销活动）。 GPRS业务套餐用户发展 套餐收入 套餐用户数 套餐流量 【 套餐用户数 】 ： 2010年 4月 GPRS套餐收费用户数为 4258万 ，其中套餐流量外用户数为 745万，占比为 18%， 这部分用户有套餐 升级的需求 。 5元套餐是 GPRS套餐用户的主要组成部分，约有 522万 用户适合进行 20元 或 50元 GPRS套餐的升级 ；日租套餐用户数占比为 25.24 ,其中 有约 97万 用户合适进行 5元 或 20元 GPRS套餐的升级 ； 【 套餐流量 】 ： 2010年 4月 GPRS套餐收费用户总流量为 12.83亿 M，其中套餐外总流量为 5.423亿 M，占比达到 42.27 ； 5元 GPRS月租套餐户均流量为 21.46M， 接近 5元套餐所含流量，是 GPRS套餐进阶活动的主要目标对象； 10元万花筒套餐 12%的用户所产生的流量占比为 35.03，严重影响业务量收匹配，应对该套餐进行限制，以提升业务收入和 ARPU。 【 套餐收入 】 2010年 4月套餐费收入为 3.22亿 ，套餐用户和非套餐用户流量收入合计 1.10亿， 5元套餐收入占比 43 ，是收入主体部分，其中流量收入占其套餐收入的 37.55 ， 已有相当一部分用户流量超出 30M，有向 20元 和 50元 套餐转化的需求； 20元套餐收入占比为 10 ，其中超流量收入为0.062亿 ，占套餐总收入的 14.47 ，这部分 用户有向 50元 套餐转化的需求； 各地市 GPRS业务发展情况 地市 业务渗透 率 户均流量 （ M） arpu值（元） 收入增长 率 流量增 长率 广州 55.7% 30.91 8.75 3.9% 4.0% 深圳 56.3% 28.18 7.44 7.6% 4.8% 东莞 61.3% 23.44 7.96 3.5% 4.9% 佛山 54.5% 25.59 8.49 2.7% 3.5% 汕头 52.8% 27.14 11.34 3.4% 0.5% 珠海 53.2% 24.14 10.86 -3.4% 1.8% 惠州 52.6% 20.59 8.93 2.4% 3.9% 中山 55.6% 22.51 7.66 6.0% 3.9% 江门 50.7% 27.73 8.6 6.1% 3.1% 湛江 48.1% 23.58 10.16 5.0% 4.1% 韶关 41.3% 23.24 8.33 2.9% 5.4% 河源 45.9% 22.38 7.86 8.3% 5.1% 梅州 39.5% 25.48 7.55 2.1% 2.8% 汕尾 44.3% 29.82 10.22 0.5% 0.3% 阳江 43.5% 25.36 7.95 4.4% 5.4% 茂名 46.9% 27.59 8.1 -18.4% 7.1% 肇庆 51.0% 25.47 9.07 7.5% 6.8% 清远 46.2% 28.60 8.61 6.4% 4.5% 潮州 46.9% 32.53 9.87 4.1% 4.3% 揭阳 45.1% 26.21 14.78 31.6% 1.6% 云浮 51.5% 32.21 8.68 3.9% 6.3% 【 用户数 】 ：总体来看，业务渗透率一类地市 总体高于其他地市，其中 东莞 公司以 61.3%居全省首位；大部分二类地市以及 云浮、肇庆 渗透率均在 50%以上； 【 流量 】 ：总体来看，业务 总流量增长 （与 3月比较）最快的是 茂名、肇庆和 云浮 分公司，均高于 6%； 潮州、云浮、广州 公司 4月户均流量大于 30M； 【 收入 】 ：业务 收入增长率 最快的地市为 揭阳、河源 和 深圳 ，个别地市收入出现负增长；由于各地市用户数的影响， ARPU值最高的是 揭阳、汕头、珠海、汕尾 和 湛江 ，用户 ARPU值均高于 10元 。 【 市公司建议 】 ： 通过提升 终端渗透率 带动业务渗透率提升；对目标用户推送 高价值 GPRS月租套餐 或通过 GPRS进阶 活动来推动 ARPU值以及总收入的提升；推广 新 10元套餐或 20元套餐 ，以替代 10元万花筒套餐或升级 5元套餐，以提升流量和收入。 2 1 2010年流量业务发展情况 下一步工作计划 2010年流量型业务发展整体思路 客户权益提升 营销能力提升 1 对流量型产品进行服务质量提升，如套餐升级，流量提醒等，提升客户对套餐的满意度，从而提升套餐渗透率； 3 集中运营团队建设，包括五大营销模板的升级，精品推荐推广，力求营销创新 2 通过有效引导客户使用业务内容，提升订购客户权益，完善大俱乐部体系，提升客户权益及服务内容； 业务质量提升 保障收入 促进流量 探索创新 套餐优化 套餐拓展：临时套餐，短信 +GPRS混合套餐，套餐打折打包销售（季度、半年、全年营销包）以及家庭套餐，预计 6月中旬上线 流量提醒：到期提醒优化，剩余流量提醒优化，提示语优化 业务质量提升 流量型业务的业务质量提升，就是以套餐为突破口，以提升各品牌套餐渗透率为最终目标，通过丰富套餐种类，优化流量提醒等方式，为地市公司推广提供弹药，为客户提供更加便捷的办理和使用方式。 套餐营销是今年流量型业务营销重点中的重点。请地市一定要大力加强对流量业务套餐的营销力度。 什么是权益？ 免费内容是套餐客户可获取的权益：当客户办理短信套餐时，获取免费的优质短彩信内容就是客户的权益；当客户办理 GPRS套餐时，享受精品内容推荐就是客户的权益； 流量提醒：捆绑套餐到期了提醒是否办理、流量未使用完毕时可以使用那些业务 、流量使用完毕了是否可以叠加套餐和升级套餐，都是客户的权益 客户权益提升 客户权益不见得一定是折扣，加强营销的主劢性，将业务推荐 PUSH与客户权益相结合，修改和优化客户开通业务时的权益条款，在客户需要的时候，把合适的内容推荐给客户。 对套餐用户进行流量提醒： 短信： 对流量较高且未办理短信套餐的客户进行主动提醒，对超出流量的客户提醒套餐升级。对套餐未使用完的客户推荐精品短信内容，供客户转发。 GPRS： 对 非月租套餐或低流量用户 主动推送精品内容和优质应用，如 wap网址导航，精品专区活动等，培育用户使用习惯，提升流量；对 套餐流量外（接近套餐所含流量）用户 提醒其办理套餐升级，以节省更多流量费；对 所有套餐用户 流量使用情况进行短信提醒，提升用户感知，引导其升级套餐或提升套餐流量； 主动营销平台： 主动向用户推荐营销活动以及业务优惠内容 ，如： WAP网址导航、粤动激情活动、梦网精品专区主题营销活动、其他自有业务体验等； 营销活动兑奖通知： 对参与活动中奖用户进行提醒，并告知奖品发放情况， 引导用户继续参与活动，做好用户维系工作 。 客户权益提升 运营创新 集中运营： 2009年短信五大营销模取得了良好的运营效果，2010年，短彩信集中运营模板数由原有的五大短信营销模板，升级为短信八大营销模板，彩信五大营销模板； 全省虚拟运营团队：以省公司、佛山公司及合作伙伴共同组建的 GPRS虚拟运营团队是全省虚拟运营团队的标杆， 2010年拟定将 GPRS团队的运营模式拓展至其他产品。 营销能力提升 新的营销模式和完善的支撑体系，是业务营销持续创新，营销效率提升的重要保障。在做好流量型业务常规营销的同时，省公司团队将与市公司一起，积极探索，勇于创新，勇于承担责任，让流量型业务这些老兵散发出新的活力。 营销能力提升 转发有奖 投票有奖 定制模板 点播模板 圈子模板 竞猜模板 答题有奖 原创模板 升级短信八大营销模板 转发有奖 转发投票 定制模板 原创模板 点播模板 彩信五大模板 模板升级后新功能 请地市公司在日常的常规营销中，继续应用短彩信营