MIT秘书学习要点.ppt

营业部自聘人员审单要点 MIT 当场制作上传 EPOS刷卡成功 1 如果当场无法刷卡成功的 则不可以交MIT单 需要转账的 只能使用传统模式制作普通的电子投保书 MIT学习要点 2 不管是何种电子投保书 都必须要上传 3 投 被保人为港澳台人士或境外人士 只能使用纸质投保书 交单资料 一 MIT流程的交单资料 必交 1080单证 业务员报告书其他 1 证件类型非身份证的 如出生证 户口本 需提供相应证件复印件 2 单张保费 20万的须提供投 被保人以及非法定继承人的受益人有效身份证明复印件 3 有病史的 提供相应的疾病问卷和病历资料 二 1080单证审单要点 1 第二页投保人 业务员签名 第四页需要投被保人以及业务员签名 不可遗漏 2 险种名称填写无误 不能只填写代码 注意保额 份数的填写 3 抄录内容 本人已阅读保险条款 产品说明书和投保提示书 了解本产品的特点和保单利益的不确定性 使用正楷书写 准确无误 4 需填写 建议书标识码 后六位 在建议书每一页的底部可查看 注意字母的大小写 5 需填写 投保书条形码 共15位 以000495开头 可以在投保书首页的右上角查看 6 1080单证上的日期必须与投保申请日一致 三 1080单证注意事项 1 已绑定且刷卡交费成功的1080单证严禁修改 2 1080单证必须在投保申请日次日起5个自然日内交回 需注意预留物流和扫描处理时间 建议业务员3天内交回 3 已刷卡成功的单如果要取消怎么办 1 本单未承保的 到柜面办理未挂单退费 需要的资料 A 撤件申请书 勾选未挂单退费 填写1080条码B 投保人有效身份证原件及复印件C 授权委托书 客户亲办则不用 D 业务员身份证原件及复印件 客户亲办则不用 2 本单已承保的 交回1080单证后办理退保 如何处理退单 温馨提示 EPOS刷卡注意事项 1 EPOS机仅支持使用投保人或被保人的借记卡刷卡 交纳首期保费 2 切记 仅支持以下银行借记卡 工商银行 中国银行 建设银行 交通银行 招商银行 农业银行 平安银行 注意 东莞邮政储蓄的卡不能刷 平安银行一帐通卡不能刷 3 刷卡操作注意事项 1 刷卡前必须安装驱动 与金领软件安装的路径必须一致2 制作投保书时 首期交费方式必须选择 银行转账 3 EPOS机连接正常后 在刷卡前将EPOS机的电源开关调至 关 或者直接取下电池 4 当E POS刷卡出现密码错误 余额不足 非指定银行卡等等错误时 电脑屏幕将出现提示 您可根据情况选择下面3种处理方式之一 1 重新刷卡2 需换卡的 重做一份投保书 此单撤销 投保书上的账号必须与刷卡账号一致 3 如没有其他卡可以刷 需等待公司转账的 则退出金领后重新使用传统模式登录制作投保书 温馨提示 EPOS刷卡注意事项 温馨提示 普通投保书的交单资料 必交 投保书 业务员报告书 投保提示书其他 1 建议书 意外主险 幸福A可不提供 其他的必须提供 2 医疗函 健享人生A B 意外医疗A B 无忧意外医疗A B 住院日额07 意外住院08 守护一生07必须提供 3 投连险调查问卷 聚富年年和世纪才俊必须提供 4 港澳台人士投保须提供通行证复印件 外籍人士须提供护照复印件5 证件类型非身份证的