PLM系统应用解决方案.doc

系统应用解决方案 广东xxxx集团中山xxxx电器有限公司Kingdee PLM系统应用解决方案编制人：审核人：版本：V1.0文档控制1、修改记录序号日期编写人员版本备注12010-3-201.0232、审阅记录序号日期审核人员版本备注123 目 录1.概述62.PLM管理及实施范围63.实施目标73.1建立统一的产品开发管理平台73.2项目管理和电子工作流程管理73.3更改和版本管理83.4集成ERP和OA系统84.产品数据生命周期85.产品数据管理解决方案85.1.文档管理85.1.1.文档业务类型95.1.2.文档编码及命名规则95.1.3.文档属性105.1.4.文档版本105.1.5.文档库文件夹组织架构105.1.6.文档库权限管理115.1.7.发布125.1.8.变更管理125.1.9.资料作废流程125.2.物料管理135.2.1.物料分类135.2.2.物料命名及编码规则135.2.3.物料属性135.2.4.物料申请145.2.5.物料版本145.2.6.物料库文件夹架构145.2.7.物料库权限155.3.产品结构管理155.3.1.产品分类155.3.1.产品命名及编码规则155.3.2.产品版本155.3.3.产品属性165.3.4.产品库文件夹架构165.3.5.产品库权限控制175.3.6.设计BOM建立175.3.7.产品结构变更或升级185.3.8.产品结构的批量修改186.项目管理186.1.项目分类及流程186.1.1.项目分类186.1.2.项目流程196.2.项目命名及编码规则226.3.项目属性226.4.项目库文件夹架构及权限236.5.项目执行236.6.项目调整246.7.开发过程问题跟踪246.8.项目统计跟踪及考核247.审批流程管理248.表单业务258.1.样件确认流程259.设计变更管理269.1.变更分类269.2.变更流程2610.集成、接口2710.1.中望CAD集成2710.2.OA接口集成2710.3.ERP集成2711.组织架构、角色管理2811.1.企业组织架构及岗位角色2811.2.角色权限分配2812.数据安全机制2813.二次开发汇总2814.里程碑提交的文档及评审流程2915.验收标准及时间29软件功能验证标准29验收时间29方案内部评审记录表30解决方案双方确认30第 30 页 共 30 页1. 概述本方案为中山xxxx电器有限公司（以下简称“xxxx”）PLM系统总体方案，参照金蝶软件（中国）有限公司广州分公司（以下简称“金蝶公司”）实施方法论的基本指导原则，依据前期业务调研及分析情况，并结合近期与各业务部门关键用户进一步沟通和讨论，形成本文档，用以指导本项目未来系统的详细设计。本方案主要以“功能描述结合业务使用场景”的方式，描述Kingdee PLM系统（以下简称“PLM”）功能需求中定义需达到的功能要求，以便用户更直观的了解PLM系统运用，通过这些业务流程和使用场景的实现，确定PLM系统的主体业务功能满足现状业务需求，并且作为系统初始化数据的指导文件和依据。本方案主要提交给xxxxPLM项目组成员以及相关业务部门负责人，确认本方案的合理性，并通过反馈以及可能的修订意见形成双方认可的PLM系统设计方案，该方案将由企业方在相应范围内通报，作为下一步项目实施工作（系统配置及开发）的最主要依据。2. PLM管理及实施范围1.1 管理范围： 产品设计图纸、工艺文件、检验文件、产品认证资料等所有技术文档管理，实施文档管理模块 产品开发过程中产生的所有表单管理，实施电子表单管理模块 物料、设计BOM、工艺BOM管理，实施物料管理、产品结构管理模块 产品开发项目过程、进度管理，实施项目管理模块 各类产品数据电子审批、发布流程管理，实施电子流程管理模块 文档、BOM设计变更、版本管理，实施变更管理模块 工程部样机仓库管理，实施仓库管理模块 与FMC ERP和OA系统集成。1.2 实施部门 主要实施部门：研发中心、制冷公司研发部 涉及部门：海外营销中心、成本审计中心、品质部、PMC、生产制造中心（车间工艺管理和模具管理）、文控中心1.3 PLM数据范围PLM管理的数据类型主要包括：2D、3D图纸；产品开发过程中产生的文档(Word 、Excel、PDF、PPT)、物料、BOM数据和其它项目相关数据等。历史数据的整理和导入工作以xxxx为主，金蝶公司顾问提供数据模板，培训导入方法并辅导数据导入。1.4 PLM业务流程范围 产品开发项目业务流程 新产品开模业务流程 产品认证业务流程 供应商认证业务流程 产品数据签审流程 产品数据变更业务流程3. 实施目标3.1建立统一的产品开发管理平台 PLM管理产品全生命周期内的所有文档和产品数据。xxxx公司从新产品开发立项到最终产品批产过程中，各个业务环节都会产生大量信息，包括开发需求信息、设计信息、工艺检验信息、模具信息、产品认证资料等，目前这些信息分散管理、各自为政的情况阻碍了企业资源共享和协同工作，所以非常有必要先建立起统一的企业信息管理平台，保证企业各个环节数据的唯一性、完整性，能做到数据的全程共享，保证数据的实时性、可追溯性和关联性。实现数出一处，全局共享，减少重复劳动、提高效率、避免差错、职责明确。3.2项目管理和电子工作流程管理 目前xxxx公司技术资料签审、发放和项目管理都是通过手工方式，以手工方式的运作模式逐步显示出工作状况不透明、不及时、设计质量不可控制等情况，企业希望能够通过PLM系统的项目管理和电子工作流程管理方法，以实现产品开发项目进度的控制和工作监控，通过项目监控动态的了解产品的实际工作情况，以此为基础进行有效、合理的工作安排和分派，实现无纸化办公。3.3更改和版本管理 产品开发过程中和生产后产生的大量设计变更如果不能很好的管制，将直接影响到产品质量、制造成本，最主要的是多次更改后容易造成电子图纸与纸介质图纸的不一致，产生潜在的产品质量问题隐患。因此需要通过PLM手段严格进行变更控制，保证更改发生后电子图纸与纸介质图纸的一致性。3.4集成ERP和OA系统 目前xxxx公司已经在使用OA办公平台和ERP管理系统来管理企业内相关的业务，企业要求PLM系统可以与ERP系统实现无缝衔接，将产品开发过程中产生的物料和工程BOM数据通过集成接口传递到ERP系统，避免人为录入物料和工程BOM的错误，要求PLM系统可以与OA办公平台集成，将OA系统中的人员变更自动更新到PLM系统中，提供简便而有效的权限变更。4. 产品数据生命周期报废区发布区归档区工作区个人工作区创建工作提交归档归档发布发布报废报废解除归档回收报废版本回滚 工作区 归档区 发布区 报废区5. 产品数据管理解决方案5.1. 文档管理通过PLM系统文档管理对企业产品开发过程涉及的所有电子技术文件进行存储、归档、发布、版本等管理，主要针对以下几个方面进行管理：5.1.1. 文档业务类型NO业务类型业务类型细类包含1ISO体系文件质量手册、程序文件2客户资料客户资料3技术标准、规范国标、企标4更改通知变更通知通告书5技术资料机械图2D所有工程图纸机械图3DPro/EPCB电路原理图单片机程序上位机软件夹具、模具资料工艺文件检验规范说明书、产品手册、包装资料说明书、产品手册、包装资料等产品规格书其他6项目过程控制文件开发意向书、开发任务书、新产品开发各阶段提交资料、测试报告、试产改善报告、失效模式分析、等非受控文档7认证资料产品认证文档5.1.2. 文档编码及命名规则文档名称命名规则参考受控文档编号按xxxx现有的受控文档编号规则，非受控文档目前没有文档编号规则，文档编号PLM系统允许为空5.1.3. 文档属性序号属性字段基本属性页面是否显示1文档编码2业务类型3文档名称4文档英文名称5物理文件名称6创建人7创建日期8文件大小9文档状态10文档版本 11版本描述5.1.4. 文档版本企业对产品释放前文档不进行严格的版本控制，仅在产品释放交文控中心管理后进行版本管理。文件大版本：A-Z（除I，O外），小版本用两位数表示：01-99；只有产品释放后，文档才归档，其他都是在工作状态，中间过程不作保存。大版本手工维护，产品释放后每次变更时，升级大版本号。5.1.5. 文档库文件夹组织架构文档库文件夹先按产品类别进行划分，产品类别下面按产品系列进行组织，最后一层存放具体产品的所有技术资料。具体产品资料存放子文件夹按下图所示：微波炉产品资料技术资料17*51平台系列20*08平台系列XB25平台系列XB28平台系列产品型号产品型号产品图纸产品文档工艺文档检验测试文档夹具、模具文档技术标准、规范客户资料5.1.6. 文档库权限管理文件夹权限设置：第一层第二层第三层第四层第五层权限分配描述*产品资料不分配权限，只对下层进行权限分配技术资料事业部文控中心维护权；公司、事业部领导浏览权、研发中心主管打开权、其他部门主管按需要进行设置；研发中心浏览权。*产品系列不分配权限，只对下层进行权限分配产品型号产品图纸负责人有修改权，其他成员按需要授权。产品文档工艺文档检验、测试文档夹具、模具文档其它文件变更通知单给特定人员修改权，其他人打开权2009年技术标准规范给特定人员修改权，其他人打开权国标企标客户资料给特定人员修改权，其他人按需要分配权限质量体系文件文控中心维护权限，其他部门浏览权一级文件二级文件三级文件注：文档库文件夹由系统管理员帐号创建文档库中“产品技术资料”，对未授权的一般用户无权查看工作区、归档区的文件。所有文件在签审完成后，由文控中心管理，并通过发布来授权。5.1.7. 发布在文件的审批流程最后添加“发布”节点，对部分签审通过后即可发布的文件由专人对所签文件进行发布；已归档的文件可由专人对文档库归档区中的文件作发布；各接收单位在收到所发布文件时需作签收。系统将自动记录文件的发布人、发布时间、发布文件的接收人、文件签收情况及签收时间等信息；仍需打印纸质下发的文件需由文控中心统一打印并盖【受控】印章方可有效，保证所使用文档的有效性，同时文控文员必须记录发放的受控文件名称及发放数量，以备回收；5.1.8. 变更管理 技术文件变更，在文档库中创建ECR，并在ECR通过后，启动变更管理，在变更流程中ECN与变更的对象再次执行审核流程，流程完成后由文控发布。5.1.9. 资料作废流程技术资料需报废，由提出者编制ECN，审核通过后再由文控中心专人处理。所作废的文件在系统文档库的报废区作管理，一般无权查看，可作报废还原等处理。5.2. 物料管理5.2.1. 物料分类 详见物料编码规则5.2.2. 物料命名及编码规则物料命名：统一物料命名，详见：物料描述规范物料编码规则如下：详见物料编码规则5.2.3. 物料属性物料基本属性显示字段序号基本属性字段必填预览只读1编码2业务类型3名称4规格5单位6图号7成本8生产方式9仓位10备注11版本号12版本描述13创建人14创建日期15归属产品5.2.4. 物料申请设计产生的新物料必须提交物料申请流程，审核通过后方可增加，流程如下：提交申请标准化审核批准录入编码物料归档发布物料归档发布节点，由文控将新物料资料发布给PMC相关部门；5.2.5. 物料版本设计的更改导致图纸版本升级，对应的物料的版本也升级，新版本起用而旧版同时失效的情况，物料号不变；一个物料不同的版本都需要同时存在，这就不能用版本来管理，在进行变更时，必须采用新料号，保留原有物料；物料版本号用两位小数来表示。5.2.6. 物料库文件夹架构企业物料库标准件通用件专用件标准件、紧固件业务类型通用件通用件业务类型5.2.7. 物料库权限1） 物料库第一层文件夹是系统固有的，分别为：标准件、通用件、专用件三个文件夹，不能增加、删除。系统管理员默认有完全控制权限2） 物料库第二层文件夹与物料业务类型对应，在物料库中也不能进行增加、删除操作。给相关人员授权如下表：序号权限物料维护员角色或部门1完全控制2写入3修改4读取5分配权限6删除5.3. 产品结构管理5.3.1. 产品分类按照产品系列和产品型号分类5.3.1. 产品命名及编码规则5.3.2.1 产品命名规则： 5.3.2.2 编码规则：详见物料编码规则5.3.2. 产品版本5.3.2.1版本管理规则跟文档版本一致，定型产品为“A01”版，定型后版本升级为“B01”；5.3.2.2 产品升版后在系统中显示最新版本资料，历史版本通过一定程序可追溯；5.3.3. 产品属性产品属性基本显示字段序号基本属性字段必填预览只读1编码2业务类型3名称4规格5型号6图号7单位8成本9仓位10版本号11版本描述12创建人13创建日期14备注其他属性其他相关的属性可以通过自定义属性来增加字段；5.3.4. 产品库文件夹架构按产品类型和系列组织，最后一层文件夹存放具体产品结构。第一层文件夹第二层第三层微波炉产品XB25平台系列XB26平台系列XB28平台系列5.3.5. 产品库权限控制1） 第一层文件夹按下表设置权限序号权限系统管理员事业部物料维护员1完全控制2写入3修改4读取5分配权限6删除2） 第二层及以下文件夹按下表设置权限序号权限角色或部门1完全控制2写入3修改4读取5分配权限6删除3） 第一层文件由系统管理员创建，第二层及以下文件夹由物料维护员创建并维护。在对第二层及以下文件夹授权时，默认“允许继承父项的权限”5.3.6. 设计BOM建立 产品结构可以根据3D图纸装配信息生成，产品结构中用的新物料按企业物料申请流程申请编码。 产品结构支持多层树状结构，在输出到ERP系统时，可以添加一定的规则。具体在ERP 接口方案中描述。 建立产品结构组成后，由编制人将物料与相关的技术文档进行关联，如下图示：5.3.7. 产品结构变更或升级当产品结构需要更改，工程师在系统中提交ECN，并修改产品结构后提交审核流程，最后再次归档受控。5.3.8. 产品结构的批量修改 实现产品结构中对物料的批量维护，如批量删除某物料、物料的用量等；6. 项目管理6.1. 项目分类及流程6.1.1. 项目分类 产品开发项目按照产品研发的难度分为以下5大类： A类：全新产品设计，完全区别于以往产品的全新设计 B类：重大性能调整设计，对已有产品进行重大的性能调整设计，如微波炉产品改变腔体匹配关系的设计 C类：新外围功能设计，不改变现有产品的主要性能，设计新的辅助功能或局部功能变化 D类：新规格设计，产品内部结构不改变的设计，如新电源规格、新功率规格设计 E类：新外观设计，产品内部结构、产品规格不改变，只针对产品外观变化的设计同时，将产品认证业务和供应商评估也作为项目进行管理。6.1.2. 项目流程6.1.2.1 产品研发流程详见6.1.2.2 产品认证流程：提出认证申请结构工程师提供样机和产品爆炸图电气工程师提供其他相关资料认证工程师组织产品认证6.1.2.3 供应商评估通常有两部分，一个是引进前期的评估，一般到小批试产验证通过后结束；另一部分是日常供应商考核，流程见下图，在PLM系统内，可以把引进前期的评估用项任务流程来管理。流程图如下： 6.1.2.3.1“新增供应商选择与申请”任务的业务审批流程如下：工作步骤：序号节点名称人员动作描述输出1新增供应商申请采购员在系统内生成“新增供应商审批表”并跟“供应商基本资料表”一并提交申请审核。新增供应商审批表供应商基本资料表2审核PMC经理对新增供应商相关资料进行审核。3批准制造总监对新增供应商相关资料进行审批。4提出资格评审需求质保部经理向质保部提出新供应商的资格评审需求6.1.2.3.2“样品确认”任务业务审批流程如下： 工作步骤：序号节点名称人员动作描述输出1供应商送样供应商系统外执行2PMC送样采购专员采购专员通知供应商送样，填写“零部件确认申请单”，将样品及相关资料送达技术部/工程部评估。零部件确认申请单3技术部/工程部受理项目工程师项目工程师接受样品后初步作出判断：外观、型号等条件是否符合。并委托质保部进行测试。4样品测试品质工程师对样品进行测试，并出具测试报告样品测试报告5样品评估项目工程师对样品进行评估，出具样品工程评估报告，并封样。工程评估报告6样品评估审批技术部/工程师经理对样品的相关资料进行审批6.1.2.3.3 资格评审、新供应商审批在系统外完成，PLM系统只管理对应的文档资料即可。所有项目在系统中定制相应类型的项目开发模板，并做好相应的约束，从而保证项目开发按照约定流程进行，输出产品研发成果并作电子化审核，使整个项目处于受控状态。6.2. 项目命名及编码规则项目编号：不进行项目编码项目命名：采用当前的项目命名规范。6.3. 项目属性6.3.1项目属性序号基本属性字段必填预览只读1项目编码2业务类型3项目名称4负责人5难度系数6计划开始时间7计划结束时间8实际开始时间9实际结束时间10状态11输出路径12描述6.3.2任务属性序号基本属性字段必填预览只读1任务编码2业务类型3任务名称4负责人5正常工期6计划开始时间7计划结束时间8实际开始时间9实际结束时间10状态11输出路径12描述6.4. 项目库文件夹架构及权限6.4.1项目库文件夹架构按事业部跟年份进行组织；第一层为产品分类，第二层为年份，第三层为具体项目：6.4.2项目库文件夹维护权限受用户角色权限控制6.5. 项目执行6.5.1项目创建和规划：项目立项后，由研发中心项目负责人引用项目模板在PLM系统建立新项目，并对项目任务、执行人、工期、输出资料等进行规划； 6.5.2项目启动：由项目负责人启动项目，系统自动将项目任务分发到每个任务的执行人桌面6.5.3任务执行：任务负责人收到本人负责的任务后，按期启动任务，并提交相关交付物，经审核归档后，结束任务6.5.4项目结束：所有项目子任务结束后，由项目负责人结束整个项目6.5.5项目更改：在项目执行过程中，发生变化，由项目负责人进行相应更改或冻结项目6.5.6项目及任务执行过程中参与人员权限，由系统管理员在项目业务类型中定义，具体如下： 6.6. 项目调整 6.6.1 项目负责人（项目管理员）提交项目变更申请，签审确认后方可更改； 6.6.2 在项目中能查看到该项目的变更记录；6.7. 开发过程问题跟踪项目开发过程出现的问题将随任务进行记录，控制问题处理的过程及记录解决方法；6.8. 项目统计跟踪及考核6.8.1 根据不同的条件（如项目的状态、负责人等等信息），在项目查询、任务查询中输出项目、任务进度报表，跟进项目的完成情况，以及作为项目成员考核的数据。6.8.2 在系统的“项目管理报表”中输出“个人项目考核表”，对某用户完成任务情况进行跟踪7. 审批流程管理系统定制的文件签审流程模板以事业部为单位分开，方便各事业部在使用中的扩展，主要包含以下审批流程：u 项目各阶段输出资料的审批归档流程u 发布申请审批流程u 资料回收审批流程u 新料号申请审批流程u ECR/ECN审批流程u 样品确认流程u 客服问题跟踪流程u 物料请购审核流程u 样机申请流程8. 表单业务8.1. 样件确认流程样件确认流程是指新样件在封样前进行相关检查和测试的过程 工作步骤：序号节点名称人员动作描述输出1申请项目工程师、各部门相关人员在系统内生成新物料打样申请单，并提交申请审核。新物料打样申请单2审核技术部经理对采购申请单进行审核。3采购确认采购专员采购专员确认打样申请，并安排采购。如果有其他问题，采购专员可直接退回给申请人。4样件采购采购专员采购专人组织采购，并将样件（电子件还提供规格书等资料）提交给申请人（系统外执行）样件、其他资料5初步确认项目工程师项目工程师接受样品后初步作出判断是否是所申请的样件、外观、型号等条件是否符合。6测试申请项目工程师项目工程师出具测试申请单，委托品质部进行检测。测试申请单7样件测试品质工程师对样件进行测试，并出具测试报告样件测试报告8样件确认项目工程师对测试报告进行确认，通过则将样件封样并将相关规格书电子档录入PLM系统工程评估报告9封样项目工程师样件封样（系统外执行） 实现方式：1） 自定义“新物料打样申请单”为系统表单，绑定对应的审核流程2） 流程中“测试申请单”、“样件测试报告”和“工程评估报告”以流程附件的方式添加到流程中，同步审核。 9. 设计变更管理设计变更是指图纸等数据归档以后，因各种原因需要修改，从而引发的整个过程，称为设计变更，但是如果因零件图纸的变更，导致整个产品的性能发生重大变化并引发派生出新的产品型号，则不属于设计变更的范畴设计变更必须走特定的变更管理流程9.1. 变更分类 按照产品分类和变更内容的不同，将变更分为以下四类： 微波炉产品设计变更：2D、3D图纸信息的修改，涉及零部件的增删、用量等变化 洗衣机产品设计变更：2D、3D图纸信息的修改，涉及零部件的增删、用量等变化 制冷设备产品设计变更：2D、3D图纸信息的修改，涉及零部件的