SAP CRM商机管理配置.docx

CRM项目技术文档三全食品CRM配置手册商机管理Version 版本历史原始制作版本日期姓名注释1.0 2012.10.13张俊杰初步整理文档2.0 2012.11.13张俊杰进一步整理文档文档复核版本日期姓名注释 目 录1.创建商机31.1手动创建机会41.2创建基于活动的机会41.3通过工作流创建来自线索管理的机会41.5定义合作伙伴确定过程41.6分配项目类别41.7IMG-客户关系管理-基本功能-交易-机会设置-定义机会的销售周期和销售阶段41.9定义机会调查表62.维护商机62.1销售阶段1：识别商机62.2销售阶段2：认证机会62.3销售阶段3：报价62.4销售阶段4：决策62.5销售阶段5：关闭62.6创建销售订单62.7直接创建销售订单62.8直接创建扩展的销售订单73.商机和活动的集成73.1即从活动创建商机73.2定义活动管理的复制控制73.3定义复制时的项目类别确定71. 创建商机前提配置：定义合作伙伴确定过程（存取顺序）、事务类型、日期参数文件、项目类别、销售周期和销售阶段、机会组、优先级、来源、调查表。销售助理内容：操作参数文件和模板、条件。创建机会的三种方式三种方式：手动创建、基于活动创建机会、基于线索到机会的工作流自动创建。创建后销售周期分以下阶段：识别机会，认证，报价，决策，关闭，订单。1.1 手动创建机会WEB UI销售周期，创建机会；此时负责员工将会被你分配给你系统用户的BP填充。1.2 创建基于活动的机会基于由预案对的潜在客户的拜访活动创建机会。找到活动，“更多”“后续事务”。1.3 通过工作流创建来自线索管理的机会1.4 定义事务类型ZOPP，直接复制标准类型OPPT即可。其合作伙伴确认过程和日期文件等具体参数可根据实际业务进行个性化定制。如图1：图11.5 定义合作伙伴确定过程1.6 分配项目类别1.7 IMG-客户关系管理-基本功能-交易-机会设置-定义机会的销售周期和销售阶段1.8 定义机会组、优先级、来源路径：IMG-客户关系管理-基本功能-交易-机会设置-定义机会组、优先级、来源1.9 定义机会调查表2. 维护商机2.1 销售阶段1：识别商机用收集来的信息维护机会，比如收集此潜在客户的信息，为拜访做准备。Navigation BarSales Cycle Search: Opportunities Field name Description User action and values CommentSales StageCurrent phase of the opportunityIdentify OpportunityThe Chance of Success changes to 10%.StatusIn process2.2 销售阶段2：认证机会用收集的信息维护机会，比如需求分析，潜在客户的决策过程，定义销售团队。 Field name Description User action and values CommentSales StageQualificationThe Chance of Success changes to 20%2.3 销售阶段3：报价此部分和ERP的报价单集成。Customer Relationship Management Transactions Settings for Opportunities Cross-system Copy Control for Opportunity and SAP-ECC Quotation Cross-System Copying of Transaction Types定义项目类别的复制控制:Customer Relationship Management Transactions Settings for Opportunities Cross-system Copy Control for Opportunity and SAP-ECC Quotation Cross-system Copying of Item CategoriesField NameValueSourceCat.OPPTSalesDocTypeEnter your quotation type in the ERP system (e.g. QT, which is displayed as AG in the CRM system) Item categoryEnter the main item category of your quotation type in the ERP system, e.g. AGN Trans. Type SalesDocTypeY002Enter your quotation type in the ERP system using input help (e.g. QT, which is displayed as AG in the CRM system)2.4 销售阶段4：决策用反馈信息扩展商机，也可以达成一份要签订的口头协议。2.5 销售阶段5：关闭在此阶段协商销售订单达成条件，分析成功或失败的原因。修改“机会细节”中的状态“WIN OR LOST”。2.6 创建销售订单从报价单创建销售订单在销售阶段3中创建的ERP报价单可以被转化为ERP的销售订单。从事务历史中找到报价单，创建后续操作。2.7 直接创建销售订单销售周期创建销售订单2.8 直接创建扩展的销售订单销售周期创建ERP销售订单（扩展的）3. 商机和活动的集成3.1 即从活动创建商机3.2 定义活动管理的复制控制Transaction CodeSPROSAP CRM IMG MenuCustomer Relationship Management Transactions Basic Settings Copying Control for Business Transactions Define Copying Control for Transaction TypesField NameValueSrce Trans. TypeY020Tgt Trans. TypeY002Transaction CodeSPROSAP CRM IMG MenuCustomer Relationship Management Transactions Basic Settings Copying Control for Business Transactions Define Copying Control for Item CategoriesField NameValueSourceCat.ACTTargItmCatOPPTDescriptionOpportunity Item (will be maintained automatically after saving)Copying routineCopy conditionsDo not copy conditionsField NameValueSourceCat.ACT1TargItmCatOPPTDescriptionOpportunity ItemCopying routineCopy conditionsDo not copy conditions3.3 定义复制时的项目类别确定Transaction CodeSPROSAP CRM IMG MenuCustomer Relationship Management Transactions Basic Settings Copying Control for Business Transactions Define Item