07 组织规划操作规程.doc

密级：高版本：1.0 K/3人力资源标准操作规程组织规划XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年1月29日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录第1章组织规划41.1组织规划41.1.1基础数据41.1.2业务操作说明41.2职务体系121.2.1业务操作说明121.3职称管理311.3.1业务操作说明31第1章 组织规划1.1 组织规划1.1.1 基础数据编码名称描述1组织编码2组织名称3负责人职位名称4编制1.1.2 业务操作说明（1） 操作岗位人事部：HR主管（2） 操作界面说明1.操作说明：新建组织进入组织规划组织架构组织架构管理页面，打开如下界面：（图1）在左边组织架构树，展开到需要新建组织的上级组织并选中，点图1上方新建部门，打开如下界面：（图2）填写各项内容，红色星号标示内容为必填项。在填入各项信息后，单击【确定】，可以完成新建部门的操作。单击【取消】或者工具栏上的【返回】，可以取消新建部门的操作。选中“连续添加”选项可以在新建一个部门后，停留在新建部门页面，继续新建另一个组织单元。温馨提示：1、 新建组织单元可以分为公司、子公司、部门，依所选上级组织的不同而不同。2、 部门只能建立在公司/子公司节点下，不能直接建立在集团节点下2.操作说明：修改组织进入组织规划组织架构组织架构管理页面，打开如下界面：（图三）选中需要修改的组织单元节点，单击【修改】，可进入组织单元信息修改页面。打开如下界面：（图4）填写要修改的信息，单击【确定】，即可完成对组织单元的修改操作；单击【取消】或者工具栏上的【返回】，可以取消修改组织单元的操作。3.删除组织单元进入组织规划组织架构组织架构管理页面，打开如下界面：（图4）选中需要修改的组织单元节点，单击【删除】，单击【删除】，可执行删除组织单元的操作。系统会询问用户是否确定要删除所选的组织单元，单击【确定】，即可完成对组织单元的删除操作；单击【取消】，可以取消删除组织单元的操作。温馨提示：在以下情况下，组织单元不允许删除，系统会给出不允许删除的提示：1、该组织单元或其下级组织单元的职位上有员工任职、兼职或者借调；2、该组织单元或其下级组织单元上有离职、离退休或不在职人员挂靠；3、删除组织单元时，会将该组织单元及其所有的下级组织单元都删除，同时还会删除这些组织单元下的所有职位。4、组织单元被删除以后将不可恢复，请谨慎使用删除功能。4.移动组织单元 为方便用户调整除集团外的组织单元（公司、子公司、部门、子部门）的显示顺序或上下级从属关系，系统提供了移动组织单元的功能。进入组织规划组织架构组织架构管理页面，打开如下界面：（图5）选中需要移动的组织单元节点，点击【移动】按钮，打开如下界面：（图6）系统提供两种移动方式：跨级移动和平级移动（除“跨级移动”外的其它选项）：1、平级移动表示组织单元在移动时，其上级组织单元并不发生改变，仅用于调整组织架构树中同一级别的组织单元的显示顺序，所以被移动的组织单元中的职位上的员工不会产生职位异动记录。2、跨级移动表示组织单元在移动时，其上级组织单元会发生改变，主要是用来调整建立组织架构时上下级关系有错误或需要变动的组织单元。由于被移动的组织单元的上级组织单元发生了改变，因此被移动的组织单元中的职位上的任职人员可能会需要记录职位异动记录，所以可由用户选择是否需要记录被移动职员的变更信息。3、如果要做平级移动，那么只需要选择一种平级移动的方式并点击【确定】即可完成移动操作。4、如果要做跨级移动，那么点击【确定】后还需要选择移动的目标组织单元，也就是将被移动的组织单元移动到哪个组织单元之下。然后再次点击【确定】即可完成跨级移动操作。5.组织架构查询在组织规划组织架构组织架构管理页面，点击【查询】，弹出组织查询页面。如下图：（图7）在上图中虚线框位置编制过滤条件，按【确定】得到查询结果。6.组织单元信息联查在组织架构树中选择一个组织单元节点，然后在工具栏中的【信息联查】下拉菜单中选择【下级组织】、【职位列表】、【职员列表】，可在弹出页面中查看到所选组织单元的所有下级组织单元的相关信息、所选组织单元下的职位的相关信息、所选组织单元下的职位上的任职人员的相关信息。7.组织架构图选择组织架构菜单，单击【组织架构图】进入，打开如下界面： （图8）点【接受】，打开如下界面（图9）点击组织架构图中某一组织，打开如下界面，可实现信息联查。1.2 职务体系1.2.1 业务操作说明（1） 操作岗位人事部：HR主管（2） 操作流程图（3） 操作界面说明a、职等设置进入组织规划职务体系页面，单击【职务体系设置】(如图1) （图1）然后再单击【职等设置】（如图2）（图2）可进入“职等设置”操作页面（如图3），在该页面可对职等数据进行维护。（图3）1.职等范围设置进入职等设置页面后，单击【职等范围】，打开“设置职等范围”页面，在该页面（如图4）输入职等范围最大数值。输入数值后，单击【确定】，可完成职等范围的设置；单击【取消】可关闭窗口，取消对职等范围的设置。（图4）用户设置了职等范围的最大数值后，系统会自动建立从第一等到这个最大数值的职等记录。温馨提示！1、输入的职等范围最大数值必须是1-1000之间的整数。2、如果已有职等数据，在重新设置职等范围时，新输入的职等范围最大值必须大于已有职等的范围的最大值。如需缩小职等范围，直接将超出范围的职等记录删除即可。2.插入职等对于已经建立的职等范围，可以通过“插入职等”在已有的职等范围中插入新的职等。在职等设置页面中单击【插入职等】， 打开“插入职等”设置页面（如图5），用户可输入要插入的职等的顺序和名称。（图5）数 据 项说 明必填项（是/否）职等顺序插入的新职等的职等顺序号是职等名称插入的新职等的职等名称是输入要插入的职等顺序、职等名称后，单击【确定】，可在输入的职等顺序的位置上插入一个新的职等，该职等顺序后的其它职等的顺序依次后移一位；单击【取消】可关闭窗口，取消插入职等的操作。温馨提示！插入职等的顺序号必须在当前职等范围之内，如果需要在当前职等范围外追加职等，可通过设置职等范围的最大数值实现。3.修改职等在职等设置页面的职等记录列表中，选中要修改的职等，单击【修改职等】，可打开“修改职等”页面（如图6）。在修改职等的时候只能修改职等的名称，不能修改职等顺序。（图6）4.删除职等在职等设置页面的职等记录列表中，选择一个或多个要删除的职等，单击【删除职等】，可删除所选职等。删除前，系统会询问用户是否确定要执行删除操作（如图7），单击【确定】，可执行删除操作；（图7）单击【高级】，可查看将要被删除的职等（如图8）；单击弹出窗口右上角的X按钮可关闭窗口，取消删除操作。（图8）温馨提示！已经在职务体系中被引用的职等不允许删除！只有先取消引用关系后才能被删除！b、职务设置进入组织规划职务体系页面（如图16），单击职务体系设置，进入“职务体系设置”的页面。在该页面可以对职务类型、职务和职等等数据进行维护： （图16）进入“职务体系设置”的页面后（如图17），单击职务类型可以进入“职务类型设置”页面。（图17）在“职务类型设置”页面（如图18）可以进行新建、修改和删除职务类型数据。（图18）1.职务类型管理1.1新建职务类型：在“职务类型设置”页面中，单击新建职务类型，可打开新建职务类型的数据录入窗口（如图19）。（图19）填写各项内容，红色星号标示内容为必填项。数 据 项说 明必填项（是/否）名称新建职务类型的名称。是顺序号新建职位类型的顺序。是连续添加如果选择此选项，在点击【确定】保存新建的职务类型数据后，弹出的数据录入窗口不会关闭，可继续新建下一个职务类型。否输入要新建的职务类型的名称、顺序号后，单击【确定】，可完成新建职务类型的操作；单击【取消】可关闭窗口，取消新建职务类型的操作。1.2修改职务类型：在职务类型记录列表中，选中要修改的职务类型，单击【修改职务类型】，可打开职务类型数据修改窗口（如图20），对所选职务类型的名称和顺序号进行修改。（图20）单击【确定】，可完成修改职务类型的操作；单击【取消】可关闭窗口，取消修改职务类型的操作。1.3删除职务类型：在职务类型记录列表中，选中要删除的职务类型，单击【删除职务类型】，可删除所选的职务类型（如图21）。删除前，系统会询问用户是否确定要删除所选的职务类型数据，单击【确定】，可完成删除职务类型的操作；单击【取消】可取消删除职务类型的操作。（图21）c、职务管理设置好职务类型之后，即可在各个职务类型下建立相应的职务并对其进行维护。（图22）1.新建职务：在“职务体系设置”页面中，在左侧“组织架构”树中选择集团节点或公司节点，系统会读取所选节点的职务体系数据：在页面的右上方的职务类型下拉框中会显示该职务体系中已有的职务类型，在页面的列表中则会显示选中的职务类型下的已有职务（如图23）。（图23）在职务类型下拉框中选择一个职务类型，单击【新建职务】，可在所选职务类型下新建一个职务。系统弹出新建职务的信息录入窗口（如图24）。（图24）数 据 项说 明必填项（是/否）名称新建职务的名称是说明对新建职务的说明和备注否顺序号新建职务的顺序号，职务的显示将按该顺序号进行排序否连续添加如果选择此选项，在点击【确定】保存新建的职务数据后，弹出的数据录入窗口不会关闭，可继续新建同类型的下一个职务。否单击【确定】，可完成新建职务的操作；单击【取消】可关闭窗口，取消新建职务的操作。2.修改职务：在职务体系设置页面中，选中要修改的职务，单击【修改职务】，可打开修改职务的窗口（如图25），对所选职务的名称、说明、顺序号进行修改。（图25）单击【确定】，可完成修改职务的操作；单击【取消】可关闭窗口，取消修改职务的操作。3.删除职务：在职务体系设置页面中，选中要删除的职务，单击【删除职务】，可删除该职务（如图26）。删除前，系统会询问用户是否确定要删除所选的职务数据，单击【确定】，可完成删除职务的操作；单击【取消】可取消删除职务的操作。（图26）4.维护职级：在职务体系设置页面中，选中一个职务后，单击【维护职级】（如图27），可以打开职级维护页面（图28），新增、修改或删除所选职务下的职级数据。一个职务下可以建立多个职级。（图27）（图28）5.新建职级：在弹出的维护职级页面中，单击【新增职级】，可弹出新增职级信息录入窗口（如图29）。（图29）数 据 项说 明必填项（是/否）职级新建职级的名称。是职等新建职级对应的职等，在下拉列表中选择，同一职务上的职级与职等是一一对应的关系。是连续添加如果选择此选项，在点击【确定】保存新建的职级数据后，弹出的数据录入窗口不会关闭，可继续新建同职务的下一个职级。否单击【确定】，可完成新建职级的操作；单击【取消】可关闭窗口，取消新建职级的操作。6.修改职级：在弹出的维护职级页面中，选中要修改的职级，单击【修改职级】，可打开修改职级的窗口（如图30），对所选职级的名称、对应的职等进行修改。（图30）单击【确定】，可完成修改职务的操作；单击【取消】可关闭窗口，取消修改职务的操作。7.删除职级：在弹出的维护职级页面中，选中要删除的职级，单击【删除职级】，可删除该职级。删除前，系统会询问用户是否确定要删除所选的职级数据（如图31），单击【确定】，可执行删除操作；（图31）单击【高级】，可查看将要被删除的职级（如图32）；单击弹出窗口右上角的X可关闭窗口，取消删除操作。（图32）温馨提示！如果所选职级已被运用，则该职级不允许删除d、职务对应职位在职务体系设置页面中，选中一个职务，单击【职务对应到职位】，弹出系统的职位选择页面（如图33）（图33）可以选择一个或多个职位将其对应到所选的职务（图34）（图34）e、职务对应人员列表进入组织规划职务体系页面，在职务体系树中选择一个职务类型节点，然后选择该类型下的一个职务，单击【职务对应人员列表】，可打开“职务对应人员列表”的查询页面，显示所选职务对应的职位上的当前任职人员的列表。（图35）1.3 职称体系1.3.1 业务操作说明（1） 操作岗位人事部：HR专员（2） 操作流程图（3） 操作界面说明a、职称类别管理建立职称体系，首先需要建立职称类别和职称级别，然后在各个职称类别下建立相应的职称，并设置职称的级别。1新增职称类别：进入组织规划职称体系页面，点击【职称类别】，进入职称类别设置页面。在此页面中可以新建、修改或删除职称类别数据。（图36）在职称类别设置页面，单击【新建】，可打开新建职称类别的信息输入窗口。（图37）数 据 项说 明必填项（是/否）类型名称新建职称类别的名称。是详细描述对新建职称类别的详细描述。否连续添加如果选择此选项，在点击【确定】保存新建的职称类别数据后，弹出的数据录入窗口不会关闭，可继续新建下一个职称类别。否录入数据后，单击【确定】，可完成新建职称类别的操作；单击【取消】可关闭窗口，取消新建职称类别的操作。2修改职称类别在“职称类别”页面，选中要修改的职称类别，单击【修改】，可对职称类别名称和详细描述进行修改。（图38）3.删除职称类别在“职称类别”页面，选中要删除的职称类别，单击【删除】，可删除职称类别。（可同时删除多行）（图39）b、职称级别管理选中组织规划职称体系职称级别（如图40）（图40）在“职称级别”页面（如图41），可以新建、修改、删除职称级别。（图41）1.新建职称级别在“职称级别”页面，单击【新建】，输入级别名称和详细描述，新建职称级别。（图42）数 据 项说 明必填项（是/否）级别名称新建职称级别的名称。是详细描述对新建职称级别的详细描述。否表6-15单击【确定】，存储当前窗口记录；若需取消该录入窗口，可直接关闭。选中，可连续新增职称级别。2.修改职称级别在“职称级别”页面，选中要修改的职称级别，单击【修改职称级别】，可对职称级别名称和详细描述进行修改。（图43）3.删除职称级别在“职称级别”页面，选中要删除的职称级别，单击【删除职称级别】，可删除职称级别。（可同时删除多行）（图44）c、职称管理选中组织规划职称体系，在“职称体系”页面，可以新建、修改、删除职称。（图45）1.新建职称在“职称体系”页面，单击【新建职称】，新建职称。（图46）数 据 项说 明必填项（是/否）职称类别新建职称的职称类别，在下拉列表中选择是职称新建职称的名称是职称级别新建职称的职称级别，在下拉列表中选择。是职称要求对新建职称的职称要求的详细描述。否单击【确定】，存储当前窗口记录；若需取消该录入窗口，可直接关闭。选中，可连续新增职称。2.修改职称在“职称体系”页面，选中要修改的职称，单击【修改】，可对职称进行修改。（图47）3. 删除职称在“职称体系”页面，选中要删除的职称，单击【删除】，可删除职称。已经被引用的职称不能删除。（图48）设置好职称体系后，在职员管理职员维护人事档案基本信息中选择职员相对应的职称。（图49）1.4 职位体系1.4.1 业务操作说明（1） 操作岗位人事部：HR专员（2） 操作流程图（3） 操作界面说明1新建负责人职位系统内的每一个组织单元都需要有至少一个负责人职位，组织单元下的非负责人职位只能建立在负责人职位之下，以体现职位间的层级关系。而这种层级关系会被运用到绩效考核、工作流审批等其它系统业务之中。所以，在建立职位体系的时候，首先要为各个组织单元建立起负责人职位。在大多数情况下，一个组织单元通常只有一个负责人职位。当一个组织单元有多个负责人职位时，可以在职位设置页面中建立这些负责人职位信息。建立负责人职位的操作步骤如下：第一步：选择要建立负责人职位的组织单元，点击【新建负责人职位】。（图1）第二步：系统转入职位信息编辑界面，用户要填写的信息。（图2）数 据 项说 明必填项（是/否）上级职位上级职位信息默认为所选组织单元的直接上级组织单元的负责人职位，但用户可通过弹出窗口进行更改，根据实际情况设定上级职位信息。是职位名称正在新建的职位的名称。是职位代码企业自定义的职位代码否职位分类属性正在新建的职位的分类属性信息，职位分类属性的分类信息可在数据字典中维护。否编制职位的编制数值。是职位有效期职位的建立日期到截止日期，如果选择暂无截止日期，就不用输入截止日期。是职务类型选择新建的职位对应的职务所属的职务类型，职务类型数据在职务体系中建立。否职务在选择了职务类型后，即可选择此类型下的一个职务与新建的职位对应。否连续添加选中“连续添加”选项可以在新建一个负责人职位后，停留在新建页面，继续新建同一组织单元下的另一个负责人职位。否第三步：填写完成各项信息后，点击【确定】即可完成新建负责人职位的操作；点击【取消】或工具栏上的【返回】，可取消新建负责人职位操作。2新建非负责人职位非负责人职位不能直接建立在组织单元节点下，因此，在建立非负责人职位时，必须先指定其上级职位。建立非负责人职位的操作步骤如下：第一步：选择要建立的非负责人职位的上级职位，可以是负责人职位，也可以是非负责人职位，点击【新建】。（图3）第二步：系统转入职位信息编辑界面，用户要填写的信息与新建负责人职位时一致，但此时的上级职位信息已经锁定为之前所选的职位，不允许更改。（图4）第三步：点击【确定】，即可完成新建非负责人职位的操作。如果勾选“连续添加”选项，则可以不切换页面继续添加同属于该上级职位的其它非负责人职位信息。