征信和银行流水分析.ppt

本次课程提纲 一 征信分析1 名词解释2 征信查询渠道3 个人征信分析4 企业征信分析二 银行流水分析1 银行流水收集要求2 银行流水分析方法3 如何辨别假流水三 征信和银行流水分析格式 客户经理根据个人信用报告中的客观记录 借款人婚姻状况 工作经营情况 部分资产情况 负债情况 诚信度等 对借款人的信用状况作出主观判断 是客户经理自我判断是否能放款 放款额度多少的重要依据之一 1 名词解释 1 贷记卡 准贷记卡2 信用额度 共享授信额度 已使用额度 信用卡的最低还款额3 按风险程度将贷款划分为五类 正常 关注 次级 可疑 损失 后三种为不良贷款4 注意 C 和 G C表示正常结清的销户 即在正常情况下的账户终止 G表示结束 指除结清外的其他任何形态的终止账户 如坏账核销 2 征信查询渠道 1 我公司查询 借款人授权我公司查询 借款人填写 征信授权查询书 2 网上查询 1 首先需要在征信平台注册 2 填写真实姓名和身份证号码等资料 3 提交查询申请 4 第二天获取查询结果 3 个人到人民银行查询 央行允许每人每年免费查询2次 从第3次开始收费 3 个人征信分析 个人信用报告的信息包括以下栏目 一 个人基本信息 包括个人姓名 电话 地址 工作单位 居住地址 性质 职业等 二 信用概要 贷款汇总 信用卡汇总 三 信用交易明细 如个人的贷款 信用卡 为他人贷款担保 历史贷款记录等信息 四 对外担保记录 五 查询记录 3 个人征信分析 个人基本信息分析重点 1 身份信息中电话号码如多年还在使用 说明借款人较踏实稳定 2 配偶信息 留意前妻前夫信息 能更进一步了解客户 3 居住性质 住房性质自置 未知或租房 4 职业信息 能体现借款人人生历程 有无外地工作经历 留意是否还会外出 有无经营失败项目 与现在经营项目有无连贯性 信用概要 信用交易明细 每月需要还利息 分析 两个月后到期贷款 已经落实还款来源 一是证劵账面有市值500万股票 二是下月陆续有500万左右的应收账款回收到账 信用交易明细 历史贷款分析 1 2008年经营规模较小一些 贷款合计40万 总资产500万左右 2 2010年扩大规模后贷款合计150万 总资产1000万左右 3 2012年改为钢材和型材专营 贷款450万 总资产达2000万左右 4 2014年和2015年贷款总额1000万左右 总资产3000万 信用交易明细 贷款明细分析重点 1 未归还贷款总额 分析客户资产负债比例 是否过度负债 2 分析历史贷款记录 是否和发展进程相匹配 是否符合逻辑 3 近期有无到期需要一次性归还本金的到期贷款 要落实借款人的还款来源 4 根据其他银行贷款到期日期来决定我们的放款金额和期限 在客户归还其他银行贷款前收回我们的贷款 5 通过还款方式 月还款金额分析客户融资成本 月还款压力 从而确定我们的放款金额 信用交易明细 6 信用记录分析 征信能反映出近24个月的还款记录 是代表未开立账户 是代表本月没有还款 即本月未使用 N是代表正常还款中 C是代表结清销户 G是代表结束 坏账核销 7 1 是1个月内的逾期 以此类推 7个月及以上均显示 7 对客户逾期的容忍度 1 2 客户可能忘记还款 3 以上的逾期 我们需要分析借款人的偿还能力 还款习惯和还款意愿 信用社农户贷款经常有 7 以上的逾期 特殊情况特殊对待 其他银行还款记录较差 增加我们的管理难度 习惯已成自然 信用交易明细 信用交易明细 信用卡使用情况分析重点 1 信用卡透支关注授信额度 当前透支额度 一定要记入负债 2 透支额度是否较满 说明借款人较超前消费 较激进 3 大额信用卡注意是否是卡分期 如果是 则是和贷款差不多 需要每月分期还款 一定要计入月开支 4 信用卡和银行贷款略有不同 借款人的责任感更差一些 逾期情况较为普遍 客户经理需要引导和教育客户 对外担保情况 对外担保情况分析重点 1 我们虽然对借款人外担保的金额不计入负债 但需要谨慎这增加了客户的负担 增加了我们风险 2 可以计入借款人对外担保金额 降低我公司放款金额 防范风险 查询记录 查询记录 1 借款人三家银行有查询 事实是三家银行有贷款 2 查询时间段相应均有银行放款记录 查询记录 查询记录分析重点 1 近期查询次数较多 说明借款人资金较紧张 2 查询银行未发放贷款 说明借款人不符合该银行借款要求 我们也要谨慎 3 同一时间段查询后又无银行放款记录 询问借款人是如何解决当时的资金短缺 可问出隐形负债 4 因为公司征信报告无查询机构名称 查询较多借款人无法自圆其说 可要求借款人提供自己查询的人民银行征信 目的看清查询机构名称利于我们分析 5 其他小贷公司要求借款人自己提供征信 一般 查询明细 中查询原因为个人查询和网上查询和信用卡审批 企业征信分析 1 企业基本信息 企业名称 注册时间 地址等 2 主要出资人信息 3 企业直接管理人 高管信息 及以前任职的单位 4 有直接关联的其他企业 投资关联 出资人关联 企业征信分析 5 当前负债信息概要 6 已结清负债概要 与企业发展是否匹配 7 负债历史变化情况 三年记录 8 信贷记录明细 债权银行 银行流水分析 银行流水分析1 银行流水收集要求2 银行流水分析方法3 如何辨别假流水 银行流水的收集分析是我们贷款评估的一个有力工具 一种比较科学的评估方法 特别是针对无正规财务报表和记账的商户 微小企业 通过银行流水我们能掌握借款人的经营健康程度 对症下药 从而做到将适当的金额发放给适合的人 银行流水收集要求 1 核对银行流水姓名 鉴别真伪2 要求搜集的必须是近期银行流水3 最好收集近一年的流水 最少也要收集近半年银行流水4 尽可能多收集记账银行卡流水 银行流水收集要求 5 收集客户能体现经营活动的银行卡流水6 客户提供银行流水时 及时和客户一起分析银行流水7 银行流水分析情况必须有记录 利于事后查阅和贷前人员做出判断 8 客户有网银则可以拷贝电子版流水 有利于统计和筛选 银行流水分析方法 1 银行流水通常进项 存入 表现在贷方 出项 取款 表现在借方 2 摘要主要有卡存 现存 转让 工资 网银转账 货款 劳务费等 3 从贷方发生额能看出客户现金流入情况 贷方发生频率高 金额高 基本能体现经营状况较好 银行流水分析方法 4 贷方发生额能否超过销售额 不能超过可能销售账造假 现金交易多除外 能超过 警惕几张卡倒账 核对方法 几张卡对比 同一天转出另一张卡是否有相同金额转入 另外观察借方发生额 是否大额资金立即支出 转出 5 发生额是否与生意相匹配 譬如营业额1月10万以内 银行流水经常1月几十万 分析可能性 一是故意做大流水 二是有其他投资 三是帮别人走账 6 银行流水存入项能否与销售明细核对相符 银行流水分析方法 7 支取项能否与经营费用开支核对相符 8 工程相关行业银行流水能否与工程合同核对相符 阶段流水和同时期工程合同分析 能分析出工程金额 付款情况 应付 应收账款 利润情况等 9 大额交易分析是否为应收款和应付款 隐形负债 银行流水分析方法 10 通过银行流水能分析出淡旺季 11 每月有无固定金额的扣款 分析是否有隐性负债 12 日均余额分析客户实力 一是能分析出借款人月经营利润 二是分析借款人月偿债能力 如何分析银行流水 13 摘要内容分析资金用途 14 询问借款人银行流水中营业额占总营业额的比例 可推算出借款人的营业收入 并与销售台账核对是否一致 15 结算金额和频率的波动性 分析借款人生意的变化情况 16 日均余额分析借款人的生意稳定性和月偿还能力 如何分析银行流水 17 通过交易网点分析上下游客户 分析付款方式 分析应收 付账款 18 银行POS机消费分析 问借款人刷卡消费占总营业额的比例 倒推借款人的营业额 如何辨别假流水 1 随意找一笔交易 打电话银行辨别真伪 2 同客户一起去银行打流水 3 打较早时期的流水 比如一年 很少有人粉饰半年前的流水 4 节假日对公帐有频繁发生额可能是假流水 如何辨别假流水 5 大额交易核对原始凭证 能辨别真假流水 6 结算用途 结算对象 结算频率是否异常 可辨别假出银行流水 7 交易地点分析 换地点交易做大流水 分析资金活动的规律是否正常 如何辨别假流水 8 几张卡互相对转 对公对私互转 朋友之间互转做大流水 9 银行活期季度结息 流水中有无结息记录 辨别流水真假 征信分析格式 1 借款人是否本地人 婚姻状况 是否有自置房 2 了解借款人近年的工作单位或经营项目的时间 地点轨迹 关于现经营项目记载贷款信息 3 贷款信息 贷款总额 每笔贷款的贷款时间 期限 还款方式 月还款金额 同时向借款人了解每笔贷款的真实用途 是否有已经到期或即将到期要偿还贷款