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文档简介

_工作计划及业绩展望一、新增资产首先整理出现有的炒股一般客户及意向客户名单，通过各种方式将其介绍来东方证券开户；重点跟踪下过去关系密切的上市公司高管、股东，通过加强对东方证券优势的认识，及私人的交流，争取引入东方证券，为其资产安全与保值，为其提供专业化的服务和投资建议。力争在最短的时间内，完成考核指标500万，并求超越指标。二、创收方面首先从较易创收的集合理财产品、基金产品、资管计划的销售着手，利用公司的平台对接客户，另外积极的拓展与银行、信托朋友合作机构的渠道。有上市公司募集资金闲置有理财需求的，我们要精心选择安全性好的产品与其接触，顺便我们也许能接触股东个人，争取对公司和对公司股东的产品营销。三、创新业务方面1、融资租赁资产证券化业务我在合肥从事融资租赁一年，熟悉合肥的大多数融资租赁公司，可与中安租赁、众信租赁、信隆租赁探讨存量租赁资产证券化业务；以及借用融资租赁这个通道，与上市公司国企等企业开展单笔新增租赁资产证券化的尝试。利用租赁和证券结合的方式，寻求更多的业务合作机会，开辟了新的业务模式和盈利模式。在安徽真正开展业务的融资租赁公司并不多，比如正奇、兴泰、皖江、德通、德润、信隆、双赢等，也有些租赁公司凭借本地的人脉关系将项目拿下，又以转租赁的形式将资产打包给大型租赁公司，获取中间利润。我们可以通过融资租赁这个渠道，获得大中型企业、城投及医院等项目，进而开展资产证券化、发债业务。另外安徽省内的小贷公司和汽车金融公司，据了解安粮小贷在尝试资产证券化业务，瑞福德金融也在探索证券化打通更多的资金来源渠道。争取在半年内，能够落地一笔，并且与租赁公司保持好渠道合作关系2、上市公司、拟上市公司业务在中钢天源工作期间，多次与领导会同马鞍山八家上市公司的董秘财务总监一起接待省证监局等部门的领导考察、接待，公司领导也会不定期的与上述八家上市公司高管交流的聚餐等活动，我与他们都能混个脸熟；在安徽省上市公司协会QQ、微信群中常有交流，如有需要可以与省内任何一家上市公司董秘、证券事务代表建立私下联系。与安徽省内上市公司：阳光电源、中钢天源、奇瑞控股、科大智能、恒源煤电、聚隆科技、美亚光电、盛运环保、国风塑业、方圆支承等企业的高层、证券事务代表一直有较好的沟通联系。并且与其中多位建立了很好的私人关系。参加上海交易所48期董秘班，近300多名上市、拟上市公司中高层参加，我们通过印制通讯录及QQ群保持联系。加入公司以后，我将认真研究学习，探索下针对股票质押回购、资产证券化、中小企业私募债等较易着手的业务与上述企业对接，争取能够在半年内落地一单，并且与5-10家公司有良好的业务沟通及合作尝试。四、总结加入公司后，我将会努力学习，全方面的学习证券行业知识，在营销方面大力拓展渠道，努力拼搏，首先力争
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