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文档简介

金融理财规划书作业布置1 金融理财规划书的选题：1.1 一人一个主题，要从投资组合管理的层面，从客户（个人、家庭、企业等）的现有情况出发，对目标客户理财做出综合规划。2 综合理财规划书的主要内容2.1 统一格式的封面2.2 目录2.3 声明2.3.1 理财规划的目的与要求2.3.2 专业胜任与保密条款2.3.3 应披露事项2.4 摘要2.4.1 财务诊断与预测摘要2.4.2 理财目标及其可行性分析2.4.3 理财方案评估后的结论与方案选择建议2.4.4 投资组合调整建议2.4.5 保险组合调整建议2.4.6 定期检查的频率与方式2.5 宏观经济合理假设及其依据2.6 财务诊断与财务预测建立资产组合管理决策的约束条件2.7 理财目标的设定建立资产组合管理决策的目标函数2.7.1 风险承受能力的问卷测试2.7.2 测试风险态度的问卷测试2.7.3 理财目标体系的设定：拟定合理的理财目标，排列各目标的优先顺序。2.7.4 确定投资风格与策略2.8 建立并求解多目标综合理财规划模型，拟定实现理财目标或解决问题的方案2.8.1 多目标综合理财规划模型的建立与求解2.8.2 资产配置策略2.8.3 资产管理策略2.9 目标预期与风险控制2.9.1 规划后的预期现金流2.9.2 财务缺口/流动性分析2.9.3 投资组合管理绩效分析2.9.4 综合理财风险控制措施2.10 参考文献中国金融理财标准委员会，金融理财原理，中信出版社。2007.4；北京金融培训中心，金融理财综合规划案例，中信出版社；2009.10Excel2007在财务管理中的应用，3 要求：3.1 格式符合毕业论文格式规范；3.2 同时交综合理财规划书word文件，及相关excel计算模板；4 提交截止时间：第13周周日之前5 评审重点5.1 假设条件的合理程度5.2 投资风格与策略、资产配置与管理的确定的合理程度5.3 理财综合规划、投资组合管理、理财预测与风险控制等逻辑推演的一致合理程度课程实训作业 专业、班级：
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