家用纺织用品项目预算报告（总投资17000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 家用纺织用品项目预算报告家用纺织用品项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。（二）公司经济指标分析2018年xxx科技公司实现营业收入31913.19万元，同比增长9.14%（2673.90万元）。其中，主营业务收入为26461.71万元，占营业总收入的82.92%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6701.778935.698297.437978.3031913.192主营业务收入5556.967409.286880.046615.4326461.712.1家用纺织用品(A)1833.802445.062270.412183.098732.362.2家用纺织用品(B)1278.101704.131582.411521.556086.192.3家用纺织用品(C)944.681259.581169.611124.624498.492.4家用纺织用品(D)666.84889.11825.61793.853175.412.5家用纺织用品(E)444.56592.74550.40529.232116.942.6家用纺织用品(F)277.85370.46344.00330.771323.092.7家用纺织用品(.)111.14148.19137.60132.31529.233其他业务收入1144.811526.411417.381362.875451.48根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6570.39万元，较2017年同期相比增长581.88万元，增长率9.72%；实现净利润4927.79万元，较2017年同期相比增长800.06万元，增长率19.38%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元31913.19完成主营业务收入万元26461.71主营业务收入占比82.92%营业收入增长率（同比）9.14%营业收入增长量（同比）万元2673.90利润总额万元6570.39利润总额增长率9.72%利润总额增长量万元581.88净利润万元4927.79净利润增长率19.38%净利润增长量万元800.06投资利润率55.84%投资回报率41.88%财务内部收益率22.21%企业总资产万元31743.21流动资产总额占比万元26.36%流动资产总额万元8368.22资产负债率38.34%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、认真落实中央“六稳”部署，消费提质扩容积极推进，新型信息消费创新活跃，绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快，新能源汽车销量快速增长，制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年，全国规模以上工业增加值增长6.3%左右。瞄准高端装备、现代医药、新材料和电子信息等新兴产业，以及大数据、人工智能、增材制造、数字创意、清洁能源等一批引领我市未来的前瞻性领域，以智能化、数字化产品设计开发为突破口，推动重点新产品开发与工业设计有机结合，强化工业设计在专业化、产业化、集约化和信息化领域的发展应用，深化技术创新和设计创新整合融通，实现产业链延伸和盈利模式升级。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，对明年经济工作作出了全面部署，全国工业和信息化系统必须认真学习领会，把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来，统一到中央的决策部署上来，抓住战略机遇，坚持底线思维，加强前瞻预判，确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力，坚定信心决心，把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇，扎实推进制造强国建设，不断实现新的重大突破。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx科技公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资12155.32(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5573.475209.27183.2012155.321.1工程费用万元5573.475209.2732228.091.1.1建筑工程费用万元5573.475573.4732.63%1.1.2设备购置及安装费万元5209.275209.2730.50%1.2工程建设其他费用万元1372.581372.588.04%1.2.1无形资产万元803.50803.501.3预备费万元569.08569.081.3.1基本预备费万元299.15299.151.3.2涨价预备费万元269.93269.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元12155.3212155.32（二）流动资金预算预计新增流动资金预算4923.83万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32228.0919783.3022130.2832228.0932228.0932228.091.1应收账款万元9668.435801.067251.329668.439668.439668.431.2存货万元14502.648701.5810876.9814502.6414502.6414502.641.2.1原辅材料万元4350.792610.483263.094350.794350.794350.791.2.2燃料动力万元217.54130.52163.15217.54217.54217.541.2.3在产品万元6671.214002.735003.416671.216671.216671.211.2.4产成品万元3263.091957.862447.323263.093263.093263.091.3现金万元8057.024834.216042.778057.028057.028057.022流动负债万元27304.2616382.5620478.1927304.2627304.2627304.262.1应付账款万元27304.2616382.5620478.1927304.2627304.2627304.263流动资金万元4923.832954.303692.874923.834923.834923.834铺底流动资金万元1641.26984.771230.961641.261641.261641.26（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算17079.15万元，其中：固定资产投资12155.32万元，占项目总投资的71.17%；流动资金4923.83万元，占项目总投资的28.83%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5573.47万元，占项目总投资的32.63%；设备购置费5209.27万元，占项目总投资的30.50%；其它投资1372.58万元，占项目总投资的8.04%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12155.32+4923.83=17079.15（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17079.15140.51%140.51%100.00%2项目建设投资万元12155.32100.00%100.00%71.17%2.1工程费用万元10782.7488.71%88.71%63.13%2.1.1建筑工程费万元5573.4745.85%45.85%32.63%2.1.2设备购置及安装费万元5209.2742.86%42.86%30.50%2.2工程建设其他费用万元803.506.61%6.61%4.70%2.2.1无形资产万元803.506.61%6.61%4.70%2.3预备费万元569.084.68%4.68%3.33%2.3.1基本预备费万元299.152.46%2.46%1.75%2.3.2涨价预备费万元269.932.22%2.22%1.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12155.32100.00%100.00%71.17%5建设期间费用万元6流动资金万元4923.8340.51%40.51%28.83%7铺底流动资金万元1641.2813.50%13.50%9.61%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入25535.40万元，总成本22045.29万元，利润总额18964.93万元，净利润14223.70万元，增值税717.50万元，税金及附加263.12万元，所得税4741.23万元；第二年负荷75.00%,计划收入31919.25万元，总成本26486.75万元，利润总额24069.46万元，净利润18052.10万元，增值税896.88万元，税金及附加284.65万元，所得税6017.36万元；第三年生产负荷100%，计划收入42559.00万元，总成本33889.17万元，利润总额8669.83万元，净利润6502.37万元，增值税1195.84万元，税金及附加320.52万元，所得税2167.46万元。（一）营业收入估算该“家用纺织用品项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑家用纺织用品行业设备相对价格变化，假设当年家用纺织用品设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入42559.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1195.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元25535.4031919.2542559.0042559.0042559.001.1家用纺织用品万元25535.4031919.2542559.0042559.0042559.002现价增加值万元8171.3310214.1613618.8813618.8813618.883增值税万元717.50896.881195.841195.841195.843.1销项税额万元6809.446809.446809.446809.446809.443.2进项税额万元3368.164210.205613.605613.605613.604城市维护建设税万元50.2362.7883.7183.7183.715教育费附加万元21.5326.9135.8835.8835.886地方教育费附加万元14.3517.9423.9223.9223.929土地使用税万元177.02177.02177.02177.02177.0210税金及附加万元263.12284.65320.52320.52320.52（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用33889.17万元，其中：可变成本29609.69万元，固定成本4279.48万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5573.475573.47当期折旧额4458.78222.94222.94222.94222.94222.94净值1114.695350.535127.594904.654681.714458.782机器设备原值5209.275209.27当期折旧额4167.42277.83277.83277.83277.83277.83净值4931.444653.614375.794097.963820.133建筑物及设备原值10782.74当期折旧额8626.19500.77500.77500.77500.77500.77建筑物及设备净值2156.5510281.979781.209280.438779.668278.894无形资产原值803.50803.50当期摊销额803.5020.0920.0920.0920.0920.09净值783.41763.33743.24723.15703.065合计：折旧及摊销9429.69520.86520.86520.86520.86520.86总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元21822.1213093.2716366.5921822.1221822.1221822.122外购燃料动力费万元1823.711094.231367.781823.711823.711823.713工资及福利费万元3758.623758.623758.623758.623758.623758.624修理费万元60.0936.0545.0760.0960.0960.095其它成本费用万元5903.773542.264427.835903.775903.775903.775.1其他制造费用万元1729.721037.831297.291729.721729.721729.725.2其他管理费用万元1051.90631.14788.931051.901051.901051.905.3其他销售费用万元2553.591532.151915.192553.592553.592553.596经营成本万元33368.3120020.9925026.2333368.3133368.3133368.317折旧费万元500.77500.77500.77500.77500.77500.778摊销费万元20.0920.0920.0920.0920.0920.099利息支出万元-10总成本费用万元33889.1722045.2926486.7533889.1733889.1733889.1710.1可变成本万元29609.6917765.8122207.2729609.6929609.6929609.6910.2固定成本万元4279.484279.484279.484279.484279.484279.4811盈亏平衡点44.68%44.68%达产年应纳税金及附加320.52万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8669.83（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=8669.8325.00%=2167.46（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8669.83（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8669.8325.00%=2167.46（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额8669.83万元，缴纳企业所得税2167.46万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=8669.83-2167.46=6502.37（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=50.76%。（2）达产年投资利税率=59.64%。（3）达产年投资回报率=38.07%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入42559.00万元，总成本费用33889.17万元，税金及附加320.52万元，利润总额8669.83万元，企业所得税2167.46万元，税后净利润6502.37万元，年纳税总额3683.82万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元42559.0025535.4031919.2542559.0042559.0042559.002税金及附加万元320.52263.12284.65320.52320.52320.523总成本费用万元33889.1722045.2926486.7533889.1733889.1733889.175增值税万元1195.84717.50896.881195.841195.841195.846利润总额万元8669.8318964.9324069.468669.838669.838669.838应纳税所得额万元8669.8318964.9324069.468669.838669.838669.839企业所得税万元2167.464741.236017.362167.462167.462167.4610税后净利润万元6502.3714223.7018052.106502.376502.376502.3711可供分配的利润万元6502.3714223.7018052.106502.376502.376502.3712法定盈余公积金万元650.241422.371805.21650.24650.24650.2413可供投资者分配利润万元5852.1312801.3316246.895852.135852.135852.1314应付普通股股利万元5852.1312801.3316246.895852.135852.135852.1315各投资方利润分配万元5852.1312801.3316246.895852.135852.135852.1315.1项目承办方股利分配万元5852.1312801.3316246.895852.135852.135852.1316息税前利润万元8669.8318964.9324069.468669.838669.838669.8317息税折旧摊销前利润万元9190.6919485.7924590.329190.699190.699190.6918销售净利润率%15.28%55.70%56.56%15.28%15.28%15.28%19全部投资利润率%50.76%111.04%140.93%50.76%50.76%50.76%20全部投资利税率%59.64%59.64%59.64%59.64%21全部投资回报率%38.07%83.28%105.70%38.07%38.07%38.07%22总投资收益率%38.07%83.28%105.70%38.07%38.07%38.07%23资本金净利润率%38.07%83.28%105.70%38.07%38.07%38.07%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。九、风险提示分析（一）政策风险分析投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。undefined项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。（二）社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。（三）市场风险分析顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。（四）资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。（五）技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。（六）财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。（七）管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。（八）其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。（九）社会影响评估1、社会影响分析项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。2、社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业