手机内置业务和客户端调研报告

THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 1 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED ThinkBank Research Power Behind Mobile Industry THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 2 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED Who is thinkbank? 中国独家专注移动 2.0的深度研究咨询机构，致力于为移动终端厂家、运营商、移动互联网应用、平台和无线技术提供商提供业内最具深度和专业化的市场研究与整合咨询服务。 博思总部位于北京，同时在全国 31省 100多个城市铺设有渠道监测和一线市场信息采集网点及队伍。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 3 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 博思概要 聚焦 Mobile2.0：专注而后能纵深 我们聚焦移动终端、软件、服务和移动互联网应用、无线技术和平台、无线企业战略和行业信息化应用，提供新商业模式设计、新业务体验营销顾问、品牌传播策略、渠道规划、战略投资等等创新顾问服务。 “监测、研究、咨询、投资”深度专业化 + 坚实第一手数据基础 博思总部团队现有 20人、全国各地驻有 60多人，全部专注于手机及移动互联网，核心团队是由知名专业咨询机构从事手机和电信研究高层和骨干汇聚而成，具有多样化的背景和超过十年的资深经验。 技术和创新驱动 + 全国操盘力 技术派：博思利用领先 IT技术和创新方法，推动通讯市场研究变革，迅速建立全新的覆盖全国零售市场监测数据采集系统。 全国操盘力：执行网络深入覆盖全国、省、地市、县镇农村四个层面 , 中国独家首次全口径统计行货、水货、三五码机市场。 国际合作伙伴及官方权威背景 博思是全球领先的无线通信行业研究咨询机构 Strategy Analytics在中国的合作伙伴，吸取其在国外领先的无线技术和增值业务研究方法和经验； 与 中国移动通信联合会 联合筹建“中国移动互联网研究中心 CMIMC”，领航中国移动互联网研究。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 4 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 博思的六个业务单元 Experience Enabling Consumer Entrepreneur Empower Business 运营商营销解决方案 Operator Marketing Solution 企业移动信息化 Enterprise Mobility Solution 移动终端 Mobile Devices 手机 Handset 移动互联网终端 MID 移动计算设备 UMPC 移动媒体和手持娱乐终端 车载和导航设备 PND 配件 Accessories 服务和软件 Service & Software 移动内容、应用、服务、平台、软件 技术和基础设施 Wireless Technologies & Infrastructure 半导体 /芯片 显示屏 存储 无线技术 网络设备 行业投资顾问服务 Private Capital Solution Investment Banking Solution THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 5 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 博思拥有坚实的第一手数据基础 家电连锁 手机连锁 手机独立店 百货超市 专卖店 特大店 市区 郊区 大店 中店 小店 博思基于零售店的抽样调查覆盖全国30个省、 100个城市的 6000家样本店。 采用多阶段、分层抽样设计，同一类型的样本店归在同一层。 针对山寨机、水货市场的重点调查范围涵盖其主要集散地和主要的销售渠道 同时覆盖上游芯片厂商出货情况和山寨机出口情况。 1 零售监测网及数据库 Retail Panel Consumer Data: 消费者固定样本库Mobile Panel 包含 30万手机用户样本，每季度抽样跟踪消费者对手机和应用的消费心理和行为的变化 Business Data: 持续跟踪 12个行业1500家代表性企业样本，研究无线通信技术行业应用和企业移动信息化状况 2 消费者和企业调查固定样本组和数据库 Consumer Panel & Enterprise Panel 博思外聘众多多种背景和经验的行业资深专家加入 Expert Panel 系统的专家智囊团覆盖手机零售商、代理商、整机厂商、零配件厂商、设计公司、上游芯片和平台厂商、软件及应用开发商、运营商、 SP和 CP、电信设备厂家、政府官员和行业组织协会。 3 行业专家智库 Expert Panel THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 6 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 博思团队步入发展的快车道 博思咨询团队都是行业老兵，基于过往良好的信誉和合作经验，在创立后的四个月内，已经赢得 20多份合同和订单，与价值链中各领域领导者建立起合作关系。 手机厂商 诺基亚 Nokia 三星 Samsung 索尼爱立信 Sony Ericsson LG电子 联想 Lenovo 海尔 Haier 中兴 ZTE 苹果 Apple 芯片和软件平台 英飞凌 Infineon 展讯 Spreadtrum 微软 Microsoft, 谷歌 Google, 英特尔 Intel 运营商和服务提供商 中国移动 中国联通 中国电信 法国电信 A8音乐 投资银行、创投和私募股权投资机构 JP摩根 摩根斯坦利 瑞信 Credit Suisse 华平投资集团 CDH投资 弘毅投资 KPCB 00101 00 001110 0 011 01100 0010 110 001 A8音乐集团 手机内置业务和客户端深度访谈研究报告 博思咨询 THINKBANK CONSULTING LTD 2008年 7月 15日 北京市朝阳区东四环中路 60号远洋国际中心 C座 1102# Tel: 5908-1099 / 96 / 97 Fax: 5908-1095 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 8 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 报告目录 一、深度访谈主要发现和结论（ Summary） 二、对 A8内置业务与客户端营销建议（ Summary） 三、企业访谈报告正文 第一部分：内置业务合作现状 主要 IDH与 SP合作概况（合作关系、合作收益、出货量和出货结构） 主要手机厂商与 SP合作概况（合作关系、合作收益、出货量和出货结构） 第二部分：内置业务和客户端客户需求分析 IDH的需求 手机厂商的需求 第三部分：合作分成模式分析 IDH和厂商选择合作伙伴的标准 IDH与 SP合作的合作分成模式分析 手机厂商与 SP合作的分成模式分析 第四部分：竞争对手分析 客户对 A8及竞争对手的评价 A8主要竞争对手内置业务营销推广策略 第五部分：营销策略建议 A8竞争环境 SWOT分析 对 A8内置业务营销策略建议 针对手机厂商的营销策略建议 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 9 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 二、客户品牌评价及竞争对手分析 执行摘要 前言：手机市场发展概况和机会 一、内置合作需求与合作模式分析 三、根据访谈发现，我们给予 A8的建议 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 10 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 单位 : 百万 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 2008e 1) 国外品牌 (不含水货 ) 31 28 34 37 129 Nokia 21.0 17.6 22.3 24.4 85 Samsung 4.1 5.0 6.5 6.8 22 Motorola 3.1 2.7 3.0 3.3 12 Sony Ericsson 1.4 1.3 1.3 1.3 5 LG 0.5 0.6 0.6 0.6 2 Others 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2) 传统国产品牌 5 4 4 5 18 3) 新兴国产品牌 10 11 15 18 54 3) 水货和三码机市场 10 11 14 17 52 整体手机市场 56 54 68 76 254 国外 品牌合计 30 28 35 37 129 国产品牌 +黑手机 26 26 33 39 125 中国大陆手机市场规模与结构（出货量测算） 中国 3G手机市场预测 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 中国移动 TD/HSDPA 0.5 4 15 35 46 中国联通 WCDMA 3 10 20 32 中国电信 CDMA EV-DO 4 12 20 32 3G合计 0.5 11 37 75 110 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 11 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 主要品牌在整体市场和行货市场的份额表现 整体市场 品牌机市场 水货市场 品牌 市场份额 品牌 市场份额 品牌 市场份额 Nokia 36.3% Nokia 43.2% Nokia 37.8% Samsung 17.8% Samsung 15.2% Samsung 35.6% Motorola 4.4% Tianyu 5.7% Dopod 6.3% Tianyu 3.9% Motorola 4.8% Motorola 5.7% SonyEricsson 2.4% Lenovo 3.0% SonyEricssion 4.8% Lenovo 2.1% Gionee 2.5% APPLE 0.7% Gionee 1.7% SonyEricsson 2.2% 其它 9.2% Dopod 1.6% CHANGHONG 1.9% CHANGHONG 1.3% Amoi 1.6% LG 1.2% Bird 1.5% Amoi 1.1% LG 1.4% Bird 1.0% Haier 1.2% Haier 0.8% CECT 1.2% CECT 0.8% Konka 1.2% Konka 0.8% Philips 0.9% 其它 23.0% 其它 12.6% 前 15家占据近八成市场份额，千家小厂和山寨机商瓜分“长尾” THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 12 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 品牌机市场主要品牌份额变动 08年 4月 08年 5月 08年 6月 主要国外品牌机市场份额变动 1 3 . 0 % 1 4 . 4 %1 5 . 2 %4 3 . 2 %4 3 . 1 %4 4 . 4 %4 . 8 %5 . 1 %5 . 7 %N o k i aS a m s u n gM o t o r o l a08年 4月 08年 5月 08年 6月 3 . 4 %3 . 0 % 3 . 0 %2 . 2 %2 . 0 %1 . 6 %1 . 2 % 1 . 2 %1 . 3 %1 . 2 % 1 . 2 %1 . 4 % 1 . 4 %1 . 5 %1 . 5 %1 . 5 %1 . 1 %L e n o v oA m o iB i r dH a i e rC E C TK o n k a国产品牌第一组机市场份额变动 08年 4月 08年 5月 08年 6月 国产品牌第二组市场份额变动 5 . 3 % 5 . 4 % 5 . 7 %2 . 5 % 2 . 6 % 2 . 5 %1 . 9 %1 . 7 %2 . 1 %T i a n y uG i o n e eC H A N G HO N G08年 4月 08年 5月 08年 6月 0 . 3 %0 . 4 % 0 . 4 %0 . 5 % 0 . 5 %0 . 3 % 0 . 3 %0 . 4 %0 . 1 %0 . 4 % 0 . 4 %0 . 2 %0 . 3 %0 . 4 %0 . 5 %0 . 5 %C a y o nV c a l lD E S A YS z u n i s t a rZ A X I DN e w s m yC l o v e m o bU n i t o n e国产品牌第三组市场份额变动 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 13 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 金立 U2 语音软件 语音读文字 (支持方言 ) 语音输入文字 语音拨号 语音开启常用功能 双卡双待 “同花顺”股票软件 隐私保护 来电 /短信自动过滤 来电归属地查询 远程管理 来电转移、新短信转发 锁定手机、远程关机 金立 A10 模拟电视与流媒体电视 3D特效菜单，桌面精灵 650小时超长待机 “操盘手”股票软件 语言软件 号码归属地查询 3.0”QVGA手写输入 蓝牙 ,FM, TV-OUT,JAVA MP3/MPEGD4 200万像素 夏新 M68 随机赠送酷乐充值卡，免费下载 MTV。一年内可免费查看、试听酷乐网上所有正版 MTV音乐，包含未发行的最新流行专辑 同花顺、大智慧炒股软件 “手机狗”防盗功能 文曲星英语学习功能 内置软件与应用已成为国产热销产品的主要卖点 天语 G86 GPS导航，灵图旅行者 6.0支持“推荐路径”、“距离最短”、“多走快速”、“不走高速”等智能化路程导航方案 2.8英寸手写触摸屏 健康管理 加速度传感游戏、 JAVA游戏、普通单机游戏 防盗追踪、远程控制，自救功能，来电防火墙 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 14 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 产品应用发展趋势创造的机会 智能手机的井喷为内置应用软件快速增长 (A8box)提供良好预期 0 . 0 %2 . 0 %4 . 0 %6 . 0 %8 . 0 %1 0 . 0 %1 2 . 0 %1 4 . 0 %1 6 . 0 %1 8 . 0 %2 0 0 7 Q 1 2 0 0 7 Q 2 2 0 0 7 Q 3 2 0 0 7 Q 4 2 0 0 8 Q 1 2 0 0 8 Q 2 2 0 0 8 Q 3 2 0 0 8 Q 4 2 0 0 9 Q 1 2 0 0 9 Q 2 2 0 0 9 Q 3 2 0 0 9 Q 4智能手机市场份额拐点将出现 2008下半年，智能手机市场份额拐点将出现；预计 2009年该市场将出现快速增长 iPhone进入中国市场 诺基亚，摩托罗拉，索尼爱立信 2500元以上产品线几乎为标配 OS成本下降， 10002000元智能手机市场份额快速增长 运营商加强对智能手机的定制力度 应用处理器和内存价格的快速下跌 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 15 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 产品功能需求趋势为客户端创造的机会 0 . 0 %0 . 6 %6 . 5 %1 3 . 5 %2 0 . 0 %2 8 . 0 %0%5%10%15%20%25%30%35%2007 2008 2009 2010 2011 2012L B S D u a l S I M模拟电视 C M M B 电视主要产品功能市场份额变动趋势 未来五年，移动定位、双卡 /模双待，广播电视功能将在手机上快速普及 移动定位的需求将在 09年开始爆发，这意味着 GPS导航地图信息客户端将是目前的需求热点，音乐客户端可以尝试通过捆绑合作推广； 未来 23年间， 3G/3.5G网络建设完成提供充分的无线宽带，三大运营商充分竞争带来的宽带流量资费迅速下降，支持视频功能和 CMMB电视功能的手机的快速普及，为视频和 TV播放客户端奠定了良好基础，为数字音乐的视频化和广播 TV化发展提供想象空间。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 16 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 我们潜在的客户资源 客户看似多，实则有限 2G芯片行业集中度达到顶点，内置机会只余MTK、展讯和 NXP IDH行业和手机厂商都具有很高的行业集中度，top10的 IDH占有行业超过 70%的出货量 IDH占有了绝大多数没有研发能力的小厂家和三码机商的内置合作机会和收入。也意味着大多数小厂和三五码机商是没有 BD业务机会的 Top10的手机厂商占有手机市场超过 80%的出货量。 SP SP Chip IDH SP IDH 手机厂商 手机厂商 手机厂商 Chip 中国移动 新联通 中国电信 终端用户 3个运营商 3000家 SP 100多家活跃 IDH 110张手机牌照 上千家三码厂 6亿手机用户 CMCC无线音乐俱乐部会员超过 8000万 运营商利用资费、品牌和资源优势锁定多数高价值无线音乐最终客户 真正有价值客户 3000家 SP 100多家活跃 IDH 110张手机牌照 上千家三码厂 6亿手机用户 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 41 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 目前芯片厂商无意与 SP展内置合作 SP与产业链上下游合作开展增值业务的行业实践已经有多年历史，但在与上游芯片厂商的合作上基本为空白。 深访发现，短期内 SP与芯片厂商开展内置业务和客户端合作的可行性依然较小，主要基于以下四方面考虑： 合作收益 芯片公司认为其自身的战略重心和利益重心在于芯片研发和销售，目前与 SP合作可能带来的收益对芯片公司来说重要性程度很低，因此不被芯片公司重视。 2007年 MTK的芯片销售收益为 183亿元人民币。 国内 IDH目前与 SP展开了广泛的合作，如果芯片公司与 SP也展开合作，则是芯片公司与其自身的客户（ IDH）竞争。 芯片公司担心如果与 SP也开展内置业务合作可能会破坏与 IDH之间的友好合作关系。 客户关系 芯片公司集成增值业务和客户端可能给平台的稳定性带来挑战，芯片公司认为，这样的不稳定性对芯片公司来说是很大的风险。 内置客户端占用系统资源也是问题之一。 技术稳定性 TI、展讯、 MTK和英飞凌等芯片公司均表示近期无与 SP开展增值业务内置合作的计划 近期计划 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 42 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 主要芯片商基本面分析和需求 芯片商 IDH客户 品牌厂家客户 客户端应用软件合作 08月均中国区出货量 MTK 龙旗、Sim、华勤、优思、鼎为、CKT、矽码特、九鼎合一、鼎智 联想、天宇、波导、康佳、金立、 TCL、厦新、步步高、海尔、万利达、天时达等 15家国产品牌厂家 一、 MTK本身提供软硬件整体解决方案，两年前又收购北京博动科技，获得其手机软件平台和客户端软件技术，北京成为其应用平台开发中心，提供开发环境和SDK给第三方应用软件开发商，集成丰富的真正创新的应用提供给客户。 二、 MTK目前不想集成太多跟 Service相关的客户端进来，只会操作个别的应用，口子不会开的太大。一般应用让下游的客户去做，不会与客户去争利，分成的那一点钱不是其看重的，而且捆绑东西出了问题怎么办？ 三、 MTK会基于其芯片产品的 Roadmap选择 partner，关键看对我们芯片销售有没有用处，有这么几种符合其产品发展方向和战略利益的应用会考虑，： （ 1） GPS&地图类 （ 2）视频类 (现有的做得都不好，要么技术本身在目前带宽下表现不太好，要么商业模式有问题 ) （ 3）手机上做无线互联网应用移植，如 UCWeb浏览器 MTK主要跟（ 1）运营商的方向、（ 2）大厂商如 Nokia的方向，（ 3）竞争对手的方向 四、音乐客户端和视频客户端，不会全线产品考虑，音乐客户端也许个别产品 (音乐手机芯片 )会考虑： A8、创意和弦、美通无线、空中网都找 MTK接触，没有深谈过，会去看，但暂时不会合作。 1370万支 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 43 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 主要芯片商基本面分析和需求 芯片商 IDH客户 品牌厂家客户 客户端应用软件合作 08月均中国区出货量 展讯 闻泰、展英通、 Sim 联想、厦新、波导 一、展讯 08年开始推出 Mocor无线应用集成平台，规划做成类似 Nokia S60平台，集成各种应用，展讯只是提供一个开发平台，不会介入太多，做成菜单式 List供下游客户选择 二、选择应用展讯会很慎重，会征求客户的反馈意见，如果展讯看好一个应用，展讯会主导合作开发一个 Demo拿给客户看，看客户反馈，再决定。关键看能不能获得消费者认可和应用创新性，能不能提升产品竞争力。 三、音乐客户端， A8、空中、新浪、 3G门户网都有来谈，展讯还没想好如何合作，目前都没有深入谈。 A8产品还没开发完，新浪进展太慢，项目停下来，空中过去试了一下，还在开发，3G门户很傲没理它。 200万支 (包括出口 50万 ) TI 德信无线 Nokia, Motorola, Samsung少部分 , ZTE, Huawei, BYD, Foxconn 只专注芯片硬件，现收缩中国无线团队，不再提供参考设计合作，所以不可能进行内置预集成合作 1802万支(本地出货，包括 ODM) Infineon 深圳经纬，闻泰小部分 Nokia超低端 , ZTE, LG, Panasonic 专注硬件、主要以低端和超低端为主，没有与第三方软件开发商 /SP合作 300万支 (包括出口 ) NXP 德信无线 Samsung, Sony Ericsson, Philips 现 NXP在中国也推广参考设计和 Turnkey方案，所以在第三方应用软件有合作的需求 200万支 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 44 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED IDH和手机厂商是合作的重点环节 4家被访对象：德州仪器、展讯、联发科、英飞凌 主要发现：目前芯片厂商与 SP/应用开发商的合作很少。一方面是由于当前内置业务和客户端的技术含量很低，难以打动芯片厂商，另一方面内置合作的收入很有限，且与芯片厂商的客户（ IDH）会出现竞争。 内置业务 /客户端合作伙伴 手机芯片厂商 Chipset Makers 手机设计公司 Design Houses 手机厂商 Manufactures 代理商 /零售商 Retailers 终端用户 End Users 博思访问的潜在合作伙伴和内置业务合作现状概述 8家被访对象：闻泰、龙旗、西姆通、德信、展英通、鼎为、德晨、华勤 主要发现： IDH在开展内置业务合作上已经相对成熟，在传统 VAS上，各家IDH均已经有相对稳定的合作伙伴，在音乐客户端合作上也已经形成固定搭配。在创新性应用上，存在开拓合作的发展机会。 11家被访对象：诺基亚、三星、索爱、飞利浦、联想、天语、康佳、长虹、宇龙、友利通、光讯，也包括部分三码手机集成商 主要发现：手机厂商开展内置业务合作已经十分普遍，但手机厂商可以分为四类：国际品牌、国产大品牌、五码品牌和三码品牌。不同类型品牌在内置业务合作的需求和力度上有差异。 4家被访对象：协亨、恒波、大地、中域 主要发现：代理商和零售商无法涉足内置合作，但在推广增值业务上已经部分零售商开始起步。未来发展前景还需探索。 增值业务大省消费者调研。 项目二期覆盖对增值业务终端用户的研究。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 45 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED SP与 IDH和手机厂商内置合作的主要产品界定 1. 合作产品： 指 SP与客户通过预置在手机内的增值业务、内容服务和客户端软件的统称，主要区分为业务内容和软件界面两个层面，即内置业务和客户端两个概念。 2. 内置业务： 主要指图铃 (CRBT/CRT、视频图片等 ) 、网络文学 /小说 /短文、音乐 (MP3)、资讯 (天气预报、手机报、航班信息等 )、 IVR等增值业务和内容。 大多时候，手机菜单或界面由客户自己开发，手机用户通过菜单里的一个标题 /链接登录 SP网站或触发使用， SP向客户提供的只是业务和内容，而非一个完整的一级菜单或界面，尤其是在与国际大品牌合作时，在形式上通常只是二级菜单中的一个选项或链接。 在本项目中，我们将以图铃、资讯等增值业务称为传统内置业务，其在承载形式上多表现为链接或菜单。 为了避免混淆，本案中合作产品即使是以菜单形式表现，只要合作内容是图 /铃 /文 /资讯等类传统增值业务，我们便将其称为“传统内置业务”。 3. 客户端： 指承载内置业务的软件载体和客户界面，包括音乐客户端 (具有音乐搜索、试听、下载、播放、推荐等功能的手机软件 )、视频客户端、图片客户端 (下载 /看图软件 )、图书客户端 (电子阅读软件 )、游戏客户端、 GPS导航软件、聊天软件、炒股软件、 WAP浏览器软件、手机杀毒软件等。通常为菜单或独立应用软件形式。 在本项目中，为了与内置业务概念区隔，客户端特指内置于手机的手机应用软件，在后面的某些论述中特指音乐客户端。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 46 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 主要 IDH与 SP合作概况 IDH 主要合作的 SP 合作主要产品 备注 闻泰（ WingTech） 北纬通信 传统内置业务 与主要的大 SP都有合作，基本为传统内置业务，客户端几乎没有。 合作的 SP超过 10家，高峰时每月有 1500万的分成收入，今年少了。 注释：传统内置业务指以图铃、资讯为主的增值业务，而客户端特指以软件为载体的手机内置应用、或客户端软件 &服务。 新浪无线 传统内置业务 Sohu 传统内置业务 A8 传统内置业务 腾讯 QQ客户端及相关应用 Tom 传统内置业务 空中网 传统内置业务 创意和弦 传统内置业务 龙旗（ Longcheer） SINA 传统内置业务 1. 与主要的大的 SP形成了固定的合作关系，没有必要加新的合作伙伴。 2. 资质要求与移动联通合作，提供的业务全国开通，有超过两个省没有开通的不要； 3. 创意和弦、 A8、 Tom、空中和美通无限的音乐客户端都试过客户端， A8来的太晚了 TOM 传统内置业务 空中网 传统内置业务 搜狐 传统内置业务 创意和弦 传统内置业务 +音乐客户端 北纬 传统内置业务 腾讯 客户端及相关 美通无线 传统内置业务 +客户端 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 47 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 主要 IDH与 SP合作概况 IDH 主要合作的 SP 合作主要产品 备注 德信无线（ Techfaith） 北纬通信 传统内置业务 德信专门成立一个 TF互动从事增值业务合作和应用开发，团队有 3个人跟 SP和客户端开发商合作。跟 TF合作的都是大的SP，也有几个小的，非常有特色。合作 SP很多，进进出出。跟搜狐和华友没有合作，音乐客户端每家都有，都发过来看过，没有看上的。 新浪无线 传统内置业务 A8 传统内置业务 腾讯 QQ客户端及相关应用 Tom 传统内置业务 空中网 传统内置业务 创意和弦 传统内置业务 晨兴集团（ Simcom） 晨兴集团自己投资或收购了几家 SP公司，内置业务主要自己做，与外面的 SP合作少；音乐客户端采用深圳五巨， A8谈过未成 华勤（第 5大 IDH） 合作 SP不太多， Tom、 SINA、 Kong和创意，北纬正在谈，与客户端软件开发商合作多一些 优思（第 6大 IDH） 王太雷 /熊碧辉盯收入，与 Tom、创意和弦、 SINA、腾讯、北纬有合作传统内置业务，与搜狐、空中网也有个别产品合作过 鼎为（第 8大 IDH） 找很多软件公司在合作，大的 SP都在合作包括 SINA、 TOM、北纬 CKT（ 07年第 10大 IDH） 2005年 9月投资成立杭州六和时代科技有限公司，专门从事手机内置增值业务开发和手机端应用软件开发，所有增值业务由其承包做 展英通（ 08能进前 10） 主要跟门户网合作， SINA、搜狐、 Tom、腾讯、创意和弦， A8也谈过合作，音乐客户端没有合作 德晨（出货增长迅猛） 对合作 SP没有太大限制，偏传统内置业务，与 A8有音乐客户端和传统业务合作 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 48 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED IDH内置业务部门设置和收益预期 领先的 IDH均有专人、甚至专门的部门负责与 SP的内置业务与客户端合作。 IDH从内置业务和客户端的合作获利颇丰，促使 IDH在产业竞争日益激烈的行业背景下更重视与 SP在内置业务和客户端上的合作。 Q： 贵公司有没有专门负责手机内置业务和客户端预装 /集成合作的部门或组织？ 数据来源：访谈结果，博思整理 IDH SP合作业务部门设置 07年与 SP合作收益 08收益预期 闻泰 (WingTech) 软件总工程师主管 1.5亿 1.8亿 龙旗 (Longcheer) 专门部门 _应用业务部 9000万 1.5亿 西姆通 (Simcom) 专门部门 _增值服务部，投资了 3家 SP 6000万 8000万 德信 (Techfaith) 专门部门 _TF互动公司 1000万 1500万 华勤 (Huaqin) 产品经理主管 4000万 5000万 鼎为 (Dewav) 产品经理主管 3000万 4000万 德晨 (Techain) 产品经理主管 N/A 500万 展英通 (Spreadtone) 产品规划经理专管 400万 500万 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 49 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 2007年和 2008年 IDH出货量 1 8 . 01 4 . 05 . 45 . 24 . 64 . 21 . 03 . 02 6 . 01 6 . 08 . 05 . 06 . 0 6 . 05 . 06 . 00510152025302007 18 14 5 . 4 5 . 2 4 . 6 4 . 2 1 . 0 3 . 02 0 0 8 ( e ) 26 16 8 . 0 5 . 0 6 . 0 6 . 0 5 . 0 6 . 0闻泰 龙旗 西姆通 德信 华勤 鼎为 德晨 展英通IDH 2007年实际出货量和 2008年出货量预估 单位：百万台 数据来源：上市公司公告，博思访谈整理 国内前 20名的手机设计公司 IDH2008年面向国内品牌厂家和渠道的出货量出现大幅下滑，转向开拓国外市场抓出口，在业务模式上，由出方案和主板向下游纵向一体化进入整机生产 ODM领域。 被访的 7家设计公司均为月出货量在 30万台以上的大型 IDHs，在 08年上半年市场消费低迷和严打山寨机的市场环境下仍然保持较大出货量，主要来自于以极低价格倾销或出口拉动。排名 20以外的数百家设计公司将有 60%受到冲击可能退出市场。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 50 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 主要 IDH出货渠道结构 87%8%5%闻泰手机出货量结构 /2007 出货给品牌厂商 出货给三五码厂家和渠道 出口 72%15%13%龙旗手机出货量结构 /2007 15%55%30%德信手机出货量结构 /2007 60%20%20%西姆通手机出货量结构 /2007 80%15%5%华勤手机出货量结构 /2007 20%70%10%展英通手机出货量结构 /2007 闻泰主做展讯平台，今年 4月在嘉兴建立生产基地， 7月小批量投产出货，主要为华为做 ODM，今年预计做800万海外出口量 德信转向 ODP模式，主要做中高端智能手机和多媒体手机，主要依靠出口到海外运营商支撑量 受今年上半年市场低迷及国家严打高仿机影响，龙旗国内出货量下降，现依靠低价 /平价倾销保证出货，也转向增加出口 华勤成长迅速，今年平均每月有 50万的出货量 展英通主做展讯平台，由 Sim副总宫正军在 07年成立，增长迅速，现有 60万 /月出货量，但以外销为主，国内只占 3成 Sim今年平均每月有 60-80万的出货量，从 4月开始做展讯平台产品，展讯产品出货量现达到 20万 /月 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 51 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 厂商内置业务合作概况 厂商 2007年手机销量（万台） 2007内置业务合作收入（万元） 2008内置业务合作收入预期（万元） 主要合作的 SP（按收入排序） 诺基亚 4,800 20000 30000 Tom、新浪、腾讯、网易、空中，搜狐，雅虎，创意和弦 三星 1,500 8000 10000 只与行业顶级 SP合作： Tom、空中和创意和弦，与 A8尝试合作，非常不满意，今后将不再合作， 索爱 650 3000 3500 Tom、新浪、空中、腾讯；音乐客户端自己做 飞利浦 140 N/A N/A 目前没有与知名 SP合作 天语 1,450 N/A 1500 比较重视这一块，正在详细规划与 SP合作 康佳 300 350 450 SP：新浪、腾讯、百度、空中、 A8、创意和弦；客户端：华泰证券 联想 800 600 800 SP： Tom、新浪、北纬、创意和弦、空中、搜狐；客户端：雪鲤鱼、酷宇 宇龙 50 N/A 100 宇龙有自己的 SP公司，而且全部是联通和移动定制机型；客户端：腾讯、凯立德、同花顺 国虹 450 500 800 腾讯、新浪、 A8、空中、 Tom 友利通 400 300 480 新浪 +空中 (传统 )、杭州斯凯 (客户端 +SP)、朗元(客户端 ) 光讯 100 N/A 300 正在和 SP洽谈合作，测试 数据来源：访谈结果，博思整理 11家访谈厂商内置业务合作概况 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 52 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 厂商新产品数量 厂商 08H1新产品 08H2新产品（ E） 诺基亚 6 8 三星 19 25 索爱 5 10 飞利浦 7 10 天语 37 50 康佳 19 20 联想 26 25 宇龙 1 5 国虹 34 40 友利通 5 5 光讯 2 3 11家深访厂商新产品数量 2008上半年中国手机市场新产品数量 国际品牌 08H1上市约 50款新产品 国产品牌 08H1上市约 500款新产品 预计三码品牌上市新产品 300款 08H2新产品数量将超过 08H1新产品数量 08H1由于市场需求不景气，许多厂商尤其是三、五码厂商推迟了原定在上半年推出的新产品，这些被推迟的产品将在 2008年下半年上市。 由于奥运和黄金周对市场的拉动，厂商和零售商均认为下半年市场好于上半年，因此推出的新产品数量将多于上半年。 除国际品牌极少数低端机由于硬件限制无法内置外，其他新产品均可内置。但需要根据厂商的新产品定位选择相应的内置产品类型。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 53 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED 主要手机厂商国内出货渠道的结构 14%20%23%0%5%10%15%20%25%2006 2007 2 0 0 8 ( e )数据来源：博思整理 中国移动捆绑市场比重发展趋势 厂商 运营商捆绑销 售比例 社会零售市场比例 诺基亚 25% 75% 三星 24% 76% 索爱 17% 83% 飞利浦 9% 91% 天语 0% 100% 康佳 0% 100% 联想 18% 82% 宇龙 0% 100% 国虹 0% 100% 友利通 0% 100% 光讯 0% 100% 2007主要手机品牌渠道结构 数据来源：博思整理 1 5 . 52 7 . 43 5 . 0GSM市场容量 百万台 54 第二部分：客户需求分析 IDH内置业务 /客户端的需求分析 IDH当前更重视创新性业务和客户端的内 置 IDH对内置业务需求的两个方向 IDH对不同类型业务的需求 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 56 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED IDH当前更重视创新性业务和客户端的内置 当产品功能同质化越来越严重时， IDH希望通过内置客户端和业务为手机增加卖点，提升产品的竞争力和价值，促进其方案销售。 在传统业务方面， IDH都已经形成了较为固定的合作关系，因此对该部分业务重视程度普遍不高。 与传统的 SP业务相比， IDH对创新性的业务和应用表现出更高的兴趣。 音乐客户端内置在 2007年开始合作，主流的音乐客户端均已和 IDH建立和合作关系，没有差异化的音乐客户端将很难突破目前的合作格局。 由于受到目前芯片技术的制约，内置业务的合作比内置客户端上的合作普遍很多。 Q：贵公司对于发展内置业务合作 /集成的重视程度如何？ Q：贵公司对于发展手机客户端软件合作（集成 /预装） 的重视程度如何？ IDH 重视程度 闻泰、龙旗、德信等 非常重视 展英通、华勤、鼎为等 比较重视 西姆通（有自己的 SP公司） 暂不与 SP合作 IDH 重视程度 龙旗、德信、华勤等 比较重视 闻泰、展英通、鼎为等 有些重视 西姆通（有自己的 SP公司） NA THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 57 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMPOWERED IDH对内置业务需求的两个方向 由于 MTK和 SPRD的平台广泛被 IDH使用，这使得 IDH之间的竞争日益激烈，为实现产品的差异化， IDH将更加关注应用层面的开发。 传统增值业务的过渡竞争使更多的 SP、也包括应用开发商积极寻求新的发展思路。在IDH口味偏好的指引下，探索出两种发展方向：“平台思路”和“创新思路”。 方向一： 整合现有业务的“平台思路” 方向二： 开发潜在市场的“创新思路” 案例一：北纬通信、北京手软 单个平台集成多个 SP服务：如“ 新浪的 MMS+华友世纪的 CRBT+空中网的 NBA新闻 ” 单个应用集成多种内容，实现内容多元化：如游戏包集成多家公司开发的游戏，或将多家公司开发的应用打包形成应用平台，便于特定用户群选择等 案例二：广东移动 “ 万花筒 ” 整合型的增值业务服务平台，可以面向终端用户提供分门别类的信息服务，包括流媒体等 3G服务。 IDH感兴趣的创新性应用： GPS、地图和位置服务（ LBS）相关的应用 游戏类应用（单机版和在线版） 视频播放器 手机浏览器、电子阅读等 3G应用的移植：流媒体电视、视频通话等 SP内置合作方向 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 58 Study for A8 Group ThinkBank DECISION EMP