2015年中国花卉行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、花卉行业定义与分类狭义的花卉是指有观赏价值的草本植物，如凤仙、菊花、一串红、鸡冠花等；广义的花卉除有观赏价值的草本植物外，还包括草本或木本的地被植物、花灌木、开花乔木以及盆景等，如麦冬类、景天类、丛生福禄考等地被植物，梅花、桃花、月季、山茶等乔木及花灌木等。此外，分布于南方地区的高大乔木和灌木，移至北方寒冷地区，只能做温室盆栽观赏，如白兰、印度橡皮树，以及棕榈植物等也被列入广义花卉之内。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，花卉行业包括花卉的种植（A0122）和其他园艺作物的种植（A0123）。花卉行业主要产品品种包括两类，花卉的种植和其他园艺作物的种植。图表：花卉行业产品种类花卉行业主要内容主要品种花卉的种植各种鲜花和鲜花蓓蕾的种植。切花切叶（鲜花、鲜切叶、鲜切枝）；种子用花卉；食用与药用花卉；种苗用花卉；种球用花卉；干燥花等。其他园艺作物的种植盆栽观赏花木、工艺盆景等；用于装饰等目的的植物的种植等的种植。盆栽植物类（盆栽植物、盆景、花坛植物）；观赏苗木；工业及其他用途花卉；草坪等。资料来源：前瞻产业研究院整理二、花卉行业发展环境分析花卉行业主要监管体制包括“三司一会”，即农业部种植业管理司、国家林业局植树造林司、建设部城市建设司和中国花卉协会。图表：花卉行业主要监管体制监管机构监管定位主要职责农业部种植业管理司我国花卉行业的主管部门，侧重行业总体花卉行业的行政管理；研究提出花卉行业发展战略，指导花卉行业结构和布局的调整；起草有关花卉行业的法律、法规、规章，组织拟定花卉行业有关标准和技术规范，主管花卉行业植物检疫工作，并监督实施等。国家林业局植树造林司我国花卉行业的主管部门，侧重林木方面组织拟定全国林业花卉建设方面的方针、政策、法规、规程、标准并监督执行；指导商品林（包括用材林、经济林、竹林）、花卉的建设；指导林木种苗工作和林木种苗基地建设与管理；指导各类林业（含花卉）基地建设；指导中国花卉协会、林业花卉协会的工作。建设部城市建设司我国园林绿化工程业务方面的主管部门研究拟定城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章；指导城市供水节水、燃气、热力、市政设施、公共客运、园林、市容和环卫工作；指导城市规划区的绿化工作；指导城市规划区内生物多样性工作等。中国花卉协会全国性的花卉行业自律组织目前已经建立了月季、茶花、兰花、桂花、荷花、杜鹃花、牡丹芍药、梅花蜡梅、蕨类植物、零售业、盆栽植物十一个分会，以及花卉产业化促进委员会和花文化委员会两个专业委员会。资料来源：前瞻产业研究院整理为了促进我国花卉产业发展，从国家到地方出台了一系列的花卉产业发展规划，为花卉行业发展指明了方向，推动了我国花卉产业快速健康发展。图表：花卉行业主要发展规划发布等级发展规划发布时间主要内容国家级发展规划全国花卉产业发展规划2012年6月提出了我国花卉产业发展的指导思想、基本原则、发展目标、发展战略和建设重点，是未来10年我国花卉产业发展的重要指导性文件。全国林木种苗发展规划2010年11月旨在大幅度提升我国林木种子基地供种能力和造林良种使用率，为现代林业建设提供“数量充足、质量优良、品种对路、结构合理”的林木种苗。生物产业发展“十二五”规划2010年7月生物农业被提到了第一位，加快农业科技创新部分明确提到了加快农业生物育种创新和推广应用，开发具有重要应用价值和自主知识产权的生物新品种，做大做强现代种业。主要省市发展规划云南省花卉产业发展规划2003年12月该规划分近期（2007年）、中期（2010年）和长期（2020年）三个时段提出云南花卉产业发展思路、目标、重点和区域布局，以及实现目标的对策措施。昆明市生物资源产业“十二五”发展规划2010年9月对昆明市花卉产业提出的总体目标是：用10年时间，建立起优势明显、特点突出、功能完善、运行高效的昆明花卉产业体系；重点建成花卉产业五大支柱，即国际特优花卉生产基地、国际花卉贸易物流港、国际花卉种子工程中心（含种子、种苗、种球）、国际花卉产业技术研发博览园、国际花卉产业管理与综合服务平台；使昆明市成为主掌云南、引领全国、驱动亚洲、影响全球的国际花都。广西花卉产业“十二五”发展规划2011年7月明确把花卉产业列为广西农业产业“十二五”发展规划“339工程”中9个百亿元优先重点发展产业之一，计划在5年内，建成四个花卉产业片区、八大花卉特色园区，使全区花卉产业的规模、质量、效益达到我国南方花卉强省水平，成为中国-东盟国际花卉展示、贸易集散中心。广东省花卉产业“十二五”发展规划2011年8月明确在“十二五”期间，广东将充分利用区位自然条件，加速发展在全国具有领先优势的盆栽植物、热带和亚热带观赏苗木、花卉种苗以及冬春季的鲜切花产业，进一步优化品种结构，并继续壮大佛山陈村花卉世界、广州芳村花卉博览园、中山南方绿博园、翁源兰花专业镇等新老园区，通过园区集群式发展，加固广东花卉业在全国的影响力。到“十二五”末，实现全省花卉种植面积6.7万公顷，销售额150亿元，出口创汇1.2亿美元的目标。辽宁省林业产业振兴规划2010年2月该规划对林木培育业、种苗花卉业、经济林及果材林培育业、森林中药材培育业、森林食品培育业、野生动物驯养繁殖业、木质及非木质加工业和森林生态旅游业均提出了相关规划和要求。山东省苗木花卉产业振兴规划2010年8月该规划提出，大力发展具有地方特色、高附加值的苗木花卉，形成特色基地，培育具有较大影响力的区域品牌、产品品牌和企业品牌，形成“一县一类、一镇一种、一村一品”的特色产业格局。资料来源：前瞻产业研究院整理三、花卉行业产业链分析花卉产业链是指花卉经济活动中的各产业依据前、后向的关联关系组成的产业链。这种产业链模式为：花卉产品和生产技术研发花卉技术、花卉肥料和花卉农药提供花卉种植花卉产品加工花卉产品销售。图表：花卉行业产业链图资料来源：前瞻产业研究院整理四、花卉行业发展状况分析截至2012年，我国花卉企业共有4.3万家，从业人员463万人，而花卉行业销售收入为1207.7亿元，每家企业平均销售收入仅为280万元，从业人员人均创收为2.6万元。花卉行业整体处于比较低的水平，亟需通过产业集聚提高花卉企业的经营规模和经营效益。自2012年底以来，中央改进作风“八项规定”出台，在政府机关、企事业单位掀起了反奢侈浪费的风气。尤其是“八项规定”中“精简会议不摆放花草”等要求，直接重创了国内花卉高端渠道需求，国内花卉产业发展遭遇了前所未有的困境。2013年以来，国内很多地区花卉销售都出现了大幅度的下滑，很多企业花卉销量下滑幅度达到了50%以上，众多企业难以维持，出现了倒闭潮。如何抵御经济周期的波动、开拓国内和国际市场，如何推动行业发展促进花农增收，成为了国内花卉产业发展的主要问题，花卉产业发展模式亟需转变。具体内容详见前瞻产业研究院发布的2014-2018年中国花卉行业产销需求与投资预测分析报告。五、国际花卉行业知名企业荷兰好莱仕鲜花公司（Holex Flower）荷兰安祖公司(Anthura BV)美国博尔园艺公司(Ball Horticultural)日本河野大花蕙