2015年中国氨基酸行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、行业概念及定义氨基酸（Aminoacid）是既含氨基（-NH2）又含羧基（-COOH）的有机化合物。氨基酸中还含有氨基的氢与分子中的其他部分发生取代而形成亚胺的环状化合物（亚氨基酸）。二、行业主要产品大类人体所需的氨基酸约有22种，分非必需氨基酸和必需氨基酸（须从食物中供给）。另有酸性、碱性、中性、杂环分类，是根据其化学性质分类的。（一）必需氨基酸（Essentialaminoacid）指人体（或其它脊椎动物）不能合成或合成速度远不适应机体的需要，必需由食物蛋白供给，这些氨基酸称为必需氨基酸。共有10种，其作用分别是：图表1：必需氨基酸分类及作用类别作用赖氨酸（Lysine）促进大脑发育，是肝及胆的组成成分，能促进脂肪代谢，调节松果腺、乳腺、黄体及卵巢，防止细胞退化；色氨酸（Tryptophan）促进胃液及胰液的产生；苯丙氨酸（Phenylalanine）参与消除肾及膀胱功能的损耗；蛋氨酸（Methionine）参与组成血红蛋白、组织与血清，有促进脾脏、胰脏及淋巴的功能；苏氨酸（Threonine）有转变某些氨基酸达到平衡的功能；异亮氨酸（Isoleucine）参与胸腺、脾脏及脑下腺的调节以及代谢；脑下腺属总司令部作用于甲状腺、性腺；亮氨酸（Leucine）作用平衡异亮氨酸；缬氨酸（Valine）作用于黄体、乳腺及卵巢；组氨酸（Hlstidine）作用于代谢的调节；精氨酸（Argnine）促进伤口愈合，精子蛋白成分。资料来源：前瞻产业研究院整理（二）非必需氨基酸（Nonessentialaminoacid）指人（或其它脊椎动物）自己能由简单的前体合成，不需要从食物中获得的氨基酸。例如甘氨酸、丙氨酸等氨基酸。三、行业相关政策动向（一）产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的国家发展改革委关于修改有关条款的的决定修正。涉及到氨基酸行业的条款如下表所示：图表2：产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）涉及氨基酸行业条款政策导向主要内容鼓励类1）发酵法工艺生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸除外），新型酶制剂（糖化酶、淀粉酶除外）、多元醇、功能性发酵制品（功能性糖类、真菌多糖、功能性红曲、发酵法抗氧化和复合功能配料、活性肽、微生态制剂）等生产。2）天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产。限制类2000吨/年及以下的酵母加工项目。淘汰类3万吨/年以下味精生产装置、2万吨/年及以下柠檬酸生产装置。资料来源：前瞻产业研究院整理（二）食品添加剂使用卫生标准（GB2760-2013）（征求意见稿）GB2760-2013与GB2760-2011相比，变化主要体现在：增加了卫生部公告的食品添加剂规定：调整了食品添加剂的管理范畴，将食品营养强化剂和胶基糖果中基础剂物质及其配料名单调整由其他相关标准进行规定：删除了4-苯基苯酚、2-苯基苯酚钠盐、不饱和脂肪酸单甘酯、茶黄色素、茶绿色素、多穗柯棕、甘草、硅铝酸钠、葫芦巴胶、黄蜀葵胶、酸性磷酸铝钠、辛基苯氧聚乙烯氧基、辛烯基琥珀酸铝淀粉、薪草提取物、乙蔡酚、仲丁胺等食品添加剂品种及其使用规定：修订了硫酸铝钾、硫酸铝铵、赤鲜红及其铝色淀、靛蓝及其铝色淀、亮蓝及其铝色淀、柠檬黄及其铝色淀，日落黄及其铝色淀、胭脂红及其铝色捉，诱惑红及其铝色淀、焦糖色(加氨生产)、焦糖色(亚硫酸铁法)、山梨醇酐单月桂酸酯、山梨醇酐单棕榈酸酯、山梨醇酐单硬脂酸酯、山梨醇酐叁硬脂酸酷、山梨醇酐单油酸酯、甜菊糖苷、胭脂虫红的使用规定：（三）卫生部质检总局关于规范食品添加剂标准管理的公告（2011年第6号）卫生部质检总局关于规范食品添加剂标准管理的公告（2011年第6号）提示内容：根据食品安全法第二十条第二项和第六项规定，食品添加剂国家标准包括使用安全标准和产品标准，统一纳入食品安全国家标准管理。生产食品添加剂新品种的，应当依照食品安全法第四十四条的规定进行安全性评估，并符合食品添加剂新品种管理办法的规定。生产企业应当按照国家标准或者指定的食品添加剂标准组织生产，生产企业不需要制定食品添加剂产品企业标准，省级卫生行政部门和地方标准化行政主管部门不再对食品添加剂产品企业标准进行备案。卫生部委托中国疾病预防控制中心负责收集、汇总有关企业或协会指定适用于食品添加剂标准的建议，组织专家进行研究并上报。卫生部负责指定适用于食品添加剂的标准（含质量要求、检验方法）。各级质检部门按照食品安全国家标准或指定标准依法做好食品添加剂生产企业生产许可和日常监管。鼓励并欢迎企业和行业组织参与食品添加剂国家标准制修订工作。四、氨基酸行业上下游产业供应链简介从20世纪初期，氨基酸工业化生产以来，氨基酸生产大体有蛋白质水解法、化学合成法、微生物发酵法和酶法四种生产方法。目前主要从粮食产品中提取，如大豆、小麦和玉米。而随着提取工艺的不断进步，行业原材料渐趋丰富。氨基酸的特殊性质，决定了其在食品、医药、添加剂及化妆品等行业的广泛应用。几十年来随着氨基酸生产技术的不断革新，进一步促进了氨基酸的应用向多元化发展，部分应用领域已发展成熟，如在医药、食品及饲料方面的应用。图表3：氨基酸行业产业链图资料来源：前瞻产业研究院整理五、氨基酸行业发展现状分析近年来国际上医药、食品、饲料等行业发展迅速，对氨基酸的需求越来越大。氨基酸已经成为中国重要的精细化工出口品种之一。从产量上看，中国已成为世界氨基酸生产大国。2013年，我国各种氨基酸原料产量将近500万吨，年出口氨基酸在50万吨以上。中国的谷氨酸年产量居世界第一，2013年产能超过300万吨。相比之下，国际市场上畅销的蛋氨酸在中国氨基酸产业里却是一条短腿，迄今为止，国产总量有限，但市场需求旺盛。具体行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见详见前瞻产业研究院发布的2014-2018年中国氨基酸行业产销需求与投资预测分析报告。六、国际氨基酸行业知名企业日本味之素韩国希杰（CJ）公司德国赢创（EvonikDegussa）公司美国ADM公司七、中国氨基酸行业领先企业广东肇庆星湖生物科技股份有限公司中粮生物化学（安徽）股份有限公司阜丰集团有限公司长春大成实业集团有限公司吉尔生化（上海）有限公司无锡瑞年实业有限公司河北东华冀衡化工有限公司希杰（聊城）生物科技有限公司宁夏伊品生物科技股份有限公司湖北省八峰药化股份有限公司上海协和氨基酸有限公司八、国内氨基酸行业五力模型分析（一）氨基酸行业现有竞争者分析以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，氨基酸行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，现有企业竞争激烈。图表4：我国氨基酸行业现有企业的竞争分析指标表现结论竞争者数量氨基酸行业企业数量较少，2012年行业规模以上企业数量就达到108家。竞争者数量一般行业增长率2012年，氨基酸行业销售收入同比增长14.11%，过去六年行业年复合增长率达到12.31%，均处于较快的水平。行业增长率较高，竞争强度增加。退出壁垒氨基酸行业制造设备相对简单，而且技术含量较低，比较容易出售，同时氨基酸行业的人员遣散成本也较低。退出壁垒较低同质化程度中低档氨基酸市场同质化程度较高；高端氨基酸市场的同质化程度相对较低低端产品同质化程度高竞争层次低端产品市场竞争以价格战为主；中高端产品市场竞争以品牌为主。若要实现市场扩张，必须要走品牌化道路。资料来源：前瞻产业研究院整理图表5：我国氨基酸行业竞争层次分析竞争层次分析企业类型成本和价格的竞争氨基酸行业资本主要包括原材料采购成本和人工成本，其他技术成本和储藏成本均相对较低。 国内企业研发投入上控制成本，而国外企业则在生产效率上控制成本。质量和产品品质的竞争具有较好质量和品质的中高端氨基酸市场需求较为旺盛，且市场认可度高。国外产品控制产量和品质的中高端，而国内产品集中在中低端市场。商业模式之间的竞争目前氨基酸行业比较典型的商业模式有依靠研发投入和品牌控制中高端市场；依靠成本优势掌控只低端市场；依靠产量优势控制市场份额。各种不同商业模式之间都具有较为典型的企业，这为行业差异化竞争奠定了基础。资料来源：前瞻产业研究院整理（二）氨基酸行业上游议价能力分析从以下分析整体来看，我国氨基酸企业对供应商的议价能力较强。图表6：我国氨基酸行业对上游供应商的议价能力分析供应产品类型分析议价能力强弱供应商数量我国氨基酸行业原材料供应企业数量众多，且以中小型企业为主，同时还包括农户供给，供应充足。 氨基酸行业对供应商的议价能力较强国内原料、人力成本原料、人力成本在氨基酸企业的成本中占据绝大部分，原料质量的高低对氨基酸产品的质量影响较大，因此特定区域原料供应商就容易借此提高价格，但影响不大；行业属于劳动密集型行业，人力成本相对较低。氨基酸企业对供应商的议价能力较强资料来源：前瞻产业研究院整理（三）氨基酸行业下游议价能力分析总体而言，在氨基酸市场，由于产品下游应用领域越来越广，企业具有较强的议价能力。图表7：我国氨基酸行业对下游客户议价能力分析氨基酸类型分析议价能力强弱低档氨基酸产品处于供过于求的局面，供给企业数量较多，对下游企业议价能力较弱对下游客户的议价能力较弱中、高档氨基酸应用领域广，市场供应较少，处于卖方市场，对下游应用领域企业议价能力较强对下游客户的议价能力较强资料来源：前瞻产业研究院整理（四）氨基酸行业替代者威胁分析氨基酸作为一种重要的构成动物营养所需蛋白质的基本物质，由于其独特的功效，其市场应用领域越来越广，其部分功效具有不可替代性。（五）氨基酸行业潜在进入者威胁分析前瞻从进入壁垒和行业吸引力两方面对潜在进入威胁进行了分析，前瞻认为随着我国食品安全标准的提升，以及氨基酸主要原材料资源供应充足，我国氨基酸行业的进入壁垒相应较低，但是另一方面，受氨基酸行业近几年快速发展，也使得许多企业跃跃欲试，行业吸引力仍然较强。图表8：我国氨基酸行业潜在进入者威胁分析指标表现结论吸引力评价近几年，我国氨基酸行业的年均利润率保持在10%以上，并呈现上升趋势。吸引力较强进入壁垒氨基酸制造环节进入壁垒并不高，目前中国的氨基酸行业已进入品牌竞争、产业链竞争和商业模式竞争阶段，氨基酸企业的竞争不仅体现在价格的竞争或产品的竞争，更多的是体现为品牌的竞争和商业模式的竞争。 进入壁垒提高企业反击程度现阶段，现有氨基