高压、超高压电缆市场概述及问题分析.doc

高压、超高压电缆市场概述及问题分析青岛汉缆股份有限公司 陈沛云摘要：近期我国投资高压、超高压电缆的热情已达到新的高潮，本文借用CRU（英国咨询机构）统计数据，介绍了世界高压、超高压电缆的市场用量和生产概况，简述了我国近几年高压、超高压电缆用量的增长及电缆生产线的增加，提出了我国高压、超高压电缆发展过程中存在的一些问题。通过叙述，力图使我们对高压、超高压电缆市场及我国高压、超高压电缆的发展有比较理性的认识，从而推动其有序的发展。关键词：高压、超高压电缆；市场及问题分析由于发展中国家的经济腾飞，以及发达国家新一轮电网改造的展开，世界范围内高压、超高压电缆的需求量近几年迅速增加，国外一些关闭的工厂或陈封多年的高压电缆设备又焕发了青春、满负荷生产，一时间高压、超高压用电缆绝缘料和屏蔽料供不应求，价格倍增。高压电缆制造设备、试验设备的身价提高，交货期也由最短半年增加到1年半。高压电缆在中国更是成为电缆行业的投资热门，企业发展的必由之路，从2007年开始进入了轰轰烈烈的高压、超高压电缆大跃进时代。面对高压、超高压电缆这种高涨形势，我们有必要对高压、超高压电缆的市场、生产进行客观的分析，对今后高压、超高压电缆的发展趋势有一个比较理性的认识，避免盲目发展，防止不必要的资金浪费及造成电缆市场的混乱。 一、世界高压、超高压电缆的生产及消费概况高压、超高压电缆是电力电缆的一个系列产品，根据2008年第二届CRU电线电缆会议资料统计，2007年世界高压、超高压电缆的总产量为142100吨标准铜，按代表规格1000mm2计算，约16000km。高压、超高压电缆的用铜量为电力电缆总用铜量的3%，产值是电力电缆总产值的8%，产量及产值只占整个电力电缆市场的一小部分，高压电缆和超高压电缆的比例分别为89%和11%。2007年世界高压电缆主要生产地区的生产量为欧洲36%、中国29%、东北亚地区19%，北美4%，南美1%，非洲1%，世界其他地区10%；超高压电缆世界各地区的生产量为欧洲36%、东北亚53%，中国9%，北美1%，世界其他地区1%。2007年世界高压电缆的消耗情况为中国31%、欧洲24%、东北亚9%、北美8%、南美2%、非洲1%、其他地区25%；超高压电缆消耗情况为欧洲15%、北美15%、东北亚13%、中国9%、非洲1%、世界其他地区47%。资料还统计，2007年全世界能生产额定电压66kV及以上的工厂约为129个，欧洲31个、中国31个、东北亚14、北美8、南美3、非洲5个、世界其他地区37个；世界共有39个立塔66条VCV生产线，中国26座、东北亚6座、欧洲5座、其他地区2座。以上数据基本反应世界高压、超高压电缆的生产和消费格局，也不难看出，中国高压、超高压电缆在世界范围内的比重、地位和水平。二、我国高压、超高压电缆的需求情况和生产情况我国近几年高压、超高压电缆使用量统计如图1：图1 2002-2008高压、超高压电缆使用量以上统计数据可能比实际用量偏大，但不会影响观察近几年高压、超高压电缆需求量的增长趋势，2006年到2008年以平均25%的增长率递增，2007年最大增幅为40.5%。推动我国高压、超高压电缆增长的因素，除我国电网建设加速、城市电网改造外，大型工程建设项目的需求，城镇化进程加快也是主要原因。目前我国有66kV及以上高压、超高压电缆生产设备的厂家40多家，其中CCV交联生产线20多条，VCV交联生产线50多条。VCV生产线的厂家及数量见表1，CCV生产线的厂家及数量见表2。表1：拥有VCV生产线的厂家及数量省市数量电缆厂家数量设备厂家福建1福建南平太阳股份有限公司1Maillefer广东5广州岭南电缆有限公司1Maillefer广州南洋电缆股份有限公司2Maillefer深圳金龙羽电缆有限公司2Troester黑龙江1黑龙江沃尔德电缆有限公司1Maillefer辽宁7沈阳古河电缆有限公司5Maillefer沈阳汇成电缆有限公司2Troester天津2天津塑力线缆集团有限公司2Maillefer河北4河北宝丰电线电缆有限公司1Maillefer河北新华线缆集团有限公司1Maillefer永进电缆集团有限公司2Maillefer、Royal山东10青岛汉缆股份有限公司5Maillefer、Troester山东鲁能泰山电缆股份有限公司2Maillefer阳谷电缆集团公司2Maillefer、Troester山东泰开电缆有限公司1Maillefer陕西1陕西银河电缆有限公司1Maillefer重庆1重庆渝能泰山电线电缆有限责任公司2Troester湖北1湖北永鼎红旗电缆有限公司1国产浙江10杭州华新电力电缆有限公司4Maillefer、Troester杭州电缆厂1Maillefer浙江万马集团电缆有限公司2Troester浙江晨光电缆有限公司1Troester浙江球冠电缆制造有限公司1Troester宁波东方集团有限公司1Troester江苏9宝胜普利斯曼电缆有限公司2Maillefer扬州曙光电缆有限公司1Troester无锡曙光电缆有限公司1Troester江苏圣安电缆有限公司1Troester无锡江南电缆有限公司1Maillefer江苏远程1Troester江苏上上电缆集团有限公司2Maillefer上海3上海藤仓电力电缆有限公司2Maillefer、Royal上海高亚（住友）1Troester河南1中科英华郑州电缆有限公司1Maillefer江西1江西电缆有限公司1Maillefer 注：以上统计不一定全面和正确，仅供参考。表2：拥有110KV及以上CCV生产线的厂家及数量地区电缆厂家电压等级kV数量北京维克勒电线电缆有限公司2201河北河北新华电缆有限公司4001浙江宁波康星5001杭州电缆厂1101浙江万马集团电缆有限公司1101浙江球冠电缆制造有限公司1101宁波东方集团有限公司1101浙江晨光电缆有限公司1101黑龙江哈尔滨电缆厂1101辽宁沈阳电缆厂2201天津天津电缆厂1101山东山东电缆厂1101烟台菲尔普斯，道奇2201青岛汉缆股份有限公司1321阳谷电缆（日晖）1101江苏远东电缆5001常州东方2201无锡电缆厂1101江苏中煤电缆2201扬州曙光1101普利斯曼宝胜1101中天科技2201广东金龙羽电缆公司2202湖南湖南湘能1101 注：以上统计不一定全面和正确，仅供参考。统计显示近几年我国高压、超高压电缆的生产能力迅速增长，其速度远大于我国电缆需求的增长，若按每条生产线300km/年计算，设备年生产能力超过20000多公里，可满足全世界高压、超高压电缆的总需求。三、我国高压、超高压电缆发展中存在的问题我国交联电缆起步于上世纪80年代，比发达国家晚近20年，高压、超高压电缆的发展时间更短，是在改革开放后，靠引进国外设备和技术得以发展，本世纪初形成一定的生产能力。由于我国高压、超高压电缆发展较晚，市场环境特殊，发展方式为引进模仿而走了捷径，因此高压、超高压电缆在发展过程中受到各种不利因素的制约，如果这些问题不尽快解决，必将影响到今后我国高压、超高压电缆的健康发展。（一）基础研究薄弱，不具备自主创新能力改革开放给我国电缆行业带来了发展机遇，为引进国外技术，学习国外经验提供了方便。但也不可否认在改革开放后，由于电缆企业和电缆研究机构的体制变革，电缆行业技术队伍更加分散，研究能力被削弱，和我国其他行业一样，只要能从国外买到的技术，不管花多少钱，宁愿受别人的控制，就再也没人去研究技术。现在高压、超高压电缆领域，我国没有任何自己的基础研究数据，制订产品标准，计算绝缘厚度所用的技术参数，全部都是借用十几年前国外的试验研究数据，这些数据不说是否符合我国的实际，在时间上随着电缆工艺装备的改进和电缆基础材料的发展，十几年前的试验数据用于现在电缆计算肯定是不合适的。如果今后我国的高压、超高压电缆，仍不抓紧进行基础技术研究，我们的发展将永远停留在照猫画虎的模仿阶段，谈自主创新和超越发展只是一句空话。（二）设备重复引进，水平并没有提高改革开放以来，我国电缆行业不惜重金争先恐后的进行大规模的技术引进，通过引进，我国的高压、超高压电缆取得了长足的发展，但是我国高压、超高压电缆的整体制造水平与世界先进水平的差距并没有缩小，我国至今也没有出现一个世界级的电缆企业。分析原因是我们的引进工作存在两个重大缺失，一是重硬件轻管理，二是重引进轻消化吸收，结果形成引进-落后-再引进-再落后的循环。现在我国拥有世界最先进的高压、超高压电缆生产设备，却不能生产世界最好的产品，主要原因之一是管理问题。我们已引进国外各种电缆设备几十年，现在依然大量重复引进，说明在引进消化吸收方面存在严重问题。下面一组数据，可以看出我国电缆行业在引进方面的问题和差距。Maillefer公司截止2007年底向全球共提供VCV生产线49条，中国大陆就有27条。Troester公司到现在共向全球提供110kV及以上CCV和VCV交联生产线共100条，中国大陆占有37条。而在上述设备供应商的用户清单中，却很少看到日本电缆企业名字，只有昭和电线分别在1995年和1997年引进两条VCV的记载。（三）国内市场环境特殊，创新难高压、超高压电缆的终端用户主要是国家电力公司，理论上讲国家电力公司是花国家的钱办国家事，更强调责任的承担，不在意花钱的多少。在承担责任的问题上，长期以来形成一种可怕的理念，用国外产品出了任何问题没有责任，而用国内产品出了问题责任就无法承担。因此在首次选择使用高压、超高压电缆问题上，国内产品不但没有得到应有的国民待遇，反而设置的门槛比国外产品要高，如国内产品要求必须经过XX级的产品鉴定，还必须有多少年多少公里的使用业绩，否则谁也不敢承担试用的责任。而对国外产品则相对宽容，没有那么多的限制和制约，如我国选用欧洲生产的500kV交联电缆，若要求使用业绩，任何厂家都无法满足，因为所有欧洲电缆公司500kV电缆的使用业绩主要在中国，都是中国首次试用，他们首次试用就没有使用业绩的限制，国内电缆就很难得到这种机会，因此高压、超高压电缆的发展和创新难度很大。日本早年高压、超高压电缆高速发展，领先世界先进水平，得益于电缆公司与电力公司的通力合作，台湾地区在高压、超高压电缆的发展过程中，采取的产品质量认可办法及试运行程序也有利于促进地区电缆的创新和发展。（四）产业不配套，制约产品在国际市场上的竞争我国高压、超高压电缆发展到现在，已拥有了足够大的生产规模，已建和在建的生产能力，除满足国内市场的需求外，还有很大的剩余产能可参与国际市场的竞争，这也是解决以后我国高压、超高压电缆供求矛盾的基本出路。但是，由于我国高压、超高压电缆相关的产业链不健全、不配套，制约我国产品在国际电缆市场上的竞争。目前我国110kV及以上的交联聚乙烯绝缘料、屏蔽料，全部依靠进口，110kV部分电缆附件、220kV绝大部分电缆附件也需要进口，500kV电缆附件完全受国外的控制，产业链不健全、不配套是我国高压、超高压电缆的发展瓶颈。2008年受电缆料的供应不足，许多电缆厂不得不停产，500kV电缆由于电缆附件不配套，500KV电缆无法进一步的试验和运行，因此提高产业的配套能力，对促进我国高压电缆的健康发展，提高产品在国际市场上的竞争力也是当务之急。（五）盲目大量投资，投资风险增加，也会给产业带来打击高压、超高压电缆属电力电缆的高端产品，只占电力电缆市场的很少一部分，虽然该产品比中、低压电缆有较高的利润空间，但它属高风险产品，盲目大量投资，不仅增大投资风险，也可能会引起电缆市场的混乱，对高压、超高压电缆的发展产生致命的打击。首先投资高压、超高压电缆见效周期长，即便是具备了一定生产能力也不一定能得到市场份额。CRU提出了统计高压、超高压电缆生产能力的一种观点，认为高压、超高压电缆的实际生产能力只取决于有经验有信誉电缆制造商的生产能力，说明设备的生产能力并不等于实际生产能力；其次高压、超高压电缆的生产需一定的生产基础，应具备较高的技术水平和较多经验积累，在不具备条件的情况下，直接投资高压、超高压电缆可能会付出沉重的代价。同时高压、超高压电缆也是一个高风险产品，产品一旦出现质量问题，可能会对企业造成致命打击；再者,高压、超高压电缆投资高、市场小，盲目大量进入，势必造成目前中、低压电缆低价竞争的混乱局面，会对高压、超高压电缆发展造成严重的打击。四、建议根据上述我国高压、超高压电缆发展中存在的问题，建议如下：（一）政府主导，电缆研究所牵头各高压电缆生产厂，积极开展与高压电缆有