2015年中国锂电池行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、锂电池行业定义与分类（一）锂电池行业定义锂离子电池是一种充电电池，它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电池时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。一般采用含有锂元素的材料作为电极的电池，是现代高性能电池的代表。锂电池行业是由锂电池的研发、生产和销售的企业组成。（二）锂电池行业产品分类锂电池按不同的分类方式可以分为以下几类：1、按锂电池所用电解质材料分液态锂电池和聚合物锂电池。2、按锂电池的外型分为方型锂电池和柱形锂电池。3、按锂电池外包材料分铝壳锂电池、钢壳锂电池和软包电池。4、按锂电池正负极材料（添加剂）分钴酸锂（LiCoO2）电池或锰酸锂（LiMn2O4）、磷酸铁锂电池和一次性二氧化锰锂电池；另一种分法：锂离子LIB和聚合物PLB。5、不同的性能用途方面分：一次性锂电池锂锰电池扣式3伏电池；高容量（高平台）锂电池用在手机数码产品上；高倍率锂电池用在电动车和电动工具上及飞机模型；高温锂电池矿灯、室上灯饰、机器内置后备电源；低温锂电池室外环境，北方（冬天）南极。6、锂电池还分成两类：不可充电的和可充电两类。二、锂电池行业发展环境分析（一）行业政策环境锂电池行业的发展离不开政策的引导与支持。了解相关政策导向，把握锂电池行业的发展趋势，是企业发展的必修课程。报告总结了对锂电池行业发展影响较大的一些政策，具体内容如下：图表：行业相关政策分析政策名称相关内容对行业的影响电动自行车用锂离子电池产品规格尺寸从外形尺寸、标称电压、安装方式、充放电接口等方面，对非折叠式电动自行车所使用的外置式锂离子电池产品进行标准化管理。提高锂离子电池应用于电动自行车的比例，降低企业生产成本和售后服务压力起到积极作用。同时，新规还能够有效带动锂电池行业的结构调整和标准化生产，进而提升锂电池在汽车方面的利用效率。电池行业清洁生产实施方案在相关镍镉电池和铅蓄电池应用领域推广锂电池，采用动力锂离子电池和氢镍电池替代镉镍电池，一方面减少废镉镍电池产生量（减少镉耗用总量约3%），另一方面提高动力电源的能量密度和功率密度。动力锂离子电池和氢镍电池技术的重点为提高电池的可靠性和安全性，以及电池系统管理技术。有利于保护环境和促进锂离子电池的应用以及开发。节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法明确将“锂离子电池/超级电容器”混合动力系统纳入新能源汽车补贴范围，且补贴力度远大于铅电池系统。有利于锂离子电池在新能源汽车上的应用分离膜行业“十二五”发展指南提出加快高性能新能源电池隔膜的产业化开发（包括质子燃料电池、锂离子电池及钒电池等），实现批量规模化生产，性能接近或达到国际先进水平。有利于锂电池成本的下降，从而实现更大程度的推广。关于开展私人购买新能源汽车补贴试点通知规定在上海、长春、深圳、杭州、合肥五个城市试点。随后，财政部等4部委又联合下发通知，在2009年13个城市试点公交、出租车等领域推广使用节能与新能源汽车基础上，增加天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州等7个试点城市，从而将公共服务领域节能与新能源汽车示范推广试点城市扩大至20个。有利于锂离子电池在电动汽车上的应用，但目前电动汽车的推广和应用市场反应有些暗淡。资料来源：前瞻产业研究院整理（二）行业技术环境1、行业专利申请数分析近年来，我国锂电池申请专利数呈逐年增长趋势，到2012年申请数达到1015项。图表：2005-2012年锂电池技术相关专利申请数量变化图（单位：项）资料来源：前瞻产业研究院整理2、行业专利申请人分析从我国锂电池专利技术申请人构成来看，三星SDI株式会社申请的专利最多，有253项；深圳市比克电池有限公司和合肥国轩高科动力能源有限公司排名第二、第三，申请数分别为43项和29项。图表：截至2013年锂电池技术相关专利申请人构成图（单位：项）申请人专利数量三星SDI株式会社253深圳市比克电池有限公司43合肥国轩高科动力能源有限公司29中航锂电（洛阳）有限公司28深圳市冠力新材料有限公司26惠州亿纬锂能股份有限公司26比亚迪股份有限公司26万向集团公司25天津力神电池股份有限公司25万向电动汽车有限公司25资料来源：前瞻产业研究院整理三、锂电池行业产业链分析锂电池行业的上游为锂电池的相关原材料生产行业，主要包括碳酸锂、电池隔膜、电解液以及正负极材料。锂电池行业为各种锂电池的研发、生产和销售的企业。锂电池行业的下游行业主要包括，手机、笔记本电脑、数码相机、MP3和电动车等行业。图表：锂电池行业产业链结构图资料来源：前瞻产业研究院整理四、锂电池行业的发展状况近年来，国内经济不断发展，手机、笔记本等下游市场发展良好，带动了中国锂电池行业的高速发展。长远来看，随着国家政策对电动车行业的倾斜以及智能手机和平板电脑对于锂电池的需求拉动，将推动锂电池的需求量进一步增长，行业发展前景广阔。图表：2012年中国锂电池行业状态描述总结表状态描述指标结论行业产能2012年中国锂电池行业工业总产值1225.78。行业销量2012年中国锂电池行业销售收入1210.54行业利润2012年中国锂电池行业产品销售收入106.48亿元，利润总额47.41亿元。资料来源：前瞻产业研究院锂电池行业研究小组整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2014-2018年中国锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告。五、国际锂电池行业知名企业1、韩国三星2、日本索尼3、韩国LG4、日本三洋5、日本NEC六、中国锂电池行业知名企业1、浙江南都电源动力股份有限公司2、东莞三星视界有限公司3、乐金化学（南京）信息电子材料有限公司4、深圳市比亚迪锂电池有限公司5、三洋能源（北京）有限公司6、深圳市比克电池有限公司7、飞毛腿集团有限公司8、天津力神电池股份有限公司9、成都建中锂电池有限公司10、东莞新能源电子科技有限公司七、中国锂电池行业五力模型模型分析（一）上游议价能力分析图表：锂电池行业上游议价能力分析指标表现结论企业数量锂电池行业上游的隔膜、电解液和正极材料企业数量较多，但是在高端产品领域，能够生产的企业数量较少。中低端产品议价能力较低，高端产品议价能力较高。产品独特性中低端产品同质化较严重，但高端产品的专利和产品独特性较多。中低端产品同质化导致其议价能力下降，高端产品议价能力较强。前向一体化能力上游供应商企业对于锂电池行业企业而言，尤其是锂电池隔膜和正极材料对于锂电池的产品质量影响较大，因此锂电池企业向上游供应商的一体化意愿和能力较强。锂电池行业前向一体化能力和意愿较强。资料来源：前瞻产业研究院整理（二）下游议价能力分析锂电池下游行业非常广泛，包括仪器仪表、汽车电子、现代物流与供应链管理、交通管理、军事应用、安全防护等。对于下游行业而言，锂电池是下游产品的关键元器件，占有较高的成本比重，锂电池的性能和价格对很多下游产业成本水平有很大影响，其性能指标的优越性大大地促进了下游行业的发展，使下游产业信息化技术得以推广，目标得以实现。锂电池行业对下游行业的议价能力较强。图表：锂电池行业下游议价能力分析指标表现结论用户数量下游用户较多，包括仪器仪表、汽车电子、现代物流与供应链管理、交通管理、军事应用、安全防护等。用户数量多，市场大，锂电池企业的有一定议价能力。购买数量下游企业一次购买能力和数量均较大，但锂电池行业尤其是高端动力锂电池行业的对于安全性和能量密度技术要求较高。锂电池企业议价能力较强。转换成本锂电池拥有较高的能量密度和环保特性，在与铅酸电池和镍氢电池的对比中占据有利的地位，下游应用有一定的转换成本。锂电池企业议价能力较强。同质化程度锂电池企业行业在中低端领域的同质化程度较严重，主要是通过价格竞争，但是在动力锂电池等高端市场上，锂电池企业产品的差异性较大，锂电池企业企业拥有一定的话语权。议价能力较强。资料来源：前瞻产业研究院整理（三）替代品威胁分析麻省理工学院衍生公司的“佩力昂（Pellion）科技”，将研发低成本的高能量密集可充电镁离子电池，有望突破当前各种电动和混合电动汽车的储能技术。Pellion将大量进行计算材料设计，并加快材料合成和电解质优化，以鉴定出新的高能密集镁阳极材料以及可兼容的电解化学材料。如果成功，该项目有望研发出首个量产型镁离子电池，并确定美国科技在此方面的领导地位。图表：锂电池行业替代品威胁分析指标表现结论替代品数量替代品主要为铅酸电池、镍氢电池和燃料电池等。同时还有超级电容器、镁离子电池这种新型储能装置，其中超级电容器具有充电时间短、使用寿命长、节约能源和绿色环保等特点。对电池行业的发展有一定潜在威胁，而电池行业内部燃料电池对于锂电池也有一定替代威胁。有较大威胁替代品价格铅酸电池和镍氢电池相对价格较低，对锂电池有一定替代作用，而超级电容器方面则对整个电池行业有一定的威胁作用。有一定威胁转换成本从锂电池转换为铅酸电池和镍氢电池的转换成本较低，从锂电池转换为超级电容器的转换成本也较低。有一定威胁资料来源：前瞻产业研究院整理（四）新进入者威胁分析从下面的分析可知，我国锂电池行业由于较高的利润率对潜在进入者具有较强的吸引力，而在高端产品领域由于技术限制，存在较高的进入壁垒。总体来看，锂电池行业存在一定的新进入者威胁。图表：锂电池行业潜在进入者威胁分析指标表现结论吸引力评价2012年行业的销售利润率较2011年有所下降，但仍维持在8%以上的水平，利润率较高对新进入者有较强的吸引力。吸引力较强进入壁垒中低端小功率锂电池行业进入门槛较低，市场上不断出现新的进入者，但是高端动力锂电池行业的进入门槛较高。不同产品进入壁垒不一企业反击程度2012年锂电池行业的景气度不佳，使得行业内企业对于新进入者的反击程度一般。企业反击程度一般资料来源：前瞻产业研究院整理（五）现有竞争者分析中国是仅次于日本的锂电池生产大国，但并不是强国，在全球锂电池产业链中仍处于中低端。目前，国内锂电池行业的生产企业规