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中国钢铁行业分析一年增产一个韩国 李世俊：中国钢铁工业的年增长率在上世纪年代为；年代为；但年，在亿吨钢产量的基础上，年平均增速达，这个速度不是“高”，而是“超高”于是，外国对中国的钢铁企业有三个不可思议：第一，中国的钢铁怎么可能增长多个百分点，而且还都卖得出去？第二，中国社会现代化发展的前景到底是什么？第三，中国的一些企业不以营利为目标，而以搞垮对方为目标，为什么？ 2004年对世界钢铁工业来说是个黄金年，日本、美国和欧洲各国经济同时复苏，钢铁消费大增，价格上涨。有人感叹，世界钢铁工业形势从没有像现在这么好！世界钢铁工业好在什么地方？好在中国！ 中国是世界钢铁工业的“明星”，2004年产钢量2.7亿吨，比全球钢总产量的1/4还要多。去年钢产量新增5046万吨，相当于全球排行第五的韩国全年的钢产量。 今年也同样，今年一季度全球钢产量增长了1672万吨，中国占了九成，全世界所有的国家加起来才占了一成。由此，全球的专家都预计，今年中国的钢铁产量一定会突破3.3亿吨，并将成为钢铁净出口国。 从1亿吨增长到2亿吨，中国用了7年时间，而从2亿吨增长到3亿吨，中国两年就完成了。一时间，“中国钢铁速度”成了全球关注的焦点，因为它打破了全球供给的平衡。而事实上，中国国内已经进入了供大于求的阶段。 拉动经济增长通常有三种动力：固定资产投资、消费、出口；而拉动钢铁增长也是这三种动力，尤其是固定资产投资。 上世纪70年代的日本，由于固定资产投资占GDP比例超过36.4%，导致日本钢铁工业的整体产能过剩，日本政府耗费了10年的时间调整供需结构和产业结构，甚至做出“限产保价”。因此，日本至今也特别敏感固定资产投资的风险变化。在世界各国固定资产投资所占GDP比例中，鲜有哪国能超过40%，而中国在2004年就达到了42.8%。 从消费增长方面看，从去年9月起，汽车月增长速度结束了三年增速高于钢铁的势头，商品房投资也出现了速度放缓。 出口市场同样不容乐观，2004年国际钢铁产能和需求增长都已达到了顶点，因此，想通过出口来转移国内的过剩产量，困难相当大。 李世俊关于钢铁企业编制“十一五”规划的建议一： 关注供需关系变化，重视风险分析和风险管理。他认为，钢铁工业处于低谷就像在碗底儿，向哪个方向都叫向上，干什么都挣钱；有些项目决策是用金钱赌明天，到了钢铁行业供大于求的今天，编制发展规划就要从整体市场战略层次上考虑。因为战略指导规划，规划引导计划，计划落实项目，战略错误是无法通过精明的战术来补偿的。 回避撑肚皮式扩张 李世俊：中国钢铁扩张模式需要反思，总喜欢将钢铁冶炼规模集中在一个地方，不断开新区、扩规模。就好像下围棋：不占角、不占边，在中间盲目扩张，占的地盘不小，但没做“眼”，就没有核心竞争力。对方一个棋子就把你这片全提了，不管你这片是个子，还是个子。 有一组数据是让国人所困惑的。到2010年，全国至少有13家企业产量计划达到千万吨。虽说大型企业都在发展，但前十名产量在全行业所占比例却是逐年递减。 按照目前国内钢铁企业的发展规划测算，到2010年，排名前10名的企业年产能比将降至26%。从国际环境看，中国钢铁行业的集中度也明显低于世界平均水平。2004年全国500万吨以上产量的企业只占全国总量的45%，与韩国、日本一家或者几家钢厂占全国钢产量的80%相去甚远。 因此，新产业政策确立了扩大骨干企业集团规模，提高产业集中度的发展方向，到2010年，钢铁冶炼企业数量要较大幅度减少，国内排名前十位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例要达50%以上，2020年要达70%以上。到2010年，要形成两个3000万吨级、若干个千万吨级的具有国际竞争力的特大型钢铁企业集团。 李世俊关于钢铁企业编制“十一五”规划的建议二： 国外大型钢铁集团的发展思路通常是，通过并购由若干个布局合理、规模适当、分工明确、有统一的企业文化的钢铁厂。中国钢铁企业的扩张模式则需要反思，如果总是期望成为某个区域的霸主，这说明我们的企业在思考扩张的同时，没有全盘把握钢铁市场的发展脉搏。所以，企业做大的概念不仅仅是规模和产量，更重要的是核心竞争力和整体战略。 钢铁运输，越运越“输” 李世俊：钢铁企业选择原地建设的做法，就局部而言可能是合理的；但太多的企业采取同样的战略，就是“合成谬论”。国内今天的运输状况已经相当紧张了，如果不顾当地需求，任凭在内地就地扩产，那么你将如何应对明天的“天价”车皮？从港口把矿石运到内地，再把相当量的产品运回沿海地区销售，你凭什么拿市场？这种“运输”的另一层含义实际上是越运越“输”。 论据一：去年年底统计的全国各钢铁厂的矿石到厂价格记录显示，每吨矿石最高到厂价高达千元，上海宝钢的矿石到厂价格则为每吨近400元，有哪个企业的高附加值产品能比宝钢产品多卖五六百元？ 造成价差的原因：一手矿还是二手矿，有没有海外矿山投资，是长期协议还是短期合同，海运距离、吨位、运价等，这些决定了矿石到港价格的差异；而企业与港口的距离，车皮价格，运输方式、运力、运距的差异等，也决定了矿石到厂价格的差异。 论据二：据统计，2004年华北地区钢材总产量为5549万吨，有2600多万吨钢材外运。流向东北236万吨，流向华东1138 万吨，流向中南773万吨，流向西南222万吨，流向西北280万吨，出口180万吨。东北地区自用钢材只占了一半，也就是说另有一半东北钢材运到了关内。全国各地的钢材生产之后，都喜欢在全国运来运去，这完全能够说明中国钢铁企业的产业布局亟须改变。 “钢铁新政”中明确提到，钢铁产业要从矿石、能源、水资源等多方面考虑优化布局；并把企业分为两类，大型钢铁企业主要分布在沿海，内陆钢铁企业应结合本地市场和矿产资源，以矿定产，不简单谋求单纯的规模扩张，要以追求可持续生产为目标。 而华北地区等内陆省份，相对于沿海几乎无太多的优势可言。水资源短缺，产能低水平过剩，所以应根据环保要求，避免环境污染，严格控制生产成本增多和规模扩张。 现如今中国各地都在实行工业强势发展的战略规划，东部叫腾飞、西部要开发、东北唤复兴、中部喊崛起，但这并不是指任何产业都要跟上区域发展追求。很显然，钢铁工业就不适合，因为中西部肯定落后于沿海。发展的越超前，反而越麻烦，可以说，这方面“超前一步叫先进，超前两步就叫先烈”。 李世俊关于钢铁企业编制“十一五”规划的建议三： 中国钢铁企业不应走规模扩张的道路，应该走差异化运作之路。奥地利某个钢铁企业在今年举行的世界钢铁协会会议上谈到了“要走纵向延伸的路子，而不是横向扩张的路子”。钢铁企业在生产过程中要做两件事：第一，要把物流成本算在内，包括矿石、煤炭等资源的运输，要核算所有流通环节的投入成本。第二，要把所有成本的差距分成两类，一是可变差距要素，即通过工艺技术和管理可以缩短的差距；二是不可变的差距要素，你的所在地离港口距离远，又没有矿产、煤、水，这些都是基本问题，影响你的产业布局。因此，应扬长避短，找有自己特色的方向走下去。善待最后的机遇李世俊：中国目前钢铁消费的状况还比较良好，产品销售率几乎是，这是因为国内消费市场很大。但如果中国不善待机遇，只重视规模扩张，很快就会从“淘汰”策略被迫转到“限产保价”阶段（如果集中度足够高）。如果集中度不够，就只能增产降价，走价格战之路，那样，明天中国的“钢”就是今天中国的“鞋”！一个中国为数不多的渴望即成为具有国际竞争力的钢铁工业将不复存在。 “钢铁新政”明确规定，目前，国内所有运转的小于20万吨的转炉、电炉，小于300立方米的高炉都属于被淘汰设备。2004年年底，全国统计高炉总数为1131座，产能是3.7亿吨。小于300立方米的高炉占整体产能的26.1%，因此，炼铁应淘汰的产能为9900万吨。淘汰小于20万吨的转炉和电炉，全国产能应减少5000万吨。而市场的新准入界限是高炉不小于1000立方米，转炉不小于120万吨。 据中国钢铁工业协会调查的情况显示，落后的生产设备主要集中在华北等内陆地区。合作体制上，落后设备大多集中在民营企业。 从产品结构上看，“板带比”是钢铁经济发展到不同阶段的不同表现，也是钢铁工业不同技术含量的表现。世界各国的钢铁产品“板带比”，美国平均是68%、日本是54%、韩国为46%、中国为39%。 而据今年5月份统计，全国板材平均售价为每吨4054元，宝钢出产的板材为每吨7296元。而行业最低价格每吨2826元，几乎与生铁的价格相差无几。 我国的西气东输建设、奥运“鸟巢”、“水立方”游泳中心、央视大厦所需钢材都是高技术含量产品，但目前能够为这些工程供给产品的国内钢铁企业寥寥无几，这些工程核心部位的特殊用钢仍需要进口来解决。 由此可见，中国钢铁工业的发展只是上了规模，“浅水区人挤人、深水区没人去”。因此，中国的钢铁产品需要从数量型向品种、质量型转变，这就意味着更多的钢铁企业在经历了大规模产能扩张之后，需要进入一个抓内部管理、抓品种开发、抓质量升级的阶段。 李世俊关于钢铁企业编制“十一五”规划的建议四： “有市场，大干；没市场，也可以大干；我只要比他强，他先死，我就有市场。”这就是中国钢铁企业心态的真实写照，这在某个时期、一定范围内可能是对的。在预选赛、小组赛，对手较弱，把对手挤出线，你就独占鳌头了。这时的特点就是对手弱，有淘汰的余地。但市场淘汰的量