【精品】顾客管理系统操作手册 eFuture ONE POS-ERP百货连锁版.doc

dp百货连锁版 R20XX顾客管理系统操作说明文件名称百货连锁 R20XX 会员管理系统操作说明密级机密版本1.0文件编号制作部门富基融通科技有限公司 产品研发部编写李敏20XX-03 审核质量传阅范围版权声明所有权利保留文件控制版本记录日期作者版本变更说明20XX-03-10李敏V 1.00文件创建审阅记录日期审阅者意见目录第一章 会员管理系统流程图流程一：会员卡片管理流程开始020XX会员卡新增是否供应商制卡？已印制卡面的卡进行写磁生成制卡文件（包含卡面号和磁道号）发给制卡商020XX会员卡门店领用020XX批量发售单03001会员服务台新会员办理03001会员服务台附属卡发放YN结束商场自写磁第二章 主数据管理01001 会员控制参数设置路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【主数据管理】【01001会员控制参数设置】功能说明：用于定义会员系统中相关控制参数。包括积分小数位、积分规则方式、积分舍入规则、积分补录有效天数等。操作界面：重要项目说明：1) POS:2) 退货积分折现比例：退货时扣回积分，当会员卡积分余额不足需要现金补回的比例。3) 销售小票保留天数：销售小票在系统中保留的时间。补录和退货，只能处理此天数内的小票。4) 特价标准：商品折扣小于或等于此标准，则视为特价，积分取特价积分率5) 折上折方式：1-成交价=原有折扣价*会员折扣率，2-起点折上折按会员类别上定义的折上折起点折扣率及折上折折扣率计算。 6) Java零钞限额：JAVAPOS单笔小票可以存入会员卡的零钞上限。7) 返利：8) 返利券方式：只能启用以下一种。9)10) 1全额比率：只能以比率的形式计算返利，以返利积分达到最大返利规则的该级次的比率计算，如100分以下按5%，100200按6%，返利积分110，算法110*0.611) 2差额比率：只能以比率的形式计算返利，以返利积分分级达到的返利规则分段计算改级次的比率：如100分以下按5%，100200按6%，返利积分110，算法100*0.5+10*0.612) 3金额：以返利积分达到的级次返利为固定金额。如100分返1、200返30，返利积分则必须为100或200的整数倍才能返相应金额。13) 4金额加比率：同时按金额和比例返，以返利积分达到的最大级次计算积分比率，同时加上返利金额。如100返10元，比例1%。如以120分返利，算法10+20*1%14)15) 返利券有效期：返利券的有效天数，过此天数自动失效，不能使用。16) 返利券金额小数位：1表示整数；0.1表示一位小数；0.01表示两位小数。17) 返利券是否允许部分积分返利：参数设置为N表示不允许，Y表示允许18) 返利券延期限制次数：设置为N表示不限制次数，设为大于0的数表示控制延期几次。19) 是否允许历史和当前累计返利：Y 允许，N不允许。20) 返利券使用方式：1表示返电子券；2表示返打印券；3表示返电子券并打印凭证21) 服务台：22) 一个手机号码只能申请一名会员成员：Y-是,N-否；23) 一个证件号码只能申请一名成员会员：Y-是,N-否；24) 一名成员只能办理一张会员卡：Y-是,N-否；25) 会员资料默认地址：在会员服务台新会员办理时，居住地址的默认值，可修改。26) 是否必须输入一种联系方式：Y-是,N-否；27) 会员升降级延期执行方式：A自动，M手工。28) 临时会员卡押金积分数：顾客办理临时会员卡时，会扣减其关联的会员卡内的积分，归还临时卡时，押金加回29) 小票办卡最长期限：规定此期限内的小票才能办理会员卡。30) 会员卡到期提醒天数：会员卡到期提前提醒的天数31) 一个合作伙伴ID号只可办理一张卡：合作伙伴办卡方式，是否控制一个合作伙伴ID只能办一张会员卡32) 同一会员允许办理的会员卡数量限制：数值表示同一会员允许办理会员卡的数量，为0则表示不限制。33) 会员消费办卡是否必须满足额度：Y必须满足额度，N不一定满足额度。34) 会员消费办卡小票是否是否限定同一日：多张小票累计办理会员卡，限定小票是否是同一天的；Y限定同一日；N不限定同一日。35) 会员消费小票是否能办卡：用会员卡消费都小票是否允许办卡Y能办卡，N不能办卡。36) 积分：37) 积分方式：一元积几分；几元积一分。38) 积分舍入规则：消费金额按积分率计算积分后精确的规则，按四舍五入、向高取整、向低取整（此规则配合积分小数位使用）39) 是否允许积分余额为负数：用于控制卡内余额是否允许为负数，但是不影响退货处理，退货不会产生负分。40) 是否实时积分：Y在前台消费时实时积分，N表示不实时积分，JOB计算积分。41) 积分小数位：积分精确的位数。42) 积分处理分组方式：1小票，2相同积分率，3相同商品。43) 返利券是否参与积分：当设置券为不积分的付款方式时，返利券是否积分，1表示积分，0表示不积分。44) 卡片管理：45) 是否供应商制卡：Y表示走供应商制卡流程，N表示自制卡流程。46) 联名卡导入的最大行数：对联名卡导入的最大行数的控制。47) 卡新增时是否指定主附卡：Y指定，N不指定。48) 是否门店新增卡：Y表示从新增开始卡库存由门店管理，N表示从卡新增开始卡库存由卡中心管理。49) 卡新增时是否指定到期时间：Y指定，N不指定。50) 其他：51) 印卡文件是否压缩：用于控制生成的印卡文件格式，Y表示以压缩文件格式生成，N表示以TXT格式生成E 特别说明：1) 系统一旦启用，该参数不允许任意修改。01002 会员字典定义路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【主数据管理】【01002 会员字典定义】功能说明：用于提前定义会员档案资料中各项信息，方便在会员资料和各类报表、单据中下拉选择。操作界面：E 重要项目说明：1) 此处的定义为会员资料录入提供选择参考，不做实际控制，可删除、修改。E 操作方法：1) 可通过增加类别和删除类别来增加和删除左边列表中的类别。2) 选中左边列表中的一个类别，通过增加明细和删除明细按钮来设置右边列表的字典。01004卡类别定义路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【主数据管理】【01004卡类别定义】功能说明：用于定义卡类别信息，包括流水长度、开始卡号、结束卡号、前缀字符、后缀字符、用途、校验位长度、有效期计算方式、验证方式、缺省积分率、默认折扣率、折上折起点折扣率、折上折折扣率、零钞转存等。操作界面：卡类别列表：卡类别信息：修改日志：E 重要项目说明：1) 印制卡号：门店标识符+前缀字符+流水号+校验位+后缀字符 （验证码）2) 轨道信息：门店标识符+前缀字符+流水号+校验位+后缀字符+加密串3) 验证方式：验证码，即使用该类别的会员卡时，需要输入卡面上印制的验证码进行校验（类似信用卡背面的三位验证码）；无验证，即直接刷卡使用。4) 办卡有效期计算方式：1-固定日期+有效期表示在办卡截断日期之前办的卡有效期为办卡截断日期+有效期1；办卡截断日期之后办都卡有效期为办卡截断日期+有效期2；2-办卡日期+有效期表示按办卡日期+固定有效期1；5) 缺省积分率：卡类别默认的积分率6) 身份积分倍数：设置几倍身份积分7) 默认折扣率：卡类别上的默认折扣率8) 折扣分担分组：对应合同上的折扣分担比率9) 折上折：例如：折上折起点折扣率为80% 、折上折折扣率95% 当原有折扣=80% 原有折扣*95% 原价*vip% 取原价*vip% 原有折扣*95%=原价*vip% 取原有折扣*95% 当原有折扣 原价*vip% 取原价*vip% 原有折扣=原价*vip% 取原有折扣 10) 零钞转存：收款台零钱不足，或者顾客不方便携带零钱时，可以将找零存在卡中，存零钱的最大限额不能超过卡类别上定义的零钞转存限额。11) 修改卡类别信息，系统将记录详细的修改日志，查看“修改日志”页面。12) 已使用的卡类别不能删除。01005 会员卡群组定义路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【主数据管理】【01005 会员卡群组定义】功能说明：按照会员的相关静态或动态数据条件查询出会员结果进行分组，可用于会员促销、会员关怀、会员分析等。操作界面：特别说明：E 操作方法：1) 增加新的分组：选择上级或同级分组，单击子项/本项按钮，输入名称，代码。分组编码由本级编码和上级编码组合生成。单击保存按钮。子项即增加下一级分组信息；本项即增加同一级分组信息。2) 选择是启用会员属性查询条件还是消费排名查询条件，以及计算方式3) 会员属性查询：选中分组条件最末级，单击增加，新增一行条件列，输入要定义的值，单击保存按钮。4) 消费排名查询：选择消费日期、消费门店、消费金额段、积分段、排名前几名、排名方式以及有消费和无消费的柜组、品类、品牌及业种5) 计算方式：1-先会员属性后消费排名；2-先消费排名后会员属性6) 生成分组数据：单击生成按钮，提示生成成功。7) 支持信封打印，点信封按钮，按照生成的会员卡号进行打印信封E 重要项目说明：1) 已经保存的分组条件，编码不允许修改。2) 修改了分组条件，必须保存，并重新生成分组数据。3) 已经生成分组数据的分组条件建议不要随意删除或修改。01007 服务台模版配置路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【主数据管理】【01017 服务台模版配置】功能说明：用于定义在03001会员服务台显示的项及录入顺序等。操作界面：图（1）-系统固定栏目图（2）-用户自定义栏目特别说明：固定项目可以修改录入的顺序、是否显示和是否必须输入。而自定义项目可以修改录入的顺序、是否显示、是否必须输入、列名宽度和列值宽度（列名加列值最大为16个单位宽度）。另外可以选择显示模式，如果是缺省取洗头膏默认的模式，用户也可以自己定义模式，定义样式为下拉数据窗口，并选择字典。01011 地址信息定义路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【主数据管理】【01011 地址信息定义】功能说明：用于提前定义会员档案资料中地址信息，方便在输入会员资料地址信息时下拉选择。操作界面：E 操作方法：增加新的地址信息：选择上级或同级分组，单击子项/本项按钮，输入名称，代码。分组编码由本级编码和上级编码组合生成。单击保存按钮。子项即增加下一级地区；本项即增加同一级地区。特别说明：1) 不同的地址类型，用于会员资料地址信息中，不同的项目，如省、市、区、街道（小区）。2) 此处的定义为会员资料提供选择参考，方便录入，不做实际控制，可删除、修改。01012 RFM分类指标定义路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【主数据管理】【01012 RFM分类指标定义】功能说明：用于定义RFM的分类指标。操作界面：特别说明：1) 此处定义RFM分析的各类指标，包括Recency（最近购物天数）,Frequency（购物次数）,Monetary（平均购物金额）。RFM报表以此为依据进行分析。01014 合作伙伴定义路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【主数据管理】【01014 合作伙伴定义】功能说明：用于定义商场的合作伙伴。操作界面：合作伙伴列表：合作伙伴信息：特别说明： 状态i. 正常：可以以该合作伙伴办卡ii. 终止：终止办理该合作伙伴的新卡，已办卡照常使用 合作伙伴一旦被使用不可删除 01015 会员办卡方式定义路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【主数据管理】【01015 会员办卡方式定义】功能说明：用于定义会员的办卡方式，对于各类办卡方式可以设置：是否可升级、是否可降级、是否可延期、手工升降级是否换卡。操作界面：特别说明：E 操作方法：1）点击修改按钮，然后点新增按钮，系统会在操作界面下面新增一行，输入办理名称，类型并选择是否可升级，是否可降级，是否可延期，手工升降级是否换卡，填写备注等信息；2）点击保存按钮保存所新增的信息。E 重要项目说明： 一旦办卡方式被使用不可删除。01016 会员变动原因字典定义路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【主数据管理】【01016 会员变动原因字典定义】功能说明：用于定义会员积分调整原因，会员冻结原因，会员换卡原因，会员延期原因，会员解冻原因，以便于后续单据下拉选择。操作界面：积分调整原因：会员冻结原因：会员换卡原因：会员延期原因：会员解冻原因：会员注销原因：01021 设置VIP制卡文件压缩密码路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【主数据管理】【01021 设置VIP制卡文件压缩密码】功能说明：用于设置在新增单中导出的制卡文件的压缩密码。操作界面：01022 节假日定义路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【主数据管理】【01022 节假日定义】功能说明：用于定义节假日，支持公历和农历节假日的定义。操作界面：01023 日历查询路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【主数据管理】【01023 日历查询】功能说明：用于日历的查询，支持公历查农历，农历查公历的双向查测。操作界面：双向查询：E 重要项目说明： 遇到闰月的情况，节假日只记第一个月的。01099 同步系统数据路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【主数据管理】【01099同步系统数据】功能说明：用于接收业务系统中的商品信息等。操作界面：操作说明：1) 选中需要接收的条目后，单击接收按钮。03002 会员档案路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【主数据管理】【03002 会员档案】功能说明：用于查询会员的档案信息。操作界面：特别说明：1）可以在查询方式处选择按指定会员卡、会员卡、会员、群组四种方式查询。2) 选择会员卡、会员、群组这几种方式时，可以设置查询条件查询。第三章 会员卡片管理020XX 会员卡新增路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【会员卡片管理】【020XX 会员卡新增】流程节点：流程一功能说明：用于批量新增会员卡，对会员卡加磁或导出制卡文件给供应商制卡。操作界面：单据列表状态：操作界面：生成制卡文件由供应商制卡商场自写磁，自制卡特别说明：E 操作说明：1) 是否供应商制卡在会员参数里面设置2) 在单据明细中选择卡类型。保存后如果是供应商制卡，点击生成按钮，本单据操作完成；如果是商家制卡，点击生成按钮，然后点击写磁按钮进行3) 可以将生成的磁卡信息通过FTP上传至指定的文件夹。4) 取磁：用于商家制卡写磁错误时的取消写磁标志。E 重要项目说明1) 制卡文件只能导出一次，请妥善保存。2) 已经审核的单据才能生效且不允许修改。020XX 会员卡门店领用路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【会员卡片管理】【020XX会员卡门店领用】流程节点：流程一功能说明：用于卡中心制卡的管理流程，门店向卡中心领用卡，保存在门店待对顾客发售。操作界面：单据列表页面： 输入原新增单号门店全部领用特别说明：E 操作方法：1) 新增一张单据，输入要领用的卡号，审核成功即该卡可在门店发售2) 输入原新增单号，提取原单据号所有卡号全部由门店领用。E 重要项目说明：1) 以新增单号生成的领用单不允许修改单据明细，只能全部领用。2) 可以供门店领用的卡必须为卡中心新增，并且已制卡的卡3) 已经审核的单据才能生效且不允许修改020XX 会员卡门店退回路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【会员卡片管理】【020XX会员卡门店退回】功能说明：用于卡中心制卡流程，门店向卡中心退回已领用还未向顾客发售的卡，退回到卡中心的卡可重新对门店领用。操作界面：单据列表： 退卡门店必须与原领卡门店保持一致特别说明：E 重要项目说明1) 可以退回卡中心的卡，必须为本门店领用的，且未向顾客发售的卡。2) 退卡的门店和卡号必须和原领用卡门店和卡号匹配，才能退回到卡中心。3) 已经审核的单据才能生效且不允许修改。020XX 会员卡批量发售单路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【会员卡片管理】【020XX会员卡批量发售单】流程节点：流程一功能说明：用于推广时批量发售会员卡，不需要录入顾客资料，并自动关联会员账号。事后可进行会员资料的维护。操作界面：单据列表：单据明细：可以批量发售的卡必须为本门店领用的卡 特别说明：E 重要项目说明1) 选择发卡门店批量发售的卡，必须为本门店的卡才能发售。2) 批量发售的卡系统自动设置为主卡，重新录入资料时只能作为主卡对顾客发售。不能关联为附卡。3) 批量发售单可以发售普通会员卡和返券卡，不能发售临时卡4) 已经审核的单据才能生效且不允许修改。020XX 会员卡批量回收单路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【会员卡片管理】【020XX会员卡批量回收单】功能说明：用于对批量发售后并未售出的卡进行回收处理操作界面：单据列表：单据明细： 指定原批量发售单号回收批量回收的卡必须与原领用门店保持一致特别说明：E 重要项目说明1) 选择回收门店，必须与原发售门店保持一致，且没有录入顾客资料的卡。2) 指定原批量发售单号，可以提取原单上所有信息，根据需要全部或部分回收。3) 已经审核的单据才能生效且不允许修改。020XX 会员卡批量冻结单路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【会员卡片管理】【020XX会员卡批量冻结单】功能说明：用于对批量发售后因特殊原因需要停止使用大批量的卡，做批量的冻结处理。操作界面：单据列表：单据明细：选择项在会员变动原因字典中定义，此处为必填项 操作方法：1) 单击新增按钮，选择冻结原因，输入需要冻结的卡号，自动带出该会员卡类别的属性，或单击选择按钮，弹出：2) 单击增加设置查询条件，单击查询按钮，则显示所有符号条件结果，选择“全选”则选中所有结果，单击确认则将所有选中结果添加到单据明细中。也可手工勾选需要添加的卡号。特别说明：E 重要项目说明1) 批量冻结的卡必须为已发售的卡。2) 批量冻结的卡状态改为“冻结”，不能使用，必须重新解冻才能使用。3) 批量冻结的卡根据冻结原因，分别控制卡内积分账户和券钞账户是否可用4) 已经审核的单据才能生效且不允许修改。020XX 会员卡批量解冻单路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【会员卡片管理】【020XX会员卡批量解冻单】功能说明：用于对状态为“冻结”的卡做重生效处理，使原卡可以重新使用。操作界面：单据列表：单据明细：选择项在会员变动原因字典中定义，此处为必填项 操作方法：1) 单击新增按钮，选择冻结原因，输入需要解冻的卡号，自动带出该会员卡类别的属性，或单击选择按钮，弹出：2) 单击增加设置查询条件，单击查询按钮，则显示所有符号条件结果，选择“全选”则选中所有结果，单击确认则将所有选中结果添加到单据明细中。也可手工勾选需要添加的卡号。特别说明：E 重要项目说明1) 批量解冻的卡必须为门店领用且状态为冻结的卡。2) 已经审核的单据才能生效且不允许修改020XX 会员卡批量注销单路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【会员卡片管理】【020XX会员卡批量注销单】功能说明：用于对门店领用的卡做批量注销功能，可以对冻结的卡注销。注销后的卡不能重新使用。单据列表：单据明细：选择项在会员字典中定义，此处为必填项操作方法：1) 单击新增按钮，选择冻结原因，输入需要解冻的卡号，自动带出该会员卡类别的属性，或单击选择按钮，弹出：2) 单击增加设置查询条件，单击查询按钮，则显示所有符号条件结果，选择“全选”则选中所有结果，单击确认则将所有选中结果添加到单据明细中。也可手工勾选需要添加的卡号。特别说明：E 重要项目说明1) 如该主卡是该会员的唯一一张卡，则同时注销该会员帐号。2) 如该会员还拥有其它附属卡，则主卡不允许注销，即主卡必须是该会员最后注销的卡。3) 注销附属卡：只注销该卡即可，会员帐号及会员下属其它卡均保留。4) 批量注销时，为了保证整张单据的一致性和完整性，如其中一张卡不能成功注销，则所有卡都不能注销。5) 已经审核的单据才能生效且不允许修改。020XX会员批量写磁路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【会员卡片管理】【020XX会员卡批量写磁】功能说明：用于批量制作会员卡。操作界面：第四章 服务和支持03001 会员服务台路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【服务和支持】【03001 会员服务台】功能说明：用于会员管理的工作平台，包含功能：新会员办理，新卡发售、卡资料修改、会员合并、会员升级、会员降级、会员换卡、卡延期、卡注销、卡冻结、积分调整、积分补录、返利礼品、返利券、备忘录、意见处理。通过工具按钮打开操作界面，实现功能。显示或隐藏会员服务台功能栏办理新会员账号并关联主卡会员帐户办理多张卡或关联附属成员操作界面： 新会员办理用于办理新会员，发售主卡流程节点：流程一.1 操作方法：1) 连接刷卡器刷主卡（也可手工输入卡号），回车，填写新会员相关资料，如姓名、证件类型、证件号码、生日、联系方式等，单击确认按钮，系统回到新会员办理界面。输入会员卡号或直接刷卡 2) 办卡方式分为消费办卡、合作伙伴办卡和其他自定义办卡方式，如果是消费办卡，则在刷卡后点击输入小票，录入小票信息。E 重要项目说明：1) 输入小票时，录入收银机号和小票号。注意小票号不录入前面的零。2) 可以支持多张小票办卡会员查询用于查询当前会员帐户或会员卡信息选择查询的方式 操作说明：1) 在查询列表界面，选择查询方式：指定会员卡、会员卡、会员、群组。2) 右键快捷菜单中，选择查询操作。3) 在弹出的查询提示框中，输入查询条件，单击确认按钮。4) 在查询出的列表中，双击打开需要服务的会员信息。输入会员卡号或直接刷卡新卡发售用于办理附属成员的附属卡操作说明：1) 单击新卡发售按钮，弹出卡发售界面；2) 输入新发售附属卡卡号或者刷需发售附属卡，回车，选择所属主成员及办卡方式；3) 填写新附属成员相关资料，如姓名、证件类型、证件号码、生日、联系方式等，单击确认按钮，系统回到附属卡办理界面。4) 如要继续办理，则重复以上步骤；如要退出，单击退出按钮即可。修改资料用于修改成员资料 操作说明：1) 在会员卡页面，选中要修改资料的会员卡，单击修改资料按钮，弹出资料修改界面：2) 修改持卡人相关资料，如姓名、证件类型、证件号码、生日、联系方式等，单击确认按钮即可。卡合并用于身份证或是其他办卡证件相同的情况，我们认为是同一个人，那么将本人的多张卡进行合并到一个会员账户上去。特别说明：1) 一般采取将低级别的并到高级别上去，级别取合并的卡的级别；2) 此功能多用于老系统切换的客户导入的卡合并，或系统未限制一个证件号码只允许办一张卡时的同证件卡合并。会员合并用于将两个会员进行合并，被合并的成员成为合并成员的附属成员，合并后积分由主成员所有，主成员有支配积分的权利；合并后的会员重新计算会员级别操作说明：1) 单击会员合并按钮，弹出会员合并界面：2) 输入或者刷待合并的卡，回车，系统带出该会员相关信息。3) 单击确认，系统提示4) 即将指定卡所属会员，合并到查询出的主会员上。特别说明： 待合并的卡必须是主卡，不能是附属卡。 将A会员合并到B会员后，原A会员所属的卡，全部并入B会员，并作为B会员的附属成员。会员拆分用于将有合并关系两个或多个成员进行拆分，若是附属成员从会员中拆分，则只带走消费记录，并不带走积分余额，如果拆分的是主成员，那么整个成员组解散，积分由主成员带走 ，其他附属成员重新定级成员独立的会员操作说明：1) 单击会员拆分按钮，弹出会员拆分界面：2) 选择待拆分的卡，回车，系统带出该会员相关信息。3) 如果待拆分的是附属卡，单击确认，系统提示4) 即将指定卡从所属会员中拆分出来单独成为新的会员5) 若是拆分主卡，系统提示：6) 确定后此会员解散，各自成为独立的会员特别说明： 若是附属成员从会员中拆分，则不带走积分余额，可带走零钞余额和返券余额；若是主成员从会员中拆分，则整个会员解散，各成员自动成为单独的会员，只有主成员可以带走积分余额会员升级用于将达到升级规则的卡，做手工升级换卡处理操作说明：1) 输入原卡号回车，带出原卡资料，输入升级后卡号，确认2) 系统会提示是否升级。点击确定后即升级成功特别说明：1) 必须达到升级条件才能做升级处理2) 升级成功将根据升级规则自动扣减会员账号积分3) 只有主卡才能做升级处理4) 升级换卡输入新卡号，该卡必须为带发售状态的卡，且初始卡类别与升级规则定义的一致。5) 升级后将原卡积分、券余额转入到新卡，原卡历史消费信息在日终后转入新卡，升级成功则原卡注销会员降级用于将达到降级规则的卡，做手工降级换卡处理选择原卡号，带出原卡资料，输入降级后卡号，确定后即降级成功特别说明：1) 如果会员卡满足降级条件，且没有来门店换卡，系统会自动做冻结处理。2) 降级成功将根据降级规则自动补回会员账号积分3) 只有主卡才能做降级处理4) 降级换卡输入新卡号，该卡必须为待发售状态的卡，且初始卡类别与升级规则定义的一致。5) 降级后将原卡积分、券余额转入到新卡，原卡历史消费信息在日终后转入新卡，降级成功则原卡注销会员换卡用于做换卡处理，将原卡信息转入新卡1) 单击会员换卡按钮，弹出换卡界面：2) 选择原卡号，系统带出该卡相关信息。3) 输入或者刷新卡，并填写换卡原因，确认后换卡成功。特别说明：1) 换卡的原卡类别和新卡类别必须相同才能换卡2) 原卡为主卡，则换卡后，新卡也为主卡；原卡为附属卡，则换卡后新卡也为附属卡。3) 换卡后，新卡有效期和原卡保持一致。4) 换卡后，原卡注销。卡延期对在有效期内的卡做延期处理 延长卡有效期的自然月数特别说明：1) 必须卡状态且在有效期内，才能做延期处理。2) 延长的有效期必须在原到期日期之后。选择项在会员字典中定义，此处为必填项卡注销注销会员卡，该卡不能重新使用1) 在会员卡页面，选中要注销的会员卡，单击卡注销按钮，弹出卡注销界面：2) 下拉选择或者手工填写注销原因，单击确认。卡冻结对卡做暂时停用处理选择项在会员字典中定义，此处为必填项1) 在会员卡页面，选中要冻结的会员卡，单击卡冻结按钮，弹出卡冻结界面：2) 下拉选择或者手工填写注销原因，单击确认。卡解冻使冻结状态的卡重新使用1) 在会员卡页面，选中要解冻的会员卡，单击卡解冻按钮，弹出卡解冻界面：2) 下拉选择或者手工填写注销原因，单击确认。卡加磁对消磁的会员卡进行加磁积分调整对会员账号积分做手工增减调整录入调整的积分，正数为加，负数为减 操作说明：1) 单击积分调整按钮，弹出积分调整单据界面：2) 单击新增按钮，系统自动带出选中卡的相关信息。3) 选择发生门店，录入当期调整积分数，正数为增加，负数为减少。4) 填写原因，单击保存按钮。5) 单击审核按钮，此次积分调整生效。积分补录指定小票给会员补录积分录入原收银机号和小票号 操作说明：1) 单击积分补录按钮，弹出积分销售补录单据界面：2) 单击新增按钮，系统自动带出选中卡的相关信息。3) 选择发生门店，原小票收款机编号、小票号，回车。4) 系统自动带出原小票明细，不允许修改。5) 单击保存按钮，保存此单据。6) 单击审核按钮，此次积分补录生效。特别说明：1) 积分补录必须指定原小票进行操作。2) 积分补录支持两种情况的补录： 当前台没有刷会员卡都小票补录，系统按当前积分规则自动进行补录积分 当顾客在前台刷了会员卡，由于后台漏设了积分活动规则导致没有享受倍数积分，系统支持手工按销售小票商品明细进行补录3) 补录小票必须在系统参数控制的有效期内，才能补积分。返利礼品积分返礼品 选择返利模式操作说明：1) 单击返利礼品按钮，弹出返利礼品单据界面：2) 单击新增按钮，系统自动带出选中卡的相关信息。3) 选择发生门店，选择返利模式，返利模式分为：仅当期积分、仅上期积分、当期+历史积分、历史+当期积分。4) 新增加明细栏，在礼品编码中选择已经定义好的礼品：礼品的明细在05009返利礼品规则定义中，和你选择的会员类别是相关联的。特别说明：1) 只有主卡才可以返礼品。2) 返利后会根据规则自动扣减积分返利券给达到返利规则的会员返券并扣减积分操作说明：1) 单击返利券按钮，弹出积分返利券单据界面：2) 单击新增按钮，系统自动带出选中卡的相关信息。3) 选择发生门店，选择返利模式，返利模式分为：仅当期积分、仅历史积分、当期+历史积分、历史+当期积分。4) 手工录入本次要返利的积分，保存，审核后系统会根据返利券规则自动算出返券的金额。参照05010返利券规则定义。特别说明：1) 只有主成员所持有都主卡才可以返利。2) 返利后会根据规则自动扣减积分意见管理记录会员的建议或投诉，并处理操作方法：1) 查询出要投诉的会员卡号，在会员资料界面，单击服务信息选卡则界面切换到顾客意见处理界面。2) 单击意见管理按钮，弹出：3) 选择意见门店，意见类别，意见主题，联系电话、意见提出方式为必填项，录入其他说明，保存，提示保存成功4) 单击提交，意见进入处理阶段，提示5) 录入意见处理结果，单击处理确认，提示意见处理成功，进入回访流程。6) 输入客户回访信息，单击回访确认，至此整个意见流程结束。特别说明：1) 意见处理流程分录入处理中回访中完成。意见问题必须为完成状态，整个意见处理才结束。2) 在顾客意见管理界面双击打开的意见只供查询不能进行任何操作，必须点击意见管理才能处理投诉。03003临时会员卡管理路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【服务和支持】【03003临时会员卡管理】功能说明：用于管理临时卡的发放、关联会员卡、冻结、解冻、回收及注销操作界面：（一）临时卡发放：临时卡发放：输入原卡号、临时卡号，点发放按钮，发放成功。临时卡一旦发放立即生效，其关联的会员卡会自动冻结，并且扣减相应的积分。临时卡的有效期为此处填写的截至使用日期 ，到期自动冻结。（二）临时卡冻结临时卡冻结：用于冻结临时卡（三）临时卡解冻临时卡解冻：用于将冻结的临时卡解冻（四）临时卡回收临时卡回收：用于回收临时卡，可以对正常状态的和自动冻结状态的临时卡进行回收；临时卡回收，临时卡状态变为待发售状态，与其关联的会员卡状态变为正常，同时将抵押积分加回会员卡中。（五）临时卡注销临时卡注销：用于注销临时卡，临时卡一旦注销，临时卡不再生效，其关联的会员卡状态转为正常，积分不加回。03018 回访问题定义路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【服务和支持】【03018 回访问题定义】功能说明：用于定义会员回访调查中需要用到的问题及答案，便于在调查时录入。操作界面： 必须为启用状态的答案才能使用特别说明：1) 录入本级编码，自动生成为子级的上级编码。2) 已经使用的问题和答案不允许随意修改或删除。3) 已经保存的问题编码不允许修改03019 意见主题定义路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【服务和支持】【03019 意见主题定义】功能说明：用于定义会员意见的主题，便于在会员服务台提出意见时录入。操作界面：必须选中末级标志和有效状态才能使用特别说明：1) 已经使用的意见主题不允许随意修改或删除。2) 已经保存编码不允许修改。03020 回访计划管理路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【服务和支持】【03020 回访计划管理】功能说明：用于定义回访计划，为每个计划定制问题和选择需要参加回访的会员名单。操作界面：蓝色字体为必填项操作说明：1) 新增一个回访计划，录入回访主题，选择回访开始和结束时间2) 单击问题按钮，勾选需要回访的问题或者是在单据明细新增一行填写问题编号。3) 单击名单按钮，弹出“会员卡批量选择”页面，如下图：4) 单击增加设置查询条件，单击查询按钮，则显示所有符号条件结果，5) 选择“全选”则选中所有结果，单击确认则将所有选中结果添加到单据明细中。也可手工勾选需要添加的卡号。6) 也可以在会员卡明细栏新增一行，填写会员卡编号。特别说明：1) 此处仅定义回访计划，审核单据后，系统会将回访问题添加到对应的会员资料服务信息界面，具体的会员回访操作在“会员服务台”功能会员回访界面完成。03021 会员回访调查路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【服务和支持】【03021 会员回访调查】功能说明：用于对回访在回访计划管理中定义的问题。操作界面：列表：状态为完成的表示已完成回访，此时双击状态为计划的那一行，会出现会员服务的界面：然后点解确认按钮，会有提示回访已完成，此时，回访计划完成，其状态也会变成完成。03030 积分购买单路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【服务和支持】【03030 积分购买单】功能说明：用于购买会员积分。操作界面：操作界面：03031 积分手工调整单路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【服务和支持】【03031 积分手工调整单】功能说明：用于调整会员账号内的积分余额，可以增减积分操作界面：03032 积分销售补录单路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【服务和支持】【03032 积分销售补录单】功能说明：详见会员服务台功能积分补录03033 意见查询和处理 路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【服务和支持】【03033 意见查询和处理】功能说明：处理在会员服务台顾客意见定义中定义的意见操作界面：列表状态：操作说明：1.点击查询按钮，查询出需要处理的意见。 2.选中所要处理的意见行，双击或者点击工具栏上的意见管理按钮，进入到意见管理界面如下图： 3.输入处理结果，然后点按钮，系统会提示进入回访流程 4.输入回访信息，点击回访确认按钮，系统提示： 5此时点退出按钮退出意见查询和处理流程。03034 会员客户经理维护路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【服务和支持】【03034 会员客户经理维护】功能说明：维护会员的客户经理操作说明：1、选择发卡的时间段后，点击【查询】按钮 2、选择一条查询出来的数据，点击【维护】，选择该会员的客户经理，点击【确定】按钮。03041 积分返利（礼品）单路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【服务和支持】【03041 积分返礼品单】功能说明：详见会员服务台功能返礼品03042 积分返利（券）单路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【服务和支持】【03042 积分返利券单】功能说明：详见会员服务台功能返利券03050会员生日卡片发放路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【服务和支持】【03050会员生日卡片发放】功能说明：用于发放会员生日卡片。操作界面：03051批量注销冻结卡路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【服务和支持】【03051批量注销冻结卡】功能说明：用于批量注销已冻结的会员卡操作界面：1. 输入会员卡号段后，单击查询，系统会查询出已经冻结了会员卡。2. 选择要注销的卡号单击注销弹出“注销选项”对话框。3. 确认无误后，单击确定。进行注销。第五章 联名卡管理01013联名卡银行定义路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【联名卡管理】【01013联名卡银行定义】功能说明：用于定义银行联名卡操作界面：01020联名卡导入路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【联名卡管理】【01020联名卡导入】功能说明：用于导入联名卡操作界面：特别说明：引入联名卡信息：是找本地文件导入联名卡信息：将信息导入系统。过程为：先把文件读取到数据库中间表，再从中间表生成会员数据。第六章 返利券管理03043返利券有效期延期路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【返利券管理】【03043返利券有效期延期】功能说明：用于设置将要过期或已经过期的返利券的延期使用时间操作界面：操作说明：1) 输入将要延期的会员卡号、门店，单击查询按钮，查出该卡中的返利券；2) 选择延期日期。3) 单击延期按钮，系统显示延期后的券批次。03043A返利券冲正路径：【百货连锁 R20XX】【会员管理】【返利券管理】【03043A返利券冲正】功能说明：用于冲正返利券消费操作界面：操作说明：1) 输入查询条件，单击查询按钮，查出返利券的消费明细；2) 选择需要冲正的消费，单击冲正按钮。03044A返利券金额调整路径：【百货连锁