2007-2008年中国银行中间业务市场深度分析及战略咨询报告.doc

20072008年中国银行中间业务市场深度分析及战略咨询报告目前，我国银行业中间业务发展的现状是：中间业务收入占比较低;中间业务结构层次不高;其中最重要的是中国银行业中间业务收费面临不小阻力,像代收水电费、代发工资等中间业务，通常情况下都是被作为拉客户的一个赠送品，基本上都不收费，委托方和用户在享受着一些中间业务带来便捷的同时，也都觉得免费是理所应当的，然而，随着银行开办的中间业务越来越多，由此占用的场地、网络、人力、技术资源也日益增加，银行的经营成本日渐上升，加之随着利率的调低，如果再不对部分业务实行收费，那银行未来的利润空间会被大大挤压。本篇报告从全球银行业中间业务的发展环境（包括经济环境、社会环境、政策环境、产品环境、消费者环境等）多方面多角度地分析全球范围内的银行中间业务现状、产品状况、竞争结构现状、趋势及标杆企业剖析。我们研究小组着重分析了中国银行业中间业务现状、政策环境、中国各类中间业务市场的现状及趋势及标杆企业分析。同市面上其他产品相比，我们突出的地方是我们的分析内容，和报告严谨的逻辑思路，为您深入了解银行业中间业务最富价值的研究成果及战略建议。报告目录第一章研究概述8第一节研究背景9第二节研究内容10第三节研究方法11第四节研究结论12第二章中间业务定义及特性13第一节中间业务定义及特性14一、银行中间业务定义14二、银行中间业务的服务特性14第二节中间业务分类15一、支付结算类中间业务15二、银行卡业务15三、代理类中间业务15四、担保类中间业务15五、承诺类中间业务15六、交易类中间业务15七、基金托管业务15八、咨询顾问类业务15九、其他类中间业务15第三章全球银行中间业务市场环境评述16第一节全球经济发展环境17一、2004-2007年全球经济发展概述17二、2004-2007年主要经济体经济发展概述18三、经济全球化进程加快18四、美国次级债对全球经济的影响19第二节全球政治发展环境20一、全球金融监管法律环境放松21二、金融业混业经营22三、中间业务中银行与客户间权利义务关系的明确23四、内部法律风险控制机制23第三节全球银行业中间业务社会环境24一、银行业迅速全球化25二、银行业的社会责任26三、银行是市场经济盈利主体27第四章全球银行中间业务市场发展概述28第一节全球银行中间业务市场发展概况29一、发达国家中间业务市场成熟30二、西方银行业的中间业务品种31三、国际银行业对中间业务开发拥有较大的自主权32四、中间业务成为西方银行业的重要收入来源33第二节西方银行业中间业务发展特征34一、经营范围广泛，品种多35二、业务规模日趋扩大，收入水平不断上升36三、服务手段先进，信息化程度高37第三节美国银行中间业务市场发展概况38一、美国银行业中间业务政策环境39二、美国银行业中间业务范围40三、2005-2007年美国主要银行的中间业务发展现状40四、2005-2007年美国银行卡市场现状及竞争格局40五、2005-2007年美国网上银行业务现状及竞争格局40六、美国银行中间业务风险管理40七、美国中间业务市场发展趋势分析40第四节欧洲主要国家中间业务市场发展概况41一、2005-2007年英国银行业中间业务市场41二、2005-2007年德国银行业中间业务市场42三、2005-2007年法国银行业中间业务市场43四、2004-2007年意大利银行业中间业务市场44第五节日本银行中间业务市场45一、日本银行中间业务法律环境分析45二、日本银行中间业务发展现状45三、2005-2007年日本银行卡市场发展现状46四、2005-2007年日本网上银行发展现状47五、2005-2007年日本银行代理业务发展现状48六、日本中间业务发展趋势分析49第五章中国银行中间业务发展环境分析50第一节中国银行中间业务经济环境51一、2004-2007年国民经济发展分析52二、2004-2007年中国经济结构分析52三、2004-2007年中国中小企业数量53四、2004-2007年中国理财市场现状及趋势54第二节中国银行中间业务政策环境55一、商业银行法56二、商业银行服务价格管理暂行办法57三、商业银行中间业务暂行规定58四、银行中间业务的收费与定价政策59第三节中国银行中间业务市场社会环境60一、国有商业银行的社会角色和义务61二、商业银行对中间业务的认识62三、中资银行与外资银行的竞争焦点63四、中国银行不良资产引发的问题64第六章中国银行中间业务发展现状分析65第一节中国银行中间业务市场现状66一、中资银行中间业务收入低67二、中间业务结构需要完善68三、中间业务收费与定价成为焦点69四、中资银行中间业务发展提速70第二节中国银行中间业务市场竞争格局71一、中国金融机构的分业经营72二、银行中间业务的价格联盟73三、中间业务成为银行金融创新的重要衡量指标74四、中国商业银行中间业务市场竞争力SWOT分析75五、外资在华银行中间业务市场竞争力SWOT分析76第三节中国银行中间业务市场的问题77一、非理性竞争与价格联盟问题78二、外部环境不成熟79三、中间业务品种较少80四、高技术含量、高附加值的中间业务发展缓慢80五、业务管理不规范80第四节中国银行中间业务市场发展趋势81一、银行综合经营成为趋势81二、银行中间业务收入比重将迅速提高82三、银行中间业务收费逐步被客户与居民认可83四、外部环境逐步完善83第七章中国银行中间业务细分市场现状与趋势分析84第一节金融衍生产品85一、中外银行发展金融衍生品业务的现状85二、金融衍生业务的中外资银行竞争力比较86三、中国商业银行金融衍生品存在的问题87四、金融衍生产品的交易资格88五、金融衍生产品的推出动态89六、研究成果及战略建议89第二节理财业务市场90一、代客境外理财业务资格90二、银行理财业务市场潜力不小91三、银行理财产品的独立发行与合作开发92四、中国银行理财产品结构92五、中外银行理财业务市场竞争力对比93六、研究成果及战略建议94第三节电子银行95一、中国电子银行政策95二、电子银行的发展前景96三、中国商业银行网站的发展阶段与特征96四、中外电子银行的竞争力SWOT分析97五、电子银行的发展趋势97六、研究成果及战略建议98第四节资产证券化100一、中国银行资产证券化发展环境分析100二、中国银行资产证券化发展现状101三、中国银行资产证券化发展特征101四、中外银行资产证券化市场竞争力比较102五、银行资产证券化发展趋势102六、研究成果及战略建议102第八章中国银行中间业务市场运作机构分析103第一节国有商业银行中间业务104一、国有商业银行中间业务发展现状104二、国有商业银行业务结构分析105三、国有商业银行中间业务的问题106四、2005-2007年主要国有商业银行中间业务对比107五、国有商业银行中间业务竞争力SWOT分析108六、国有商业银行中间业务发展趋势108七、研究成果及战略建议108第二节外资银行中间业务109第三节城市商业银行中间业务110第四节政策性银行中间业务111第五节民营银行中间业务112第九章中国银行中间业务市场主体竞争力分析113第一节工商银行114一、企业发展背景分析115二、企业业务模块BCG模型分析116三、公司中间业务运作现状116四、中间业务销售情况117五、企业中间业务竞争力SWOT分析118六、研究成果及战略建议118第二节建设银行119第三节农业银行123第四节浦发银行127第五节招商银行131第六节广东发展银行135第七节国开行139第十章外资银行中间业务主体竞争力分析143第一节花旗银行144一、企业发展背景分析145二、企业业务模块BCG模型分析146三、公司中间业务运作现状146四、中间业务销售情况147五、企业中间业务竞争力SWOT分析148六、研究成果及战略建议148第二节汇丰银行149第三节渣打银行153第四节德意志银行157第五节东亚银行161第十一章中国银行中间业务市场机会与风险165第一节技术风险166第二节市场风险167第三节政策风险168第四节管理风险169第五节操作风险170第十二章银行中间业务市场研究成果及战略建议171第一节中国中间业务市场的研究成果172第二节中国中间业务市场的战略建议1732008-2010年中国银行中间业务市场调查与投资可行性分析报告第二篇 全球发展篇第二章 2007-2008年全球银行中间业务市场环境评述 第一节2007-2008年全球经济发展环境分析一、2007-2008年全球经济发展概述二、2007-2008年主要经济体经济发展概述 三、经济全球化进程加快 四、美国次级债对全球经济的影响 第二节2007-2008年全球政治发展环境分析一、全球金融监管法律环境放松 二、金融业混业经营三、中间业务中银行与客户间权利义务关系的明确 四、内部法律风险控制机制 第三节2007-2008年全球银行业中间业务社会环境分析一、银行业迅速全球化二、银行业的社会责任三、银行是市场经济盈利主体 第三章2007-2008年全球银行中间业务市场发展现状分析第一节2007-2008年全球银行中间业务市场发展概况一、发达国家中间业务市场成熟二、西方银行业的中间业务品种三、国际银行业对中间业务开发拥有较大的自主权 四、中间业务成为西方银行业的重要收入来源 第二节2007-2008年西方银行业中间业务发展特征 一、经营范围广泛，品种多二、业务规模日趋扩大，收入水平不断上升三、服务手段先进，信息化程度高第三节2008-2010年全球银行中间业务发展趋势分析第四章2007-2008年重点国家银行中间业务行业运行情况分析第一节2007-2008年美国银行中间业务市场发展概况 一、美国银行业中间业务政策环境 二、美国银行业中间业务范围 三、2007-2008年美国主要银行的中间业务发展现状四、2007-2008年美国银行卡市场现状及竞争格局 五、2007-2008年美国网上银行业务现状及竞争格局 六、美国银行中间业务风险管理 七、美国中间业务市场发展趋势分析 第二节 2007-2008年欧洲主要国家中间业务市场发展概况 一、2007-2008年英国银行业中间业务市场 二、2007-2008年德国银行业中间业务市场 三、22007-2008年法国银行业中间业务市场四、2007-2008年意大利银行业中间业务市场 第三节2007-2008年日本银行中间业务市场发展状况分析一、日本银行中间业务法律环境分析二、日本银行中间业务发展现状 三、2007-2008年日本银行卡市场发展现状 四、2007-2008年日本网上银行发展现状 五、2007-2008年日本银行代理业务发展现状 六、日本中间业务发展趋势分析 第五章 2007-2008年外资银行中间业务主体竞争力分析第一节 花旗银行一、企业发展背景分析二、企业中间业务运作现状与销售情况分析三、企业中间业务竞争力SWOT分析四、我们研究成果及战略建议第二节 汇丰银行一、企业发展背景分析二、企业中间业务运作现状与销售情况分析三、企业中间业务竞争力SWOT分析四、我们研究成果及战略建议第三节 渣打银行一、企业发展背景分析二、企业中间业务运作现状与销售情况分析三、企业中间业务竞争力SWOT分析四、我们研究成果及战略建议第四节 德意志银行一、企业发展背景分析二、企业中间业务运作现状与销售情况分析三、企业中间业务竞争力SWOT分析四、我们研究成果及战略建议第五节 东亚银行一、企业发展背景分析二、企业中间业务运作现状与销售情况分析三、企业中间业务竞争力SWOT分析四、我们研究成果及战略建议第三篇 中国发展篇第六章 2007-2008年中国银行中间业务发展环境分析第一节2007-2008年中国银行中间业务经济环境 一、2007-2008年国民经济发展分析 二、2007-2008年中国经济结构分析 三、2007-2008年中国中小企业数量 四、2007-2008年中国理财市场现状及趋势 第二节2007-2008年中国银行中间业务政策环境 一、商业银行法 二、商业银行服务价格管理暂行办法 三、商业银行中间业务暂行规定 四、银行中间业务的收费与定价政策 第三节2007-2008年中国银行中间业务市场社会环境 一、国有商业银行的社会角色和义务 二、商业银行对中间业务的认识 三、中资银行与外资银行的竞争焦点 四、中国银行不良资产引发的问题 第七章 2007-2008年中国银行中间业务发展形势分析第一节2007-2008年中国银行中间业务市场现状一、中资银行中间业务收入低 二、中间业务结构需要完善 三、中间业务收费与定价成为焦点四、中资银行中间业务发展提速 第二节2007-2008年中国银行中间业务市场的问题 一、非理性竞争与价格联盟问题二、外部环境不成熟 三、中间业务品种较少 四、高技术含量、高附加值的中间业务发展缓慢 五、业务管理不规范 第三节2007-2008年中国银行中间业务市场应对策略分析第八章2007-2008年中国银行中间业务市场运作机构分析 第一节2007-2008年国有商业银行中间业务 一、国有商业银行中间业务发展现状 二、国有商业银行业务结构分析三、国有商业银行中间业务的问题四、2007-2008年主要国有商业银行中间业务对比 五、国有商业银行中间业务竞争力SWOT分析 六、国有商业银行中间业务发展趋势 七、我们研究成果及战略建议第二节2007-2008年外资银行中间业务 第三节2007-2008年城市商业银行中间业务 第四节2007-2008年政策性银行中间业务第五节2007-2008年民营银行中间业务第四篇 细分行业篇第九章 2007-2008年中国银行中间业务细分市场运行动态分析第一节 金融衍生产品一、中外银行发展金融衍生品业务的现状 二、金融衍生业务的中外资银行竞争力比较 三、中国商业银行金融衍生品存在的问题 四、金融衍生产品的交易资格五、金融衍生产品的推出动态 六、我们研究成果及战略建议第二节 理财业务市场一、代客境外理财业务资格 二、银行理财业务市场潜力不小 三、银行理财产品的独立发行与合作开发 四、中国银行理财产品结构 五、中外银行理财业务市场竞争力对比 六、我们研究成果及战略建议第三节 电子银行一、中国电子银行政策 二、电子银行的发展前景 三、中国商业银行网站的发展阶段与特征四、中外电子银行的竞争力SWOT分析五、电子银行的发展趋势六、我们研究成果及战略建议 第四节 资产证券化 一、中国银行资产证券化发展环境分析 二、中国银行资产证券化发展现状 三、中国银行资产证券化发展特征四、中外银行资产证券化市场竞争力比较 五、银行资产证券化发展趋势 六、我们研究成果及战略建议 第五篇 行业竞争篇第十章 2007-2008年中国银行中间业务市场竞争格局分析第一节2007-2008年中国银行中间业务市场竞争现状一、银行中间业务竞争白热化二、加入WTO后中外银行的中间业务竞争分析三、银行中间业务非理性竞争第二节2007-2008年中国银行中间业务市场竞争格局 一、中国金融机构的分业经营二、银行中间业务的价格联盟三、中间业务成为银行金融创新的重要衡量指标 第三节2007-2008年中国银行中间业务市场竞争力SWOT分析一、中国商业银行中间业务市场竞争力SWOT分析 二、外资在华银行中间业务市场竞争力SWOT分析 第十一章 2007-2008年中国银行中间业务主体银行竞争力分析 第一节 工商银行一、公司基本情况二、2007-2008年公司经营与中间业务销售分析三、2007-2008年公司核心竞争力分析四、公司未来发展战略规划第二节 建设银行 一、公司基本情况二、2007-2008年公司经营与中间业务销售分析三、2007-2008年公司核心竞争力分析四、公司未来发展战略规划第三节 农业银行一、公司基本情况二、2007-2008年公司经营与中间业务销售分析三、2007-2008年公司核心竞争力分析四、公司未来发展战略规划第四节 浦发银行 一、公司基本情况二、2007-2008年公司经营与中间业务销售分析三、2007-2008年公司核心竞争力分析四、公司未来发展战略规划第五节 招商银行 一、公司基本情况二、2007-2008年公司经营与中间业务销售分析三、2007-2008年公司核心竞争力分析四、公司未来发展战略规划第六节 广东发展银行 一、公司基本情况二、2007-2008年公司经营与中间业务销售分析三、2007-2008年公司核心竞争力分析四、公司未来发展战略规划第七节 国开行 一、公司基本情况二、2007-2008年公司经营与中间业务销售分析三、2007-2008年公司核心竞争力分析四、公司未来发展战略规划第八节 略第六篇 行业发展趋势与投资篇第十二章 2008-2010年中国银行中间业务行业发展趋势与投资分析第一节2008-2010年中国银行中间业务市场发展趋势一、银行综合经营成为趋势二、银行中间业务收入比重将迅速提高三、银行中间业务收费逐步被客户与居民认可四、外部环境逐步完善第二节2008-2010年中国银行中间业务市场机会分析第三节2008-2010年银行中间业务市场投资风险分析一、技术风险 二、市场风险 三、政策风险四、管理风险五、操作风险第十三章2008-2010年银行中间业务投资专家建议分析（分析师建议）图表目录：（部分）图表：狭义中间业务与广义中间业务图表：银行中间业务分类图表：支付结算类中间业务介绍图表：银行卡的分类图表：代理类中间业务介绍图表：担保类中间业务介绍图表：承诺类中间业务介绍图表：其他类中间业务介绍图表：2004年起全球经济表现出的特点图表：主要经济体经济发展情况图表：银行业的社会责任图表：盈利对银行的重要性图表：1998-2008年美国商业银行收入结构变化图表：美国银行中间业务收入排名图表：美国主要银行中间业务发展现状图表：2005-2008年美国网上银行业务的特点图表：美国银行中间业务风险管理的特点图表：美国银行中间业务发展的五大转变图表：美国银行业中间业务集中发展的领域图表：日本移动运营商与银行合作推出的银行卡业务图表：日本银行代理业务发展现状图表：日本银行中间业务发展的趋势图表：2004-2008年国内生产总值及其增长速度图表：中国经济结构分析图表：2005-2008年中国理财市场规模图表：中国理财市场最具成长性的理由图表：银行中间业务的收费与定价政策图表：中国银行和农村合作金融机构中间业务收入比重的指导性目标图表：外资银行在中国的发展情况图表：中外资银行竞争的焦点图表：银行不良资产引发的问题图表：2007-2008年银行业金融机构收入结构图表：2007-2008年主要商业银行手续费及佣金净收入图表：中国商业银行中间业务市场竞争力SWOT分析图表：外资在华银行中间业务市场竞争力SWOT分析图表：商业银行投资设立基金管理公司情况图表：商业银行投资设立金融租赁公司情况图表：商业银行投资设立信托公司情况图表：2007-2008年主要商业银行金融衍生品业务额图表：2007-2008年各类金融衍生品业务额所占比重图表：2007-2008年主要商业银行金融衍生品业务额所占比重图表：银行获得金融衍生品交易资格情况图表：我国商业银行金融衍生产品发展中存在的问题图表：发展银行金融衍生品需要构建完备的外部经济条件图表：发展银行金融衍生品商业银行需要加强自身建设图表：2004-2008年商业银行理财产品发行情况图表：国内银行理财市场发展轨迹图表：2005-2008年网上银行交易额图表：2005-2008年主要商业银行电子银行交易额图表：2007-2008年主要银行网银业务图表：全国性商业银行网站所属的发展阶段及特征图表：网络银行的竞争优势图表：中小银行发展网络银行业务的主要对策图表：银监会批准银行业金融机构资产证券化试点情况图表：中国银行资产证券化发展历程图表：目前已证券化的主要资产类型图表：国有商业银行中间业务发展阶段图表：2007-2008年四大上市国有银行手续费及佣金净收入图表：国有商业银行中间业务的问题图表：2007-2008年国有商业银行中间业务收入图表：2007-2008年各国有商业银行中间业务收入占营业收入比重对比图表：国有商业银行中间业务市场竞争力SWOT分析图表：国有银行发展中间业务的对策图表：外资银行在华托管业务种类图表：城市商业银行中间业务市场竞争力SWOT分析图表：2004-2008年进出口银行出口卖方信贷实际发放贷款图表：2007-2008年进出口银行出口卖方信贷投向比例图表：2004-2008年进出口银行出口买方信贷实际发放贷款图表：2004-2008年进出口银行对外担保业务总金额图表：2007-2008年进出口银行国际结算业务图表：政策性银行中间业务市场竞争力SWOT分析图表：2007-2008年工商银行手续费及佣金业务模块收入图表：2007-2008年工商银行非利息收入比重图表：2007-2008年工商银行手续费及佣金净收入构成图表：2007-2008年工商银行中间业务运行图表：工商银行中间业务竞争力SWOT分析图表：2007-2008年建设银行手续费及佣金业务模块收入图表：2007-2008年建设银行非利息收入比重图表：2007-2008年建设银行业务收入状况图表：2007-2008年建设银行手续费及佣金净收入构成图表：2007-2008年建设银行中间业务销售情况图表：建设银行中间业务竞争力SWOT分析图表：2007-2008年中国银行中间业务业务模块收入图表：2007-2008年中国银行非利息收入占比图表：2007-2008年中国银行业务收入情况图表：2007-2008年中国银行手续费及佣金净收入构成图表：中国银行开展的主要衍生金融产品图表：2007-2008年中国银行衍生金融产品名义金额图表：2007-2008年中国银行银行卡业务情况图表：2007-2008年中国银行中间业务销售情况图表：中国银行中间业务竞争力SWOT分析图表：2007-2008年招商银行中间业务业务模块收入图表：2007-2008年招商银行手续费及佣金净收入构成图表：2007-2008年招商银行银行卡发卡量（单位：万张）图表：2007-2008年招商银行信用卡业务收入结构图表：2007-2008年招商银行托管及其他受托业务规模图表：浦发银行中间业务竞争力SWOT分析图表：招商银行解决经营困难的建议图表：2007-2008年民生银行电子银行业务交易额图表：2007-2008年德意志银行业务构成及增长图表：德意志银行中间业务介绍图表：2007-2008年东亚银行各业务收入情况 图表：东亚银行中间业务