2011年1-11月港口航运业运行分析报告.doc

2011年1-11月港口航运业运行分析2011-12-26一、水运业固定资产投资完成情况水运业固定资产投资较2010年同期有所上升，但从整体趋势上看，自年初以来的水运业固定资产投资同比增速下滑的趋势未有改变。2011年1-11月，水路运输业城镇固定资产投资累计完成1591.87亿元，比上年同期上升5.1%，水路运输业城镇固定资产投资占全国城镇固定资产投资的比重为0.6，较2010年同期有所下降。表12010年11月-2011年11月水路运输业城镇固定资产投资情况单位：亿元，%投资完成额同比增长占全国投资比重2010年1-11月1591.42814.50.82010年1-12月2079.04824.40.92011年1-2月105.839.40.62011年1-3月260.619.50.72011年1-4月400.0180.72011年1-5月542.64475.50.62011年1-6月721.19543.90.62011年1-7月860.85-2.30.62011年1-8月1063.22-0.70.62011年1-9月1238.44.20.62011年1-10月1444.7477.70.62011年1-11月1591.875.10.6数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图12008-2011年同期水路运输业固定资产投资完成额及增速比较数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理在今年水运投资当中，内河建设和沿海建设投资依然保持较强的增长。2011年1-11月，内河建设和沿海建设完成固定资产投资额分别达到3352238万元和9407960万元。内河建设累计同比上升19.32%，沿海建设累计同比增长31.04%。图22010-2011年同期内河建设与沿海建设投资完成额比较数据来源：交通运输部，国研网行业研究部加工整理二、港口生产形势分析2011年11月份世界经济增速继续放缓，我国经济增速也平稳回落，使得我国港口运行情况表现较为平稳，规模以上港口主要指标均保持较为稳定的增长。图3规模以上港口主要生产指标同比增长趋势比较数据来源：交通运输部，国研网行业研究部加工整理1、规模以上港口货物吞吐量完成情况1-11月，全国规模以上港口完成货物吞吐量832452万吨，比上年同期增长13.0%，增速比1-10月下降0.6个百分点。其中，沿海港口累计完成货物吞吐量564557万吨，比上年同期增长13.0%；内河港口累计完成货物吞吐量267895万吨，比上年同期增长13.1%。11月份，全国规模以上港口完成货物吞吐量76726万吨，比上年同期增长8.6%，增速环比回落6.5个百分点。其中沿海港口完成51015万吨，内河港口完成25711万吨。从数据上我们可以看出，港口货物吞吐量的增速主要靠沿海港口完成货物吞吐量增长的拉动，而沿海港口完成货物吞吐量增长主要是受国内经济平稳增长的影响。从趋势上看，随着国内经济的平稳回落以及国际宏观经济环境的不断改善，未来港口货物吞吐量增速有望继续保持稳定的增势。表22010年11月-2011年11月规模以上港口货物吞吐量完成情况单位：万吨，%当月完成当年累计累计增长2010年11月7062873482015.92011年1月735837358313.32011年2月6197013643414.92011年3月7274220832014.32011年4月7538928579714.42011年5月77730364916142011年6月7545044196313.22011年7月7686851937613.42011年8月7688659741713.42011年9月7716567571213.52011年10月7772475462613.62011年11月7672683245213.0数据来源：交通运输部，国研网行业研究部加工整理表32011年11月规模以上港口货物吞吐量完成情况比较表单位：万吨，%自年初累计当月完成累计同比增长全国总计832,45276,72613.01.沿海合计564,55751,01513.0大连31,0492,8507.0营口24,1342,10316.2秦皇岛26,2482,1678.4黄骅10,30289918.8唐山28,1732,80026.1天津41,3333,85611.6烟台16,5651,49118.8青岛34,4853,0497.8日照23,5492,10613.3上海57,0215,09010.7连云港14,4841,22524.5宁波-舟山港64,1045,19511.4福州7,40474513.9泉州8,63876411.0厦门14,3031,29613.7深圳20,3411,8660.5广州39,2883,7706.1湛江14,3051,11014.5北部湾港14,0621,38935.52.内河合计267,89525,71113.1南京15,9561,48020.0镇江10,5249409.1苏州34,7233,31515.9南通15,8591,45014.9江阴11,7571,0504.0泰州10,8781,05020.7无锡7,3326928.3上海9,39999814.7杭州8,1578333.6嘉兴内河9,7271,03413.2湖州13,1051,5340.1芜湖6,77760011.8武汉7,00558016.6岳阳7,9049956.8佛山4,9994571.5重庆10353101123.5注：1.自2011年1月起，厦门港统计范围包括原厦门港和漳州港；2.自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计；3.本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区货物吞吐量达到5000万吨的港口。数据来源：交通运输部，国研网行业研究部加工整理从政策上看，港口货物吞吐量的平稳运行，意味着在国家相关贸易政策的引领下，港口运输生产正在健康、有序的发展。从需求上看，市场对石油、金属、矿石、钢铁、水泥等大宗货物的需求强劲，也为水路运输的持续发展提供了较大的空间。2、规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况1-11月，全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量252741万吨，比上年同期增长11.6%，增速比1-10月份加快了0.2个百分点。其中，沿海港口累计完成外贸货物吞吐量230902万吨，比上年同期增长11.4%；内河港口累计完成外贸货物吞吐量21839万吨，比上年同期增长13.7%，继续保持着较高的增长率和发展势头。11月，全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量24032万吨，比上年同期增长12.5%。其中，沿海港口当月完成外贸货物吞吐量21968万吨；内河港口当月完成外贸货物吞吐量2064万吨。海关总署11月10日发布的数据显示，今年1至11月，我国外贸进出口总值33096.2亿美元，同比增23.6%。其中，出口17240.1亿美元，增长21.1%；进口15856.1亿美元，增长26.4%。贸易顺差1384亿美元，收窄18.2%。表42010年11月-2011年11月规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况单位：万吨，%当月完成当年累计累计增长2010年11月2135722603014.62011年1月202722027239.12011年2月191674328710.22011年3月21536648457.72011年4月222288736682011年5月229221104378.22011年6月2238413325682011年7月236201570129.12011年8月230581803989.42011年9月2317320419510.32011年10月2394922805811.42011年11月2403225274111.6数据来源：交通运输部，国研网行业研究部加工整理表52011年11月规模以上港口外贸货物吞吐量完成情况比较表单位：万吨，%自年初累计当月完成累计同比增长全国总计252,74124,03211.61.沿海合计230,90221,96811.4大连9,756895-1.6营口5,05452812.3秦皇岛1,12643-30黄骅6967548.6唐山12,8861,56024.2天津20,2731,9757.4烟台6,79462530.4青岛24,4072,1423.3日照15,6091,55112.3上海30,8692,91011.6连云港8,25668716.9宁波-舟山港29,1002,42613.7福州2,97433021泉州1,7741662.8厦门7,33067515深圳16,0041,4592.1广州8,7859156.7湛江5,01141015.4北部湾港8,18089231.32.内河合计21,8392,06413.7南京96410226.5镇江1,72714022.7苏州9,02190520.9南通2,7352450.4江阴1,2511006泰州8917826.5无锡81-2.8芜湖1501316.5武汉381374.4岳阳1422032.9佛山2,037187-1.2重庆3193120.8注：1.自2011年1月起，厦门港统计范围包括原厦门港和漳州港；2.自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计；3.本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区货物吞吐量达到5000万吨的港口。数据来源：交通运输部，国研网行业研究部加工整理3、规模以上港口集装箱吞吐量完成情况1-11月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量14909.96万TEU，比上年同期增长12.0%，增速比1-10月降低0.6个百分点。其中，沿海港口累计完成集装箱吞吐量13345.42万TEU，比上年同期增长11.3%；内河港口累计完成集装箱吞吐量1564.54万TEU，比上年同期增长18.4%。11月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量1397.27万TEU，比上年同期增长6.72%。其中，沿海港口当月完成集装箱吞吐量1245.57万TEU；内河港口当月完成集装箱吞吐量151.7万TEU。表62010年11月-2011年11月规模以上港口集装箱吞吐量完成情况单位：万TEU，%当月完成当年累计累计增长2010年11月1309.2613297.9320.02011年1月1135.531135.5325.52011年2月995.022355.5613.42011年3月1277.933625.3113.12011年4月1327.624980.2313.62011年5月1383.146380132011年6月1376.167769.5612.92011年7月1441921812.92011年862011年9月1430.212117.412.62011年10月1386.4313499.4412.62011年11月1397.2714909.9612数据来源：交通运输部，国研网行业研究部加工整理表72011年11月规模以上港口集装箱吞吐量完成情况比较表单位：万TEU，%自年初累计当月完成累计同比增长全国总计14,909.961,397.27121.沿海合计13,345.421,245.5711.3大连578.4258.7020.9营口377.7836.1221.7天津1,060.38101.5015.7青岛1,196.39108.848.9上海2,907.70262.009.3连云港444.1940.0023宁波-舟山港1,356.82115.4011.6厦门583.3260.8610.6深圳2,069.77189.10-0.1广州1,288.75127.5513.72.内河合计1,564.54151.718.4苏州420.2644.7826.4佛山268.1122.56-3.6注：1.自2011年1月起，厦门港统计范围包括原厦门港和漳州港；2.自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计；3.本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区货物吞吐量达到5000万吨的港口。数据来源：交通运输部，国研网行业研究部加工整理4、规模以上港口旅客吞吐量完成情况1-11月，全国规模以上港口完成旅客吞吐量8564万人，比上年同期上升4.6%，增幅环比加快0.3个百分点。其中，沿海港口累计完成旅客吞吐量6828万人，比上年同期上升9.8%；内河港口累计完成旅客吞吐量1737万人，比上年同期下降11.9%。11月，全国规模以上港口完成旅客吞吐量696万人。其中，沿海港口当月完成旅客吞吐量536万人；内河港口当月完成旅客吞吐量160万人。表82010年11月-2011年11月规模以上港口旅客吞吐量完成情况单位：万人，%当月完成当年累计累计增长2010年11月6868205-13.82011年1月71471416.52011年2月86415869.62011年3月68222793.12011年4月75730473.12011年5月76238384.12011年6月73345824.92011年7月84654124.42011年8月88763415.12011年9月75571065.32011年10月76778404.32011年11月69685644.6数据来源：交通运输部，国研网行业研究部加工整理表92011年11月规模以上港口旅客吞吐量完成情况比较表单位：万人，%自年初累计当月完成累计同比增长全国总计8,5646964.61.沿海合计6,8285369.8大连6463910.5烟台4232710.8宁波-舟山港61045-3.2厦门1,0039812.4深圳3503214.6珠海509498.9湛江1,1208014.7海口1,1838513.62.内河合计1,737160-11.9重庆1,213117-12.6注：1.自2011年1月起，厦门港统计范围包括原厦门港和漳州港；2.自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计；3.本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区货物吞吐量达到5000万吨的港口。数据来源：交通运输部，国研网行业研究部加工整理二、航运业运行情况分析1、客货运输情况（1）货运情况从货运量来看，2011年11月，全国水路货运量达到3.7013亿吨。统计显示，2011年1-11月，全国水路货运量累计达到38.6962亿吨，同比增长15.1%，增速同比减缓0.9个百分点，环比减慢0.2个百分点。图42009-2011年同期水路货运量及当年累计增速比较数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理从货物周转量来看，2011年11月，全国水运货物周转量达到6364.92亿吨公里。统计显示，2011年1-11月，全国水运货物周转量累计达到68573.96亿吨公里，同比增长15.8%，增速同比加快1.9个百分点，环比减慢0.4个百分点。图52009-2011年同期水运货物周转量及当年累计增速比较数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理（2）客运情况从客运量来看，2011年11月，全国水路客运量达到0.2034亿人。统计显示，2011年1-10月，全国水路客运量累计达到2.2376亿人，同比增长8.2%，比去年同期提高7.6个百分点，环比减慢0.2个百分点。图62009-2011年同期水路客运量及当年累计增速比较数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理从旅客周转量来看，2011年11月，全国水运旅客周转量达到6.33亿人公里。统计显示，2011年1-11月，全国水路旅客周转量累计达到68.04亿人公里，同比上升3.8%，增速环比持平，去年同期是负增长。图72009-2011年同期水路旅客周转量及当年累计增速比较数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理2、运价指数变化情况（1）波罗的海干散货运价指数走势11月份，国际干散货运价未能延续上个月的反弹走势，有所回落。从月度运价均值来看，11月份，波罗的海干散货综合运价指数（BDI）平均值为1835点，比上月均值下降11.44%；波罗的海海岬型船运价指数（BCI）平均值为3065点，比上月均值下降9.61%；波罗的海巴拿马型船运价指数（BPI）平均值为1806点，比上月均值下降8.21%；波罗的海超灵便型船运价指数（BSI）平均值为1383点，比上月均值下降11.57%；波罗的海灵便型船运价指数（BHSI）平均值为678点，比上月均值下降15.26%。从月末运价指数来看，截至11月30日，BDI报收于1846点，较上月底下降6.06%；BCI报收于3298点，较上月底上升5.30%；BPI报收于1727点，较上月底下降10.56%；BSI报收于1359点，较上月底下降11.23%；BHSI报收于625点，较上月底下降19.77%。11月初，经济疑虑继续打压市场信心，国际干散货运输市场船运需求整体疲软，市场运价跌多涨少，巴拿马型船市场除现有运力过剩带来较大压力外，新投放运力也加剧市场竞争，运力过剩现象始终压制巴拿马型船运输市场上涨势头。月中，巴拿马型船市场运价指数经过一个月跌势后终于进入上行通道，同时，受铁矿石买盘推动影响，海岬型、巴拿马型、超灵便型三大船型运输运价近一个月来首次出现同时上涨。月末，受欧债危机持续影响，欧洲煤炭交易活动暗淡，亚洲煤炭市场对煤价支撑减弱，国际主要港口动力煤价格继续回落，除海岬型船市场运价一枝独秀外，其他船型运输市场依旧被利空因素笼罩，运价表现相形见绌，继续下挫。图82010年11月-2011年11月波罗的海干散货运价指数变化趋势数据来源：波罗的海航交所，国研网行业研究部加工整理（2）波罗的海油轮运价指数走势11月份，波罗的海油轮运价指数表现较为低迷，成品油运价指数波动较大，而原油运价指数波动较为平稳。11月份，波罗的海成品油运价指数（BCTI）和波罗的原油运价指数（BDTI）平均值分别为701点和778点，BCTI均值比上月下降1.23%，BDTI均值比上月下降2.84%。从月末运价来看，截至11月30日，BCTI报收于719点，较上月底下降1.24%；BDTI报收于788点，较上月底上升1.94%。原油油轮运输：11月初，由于欧债危机前景不明导致市场情绪变幻不定，国际油价持续震荡。原油运输市场表现各异，超级油轮成交活跃、运价大幅上升，其余船型运价下行。随之，市场对原油需求可能处于较低水平的预计阻止了国际油价的上涨，加之每年的11月至次年2月是国际油运市场传统旺季，特别是VLCC运输行情强劲，使得市场情绪转向乐观，月中，受西方感恩节假日和日本国内节日影响，国际石油运输市场交易先热后冷，原油运价先涨后跌。月末，国际油价小幅波动，国际石油运输市场交易转弱，原油运输市场VLCC运价回落，苏伊士型船运价上涨。成品油轮运输：11月初，运输市场成交量较10月底略有下降，运价有升有降。印度炼油厂例行的检修已经完成，石脑油出口大量恢复，中东地区的LR1型船运价因此受到冲击。不过部分LR1型船被租用于欧洲航线运送航空燃油，导致中东至亚洲航线运力趋紧，运价上扬。月中，LR2型船成交略有恢复，MR型船交易也略显活跃。随着船东的燃油成本压力略有减轻，个别成品油运输航线在收益有所上涨的同时，运价小幅下降。月末，亚洲航线LR1型船货盘成交完成，运价回稳，其他船型行情继续向上。图92010年11月-2011年11月世界油轮运价走势数据来源：波罗的海航交所，国研网行业研究部加工整理（3）中国出口集装箱运价指数走势11月，中国出口集装箱运输市场总体行情继续下行，欧美等远洋航线运输需求延续上期的下滑态势，市场运价低迷不振。中国出口集装箱运价指数（CCFI）11月的月度均值达934.08点，比上月均值下降2.37%。其中香港航线运价涨幅最大，11月均值达到898.44点，比上月均值上升4.77%。地中海航线、欧洲航线和韩国航线的运价均值降幅较大，11月均值分别为1188.17点、968.19点和635.18点，比上月均值分别下降7.66%、6.12%和4.54%。11月，中国出口集装箱运输市场总体行情继续下行，欧美等远洋航线运输需求延续上期的下滑态势，市场运价低迷不振。欧地航线低位下探。欧洲航线，随着圣诞货出运高峰的逐步远去，淡季因素加速体现，另一方面，欧债危机由边缘国家向核心区域深化蔓延，居民储蓄意愿上升、消费者信心低迷，导致近期中国出口至西北欧地区运输需求总体下滑，加上进入第四季度以来舱位供给始终未见明显收缩，运力供大于求的形势愈发凸显，船舶平均舱位利用率已下降至8成左右水平。市场运价持续走低，最低运价甚至已跌破400美元/TEU。据悉，目前已有多家船公司计划着手削减亚欧航线运力，以缓解运力过剩的压力。此外，受严重亏损影响，马来西亚国际航运(MISC)于11月宣布退出班轮业，该公司称其班轮业务在过去三年亏损额达到7.89亿美元。北美航线继续下滑。北美航线11月运输需求呈下降趋势。美西航线船舶平均舱位利用率下降至90%左右水平，市场运价继续下跌。美东航线行情表现更为疲软。运力供大于求的矛盾更为突出，船舶平均舱位利用率下降至85%左右。业内人士表示，随着北美航线传统淡季的逐步临近，货量将不可避免的进入下行通道，运力供大于求的形势可能加剧，如果船公司未能及时控制运力供给，运价的低迷走势将难以改变。日本航线稳中有降。日本航线11月货量基本稳定，上海口岸船舶平均舱位利用率在75%左右，市场运价稳中有降。澳线运价由涨转跌。澳新航线11月运输需求总体下滑。月初时受船公司收缩运力影响，供大于求的矛盾略有缓和，市场运价呈小幅上升趋势。但进入中旬以来，随着圣诞货出运的告罄，运输需求明显下滑，加之运力仍处于相对高位，市场运价由涨转跌，逐步侵蚀月初的涨价成果，至月底多数航次运价已跌破800美元/TEU，基本回落至上月中旬水平。图102010年11月-2011年11月中国出口集装箱运价指数走势数据来源：上海航运交易所，国研网行业研究部加工整理（4）中国沿海（散货）运价指数走势11月份，国内沿海散货运输市场行情呈现大幅下滑的态势。煤炭、金属矿石和粮食运价指数不同程度下跌；原油和成品油运价指数保持平稳。具体来看，11月份CCBFI均值为1197.33点，较上月均值下降7.31%；金属矿石运价指数的月均值为1024.19点，较上月均值下降3.41%；粮食运价指数的月均值为855.44点，较上月均值下降12.60%；煤炭运价指数的月均