富远大宗商品行情分析系统全面解决方案.doc

上海富远软件技术有限公司上海富远软件技术有限公司 富远大宗商品行情分析系统全面解决方案富远大宗商品行情分析系统全面解决方案 2009 年 5 月 6 日 2 目录目录 敬启者 第一章 公司资质 4 一 营业执照复印件 4 二 其它资质证明文件 5 第二章 富远大宗商品行情分析系统 6 方案设计思路 6 第三章 富远大宗商品行情分析系统 7 系统目标及需求分析 7 第四章 富远大宗商品行情分析系统 9 功能简介 9 第五章 富远大宗商品行情分析系统 16 技术设计架构及系统配置 16 一 技术设计架构 16 二 系统架构原理 17 三 富远技术文档资料说明 17 第六章 富远大宗商品行情分析系统 20 项目实现方案 20 一 项目管理 20 二 项目实施流程 22 三 培训计划 24 第七章 富远大宗商品行情分析系统 25 售后服务承诺 25 第八章 富远优势及富远产品优势和特点 27 一 公司优势 27 二 产品优势和特点 29 1 富远期货行情分析系统产品优势 29 2 富远期货行情分析系统业务特色 30 3 富远期货行情分析系统技术特色 30 3 敬启者 敬启者 您好 首先 非常感谢您关注我司 富远大宗商品行情分析系统 感谢您给我们介 绍公司和产品的宝贵机会 我司自成立以来一直以成为 中国优秀金融行业应用软件提供商为公司发展目标 自 2001 年成立伊始 公司积极参与期货 大宗商品现货市场行情分析系统与交易系统的开发 和建设 富远软件被多家期货公司 现货企业 证券公司现货公司采购使用至今 深受客户好 评 其中 富远行情分析系统 已成为中国金融软件业界的知名品牌 全国一百多家期货经 纪公司 37 家现货电子交易市场 复旦大学等名牌高校以及众多企业和个人投资者多年广泛 应用 获得市场充分认可 产品核心技术 在于自行设计出独特的金融数据网上数据交换 通信传输协议 取得了国际上的领先 该技术真正达到 信息同步 公司独立研发的新一代金融期货版本 有效实现了低资源要求下 大容量用户同时在 线高速运行行情分析系统 2005 年开始 率先参与我国股指期货会员行情系统的建设工作 积累了丰富经验 上海富远软件技术有限公司于 2002 年获上海市软件企业认定 作为上海本地科技企业 多次获上海市 科技人才资助基金 十五 财政基金 2006 年上海市科委创新基金等支 持 公司已经形成专门的由职业经理人 业务专家 技术专家 工程技术人员所组成的项 目团队 可为用户提供标准化的专家级服务 2006 年 4 月 6 日 上海市数字证书认证中心正式确认上海富远软件技术有限公司为行 情系统安全认证软件合作伙伴 我们相信 我们能为您提供最好的富远大宗商品行情资讯服务 最后 祝愿贵司业务蒸蒸日上 祝愿各位领导万事如意 致 礼 上海富远软件技术有限公司 董事长 二零零九年五月六日 4 第一章第一章 公司资质公司资质 一一 营业执照复印件 营业执照复印件 5 二二 其它资质证明文件 其它资质证明文件 6 第二章第二章 富远大宗商品行情分析系统富远大宗商品行情分析系统 方案方案设计设计思路思路 期货 现货产品价格易变 保证金制度决定了交易的高收益和 高风险 期货 现货市场行情分析系统已不仅局限于被要求能提供 快速的行情传递服务 更需要能提供基于快速行情同步触发的风险 控制 智能分析 自动下单等实用先进功能 虽然现在大宗商品行情分析系统产品已经比较丰富 而且速度 不错 但客户在使用大宗商品行情分析软件的过程中并不是很理想 一方面在低资源硬件环境下的大容量数据传输时速度不够及时 另 一方面内嵌于大宗商品行情分析系统内的数据挖掘模块还远远无法 达到市场要求水平 在此情况下 富远公司利用多年对期货行情分析技术的独特理 解并全面掌握期货交易 大宗商品交易 结算 风控系统技术的先 天优势 深刻分析大宗商品市场特别是金融期货市场用户的深层次 需求 在 100 保障数据传输的迅速 真实 完整的同时 使数据到 达用户的第一时间 第一位置 同步触发风险管理程式 更精细 更直观的反映用户风险防范水平 富远公司自行设计出独特的金融数据网上数据交换通信传输协 议 取得了国际上的领先 该技术保障了多市场 大容量的数据于 场内的同步质量 富远公司基于多年期货市场 大宗商品现货市场上众多机构和 个人投资者的业务经验积累 在系统里提供个性化可定制的智能盯 盘工具 体现鲜明的富远期货行情分析专家特征 富远公司大宗商品行情分析系统采用开放式系统设计 不但本 身内嵌风控 交易 智能公式模块 而且提供数据的开放式接口 与其他风控 交易 数据分析系统无缝接驳 7 第三章第三章 富远大宗商品行情分析系统富远大宗商品行情分析系统 系统目标及需求分析系统目标及需求分析 1 1 系统目标系统目标 主要用于为金融期货投资者提供入市依据 为其他市场投资者 提供入市参考 为市场关注者提供准确市场动态 专业而不局限的行情分析系统 能显示的快速 准确 完整 提供多样直观 成熟的技术图表 提供可自定义的构图工具 以达 到进一步具有数据仓库和数据挖掘的深层次的需求 这就要求信息服务要具有即时性 完整性 准确性 稳定性 可持续性等特征的同时 通过系统本身对数据的深层次挖掘 侧重 风险预设 统计和报警 直观表达数据变化规律 为用户决策提供 客观依据 通过分析用户方的具体需求 我司认为富远软件能提供最符合 用户需求的产品 2 2 需求分析需求分析 用户需求 用户需求 支持多种金融行情资讯 在同一界面收看现货 期货 证券 外汇 全球指数等即时行情和详细的相关财经政治资讯 富远情况富远情况 完全支持多市场行情同一界面显示 包括现货 期货 证券 外汇 全球指数行情以及财经新闻 行业评论等 而且还可 提供上海石油交易所等周边市场同步场内行情 8 用户需求 用户需求 实时更新的行情信息 行情与交易所的同步 富远情况 富远情况 多年来领先于同行的数据传输技术不但得到市场广泛认 可 而进一步发展的无线金融行情传输技术 刚获得上海市 2006 年 市科委创新基金的认定资助 用户需求 用户需求 软件有详尽的技术分析工具 及各种分析模型 并且兼 容现有行业内常用软件分析指标 富远情况 富远情况 适合现货 期货 证券 外汇行情分析的各项指标详尽 而且提供自定义模块 可直接 粘贴 其他系统的分析指标 用户需求 用户需求 预留现货 期货下单系统 且预留与风控系统的接口 富远情况 富远情况 开放式系统设计 不但预留下单接口 风控接口 而且 已经和市场上常用下单软件 金网安泰 郑大 时力永联等 接驳 使用多年 不但可以和其它系统客户端接驳 而且富远行情系统本 身自带下单客户端 可直接接驳其它系统后台数据库 需对方许可 用户需求 用户需求 多行情数据源 热备份功能 富远情况 富远情况 富远本身利用多年的行业积累 建立的富远数据服务中 心 采用多数据源采集 多机房托管 多人员服务措施 保障了对 用户的不间断服务 9 第四章第四章 富远大宗商品行情分析系统富远大宗商品行情分析系统 基本功能简介基本功能简介 一一 业务简图 业务简图 二二 功能描述 功能描述 一 客户端页面 一 客户端页面 1 页面管理 功能 可以命名新的自定义页面的显示方式和显示模块 以及进行自定义 页面的属性管理 2 系统页面 功能 实际上就是一个预先设好的个性页面 包括实时报价 K 线图走势 当日走势 交易统计等模块 3 报表 功能 每五分钟的成交详细数据 包括名称 时间 最高价 最低价 开 盘价 收盘价 成交量 持仓量 行 情 盘 后 分 析 富远行情网上分析系统富远行情网上分析系统 客户端客户端服务器端服务器端 行 情 实 时 分 析 网 上 交 易 直 联 公 告 管 理 实 时 监 控 信 息 管 理 接 口 配 置 管 理 权 限 控 治 客 户 管 理 系 统 管 理 日 志 查 询 系 统 维 护 10 4 交易统计 功能 当前品种的开平对比 多空对比 以及每详细情况 5 实时报价 功能 当前品种的实时报价 包括中国金融期货交易所的实时行情以及国 内外期货相关市场的即时行情 行情 亦可根据客户的需要加入国内外股 票市场的行情 6 K 线 功能 显示当前期货品种的 K 线走势 成交量以及技术分析 用户亦可 根据需要选择浏览 5 分钟 10 分钟 15 分钟 30 分钟 60 分钟 120 分 钟 日线 周线和月线等不同周期的走势图 7 完全 K 线 功能 全屏幕的 K 线显示 方便客户进行个性的画线分析 判别未来走 势 8 品种对照 功能 如果交易中存在着关联行 因此客户可以选择同种品种的不同月份 进行分析比较 从而发现交易的契机 9 自定义 功能 可以自定义页面的显示方式和显示模块 以及进行自定义页面的属 性管理 从而实现个性化的操作界面 10 当日走势 功能 显示所选品种的当日实时数据及一些常用指标 如最高价 最低价 开盘价 收盘价 买价 卖价等 11 新闻 功能 丰富详尽的实时新闻动态 国内外金融市场的大事尽收眼底 为客 户的交易提供了无限的机会 二 系统二 系统 1 连接站点 功能 登陆贵公司的服务器站点获得行情数据及新闻 2 退出登陆 功能 离开网络 进行个人的盘后技术分析 即节省了联网的费用 而且 保护了个人分析成果的安全性 3 退出系统 功能 一个在全屏模式 有菜单 的情况下离开程序的方法 当然在其它 模式下也可以点击软件右上角的 退出程序 4 视图 功能 可以根据客户的实际使用显示器的情况选择使用全屏模式 有菜单 全屏模式 无菜单 以及普通窗口 有边缘 充分考虑到客户的实际 情况 5 剪切模块 功能 客户在自定义界面时 可以方便的从所选中的已有界面中的模块复 制 粘贴到自定义界面中来 6 粘贴模块 功能 同上 实现了粘贴的功能 7 价格预警设置 11 功能 用户可以根据自己的实际操作设置某个品种的价格到达报警 并有 声音提示 为了客户及时的操作提供支持 8 在线更新程序 功能 保证了客户永远使用着最新的行情软件 任何更改都将为客户带来 方便和利益 9 更新代码表 功能 当贵公司有新的品种上市时 点击一下即可获得新的代码表 三 行情选择三 行情选择 1 自选 功能 客户个人所关心的期货品种的实时报价 一目了然 清清楚楚 2 中金所实时报价 功能 贵司自己创造品种的实时报价 3 关联市场 功能 关联市场的所有上市交易品种的实时报价 4 外汇 功能 全世界各主要外汇的实时汇率报价 5 外盘数据 功能 国外期货品种实时报价 6 指数 功能 国内外一些主要期货股票交易所的指数报价 四 技术分析四 技术分析 1 分析指标 功能 提供了三十多种常用的分析指标为客户选择使用 2 分析周期 功能 提供 5 分钟 10 分钟 30 分钟 60 分钟 120 分钟 日线 周线 以及月线为客户选择 3 品种对照 功能 如果交易中存在着关联行 因此客户可以选择同种品种的不同月份 进行各种 K 线图的分析比较 从而发现交易的契机 4 画线 功能 可以在 K 线图上的进行速度线 甘氏线 黄金分割线等个性的分 析 5 打印 功能 将当前页面的所显示内容打印出来 6 打印成文件 功能 用户可以将当前页面所显示的内容保存成位图形式的图片 为需要 时打印做准备 五 商品排名五 商品排名 1 最高价 功能 各交易品种按照最高价进行排名 2 最低价 功能 各交易品种按照最低价进行排名 3 买价 功能 各交易品种按照买价进行排名 12 4 卖价 功能 各交易品种按照卖价进行排名 5 买量 功能 各交易品种按照买量进行排名 6 卖量 功能 各交易品种按照卖量进行排名 7 成交量 功能 各交易品种按照成交量进行排名 8 持仓量 功能 各交易品种按照持仓量进行排名 9 最新价 功能 各交易品种按照最新价进行排名 10 涨跌 功能 各交易品种按照涨跌进行排名 六 信息连接六 信息连接 1 证券交易所 功能 提供连接国内证券交易所的主页 2 期货交易所 功能 提供连接国内期货交易所的主页 3 财经新闻 功能 浏览实时财经新闻 4 贵公司 功能 客户所在的贵公司的主页 5 证券公司 功能 国内主要的证券经纪公司的主页 七 网上交易七 网上交易 1 交易设置 功能 客户可以在本软件中嵌套入交易系统 方便客户的交易 八 选项八 选项 1 调整代码抬头 功能 用户可以根据喜好设置所看到的抬头即 卖量 买量 最高价 最 低价等 及在某模块中显示的品种都可以随心所欲的更改 2 设置自选 功能 设置自选模块中的代码及抬头 3 修改密码 功能 用户可以更改登陆时的密码 保证系统的安全性 4 突出选中 功能 突出选中的品种 5 计算器 功能 方便客户进行一些简单的计算 九 帮助九 帮助 1 关于 功能 本软件的版本信息以及公司的联系电话 2 写信给作者 13 功能 可以将您的意见和建议发送给作者 备注 备注 富远另提供富远另提供 DOSDOS 版本供需要的客户选用版本供需要的客户选用 三三 富远大宗商品行情分析指标算法说明富远大宗商品行情分析指标算法说明 指标名称算法概述 Cr 能量指 标 Cr HIGHN LOWN 100CR 可和以 BR AR 完全分开独立使用 对于股价何时上涨 何时下跌提供难得的 参考 CR 本身配置 4 条平均线 平均线 又较 CR 先行若干天 另一方面 平均线 之间又相互构筑一个强弱带 被应用来对 股价进行预测 DmaDMA 平均线差 Different of Moving Average 乃利用两条不同期间的平均线 计算差值之后 再除以基期天数 KD是用 二条曲线构成的图形关系来分 析研判价格走势 这种图形关系主要反映场的 超买超卖现象 走势背驰现象以及 与 相互交叉突破现象 从而预示中 短期走势的 到顶与见底过程 值在 以上 值在 以上为超买 的一般标准 值轻 以下 值在 以下 及时为超卖的一般标准 当 线倾斜度趋于平缓时 是短期转势的警 告讯号 这种情况在大型热门股及指数中准确 度较高 而在冷门股或小型股中准确度则较低 KDJ 随机 指标 RSV Ct Hn Hn Ln 100KDJ 全名为随机指标 Stochastics 由 George Lane 所创 其综合动量观念 强弱 指标及移动平均线的优点 早年应用在期 货投资方面 功能颇为显著 目前为股市 中最常用的指标之一 K 线 日线 可以将买卖双方力量的增减与转变过程及实战 结果用图形表示出来 Macd根据此差离值 计算 日 值 即为 值 差离值 日 日 MACD 指数平滑异同移动平均线为 GERALD APPLE 所创 其利用两条长 短期的平滑平均线 计算其二者之差离值 作为研判行情买卖之依据 OBV 能 量潮 以某日为基期 逐日累计每日上 市股票总成交量 若隔日指数或 股票上涨 则基期 OBV 加上本 日成交量为本日 OBV OBV On Balance Volume 为美国投资分析 师 Lee Granville 的主要分析工具 20 能 量是因 股价是果 20 关于成交量方面 的分析 此为相当重要的分析指标之一 14 Rsi所谓 RSI 英文全名为 Relative Strenth Index 中文名称为相当强弱指标 RSI 的 基本原理是在一个正常的股市中 多空买 卖双方的力道必须取得均衡 股价才能稳 定 而 RSI 是对于固定期间内 股价上涨 总幅度平均指占总幅度平均值的比例 宝塔线 虚体 实体 的实体棒线来划分股价的涨跌 及研判其涨跌趋势的一种线路 也是将多空之 间拼杀的过程与力量的转变表现在图中 并且 显示适当的买进时机 与卖出时机 变动速率当日收市价与 N 日前的收市价 的差除以 N 日前的收市价 再 乘以 100 N 的缺省值为 12 ROC Price Rate of Change 乃以今天之价格比较 其 N 天前之价格 以比率表示之 此指标经由 Gerald Apple And Fred Hitschler 两人于 Stock Market Trading Systems 一书中介绍 采用 12 天及 25 天周期可达到相当的效果 布林通道BOLL 带绘制支撑线 下 阻力线 上 中线 中线 收盘价的 N 日移动平均 偏移值 P 收盘价的标准差 中线加偏移值得阻力线 减偏移值得 支撑线 参数 N 设定统计天数 缺省值 26 P 设定 BOLL 带宽度 缺省值 2 布林线 Bollinger Bands 为 John Bollinger 设计 利用统计学原理标准差求其信赖区 间 本指标相较 Envelopes 更能随机调整 其变异性 上下限之范围不被固定 随股 价之变动而变动 成交量配合 K 线图 若当日收市价较前一日收市 价上涨 以空心柱表示 反之以实心柱表 示 持仓量就是这个期货品种的合约市场持有的总量 动量线它基于恒速的原则 在涨 势中 每一段 时间的涨幅应该一致 跌势中 每段时间 的跌幅亦应一致 如果幅度不一致 往往 意味着趋势有反转的可能 算法及公式 MOM 今天收盘价 N 天前的收盘价 多空指标三日平均指数 股价 加六日平均指 数 股价 加十二日平均指数 股价 加二十四日平均指数 股价 其总 和除以四 1 多空指标线所有功能同平均线 2 高价区收盘价跌破多空指标线时准备卖出 3 低价区收盘价突破多空指标线时准备买入 4 当日股价位于多空指标线上时为短多行情 当日股价位于多空指标之下时为短空行情 负量指标如果今天成交量比昨日小 NVI 前一日 NVI 100 涨跌 幅 否则 NVI 前一天 NVI NVI Negative Volume Index 中文名称 负量 指标 它与正量指标相对应 指示 醒目资金 在大众未找到市场方向时已经入市 这些资金 可能是内幕人士或投资大户的 研究负量指标 走势 对后市有一定指导作用 15 乖离率股价在移动平均线之上或之下 都有可能 趋向移动平均线 但并没有表示股价距离 平均线多远 才是买卖时机 乖离率即是 此种原则的技术指标 价格线就是无 K 线的收盘线 收盘价收盘价是指某一期货合约收市前五分钟内经集 合竞价产生的成交价格 集合竞价未产生成交 价格的 以集合竞价前的最后一笔成交价为收 盘价 威廉指标 HN N 日内最高价 LN N 日内最 低价 C 当日收盘价 N 缺省值 14 全名为 威廉氏超买超卖指标 属于分析市场 短期买卖走势的技术指标 心理线心理线 N 日内上涨天数 N 100 心理线是从英文名字 Psychological line 直 译而来 是研究某段期间内投资人趋向于 买方或卖方的心理与事实 做为买卖投票 的参考 国内一般投资人画心理线 均以 十天为样本 开盘 K 线 就是以开盘价画出的 K 线图 16 第五章第五章 富远大宗商品行情分析系统富远大宗商品行情分析系统 技术设计技术设计架构及系统配置架构及系统配置 一一 技术设计架构技术设计架构 我们提供以下两种架构设计 部署我们的系统 用户连接富远服务器机组 互联网 Internet 远远程程交交易易客客户户 远远程程交交易易客客户户 远远程程交交易易客客户户 防防火火墙墙 局域网计算机 电信服务器群网通服务器群联通服务器群 期期货货 证证券券公公司司营营业业部部 宽宽带带上上网网拨拨号号上上网网 无无线线上上网网专专线线上上网网 富富远远信信息息中中心心 富富远远信信息息采采集集中中心心 期期货货 证证券券交交易易所所 台式机 无盘站 大户室 17 用户自建服务器 互联网 Internet 远远程程交交易易客客户户 远远程程交交易易客客户户 远远程程交交易易客客户户 局域网计算机 期期货货 证证券券公公司司营营业业部部 宽宽带带上上网网拨拨号号上上网网 无无线线上上网网专专线线上上网网 期期货货公公司司服服务务器器 台式机 无盘站 大户室 期货 证券公司电信服务器期货 证券公司网通服务器 备备份份信信源源主主信信源源 富富远远信信息息中中心心 三三家家期期货货交交易易所所 金金融融交交易易所所 二二家家证证券券交交易易所所 代代理理服服务务器器 或或PC机机 二二 系统架构原理系统架构原理 通过多年的行情系统的研究 我们发现影响传统的行情系统系统支持更多 用户的瓶颈在数据通讯上面 对于客户数量的增多 各软件商的解决办法一般 是把行情服务器升级成一个高性能 支持尽可能多并发的高档服务器来解决问 题 我们和传统的解决办法有很大的不同 我们通过自助开发的通讯协议实现 了同等硬件网络条件下的更多客户的负载 三三 富远技术文档资料说明富远技术文档资料说明 1 服务器端配置参数服务器端配置参数 路由派遣服务器1 XeonCPU 8000客户同时在线 18 内存 1G 或者更多 硬盘 50G 以上的剩余硬盘空间 网卡 100M的网卡 行情服务器奔腾 4处理器 内存 512M或者更多 其他同上 操作系统 Windows2000 推荐Windows2003企业版 推荐机器 HP ProLiant DL360 G5 处理器 操作系统和内存处理器 操作系统和内存 处理器类型英特尔 至强 5140 双核处理器 2 33 GHz 2 33 GHz 1 x 4MB 二级高速缓存 1333 MHz 前端总线 处理器数1 个处理器 处理器升级支持多达 2 个处理器 系统总线1333 MHz 前端总线 内置高速缓存1 x 4MB 二级高速缓存 标配内存1GB 2 x 512MB PC2 5300 以 667MHz 运行的全缓冲内存插槽 DDR2 667 SDRAM 采用高级内存保护技术 最大内存32 GB 内存插槽8 个 DIMM 插槽 内存类型PC2 5300 全缓冲 DIMM DDR2 667 4 1 交叉存取 内存镜像 联机 备用 内置驱动器内置驱动器 内置硬盘驱动器标配不提供 硬盘控制器配有 256MB 高速缓存的智能阵列 P400i 控制器 RAID 0 1 5 软盘驱动器可选薄型软驱 内置驱动器机架高达 6 个 SAS SATA 热插拔驱动器托架 光驱可选 CD DVD DVD CD RW 或软驱 光驱类型可选 CD DVD DVD CD RW 或软驱 系统特性系统特性 机箱类型1U 机架式 芯片组英特尔 5000p 芯片组 机架安装HP ProLiant DL360 G5 Telco 机架套件 支持所有的 2 柱 Telco 机 架 需要使用标准机架套件和附加的机架解决方案可选套件 19 网络接口带有 TCP IP 卸载引擎的嵌入式 NC371i 多功能千兆服务器适配器 通 过可选的 ProLiant Essentials 许可套件支持加速 iSCSI 和 RDMA 外置 I O 端口键盘 1 个 鼠标 1 个 串行 1 个 视频 1 个 USB 2 0 端 口 2 个背面 1 个正面 1 个内部 RJ 45 网络接口 2 个 iLO 2 远程管理端口 1 扩展槽I O 共 2 个 1 个全长 PCI Express x8 1 个半长 PCI Express x8 电源类型 1 个 可选 700 瓦冗余电源 电源要求输入电压 100 到 240 伏交流电 50 60 赫兹 兼容的操作系统Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows Server 2003 Novell NetWare Linux Red Hat SuSE Solaris 10 32 64 位 VMware 虚拟化软件 外形尺寸 宽 x 长 x 高 42 62 x 70 49 x 4 32 厘米 重量最大 安装有 6 个硬盘驱动器 2 个电源 2 个处理器 16 78 千克 未安装硬盘驱动器 1 个电源 1 个处理器 12 47 千克 符合业界标准符合 ACPI 1 0b 标准 符合 PCI 2 2 标准 支持 WOL Microsoft 徽标认证 支持 PXE 符合 USB 1 1 和 2 0 标准 安全性管理开机密码 键盘密码 软驱控制 磁盘启动控制 快速锁定 网络服务 器模式 可拆卸 CD 和软驱组件 串行接口控制 管理员密码 磁盘配 置锁定 集成的 Lights Out 有 12 个可定制用户帐户和 SSL 加密 集成的 Lights Out 可通过全球设置来禁止 iLO 高级包支持目录服 务集成和双因素认证 可维修性在机架维修中使用标配的滑轨 可选择配置灵巧的电缆整理架 2 客户端配置参数客户端配置参数 带宽要求 8K 在线客户 一般针对交易客户 硬件要求 P3 以上配置 256M 内存 100M 剩余空间 操作系统 Win98 以上 WinNT4 0 SP3 以上 Win2000 WinXP 推荐 使用 Win2003 20 第六章第六章 富远大宗商品行情分析系统富远大宗商品行情分析系统 项目实现方案项目实现方案 一一 项目管理项目管理 1 1 项目组织架构 项目组织架构 分析设计组 应用开发组 工程实施组 培训 维护组 质 量 监 督 组 项目管理组 富远领导 验收协调组 交行领导 客户项目经理 分析设计组 应用开发组 工程监督组 工程验收专家组 验收测试组 技术文档报告验收组 决策层 管理层 实施层 验收层 专 家 组 工程实施组 技 术 业 务 专 家 21 2 2 主要职责描述 主要职责描述 项目管理组项目管理组 项目经 理 负责项目所需要的所有资源及支撑的联系及有效协调 从需求资源调度 支撑等方面保证整个项目进度 质量 控制项目风险 保证项目所需资源 同用户方项目经理及时沟通项目进展信息 代表富远及时 或组织 协调 对项目开发各阶段交付成果的测试验收并签署交付成果 保证项目按照进度进 行 专家组专家组 技术业 务专家 负责整个项目的技术支持和业务支持 负责需求变更评审和技术评审 严 格控制项目实施过程中的各个技术环节和需求变更 保证系统功能满足用户需 求和技术性能最优 负责技术体系结构设计 包括数据访问 安全策略 开发 与测试环境 部署设计等 分析设计组分析设计组 需求分 析人员 系统设 计人员 负责整个系统的业务逻辑分析 需求分析 为系统设计提供业务逻辑模型 负责系统架构设计 各模块详细设计和数据库设计 参与系统测试和验收测试 应用开发组应用开发组 开发人 员 负责应用系统编码实现 单元测试 参与集成测试 培训培训 维护组维护组 培训工 程师 维护工 程师 负责用户文档的编定和用户的培训工作 负责系统维护工作 质量保证组质量保证组 QA 经理 测试人 员 配置管 理员 遵循公司软件质量管理流程 测试管理流程和配置管理流程 负责管理流 程软件全生命周期的质量保证工作 负责系统的测试管理工作 组织系统集成 测试 确认测试 负责系统的配置管理工作 验收协调组验收协调组 项目经 理 客户 经理 负责对项目各阶段交付成果的测试验收并签署交付成果 组织项目验收准 备工作 配合用户完成项目验收工作 22 二二 项目实施流程项目实施流程 1 1 项目实施流程 项目实施流程 应用系统试运行 系统优化 网络 硬件初验 网络 硬件安装与调试 项目管理 质量监督组与用 户共同评审 软件开发小组进行软件设 计 编码调试与测试 软件开发组需求分析人员进 行需求分析 展示新意已有的产品 征询用户意见并进行调 查分析 编写需求分析报告 设备订货 系统集成设计 系统管理培训 设备验货 操作人员培训 系统维护培训 签定合同 工程项目经理 项目管理人员与用户召开联席会议 核实网络 硬件 系统软件的配置 制定工程实施的详细计 制定工程实施的规范和标准及其它事项 系统初验 试运行 系统终验 运行维护期 系统安装调试 23 2 2 项目进度计划 项目进度计划 根据此系统实施周期的要求和上海富远的项目实施经验 我们提供如下的 项目实施计划 一个服务器系统实施周期为五个五个工作日 多个服务器实施可并 行 阶段阶段任务任务时间 天 时间 天 工期工期提交结果提交结果 实施准备实施准备 阶段阶段 项目经理与客户沟通并确定作业 计划 环境和数据准备 软 硬 件申请 1 项目实施计划 软件发行审批单 项目实施客户确认表 在用户服务器端安装行情数据库 软件 安装终端用户管理软件 1 安装调试记录 项目进度周报 测试报告 向用户提供定制客户使用终端 并协助安装 1 安装调试记录 项目进度周报 部署实施部署实施 阶段阶段 提供开放式接口 满足用户要求 的其它交易下单 风控系统接驳 调试 1 安装调试记录 项目进度周报 测试报告 系统试运系统试运 行行 系统试运行 各使用人员培训 系统跟踪 1 项目进度周报 系统跟踪记录 测试报告 项目终验项目终验 项目文档整理 数据备份 测试验收 同步 项目安装验收报告 测试报告 项目总结报告 项目满意度调查表 售后服务承诺卡 系统工程档案表 公司注重采用工具提高软件过程的质量 提高工作效率 利用项目管理工 具 Project2000 进行项目的计划和跟踪管理 需求管理 配置管理 3 3 变更控制流程 变更控制流程 富远公司使用 变更控制流程 用于管理系统实施期间 系统项目范围和系 统交付成果的变更 防范因系统项目变更造成的风险 24 三三 培训计划培训计划 1 1 培训计划及目标 培训计划及目标 本项目针对用户的培训主要包括操作培训 系统培训 操作培训是指对富 远行情分析系统用户端使用的操作培训 系统培训则是对硬件和系统软件的管 理技术培训 2 2 产品使用培训 产品使用培训 业务部门培训 让用户了解系统 并能熟练操作用户使用界面 以及相关 的一些计算机知识 对用户的培训工作必须放在系统正式上线之前 可以边测 试边培训 可能各个子系统上线的时间不是完全一致 但需在某子系统上线之 前对相关使用该子系统的用户进行系统操作等方面的培训 这样可让用户在接 受完系统的培训知识后 能立即展开自己的工作 技术部门培训 对计算机中心人员 要进行系统中的一些技术培训 包括 系统常见的操作问题 系统的安装等 计算机中心人员在项目开发及实施期间 需要参与部分功能的调试 熟悉系统技术架构和开发环境 培训方案培训方案 课程课程 时间时间 课时 课时 地点地点培训对象培训对象 系统培训 0 5 现场业务人员 技术人员 操作培训 0 5 现场业务人员 系统安装操作 系统管理使用 维护 1 现场 运营维护人员 技术 人员 客户端系统安装 操作 维护 1 现场 运营维护人员 技术 人员 客户端日常维护培训 0 5 现场运营维护人员 富远为交行使用本系统的所有业务人员提供现场操作培训 3 3 培训大纲 培训大纲 课程课程内容内容 系统培训 系统功能模块介绍 介绍富远数据中心系统的基 本构架 每日操作流程 行情数据中心系统与其 他系统的关系 系统常见故障的诊断和排除 操作培训 系统管理模块的基本操作 操作习惯 联机帮助 的使用等 系统安装操作 系统管理 使用 维护 学习系统的安装 系统管理功能使用 日常维护 和升级操作 培训对象掌握系统日常维护和使用 技能 客户端系统安装 操作 学习系统安装 使用 日常维护和升级操作 培 25 维护训对象掌握系统日常维护和使用技能 能够独立 或在供应商指导下完成系统日常维护 第七章第七章 富远大宗商品行情分析系统富远大宗商品行情分析系统 售后服务承诺售后服务承诺 一 服务队伍一 服务队伍 富远公司的项目实施 售后服务及技术支持由富远客户服务中心来完成 富远公司的客户服务中心旨在向富远客户提供产品咨询 项目实施 售后技术 支持服务和客户培训 客户服务中心总部设在上海 对客户服务快速响应支持 客户服务中心由受过专业技能训练的热线响应工程师和技术支持工程师组成 根据不同地区的客户群 划分为相对独立的维护小组 客户服务中心的各维护 小组均由资深的工程管理人员带领 每组都配有具有专业水平的技术支持工程 师骨干 形成一支近 20 人的高素质团队 针对维护工作各个环节 客户服务中心均严格按照 ISO9000 质量手册 围 绕以提高客户综合满意度而制订完善的客户服务工作的管理体制与服务规程 确保维护操作按照规定的要求 及时 有效地实施 不断地提高产品质量和服 务质量 从 2001 年到现在 客户服务中心已参与了多家期货现货企业行情资讯 项目的服务及技术支持工作 积累了丰富的经验 得到了客户的广泛认可 目前 客户服务中心还有由多名资深工程师组成的客户培训小组 对客户 进行专业的技术培训 指导客户正确深入地使用本公司的产品 使客户在培训 后能够独立地对系统进行管理和维护 二 服务方式二 服务方式 热线电话支持服务热线电话支持服务 经过专业的电话客户服务技能培训及产品知识培训的热线响应工程师将会 提供 7 24 小时不间断热线服务 耐心细致地为客户解答在产品使用中遇到的 所有问题 服务热线电话 021 54970406 远程连接调试服务远程连接调试服务 通过 Modem 电话线 互联网 应用远程控制软件对客户的系统进行升级 调试和监测 必要时可代替客户操作以解决客户的问题 现场工程师支持服务 产品的维护过程中如果遇到采用热线服务或远程连接调试方式不能解决的 26 问题 客户服务中心的技术支持工程师将及时登门为客户解决问题 目前客户 服务中心已能提供全国范围 除台湾地区外 的现场服务 现场安装调试服务现场安装调试服务 对于初次安装新的富远产品 客服中心的工程技术人员将上门为客户安装 产品 系统调试 并进行培训和现场业务指导 电子邮件服务电子邮件服务 用户针对产品的任何问题均可通过电子邮件方式得到解答 富远公司的客 户服务中心邮箱为 fuyoosupport 同时客服中心会定期将服务信息 新业务介绍 平台系统的相关维护知识 平台软件共性问题 新业务培训 新 产品介绍 公司发展动向等信息发往客户的邮箱 INTERNET 网站服务 在富远公司网站 上专门开辟常见问题的解答库 客户在产 品使用的过程中遇到问题 可以先通过访问公司网站 查看问题解答库中是否 有相关的解决方法 公司的工程师会及时把问题解答库中没有涉及的问题处理 办法添加到库中 服务推广活动服务推广活动 富远公司将充分利用产品巡展 技术研讨会 客户满意度调查 用户回访 等形式 加强双方交流 增进合作 充分体现 客户至上 的服务宗旨 手册服务 富远公司将为所有的富远客户提供维护使用手册 三 服务流程三 服务流程 客户在使用富远公司产品过程中出现故障时 富远客户服务中心的服务流程为 1 1 一小时响应 一小时响应 客户服务中心电话为 7 24 小时热线服务电话 当用户拨通热线服务电话时 客户服务中心工作人员在最短时间接听 立即详细记录客户的公司名称 联系 人 联系电话 故障现象等各种具体数据 并在一小时内由服务工程师提供远 程故障解决方案 2 2 现场服务 现场服务 若一个工作日内无法排除故障 客户服务中心将根据就近原则 指派区域服务 中心工程师上门现场服务 3 3 回访 回访 故障解决后 客户服务中心人员将定期回访客户 电话或上门方式 及时跟踪 客户系统后续使用情况 4 4 服务归档 服务归档 27 所有服务记录将在服务结束后 24 小时内输入客户服务中心服务系统内 以备将 来再次服务使用 另外 客户服务中心还将把客户故障问题定期汇报给公司开 发部门 以便及时升级完善系统 第八章第八章 富远优势及富远产品优势和特点富远优势及富远产品优势和特点 一 公司优势一 公司优势 1 1 专业化的期货 现货 业务优势 专业化的期货 现货 业务优势 多年期货行情资讯服务经验及全面建设期货电子交易系统的经 验 富远公司的高层管理人员具有 10 年以上的期货 大宗商品现 货资讯行业工作经验 是中国期货业发展的见证人 对中国期货体 制 业务流程及其变革有着深刻的理解 公司的主要技术骨干都是 大学硕士和本科生 技术全面 富有创新精神 多年从事期货行业 应用软件开发 在期货市场 现货市场有广泛的客户 期货经纪公司行情系统 的市场占有率高达 80 现货电子交易市场的期货行情分析系统的 市场占有率接近 90 公司同时提供期货电子交易全套解决方案 建立招金黄金电子交易系统 西安迈科 LME 即时结算风控系统 杭 州工商学院证券期货模拟交易教学系统 等等 富远优势 唯一同时具备期货行情分析系统及交易结算系统开发建富远优势 唯一同时具备期货行情分析系统及交易结算系统开发建 设经验的公司 设经验的公司 2 2 最早参与中国金融期货会员系统建设的单位 最早参与中国金融期货会员系统建设的单位 富远公司早在 2005 年 9 月 受上海期货信息技术有限公司委托 参与模拟股指期货交易会员行情分析系统的建设工作 在 2006 年 9 月 第一批被列入中国金融期货交易所仿真交易行 28 情转发商名单 向期货证券公司提供仿真股指期货行情 在 2005 年 12 月向上海国泰君安证券经纪有限公司新产品研发 部 提供模拟股指期货行情分析系统开放式软件接口 富远优势 唯一在富远优势 唯一在 20052005 年就开始中国金融期货行情分析系统的开发年就开始中国金融期货行情分析系统的开发 和实施 最早在各券商 期货商实地应用改进 和实施 最早在各券商 期货商实地应用改进 3 3 得到期民 现货用户最广泛认可的金融行情分析软件品牌 得到期民 现货用户最广泛认可的金融行情分析软件品牌 富远公司根据期货业务 大宗商品的普遍规律 结合中国投资 者软件操作习惯 设计的富远期货行情系统已经牢固地占领了广大 期货投资者的桌面 成为长期以来期货投资者最常用的行情分析软 件 富远优势 中国期货投资者 大宗商品现货市场最熟悉的行情系统富远优势 中国期货投资者 大宗商品现货市场最熟悉的行情系统 品牌 品牌 4 4 规范管理和丰富项目实施经验 规范管理和丰富项目实施经验 公司自 2001 年来组织了一百多项行情系统项目实施 积累了丰 富的项目实施和管理经验 作为上海市软件企业 公司建立了各种 技术管理的工作制度 开发质量管理体系和项目实施流程 并在实 际管理中持续改进 确保软件产品的质量和项目实施的进度和质量 富远优势 长期的期货网上行情分析系统建设经验 稳定可靠的专富远优势 长期的期货网上行情分析系统建设经验 稳定可靠的专 业技术团队 业技术团队 5 业务导向型的产品研发 业务导向型的产品研发 富远公司结合市场业务需求 保持专业研发团队 不断创新和 改进行情分析产品 今年推出的全金融分析专家版本 横向比较国 内股市 期指 港股 外汇以及国际金融品种 为即将到来的金融 期货业务充分准备 根据股民大规模参考股指期货的可能性 公司 29 迅速研发支持大容量数据高速传输的 FB 金融数据通讯技术 彻底 解决券商的低硬件环境和股指的高速度要求之间的矛盾 根据投资 人群的流动性日益增强 富远推出股指期货行情移动产品 富远优势 对市场业务需求导向 第一时间做出反映 不断创新的富远优势 对市场业务需求导向 第一时间做出反映 不断创新的 技术风格 技术风格 二 产品优势和特点二 产品优势和特点 1 富远大宗商品行情分析系统产品优势 富远大宗商品行情分析系统产品优势 a a 富远公司的战略性产品 富远公司的战略性产品 富远公司目标 未来三年富远公司的市场目标是成为中国金融 期货资讯服务领域的领跑者 本系统是实现富远战略的拳头性产品 投入大量的精兵强将进行开发 保证该产品的市场竞争力 b b 市场领导者 高市场占有率 多成功应用案例 市场领导者 高市场占有率 多成功应用案例 目前已有多家成功案例 近 100 多家期货经纪公司 多家金融 机构的成功案例 产品成熟 实施经验丰富 市场占有率高达 8