操作手册--江苏省地方税务局发票网上开具系统.doc

江苏省地方税务局网上发票开具系统操作手册江苏省地方税务局二一二年六月目 录第一章 系统应用条件- 3 -一、业务条件- 3 -二、软硬件要求- 3 -第二章 系统初次使用相关设置- 4 -一、登录系统- 4 -（一）登录流程- 4 -（二）注意事项：- 5 -二、系统主界面说明- 5 -（一）主菜单栏- 5 -（二）提示信息说明框- 6 -（三）可开发票信息框- 6 -（四）发票控制参数信息框- 6 -（五）功能按钮- 8 -（六）快捷菜单栏- 9 -三、打印控件安装- 9 -（一）安装流程- 9 -（二）注意事项:- 10 -四、开票人设置- 10 -（一）修改步骤- 10 -（二）注意事项- 11 -五、发票打印位置设置- 11 -（一）设置步骤- 11 -（二）注意事项- 13 -六、多点开票设置- 14 -（一）设置步骤- 14 -（二）注意事项- 14 -七、重启网开系统- 14 -第三章 具体功能说明- 15 -一、发票开具管理- 15 -（一）发票开具- 15 -（二）发票作废- 17 -（三）发票红冲- 20 -（四）发票补打- 24 -（五）打印位置设置- 26 -二、票号资源管理- 26 -（一）当前票号调整- 26 -（二）票号资源分配- 28 -（三）票号资源回收- 31 -（四）票号资源查询- 32 -三、系统维护- 34 -（一）登录密码修改- 34 -（二）开票点和人员维护- 35 -（三）选号方式调整- 41 -（四）开票参数配置- 43 -四、辅助信息管理- 45 -（一）常用信息维护- 45 -（二）申报参考数据管理- 52 -五、发票查询统计- 54 -（一）发票信息查询- 54 -（二）发票统计（开票日期）- 56 -（三）发票统计（开票人）- 58 -（四）发票统计（付款方）- 59 -（五）已扣除发票清单- 61 -（六）可扣除发票清单- 62 -（七）疑点数据查询- 64 -（八）开票信息统计表- 65 -第四章 常见问题解决方法- 67 -第五章 系统其他问题说明- 74 -一、库存票号销号。- 74 -二、系统服务电话。- 74 -第一章 系统应用条件一、业务条件1.发票认定适用开具方式为网上开具。2.存在有效营业税认定（包括税种认定、双定鉴定、项目鉴定）。3.已获取票号资源。二、软硬件要求第二章 系统初次使用相关设置一、登录系统（一）登录流程1.输入网址:/登录江苏省地方税务局网上办税服务厅。2.鼠标移至“发票业务”，弹出下拉菜单，点击“发票开具”如下图所示：3.使用“软密码”方式或者CA证书方式登录4.正确输入相关数据后登录系统。（二）注意事项：1.税务管理码可以查看税务登记证副本。2.初始密码为税务登记证号的后六位，建议登录后立即修改密码。3.数字证书登录出错请联系CA公司，电话：025-96010。二、系统主界面说明登录系统后系统主界面如下图所示（具体内容依纳税人实际用票情况而略有不同）：512364（一）主菜单栏提供【发票开具管理】、【票号资源管理】、【发票查询统计】、【系统维护】、【辅助信息管理】等五项主要功能。 （二）提示信息说明框 列出重要的提示信息，如当前的纳税人、开票人及开票的注意事项等，使用户能更好地操作本系统。 （三）可开发票信息框 用于列表显示当前用户所有可开具的发票种类、规格等，以及发票开具操作连接，可开发票一目了然。 列表各项意义如下：1.开票类型：一般为“自开”，即开票方作为收款方开具发票；“委托代征”指受税务机关委托，代收款方开具发票。2.业务类型：开具发票所属的业务内容类型。3.发票种类名称：发票名称。4.发票规格：发票打印模板尺寸。5.打印方式：“套打对号”，用实体发票（票面印制发票监制章、发票代码与号码）来打印开票，开票时只需输入少许发票信息即可。6.操作：点击列表中的“开具”按钮即可打开开票对话框进行开票。（四）发票控制参数信息框 1.开票类型：同上。2.业务类型：同上。3.单份限额：单张发票的最大开票额度，“0”表示不限制。4.月限额：每月发票的累计开票额度，“0”表示不限制。5.年限额：每年发票的累计开票额度，“0”表示不限制。6.是否主项目控制:此项适用 “建筑业”和“销售不动产”两类业务。“是”表示由税务机关对发票的主项目进行控制，开票时主项目仅可选择，不能手动录入。7.是否明细项目控制：税务机关对发票开具明细项目的控制要求。“是”表示开具发票时，明细项目为下拉选择，不能手动录入。“否”表示可以手动录入。如果是“否”，可以结合“系统维护-开票参数配置”和“辅助信息管理-常用信息维护常用开票项目维护” 功能对 “开票项目”进行添加，在开具发票时可以对“开票项目”实现下拉选择。8.纳税人是否明细控制：显示的是“系统维护-开票参数配置”中的设置。9.是否适用应急：是表示支持且核准使用应急开票，否表示不支持。10.应急开票金额：应急开票的最大累计金额，0表示禁止开票。存在多条设置的，适用最大值。11.应急开票份数：应急开票的最大累计份数，0表示禁止开票。存在多条设置的，适用最大值。12.应急上传限时（小时）：应急开票上传的时间限制，0或不设置表示最长不超过48小时。13.状态名称：一般为“正常”表示可以正常开票；如为“冻结”则表示税务机关已经暂停纳税人该种发票的开具，可开发票信息框中对应的发票操作栏的“开具”按钮将变为“冻结”字样。（五）功能按钮1.应急开票应急系统客户端软件及手册下载，单击按钮可以查看详细内容。2.历史更新网开系统每次更新的内容，单击按钮可以查看详细内容。3.服务电话网开各地的服务电话，单击按钮可以查看详细内容。4.打印控件发票开具所需控件的集合，单击按钮即可下载安装，首次开具发票前须完成安装。5.常见问题发票开具过程中遇到的一些常见问题及相应的解答汇总，单击按钮可以查看详细内容。6.帮助用于打开本系统的操作手册，单击按钮可以查看具体内容。7.退出用于退出本系的快捷键，单击按钮可以快速退出。 8.其它按钮（1）用于隐藏/显示系统最上面的标题； （2）用于隐藏/显示左边的主菜单栏 ； （3）用于最大化/还原则右边的操作界面； （4）用于隐藏/显示左边的主菜单栏(此功能按钮位于主菜单右边)。 （六）快捷菜单栏主菜单栏上方有三个快捷功能按钮，、，单击相应按钮即可快速进行发票开具、作废和红冲操作，功能详细说明参看“发票开具管理”。三、打印控件安装首次开票、重装操作系统以及打印出错等情况下需进行打印控件安装。（一）安装流程1.登录网开系统主界面后单击右上角按钮，系统提示如下对话框：2.单击“运行”按钮，进行安装。3.系统如下对话框表示控件安装成功。4.单击“完成”按钮完成安装。（二）注意事项:1.打印控件安装完成后需关闭浏览器退出开票系统后重新进入方可生效。2.如安装完成后仍然不能正常开票打印请参看第四章“常见问题解决方法”中的“问题十二”内容。3.如仍然不能正常开票打印请更换浏览器。四、开票人设置初次登录系统，默认的开票人为“管理员”，系统不允许名称是“管理员”的开票人进行开票，需要做相应的修改方可开票。（一）修改步骤1.依次点击“系统维护”“开票点和人员维护” “开票人” “修改”，如下图所示：2.把开票人名称“管理员”改为真实开票人名字。3.勾选可开具发票名称。4.点击“保存”，系统提示保存成功。（二）注意事项1.开票人代码不可修改。2.如需多人开票请参看第三章“具体功能说明系统维护开票点和人员维护”中相关内容。五、发票打印位置设置（一）设置步骤1.点击“发票开具管理”“打印位置设置”，如下图所示： 2.界面右侧显示如下：2.选择发票模板“右偏移”和“下偏移”设置为0，“打印方向或连续打印”设置为横向（一般为横向，如有特殊需要按实际情况选择） 点击“保存”，弹出如下对话框表示保存成功。3.点击“确定”“打印测试”进入打印页面，如下所示：4.放入空白纸张，点击“打印”进行打印，然后与真实发票进行左角对左角对比。5.如果位置有偏移，重新设置“右偏移”和“下偏移”的偏移量（可以正数或负数调整），点击“保存”后再点“打印测试”进入打印页面，点击“打印”进行打印。6.多次进行以上调整，直到位置准确。（二）注意事项1.不同的发票模板均需单独设置打印位置。2.不同开票点需进行单独设置打印位置。六、多点开票设置（一）设置步骤系统默认只有一个主开票点system,该开票点下只有一个开票人代码为admin的开票人，admin拥有管理员的权限，可以操作系统所有功能。如果纳税人只需要一个人开票时，无需此步操作；如果纳税人需要两人以上（包括两人）开票时，还要新增开票点和开票人。具体操作参看第三章“系统维护-开票点和人员维护”中的相关功能。（二）注意事项1.每次购票后，票号资源默认在主开票点system上，需进行票号资源分配（参见第三章“票号资源管理票号资源分配”），非主开票点上的开票人才能使用领用的票号资源。2. 只有admin才可新增开票点。七、重启网开系统以上设置结束后一定要退出开票系统，重新登录方可生效。第三章 具体功能说明一、发票开具管理（一）发票开具1.操作步骤：以通用发票为例说明发票如何开具，其它票种类似。（1）点击“发票开具管理发票开具”，选择需要开具的发票名称后面的按钮。 （2）进入通用票开票页面，如下图所示：（3）按实际情况填写发票相关数据信息。请注意填写付款方名称全称；显示行数不能满足记录数量要求的，可使用“增加明细”切换至多行模板。（4）填写完相关数据后点击按钮，会弹出如下图所示的提示信息：（5）单击确定完成开票，保存成功后，界面会显示您填好的数据；如果数据填写不正确，会给出相应的提示，可按提示信息进行修改，直至保存成功为止。（6）保存后可直接点击或进行快速开具另一份发票（“下一户”将清空发票原付款方及项目、金额等数据；“下一份”将保留原付款方相关数据）。（7）完成保存后将发票放入打印机，点击按钮即可打印（套打对号时务必注意票面代码和号码与机打代码和号码必须一致）。2.注意事项：（1）标(*)项目为必填项，未填写的将无法保存。（2）开具操作：录入内容时，可使用回车键在栏目间顺序移动。 （3）行业分类：此栏仅可下拉选择录入，内容为税务机关认定纳税人应税营业税税目，请选择与实际业务相符的项目填写。如不存在对应项目的，需先至主管税务机关进行税种认定后，方可选择开具。纳税人仅有一个开票行业的，使用回车键默认选择此行业。发票开具行业内容与实际开票项目内容不符的，为无效发票。（4）付款方识别号：此项非必填项。如需填写，单位请填写税务登记证号；为机关事业单位等无纳税人识别号的，请填写全国统一组织机构代码证号或机构唯一识别号；付款方为个人的，填写有效身份证件号。付款方识别号完整填写，且为省内纳税人的，系统自动带出付款方名称。（5）机打发票代码、机打发票号码，请注意与发票实物核对，不一致的，为无效发票。（6）开票项目：需下拉选择录入的，请先设置“系统维护开票参数配置”、“辅助信息管理常用信息维护常用开票项目维护”功能。（7）金额：录入“单价”和“数量”后，系统自动计算；或不录入以上两项直接输入金额。（8）是否扣除项目：一般默认选择为“否”。按税收法律法规相关规定，开具项目可以作为营业税计税扣除项目即计算时可从开票总金额中扣除的，此栏选择为“是”。此栏内容仅作为统计参考，实际计税扣除应符合规定，并取得合法有效凭证。（9）附注：发票开具时候需要填写的附加信息，根据实际需要填写，如无可空。（二）发票作废如发现本月开具（未验旧）的发票有误，请使用发票作废功能进行作废操作。1.操作步骤：（1）单击主菜单栏中“发票开具管理发票作废”，如下图所示： （2）窗口右边显示为“发票开具管理发票作废”的操作界面，如下图所示: （3）按实际需要填写发票代码、号码等，点击“查询”按钮，结果如下图所示：（4）在查询出的发票列表中，从 列单击您需要作废的发票对应的按钮，打开发票的详细页面，如下图所示： （5）单击上图中的按钮，系统会弹出如下图所示的作废提示信息： （6）点上图的按钮，系统会弹出如下图所示的作废成功信息： （7）再次单击按钮，完成作废。 （8）单击按钮，退出当前页。 2.注意事项：（1）一旦作废了就不可更改，请谨慎操作。 （2）已验旧、认证、销号、红冲及缴销、已用于差额征税扣除的发票禁止作废。（三）发票红冲当非本月开具或本月开具但已验旧的发票有误时,请使用发票红冲功能进行红冲。 1.正常红冲（1）单击主菜单栏中“发票开具管理发票红冲”，如下图所示： （2）窗口右边显示为“发票开具管理发票红冲”的操作界面,如下图所示 （3）按实际需要填写查询条件，点击“查询”按钮，结果如下图所示： （4）在查询出的发票列表中，从 列单击您需要红冲的发票对应的按钮，打开发票的详细页面，如下图所示： （5）核对无误后点击上图中的按钮，系统会弹出如下所示的提示信息： （6）单击上图的按钮，系统会弹出红冲成功信息： （7）再次单击按钮，会生成一份与原票对应的负数发票。（8）点击“打印”，对当前红冲生成的负数发票进行打印。（9）单击按钮，退出当前页，完成红冲。 2.补录红冲对非本系统发票以及纳税人已不具备原网开票所对应的开具资格的，可通过本模式进行红冲。（1）在发票红冲界面点击按钮，系统弹出如下界面：（2）双击打开所需的发票种类，弹出如下界面：（3）录入需要红冲的原始发票代码和号码，点击确定，如下图所示。（4）点击保存后返回，完成红冲。3.注意事项：（1）一旦红冲了就不可更改，请谨慎操作。 （2）红冲只能红冲非本月已开具且未被作废的发票。或本月开具但已验旧的发票。（3）对于正常红冲生成负数发票，打印后可以点击“重开正数发票”，系统将会生成一份与原红冲发票对应的正数发票；修改相关数据，点击“保存”按钮，即可在当前页面进行打印。（4）已作废、销号发票禁止红冲。（5）可以通过补录红冲功能实现跨票种、模版、业务类型、打印类型进行红冲。（6）正常红冲中查询的时间前后跨度限制在三个月区间内。（四）发票补打当开票人开具时只保存了发票并未打印时，可在此功能中进行补打。 1.操作步骤：（1）单击主菜单栏中“发票开具管理发票补打”，如下图所示： （2）窗口右边显示为“发票开具管理发票补打”的操作界面,如下图所示: （3）按实际需要填写查询条件，点击“查询”按钮结果如下图所示：（4）从查询出的发票摘要列表中，在列单击您需要补打的发票对应的按钮，进入发票的详细页面如下图所示：（5）将空白发票放入打印机的正确位，点击上图中的按钮，系统会弹出如下图所示的补打提示信息： （6）点上图的按钮，进行补打。 （7）点击按钮退出当前页。2.注意事项：（1）已作废的发票不能补打，可在“发票查询统计”中进行查询。（2）已经作废、认证、销号的发票禁止补打。（3）补打查询的时间前后跨度限制在三个月区间内。（五）打印位置设置参见第二章“系统初次使用相关设置”中“打印位置设置”。二、票号资源管理（一）当前票号调整一般情况下，开完一份发票后系统自动跳转到下一份发票号码。如果遇到开完发票后系统未自动跳转的情况，则需要手动调整发票号码。1.操作步骤（1）单击主菜单栏中“票号资源管理当前票号调整”，如下图所示：（2）选择发票名称后单击查询，如下图所示：（3）单击操作列中所要调整的票号对应的按钮，系统弹出对话框如下：（4）对照纸质发票号码调整好发票当前号码，点击保存，系统弹出如下界面：（5）点击确定，弹出如下界面，表示调整成功，点击确定返回。2.注意事项：（1）调整后的号码不得小于等于调整前的号码。（2）所有被调整的票号必须已经被开具。（二）票号资源分配多点开票或多开具方式开票时需用此功能进行票号分配。1.操作步骤：（1）单击主菜单栏中“票号资源管理票号资源分配”，如下图所示：（2）系统界面右侧显示如下：（3）选择相应的发票名称，点击查询按钮，如下图所示：（4）点击需分配的发票资源对应的拆分按钮，系统弹出对话框如下：（5）根据实际需要填写拆分起始号码，然后保存，系统弹出如下表示拆分成功。（6）点击确定返回查询界面，选择需要分配的票号段对应的分配按钮，弹出对话框如下：（7）选择所需分配的开票点，然后保存，系统提示如下表示保存成功。（8）点击确定返回查询界面，可以查看已经把发票分配到对应的开票点。（9）对于票种有多开具方式的，可以在分配中选择开具方式，选择需要分配的票号段对应的分配按钮，弹出对话框如下：（10）选择所需的开具方式，然后保存，系统提示如下表示保存成功。（11）点击确定返回查询界面，可以查看该段发票的开具方式。2.注意事项：（1）同种开票类型同一发票种类适用多种开具方式时，应使用网上开票系统，进行票号拆分并指定其中一段为网上开具，方可在线开具。（2）网上开具和代理服务器的票号不能共用。（三）票号资源回收当有多个开票点，需要重新分配未使用发票资源时需此功能。1.操作步骤：（1）单击主菜单栏中“票号资源管理票号资源回收”，如下图所示：（2）系统界面右侧显示如下：（3）选择发票名称后点击查询如下图所示：（4）单击操作列中所需回收的票号对应的按钮，弹出如下界面:（5）确定无误后点击确定，弹出如下界面表明票号回收成功，点击确定返回。2.注意事项：所回收的未使用票号需要经过票号资源分配方可重新使用，具体参见“票号资源管理票号资源分配”。（四）票号资源查询当需要查询当前所有票号的使用情况时需用此功能。1.操作步骤：（1）单击主菜单栏“票号资源管理票号资源查询”如下图所示：（2）系统右侧界面相应变为如下：（3）选择发票名称及票号状态后单击查询，如下图所示：2.注意事项：* 未使用：默认选择，指已领购，整个发票号段尚未启用的部分。 * 正在使用：指当前使用发票号段，当前发票号码在此号段范围内。 * 使用结束：使用完毕，不可再录入发票信息。 * 被拆分的票号段：发票资源号段一般按发票代码区分，与税务机关发放号段一致。如纳税人使用“票号资源分配”或“票号资源回收”功能，将已有票号段进行分割的，原票号段在此反映，仅作查询显示。* 已经缴销：指在税务机关进行发票缴销的发票信息。* 已经验旧：指票号资源已使用、已被税务机关进行库存销号的发票信息。 * 应急占用：指应急系统使用发票号段部分，未使用应急开票系统，无此状态号段资源。* 被冻结：指税务机关进行发票开具限制后的发票状态。发票处于被冻结状态时，虽然发票实物尚未使用，但不能使用系统开具。纳税人应至主管税务机关接受相关处理、解除发票开具限制后，方可再次使用开具。* 开具方式待定：同票种核准适用多种开具方式时，领用号段未确定具体开具方式，待指定开具方式。* 代理服务器：票号资源指定适用代理服务器开具方式，网开不可用。* 企业系统：票号资源指定适用企业系统开具方式，网开不可用。三、系统维护（一）登录密码修改开票人首次登录的初始密码为税务登记证的后六位，当需要修改密码时可用此功能。1.操作步骤：（1）单击主菜单栏“系统维护登录密码修改”，如下图所示：（2）系统右侧界面相应变为：（3）依次输入旧密码、新密码并确认新密码，点击修改，系统提示成功后重启系统即可。2.注意事项：（1）密码应大于6位（含6位），最好同时含有数字、字母及其他字符。（2）尽可能避免长度过短、字符相同、数字连续等简单密码。（3）初始密码为税务登记证的后6位，建议初次登录后立即修改。（二）开票点和人员维护1.开票点维护多开票点开票时需用此功能，可对开票点新增、修改和删除。具体操作如下： （1）单击主菜单栏中“系统维护-开票点和人员维护”，如下图所示：（2）窗口右边显示为“系统维护-开票点和人员维护”的操作界面，如图所示：（3）新增 点击上图中的“新增”按钮，系统弹出新增界面并录入新增开票点的信息，如下图所示：录入完新增开票点信息后，点击“保存”按钮，系统提示保存成功。点击“确定”按钮，跳转到开票点和人员维护页面，并显示新增开票点摘要信息，如下图所示，表示新增成功（4）修改 需要修改开票点信息时，请参考以下步骤：点击所需修改的开票点对应的“修改”按钮，系统会弹出开票点信息修改的界面，如图所示：开票人可对信息进行修改，开票点代码是不能再次修改的。核对无误后点击“保存”按钮，系统会提示保存成功，点确定按钮表示修改成功。（5）删除 只有当前开票人是管理员时，才可对其它的开票点进行删除，具体步聚如下：点击下图中所需删除的开票点对应的“删除”按钮。系统弹出删除的确认提示，如下图所示：点击“确定”按钮，系统会提示如下：再次点击确定按钮，删除操作完成。（6）注意事项：只有admin才可新增开票点。一般用户只能修改本开票点，admin可以修改所有的开票点并删除（代码为system的开票点不可删除）。2.开票人维护如需要，一个开票点可以多人开票，无需新增开票点。本功能可对开票人新增、修改和删除；但管理员“admin”只可对它修改不可删除。纳税人最初默认只有一个开票人“admin”并为管理员。 （1）单击主菜单栏中“系统维护-开票点和人员维护”，如下图所示：（2）窗口右边显示为“系统维护-开票点和人员维护”的操作界面，如下图所示：（3）新增在列，单击您需要增加开票人的开票点对应的按钮，进入开票人维护的详细页面如下图所示：点击上图中的“新增”按钮，系统弹出新增界面并录入新增开票人的信息，如下图所示：录入完新增开票人信息后，点击“保存”按钮，系统提示保存成功。（4）修改当需要修改开票人信息时，须进行以下步骤：在开票人维护的详细页面点击所需修改的开票人对应的“修改”按钮，系统弹出开票人信息修改的界面如下：根据实际需要进行修改。核对无误后点击“保存”按钮，系统会提示如下：点确定按钮完成修改。（5）删除 只有当前开票人是管理员时，才可对其它的开票人进行删除，具体步聚如下：在开票人维护的详细页面点击所需删除的开票人对应的“删除”按钮，系统弹出删除的确认提示如下：点击“确定”按钮，系统提示如下：再次点确定按钮，完成删除。（6）注意事项:只有admin才能新增开票人。一般用户只能修改本开票人，admin可以修改所有的开票人并删除（代码为admin的开票人不可删除）。同一开票点下的多开票人同时共享本点票号资源，建议不要同时进行开票，否则可能会出现抢占资源的情况发生。如多开票人需同时开票请分别放在不同的开票点下。（三）选号方式调整选号方式影响发票开具时发票号码形成的方式，系统默认“自动顺序增号”方式。一般无需维护，如有特殊需要可用此功能调整。1.操作步骤：（1）单击主菜单栏中“系统维护选号方式调整”如下图所示：（2）系统界面右侧相应变为如下：（3）分别选择发票种类和选号方式，点击保存系统弹出如下界面表明调整成功。（4）确定后重新登录系统即可。2.注意事项：（1）“自动顺序增号”：系统自动在开票点可用发票号段内从小到大顺序选取发票号码，每次自动加1；直到该发票号段使用完毕后，按发票代码从小到大顺序取下一发票号段。（2）“条形码模式”：使用条形码扫描工具对发票实物上条形码进行扫描，系统根据扫描结果获取发票代码及发票号码信息。（3）“人工录入”：人工录入发票代码和发票号码信息。（4）“系统自动分配”：系统自动根据纳税人可用发票情况，在所有开票点范围内自动分配发票代码和发票号码信息。（四）开票参数配置“是否明细项目控制”为“否”的发票种类，可使用本功能。此时可对明细项目自行设定是否进行录入控制。1.操作步骤：（1）单击主菜单栏“系统维护开票参数配置”，如下图所示：（2）系统右侧相应变为如下：（3）选择业务类型，如需明细控制则下拉选择纳税人是否明细控制为“是”，系统界面相应变为：（4）结合实际需要选择是否本地获取，保存后系统弹出如下界面表明开票参数配置成功。（5）点击确定退出。（6）保存后退出，重新登录系统即可。2.注意事项：（1）“纳税人是否明细控制”设置为“是”时明细项目可选择录入、自动获取以及手动录入。（2）“纳税人是否明细控制”设置为“否”时明细项目需手动录入。（3）是否本地获取为否时， “开票项目”、“付款方信息”等可使用 “辅助信息管理常用信息维护”进行设置，发票开具时可下拉选择录入。（4）是否本地获取为是时，可进一步配置“连接信息”及“采集模式”，发票开具时相关票面信息可直接从纳税人自有系统获取，进行选择录入或完整获取。其中：常用付款方“获取”时,可选择录入付款方;常用开票项目“获取”时,可选择录入开票项目;票面信息“获取”时,可根据录入“业务标识号”(模糊查询)，获取发票开具所需相关信息。（5）“本地获取”要求纳税人本地数据库建立相应视图或web service等。四、辅助信息管理（一）常用信息维护开票过程中许多需要多次重复输入的项目及名称等可以通过常用信息维护录入，开票时可以从下拉选择菜单中快速录入，方便开票。1.常用付款方维护（1）点击主菜单栏“辅助信息管理常用信息维护”如下图所示：（2）系统右侧相应变为：（3）默认已打开“常用付款方维护”项，点击新增，系统弹出如下界面：（4）据实际情况输入后保存，系统弹出如下界面表明添加成功。（5）点击确定后显示刚刚新增的付款方信息如下：（6）新增完成后可以进行相应的查询、修改及删除操作。2.常用开票项目维护（1）依次点击打开“辅助信息管理常用信息维护常用开票项目维护”后界面如下：（2）点击新增，弹出如下对话框：（3）根据实际情况填写完后保存，弹出如下界面表明项目增加成功。（4）点击确定退出，显示已经添加好的开票项目，如下所示：（5）已经新增的开票项目可以进行相应的修改、删除、查询等操作。3.常用险种维护业务类型：保险业适用。（1）依次点击打开“辅助信息管理常用信息维护常用险种维护”后界面如下：（2）点击新增，弹出如下对话框：（3）据实际情况输入相应的代码和名称，点击保存弹出如下界面表明新增成功。（4）点击确定后显示已经添加的险种如下：（5）成功新增险种后可以进行相应的查询、修改、删除操作。4.常用银行账号维护（1）依次点击打开“辅助信息管理常用信息维护常用银行账号维护”后界面如下：（2）点击新增弹出对话框如下：（3）据实际情况填写开户账号和开户银行名称，点击保存弹出如下界面表明新增成功。（4）点击确定后显示已经添加的银行账号如下：（5）成功新增银行账号后可以进行相应的查询、修改、删除操作。5.常用收款方维护适用开票类型为“委托代开”及开票类型“自开”且业务类型为“代收费业务”。（1）依次点击打开“辅助信息管理常用信息维护常用收款方维护”后界面如下：（2）点击新增弹出对话框如下：（3）据实际情况填写单位代码和名称，点击保存弹出如下界面表明保存成功。（4）点击确定后显示已经新增的收款方如下：（5）新增委托单位后可以进行相应的查询、修改、删除等操作。（二）申报参考数据管理本功能根据发票开具信息、扣除项目、销号采集信息及项目鉴定信息生成纳税申报参考数据，帮助纳税人进行项目申报。1.操作步骤：（1）点击主菜单栏“辅助信息管理申报参考数据管理”如下图所示：（2）系统界面右侧显示如下：（3）选择发票种类。（4）点击按钮。（5）根据实际情况填写项目代码、名称及日期，然后点击查询。2.注意事项：（1）每月1日系统自动生成当月项目申报参考数据。生成信息有误的，应报主管税务机关。确认修改完毕后使用“项目申报参考数据生成”功能手动重新生成。（2）以项目为单位生成申报参考数据，包括截止至生成日处于有效状态的所有项目。 （3）仅生成税款所属期为上月，即当月申报参考数据。 （4）以项目有效鉴定为依据生成当月应申报税种的税目、税率信息，主要包括营业税及附加、土地增值税、印花税、核定附征的个人所得税、企业所得税等。（5）以开具发票信息为依据生成相应税种税目计税依据，建筑业营业税以票面有效金额与甲供材金额合计为营业税计税依据证征总额；依据建筑业营业税以扣除项目发票信息、可扣除设备金额为依据生成营业税计税依据扣除项；销售不动产以销号发票信息为依据生成营业税、土地增值税计税依据扣除额。（6）系统生成申报参考数据仅包含该系统中信息，为纳税人申报进行参考，纳税人应根据实际业务情况，综合考虑具体纳税影响因素，如实申报；税务机关将运用申报参考数据与纳税人申报信息、实际业务情况进行对比分析。五、发票查询统计本功能用于纳税人对已经开具的发票进行各类查询统计，查询结果可以导出到excel表格。（一）发票信息查询1.操作步骤：（1）单击主菜单栏“发票查询统计发票信息查询”如下图所示：（2）系统界面右侧相应变为：（3）据实际情况输入查询条件，点击查询后如下：（4）点击操作栏中各发票对应的查看按钮可以查看相应的发票详细信息如下：（5）点击返回弹出如下对话框：（6）确定后返回查询界面，点击按钮可以将查询出的清单进行打印，点击可以将所查询的数据汇总输出到Excel表格。2.注意事项：限定统计的最大跨度为六个月。（二）发票统计（开票日期）1.操作步骤：（1）点击主菜单栏“发票查询统计发票统计（开票日期）”如下图所示：（2）系统界面右侧显示如下：（3）据实际情况选择填写相应的查询条件，点击查询如下：（4）列表下方显示查询的发票的总份数和合计有效金额。（5）点击操作栏中相应的按钮可以查看发票的详细信息如下：（6）点击按钮打印清单，点击按钮导出到Excel表格，点击右上角返回。2.注意事项：限制日期不允许超过一个月跨度。（三）发票统计（开票人）1.操作步骤：（1）点击主菜单栏“发票查询统计发票统计（开票人）”如下图所示：（2）系统界面右侧显示如下：（3）据实际情况选择填写相应的查询条件，点击查询如下：（4）列表下方显示查询的发票的总份数和合计有效金额。（5）点击操作栏中相应的按钮可以查看发票的详细信息如下：（6）点击按钮打印清单，点击按钮导出到Excel表格，点击右上角返回。2.注意事项：限制日期不允许超过一个月跨度。（四）发票统计（付款方）1.操作步骤：（1）点击主菜单栏“发票查询统计发票统计（付款方）”如下图所示：（2）系统界面右侧显示如下：（3）据实际情况选择填写相应的查询条件，点击查询如下：（4）列表下方显示查询的发票的总份数和合计有效金额。（5）点击操作栏中相应的按钮可以查看发票的详细信息如下：（6）点击按钮打印清单，点击按钮可以导出到Excel表格，点击右上角按钮返回。2.注意事项：限制日期不允许超过一个月跨度。（五）已扣除发票清单1.操作步骤：（1）点击主菜单栏“发票查询统计已扣除发票清单”如下图所示：（2）系统界面右侧显示如下：（3）据实际情况选择填写相应的查询条件，点击查询如下：2.注意事项：（1）对于建筑业查询已经被总包扣除了的分包发票数据；（2）对于销售不动产查询被购房款扣除的预售款或定金的发票清单。（六）可扣除发票清单1.操作步骤：（1）点击主菜单栏“发票查询统计可扣除发票清单”如下图所示：（2）系统界面右侧显示如下：（3）据实际情况选择填写相应的查询条件，点击查询如下：2.注意事项：（1）对于建筑业查询可以被总包扣除的分包发票数据；（2）对于销售不动产查询为可以被扣除的预售款或定金发票清单。（七）疑点数据查询1.点击主菜单栏“发票查询统计疑点数据查询”如下图所示：注：疑点信息不作为有效发票信息。2.系统界面右侧显示如下：3.据实际情况选择填写相应的查询条件，点击查询如下：4.点击操作栏中相应的“查看”按钮可以查看发票的详细信息5.点击右上角返回。（八）开票信息统计表1.操作步骤：（1）点击主菜单栏“发票查询统计开票信息统计表”如下图所示：（2）系统界面右侧显示如下：（3）据实际情况选择填写相应的查询条件，点击查询如下：（4）点击“查看发票清单”可以查询发票清单。（5）点击按钮可以打印统计表。（6）点击按钮可以把数据导出到Excel表格。2.注意事项：开票日期最大不超过查询日。第四章 常见问题解决方法一、系统对计算机硬件及系统软件有什么要求？ 1.计算机硬件使用CPU奔腾IV或以上、内存256M或以上（建议512M以上）2.显示器分辨率： 1024x 768或以上3.打印机使用24针针式打印机（多联发票）4.使用宽带上网 5.操作系统安装Windows 2000 / XP /Vista、网页浏览器使用IE 6.0或以上版本二、点击“发票开具管理发票开具”中“操作”栏中“开具”按键，系统提示“如管理员与开票人为同一人，即管理员需开具发票，请使用系统维护开票点和人员维护进行开票人名称修改，系统禁止名为管理员的开票人开具发票。”，应如何解决？ 1.确认管理员需开具发票的，进入网上开票系统后，首先应该进行“开票人维护”。2.点击主菜单中“系统维护开票点和开票人维护”，系统进入“开票点和开票人维护”主页面。点击“操作”栏中“开票人”按键， 系统弹出“开票人维护”的对话框，进行相应的信息维护。填写开票人实际姓名，然后点击“保存”按键，保存信息。3.开票人维护后，需退出系统，重新登录网上开票系统，方可开具发票；此时开票人名称显示实际开票人姓名。 三、点击“发票开具管理发票开具”，页面中“您当前可开具的发票种类”下方无发票种类明细显示，无法开具发票，应如何解决？ 1.确认是否已至税务机关办理网上开票票种核定手续，并办理完毕；尚未办理的，应至主管税务机关提出网上开具发票票种核定。2.如已办理的，请至办税服务厅或拨打12366热线，确认税务机关是否已进行票种资格系统维护。四、开具发票时，提示无可用票号数据！ 1.确认是否已领购适用网上开具的发票。2.已领购尚未开始使用的，因票号资源信息传递可能存在延迟，领购当日可能无法开具，需至领购次日方可开具。3.另需确认是否存在多个开票点，如存在多个开票点时，各开票点间发票资源不可共用。应请管理员使用“票号资源管理票号资源查询”，确认票号资源是否在当前开票点名下。如当前开票点无“未使用”状态的可用票号资源的，应使用“票号资源管理票号资源分配”将“未使用”票号资源分配至当前开票点。或使用“票号资源管理票号资源回收”，释放可用票号资源后，使用“票号资源管理票号资源分配”将“未使用”票号资源分配至当前开票点。五、发票开具后，发现打印机连接错误，实际未打印发票，但已退出发票开具界面，应如何解决？ 1.使用“发票开具管理发票补打”，录入发票代码和号码，点击“查询”。2.在显示结果中，点击“操作”栏中需补打的发票记录对应的“补打”按钮，进入补打界面，进行“补打”即可。 六、如何导出在开票系统里的发票数据？ 1.参见问题12设置浏览器。2.“发票查询统计发票信息查询”功能中，输入查询条件，先查询所需要的发票数据。3.点击图标即可实现数据导出功能。七、经常录入相同的开票项目，每次都要录入，有简化录入操作的方法吗？ 请管理员进行以下步聚操作： 1.使用“系统维护开票参数配置”，选择适用的模板，并将“纳税人是否明细控制”选择设置为“是”。2.使用“辅助信息管理常用信息维护常用开票项目维护”，自行维护开票项目编号、名称等内容，点击“保存”即可。3.开票时，开票项目可手工录入，也可在下拉菜单里选择录入。 八、新增加开票人后，管理员如何登录系统？ “管理员”代码始终为admin，初始密码为纳税人识别号后六位，建议登录系统后及时修改密码。修改密码请参看“系统维护登录密码修改” 。九、打印机打印发票的时候打印行间距变大或变小，应如何解决？ 1.（以WINXP操作系统为例）点击桌面左下方的开始设置打印机和传真，如图一 ：（图一）2.点击（图一）中的“添加打印机” 下一步下一步下一步，在厂商中选EPSON，打印机选LQ1600K，如（图二）： （图二）3.点下一步是否希望将此台打印机设置为默认打印机，选“是”选“不共享这台打印机” 要打印测试页吗？选否点击“完成”，就添加了EPSON LQ-1600K的驱动程序。十、操作系统是英文版的XP系统，在开具发票时使用正常，但在发票补打中查询到的数据中凡是中文的全部显示为乱码，怎么解决？ 1.确认系统安装了东亚语文包，点击“star”“setting”“Control Panel”“Regional and Language Options”查看是否有“Advanced”选项，如果没有该选项表示没有安装或者您没有权限查看到该项，请联系贵单位的网管负责人。2.如果没有安装东亚语言包，请点击“Regional and Language Options”中“Languages”选项，勾选“Install files for EastAsian languages”，点击“OK”按钮，弹出对话框要求插入系统盘，请把您的系统插入光驱，按提示安装。3.如果己经安装好东亚语言包，请在“Regional and Language Options”的“Regional Options”中“Select an item to match its preferences ,or click Customize to choose your own formals：”选择“Chinese(PRC)”,在“To help services provide you with local information,Such as news and weather,Select