电竞行业发展解析.pptx

电竞行业发展解析 12月26日 目录Catalogue 一 移动电竞的前世今生二 2016年电竞行业整体市场分析三 2016年移动电竞游戏运营指标四 移动电竞游戏用户群像五 电竞直播观看用户群像六 手游厂商及业界对电竞的布局七 移动电竞的发展趋势八 电竞行业资本动向九 竞品平台对电竞的布局 一 移动电竞的前世今生 电竞的历史源头 移动电竞的诞生背景 手游面临的问题 操作体验差 续航差 整体手游市场开发周期短 产品生命周期短 同质化严重 盈利模式单一 对应探索方向 电竞经历十余年发展已形成较成熟的产业链条 玩家广泛且产品生命周期强 成为了手游效仿的标杆 移动电竞的属性特点 移动电竞的发展历程 应运而生 饱受争议的开场 回顾移动电竞遭受非议时可能的原因 新生事物对玩家冲击较大 一时难以接受 非议主要来自PC竞技游戏用户 作为资深玩家 他们本就更为苛刻 峥嵘初现 各方争相布局 这些都是单项移动电竞赛事的历史代表 这标志着在综合性电竞赛事中 移动项目有了举足轻重的地位 这类综合性移动电竞赛事的出现 是移动电竞产业逐步壮大的标志 方兴未艾 产业环境大好 11月12日 虚荣 国服版姗姗来迟登陆IOS 20日VCI拉开战幕 12月24日 国家体育总局发布通知 将在2016年举办CMEG全国移动电子竞技大赛 此外 IET NEST等综合性赛事中 手游项目赫然在列 2015年 2016年 2015年至今 移动电竞产业风起云涌 不仅各大知名手游企业纷纷携手 国家政策也开始给予移动电竞更多支持 小结 二 2016年电竞行业整体市场分析 全球电竞产业保持旺盛成长率 持续迅猛增长 2015年全球电竞产业市场规模已达3 25亿美元 同比增幅高达67 4 预计2019年将实现10 72亿美元 中韩两国电竞产业的高速增长催生亚洲电子竞技热潮 中国将为全球电竞市场贡献15 的份额 电竞赛事激增与电竞直播对玩家生活的加速渗透不断扩大国内电竞群众基础 2015年国内电竞玩家已超1 2亿 不断刺激广告主加大电竞领域广告预算的投入 加速国内电竞产业商业化 延续行业高成长 市场规模和玩家基础齐发力 国内电竞产业正处于高速增长期 在电竞产业链中 赛事 直播平台 主播是高附加值聚集区 电竞不仅和互联网结合最深 而且和足球 篮球等传统竞技项目相比 其游戏和社交的天然属性使得电竞行业更加容易变现 电竞产业链主要有以下高价值聚集区 职业赛事和俱乐部 如DOTA2国际邀请赛 英雄联盟世界锦标赛 借助电竞本身优质内容的直播平台 知名主播以及其衍生电商 电竞与体育竞技盈利模式相似 但吸引用户手段有差异 电竞实质是一项体育运动 它的盈利模式和体育竞技有很多相似 如电竞的广告和体育竞技的电视转播 电竞与传统体育竞技差异点在于 前者靠产品吸引用户 如FPS MOBA类型的游戏可吸引PC端电竞用户转入移动电竞 但后者更多的靠明星球队 明星球员吸引球迷 从地区来看 目前国内电竞受限于产品的中国元素 受众集中在国内 但NBA 英超的球迷遍布全球 电竞赛事的奖金额和选手数呈现爆发式增长 2015年全世界在册的电竞比赛为4291个 活跃选手12312人 总奖金额6455万美元 4 24亿元 5年累积增幅高达1083 其中DOTA2项目的冠军奖金超过温网冠军奖金 单个顶级电竞赛事奖金额可达百万甚至千万美元级别 接近中端传统体育赛事的奖金水平 政策和监管环境向好 使电竞的媒体关注度逐渐提高 政策和社会媒体对电竞的偏见开始消除 我国电竞行业起步阶段受到行业政策 文化因素各方因素制约 一直到2003年11月 国家体育总局将电子竞技运动设立为正式开展的第99个体育项目 电竞行业才逐渐受到关注 电竞行业迎来全面爆发并受到广泛关注 随着LOL DOTA等产品走红 电竞开始以正面形象在大众媒体上出现 教育部增设电竞为高校专业 16年9月 教育部公布 电子竞技运动与管理 是专科等院校的新增专业之一 国家体育总局在电竞领域引入运动员注册制 国家文化部成立了 中国文化娱乐行业协会电子游戏竞技分会 多层次的赛事体系催生电竞赛事 量 质 齐增 当前电竞赛事主要分为研运商自办赛事 第三方赛事 游戏开发或发行商主导的独立游戏赛事体系慢慢开始成熟 因此逐步成为电竞赛事主导 此外 非游戏运营商主办的电竞比赛也成为当下生命力最为旺盛的赛事类型之一 此类主办方包括媒体 政府 赞助方等 拥有优质内容的电竞直播平台易获得资本青睐 电竞直播在近年加速得到大额资本支持 数家电竞平台最近一次融资多在过亿级别 资金充裕的虎牙直播 熊猫TV通过高价签约明星主播吸引用户 而战旗TV 龙珠直播则分别依托浩方旗下赛事 腾讯系赛事的支持 以优质内容取胜 电竞游戏直播平台收入主要来自虚拟礼物 打赏 电竞直播从本质上仍遵从 内容为王 而对于电竞玩家而言 优秀的电竞选手 主播即是 优质内容 的化身 直播平台以虚拟礼物打赏为主要盈利模式 同时人气主播创造的大量观看流量将刺激观众消费为平台带来收入 玩家对优质电竞内容的需要催生专业电竞主播诞生 通过直播平台学习模仿高手提高自身电竞水平的玩家 催生了对优质电竞内容的需要 始于草根的主播通过自身强硬的游戏技能 艺人公司的培养能够迎合玩家的需求 政策的明确支持和资本的进入让移动电竞行业处于风口 技术成本的降低 年轻人对社交化的需求 移动电竞自身碎片化的特点等 推动移动电竞行业快速发展 移动电竞自身带有优质内容的属性 能汇聚大量的移动流量 扩展了未来可盈利的想像空间 吸引了巨额资本的进入 进一步推动移动电竞行业的加速发展 小结 国内移动电竞行业受益于文化认同 政策正名 资本推动 技术升级四方力量的共同推动 三 2016年移动电竞游戏运营指标 中国移动电竞游戏用户在线情况 2016年 中国移动电竞玩家游戏活跃度明显高于手游玩家均值 日均游戏次数超过3次的玩家超过50 其中日均游戏时长大于30min的玩家接近70 中国移动电竞游戏活跃情况 2016年 中国移动电竞玩家的DAU MAU值达到0 19 移动游戏的DAU MAU平均值和2015年持平达到0 11 可以看出移动电竞游戏表现出比其他类型游戏更好的用户黏性度 中国移动电竞游戏用户留存率 次日 7日 30日 2016年 中国移动电竞游戏在留存率方面表现为 次日 7日 30日留存率分别为38 87 19 19 7 24 明显高于移动游戏平均留存水平 且优于上一年移动电竞游戏留存总体表现 中国移动电竞游戏用户付费率 2016年 中国移动电竞游戏在付费率表现方面 也优于移动游戏平均水平 达到6 98 移动电竞项目用户参与度高 游戏各数据也明显优于平均水平 尤其是在用户付费能力方面 小结 四 移动电竞游戏用户群像 移动电竞游戏玩家登录高峰集中在12点 18点 正好是中午 下午的下班 下课时间 玩家在工作日比休息日表现的更为活跃 可能是因为玩家在休息日拥有更多的选择 移动电竞游戏用户登录时间分布 移动电竞游戏玩家群体分布 在移动电竞游戏玩家群体中 上班族占比超过50 是玩家主力 其次是学生群体 占比达到26 移动电竞游戏用户性别分布与年龄分布 2015年中国移动电竞游戏玩家以男性为主 18 34岁的年轻用户占比达到80 移动电竞玩家游戏类型偏好 移动电竞玩家普遍喜好MOBA类 枪战射击游戏 其次是动作格斗类游戏 目前市场上的移动电竞类游戏也主要围绕这三种类型形成扩展突破 同样受到玩家广泛喜爱的赛车竞技类 体育竞技类 目前手游市场上还鲜有表现出色的网游作品 五 电竞直播观看用户群像 移动电竞直播观看用户以男性为主 中青年居多 月观看移动电竞直播4次以上的用户占比达到43 95 其中用户以男性为主 年龄上则以18 40岁的青年 中年为多 其中26 30岁占比32 39 31 40岁占比更是高达34 94 可以看出移动电竞直播在中年人群中有广大的用户群体 最喜爱观看移动电竞直播的以沿海地区 本科学历的用户最多 移动电竞直播观看用户主要集中在沿海等经济发达地区 其中广东地区占比17 33 位居第一位 北京 上海分别居于第二 第三位 从用户学历分布来看 以本科为主 占到66 48 王者荣耀是移动直播电竞用户最喜爱观看的电竞游戏 移动电竞用户最喜欢观看的移动游戏分别是王者荣耀 部落战争 全民枪战 其中王者荣耀占比达到50 以上 从观看直播方式选择上看 通过移动端观看直播的用户最多 达到59 43 提高游戏操作技能是观看移动电竞直播主要原因 从吸引用户观看移动直播的主要原因来看 提高游戏操作技能占比达到50 56 移动电竞类游戏与直播平台的深度合作已成必然趋势 最影响用户观看电竞直播体验要素的是直播平台的播放流畅度 清晰度 占比达到48 44 这对移动直播平台技术设备 加速带宽都有较高要求 侧面反映了移动直播平台带宽成本居高不下的原因 备注 六 手游厂商 业界对于电竞的布局 移动电竞兴起 各大手游厂商纷纷布局 各大游戏直播平台纷纷开设移动游戏直播频道 目前斗鱼 虎牙 战旗和龙珠等各大直播平台纷纷开设了移动游戏直播频道 平台用户集中于20 29岁 与手游用户年龄高度匹配 游戏直播的兴起将有助推动移动电竞快速发展 小结 与端游电竞行业兴起的背后相似 随着CP加快竞技手游的布局 及官方赛事 职业联赛 职业战队 移动游戏直播等移动电竞行业各个部分的兴起 国内已经初步构建出相对完整的移动电竞产业链 七 移动电竞的发展趋势 移动电竞的兴起可能对行业盈利模式 游戏内容造成一定的冲击 盈利模式 内容 相对于传统体育竞技 移动电竞游戏将存在高频率迭代的特点 移动电竞发展将呈现出专业化 市场化 娱乐化 虚拟化特点 轻电竞 的思路 以简单易推行的特质 及娱乐化与大众化等特点 为电竞人口规模的扩大开辟了一种另辟蹊径的发展方向 早在今年6月 QQ游戏大厅就提出过 轻电竞 的概念 而近期火热举行的 QQ游戏王者争霸赛 则是对这一概念更清晰的诠释 该项赛事设立了 英魂之刃 拳皇98 枪林弹雨 欢乐斗地主 天天德州 英雄杀 等11个不同的比赛项目 这些项目涵盖了从页游到手游 从MOBA到棋牌的多种休闲对抗游戏形态 该种 轻电竞 模式 实现了对传统电竞项目爱好者之外的大众休闲对抗游戏爱好者的全面覆盖 在日常游戏娱乐体验上充分满足了不同年龄段 不同喜好的用户需求 截止最后报名时间 QQ游戏王者争霸赛 参赛人数突破400万大关 轻电竞 的概念思路产生 八 电竞行业资本动向 本次统计只收集游戏行业的资金入流 不考虑流出 因此如游戏公司投资影视等的就不在统计范畴之类 2016年8月份涉及国内游戏行业的资本动向共约22起 资金流动超57亿人民币 其中近3成的资金流入电竞业务 2016年8月 2016年9月 2016年9月份涉及国内游戏行业的资本动向共约11起 其中近4成的资金流入电竞业务 Q3电竞资本动向 相关数据显示 2016年Q3游戏行业资本变动规模175亿 其中涉及电竞的资本变动规模约25亿 占比约14 从2012年的萌芽状态到如今的风靡 移动电竞产业的发展速度可谓迅捷 纵观这几年的发展历程 我们可以清晰地看到移动电竞壮大的脉络 从默默无闻到资本热捧 再到各方竞逐 移动电竞不仅使整个手游产业链都参与其中 更促成国家和政府深入布局 如今 在综合性电竞赛事移动项目 综合性及单项移动电竞赛事中 都已有标杆之作 部分赛事参见右图 知名电竞赛事及主办方 小结 九 竞品平台对电竞的布局 华为电竞动态 华为荣耀正式加盟爱游戏WEFUN微竞技赛事 成为该赛事唯一的手机赞助商 WEFUN第一场季度赛总决赛于11月在南京举办 6月8日 6月11日 华为游戏中心在广州为 梦幻西游 的华为玩家举办了一场大型的专场竞技PK赛 暑期档也同样挑选