产品销售部内办管理制度.doc

佳木斯电机股份有限公司 发布2009-07-01实施2009-06-25发布产品销售部管理制度JY-XS/ZD-01-2009QB佳木斯电机股份有限公司企业标准ICS 2目 录网点标准化建设 3页技术项目办管理制度4页市场开发管理制度 5页-9页合同管理制度10页-14页管理科管理制度15页-17页售后服务管理制度 18页-22页各种报表日期汇总明细23页-24页网点标准化建设所有营销人员要严格遵守厂纪，严格按厂内各项规章制度执行：1、 劳动纪律：养成良好的生活工作习惯，注意作息时间的控制。周一至周五除陪用户外不允许喝酒和进行娱乐活动。严禁酒后驾车，遵守交通规则，否则由此产生的后果自负。2、 文档管理：基础档案建档管理，清晰有序。基础档案：（1）、用户档案 （2）、合同档案 （3）、合同台账 （4）、项目信息与跟踪档案 （5）、竞争对手档案、（6）报价记录档案（7）用户服务档案，并实现微机化管理。3、 工作日记：要求每天记录工作日记，内容包括：（1）、记录每日悬而未决或不可遗忘的事情；（2）、每天工作内容按时间段记述。4、 周工作计划：（1）、需拜访客户的计划（包括需开发、重点攻关的单位和人员）；（2）、本周内需重点跟踪的事情和应解决的问题。5、 月工作总结及下月工作计划：本月取得的具体工作成绩及存在的问题；对下个月工作的计划以及对本网点和销售部工作的建议。（描述要具体，不要宏观大论）。6、 定期召开网点内部工作会议：集中在一个城市的网点每日开一次工作会议，人员较为分散的网点要求至少每周或每月开一次网点内部工作总结和计划会议。对前期工作进行总结，对下一阶段工作做出部署。交流工作心得，总结经验教训。7、 季度考评：建立营销人员季度层层考评制度。网点经理对每位业务员的销售业绩、业务知识技能、日常工作表现等做出考评；区域经理对网点经理做考评，部长对区域经理做考评，做到考核记录完整、准确，内部分配公正、公开。9、团队培训：1、学习公司及销售部的管理制度；2、定期学习业务知识培训材料和开展围绕如何提高网点自主开发的能力；3、加强企业文化和销售部销售团队文化的学习。10、保密意识：办事处及代理公司的营销人员有责任和义务对公司的各项商务、技术机密、信息、文件、制度等对内做到私下不议论，对外做到保密守口如瓶，涉及泄密行为者视情节将参照保密管理规定进行处罚，严重者将提出法律诉讼。技术项目办管理制度1、技术资料必须以传真或邮件形式申请，如现场不允许也可以用电话形式申请，但必须后补传真或邮件。2、如果事情确实紧急，可以提加急申请（见加急资料申请单）。3、网点在给技术项目办公室发完邮件或传真后，请与技术项目办公室确认是否收到。4、提供普通外形图、普通技术协议、电气参数等：4.1、中文资料技术项目办公室在24小时内给予提供。4.2、外文资料以翻译室完成翻译后24小时内提供资料。5、提供特殊的外形图、审核技术协议、特殊电气参数等：5.1、中文资料技术项目办公室在48小时内给予提供，如果在48小时内无法提供，技术项目办公室必须在接到申请后24小时内给予书面说明，以便网点人员与用户沟通。5.2、外文资料在翻译室完成翻译后48小时内提供资料。6、招标项目6.1、网点至少留出7个工作日时间以便于标书制作；选型报价资料在2个工作日内提供，其余技术资料5个工作日内提供。6.2、加急情况，请特殊说明。7、技术文件的签订7.1、技术文件原则上必须由技术项目办或产品开发部人员签字才可生效，特殊情况下在征得上述人员允许条件下网点可以代签，待文件发回后，技术项目办或产品开发部人员必须审核补签。7.2、如果网点人员未经上述人员同意而私签协议每次考核500元。如果出现重大错误，将视情况给予严厉考核。7.3、必须先签技术文件再签合同，如果有每次考核网点500元，如果出现重大错误，将视情况给予严厉考核。8、各项已经提供的技术资料请网点人员妥善保存，如果重复申请资料，每次考核100元。注：每天17：00以后发的邮件或传真，以第二天8：00计时，所以如有问题请于每天17：00前发至技术项目办公室。 市场开发管理制度一、信息管理规定。（一）、网点人员信息工作内容及具体时间规定1、 用户档案。调查了解区域内各用户基本情况，包括现有用户及潜在用户，认真填写用户档案表。此报表每年01月15日前完成并随时增补，不填写用户档案表在开发科备案，其它网点可以开发跟踪此用户。2、项目跟踪。a调查收集区域内工程项目情况，对需跟踪项目必须及时申请立项，认真填写立项表，如未立项其它网点可立项跟踪。b跨区域跟踪的项目，本着谁先立项谁负责的原则，但必须报开发科经部务会研究批准后方可跟踪。c网点上报项目信息后，开发科列入项目跟踪计划表，并通知立项网点,需跟踪的项目确定项目经理后,项目经理每月必须填写项目进展情况表，围绕用户的核心人员名单填写项目进展情况，项目立项后一个季度内必须上报项目核心人员名单。d .项目投标总结在投标结果揭晓后7日内上报开发科。项目上报周期为一个月，次月3日统计，在规定时间内未提交上述信息，每次扣500-2000元3、开发科下发的项目信息，其中石化、钢铁、煤炭行业项目和其它行业开发科有要求必须跟踪,其余均为参考信息,网点视情况自行决定跟踪与否。 4、 收集对手的价格信息或者价格变化动态，认真填写竞争对手价格明细表，随时上报，但每月至少上报一次,截止时间为次月3日前。5、认真了解竞争对手新产品设计情况、营销手段、生产经营情况，随时上报，但每月至少上报一次各竞争对手的质量问题，截止时间为次月3日前。6、网点负责上报分管区域内开发科指定的设计院工作情况及其项目信息。a. 设计院必须要攻关的科室为采购部、电气室、机械室，要求必须掌握这些科室核心人员名单，必要时需做主管副院长、院长工作, 每月必须报一次设计院工作情况汇报表，截止时间为次月3日前。b. 对设计院的项目计划表每季度上报一次，如有重复下季度只报增加信息。指定的设计院每季度必须将项目计划表反馈回开发科，不反馈考核200-2000元，设计院工作迟迟打不开局面，罚款5000-10000元，提供有效项目信息一次性奖励相关人员200-2000元。 7、网点每周六上报周电机预计订货统计表。8、区域内石化用户、大型煤业集团上报工作进展情况，有项目的参考项目跟踪办法执行；没有项目的围绕用户核心人员名单2个月汇报一次工作情况，形成汇报材料发E-mail到市场部开发科汇总，开发科确定的需网点重点跟踪的区域上报截止时间为第3个月的3日前。9、网点负责上报分管区域内开发科指定的重点主机厂销售部门的项目信息及销售人员的动态情况，列出销售人员明细，每月按10%人员数量推进。开发科指定的重点主机厂每月必须上报5个项目信息，每少一个项目信息考核500元，确实没有项目信息报部长审批，重点主机厂反馈项目信息经验证为有效信息并立项后奖励500-2000元。10、业主网点反馈业主用户的项目信息不奖励。 11、开发科随时需网点上报的信息，需按要求随时上报。以上工作不认真，敷衍者，视情况，每次扣500-2000元，并给予通报批评，情节严重者给予相应纪律处分。 （二）、考核信息反馈工作及质量作为一项硬性指标纳入对各级各类人员的素质、业绩考核内容，并具有强制性。由开发科根据网点信息工作综合考核兑现奖罚。1、主机厂网点反馈重大项目信息，业主网点未反馈考核2000-5000元；设计院及业主反馈项目信息在招标阶段，已入围招标主机厂网点未反馈考核500-1000元。2、网点隐瞒项目不报，上报项目后不积极跟踪导致失标的，按估算投标金额的1%考核，没有实现阶段订货任务指标，且不跟踪项目者考核2000-20000元，在项目跟踪过程中损害公司利益、背叛公司考核投标金额的10%。上报项目后积极跟踪失标的不考核，跟踪项目到位，中标率达到60%以上，按中标金额0.1%奖励相关人员。3、对提供重要信息使公司获显著收益者，由部务会决定，奖励5001000元；对提供竞争对手的科研、生产、或营销政策而使公司取得重大经济效益的，奖励500-2000元。4、每月通过服务科的信息反馈单调查网点与业主单位相关部门是否有联系，没有联系的考核200-500元。二、指定相关规定为营造和谐有序的市场环境，规范各办事处、代理公司的营销行为，做如下规定：1、指定工作。a.指定工作的前提为事前申请立项，得到开发科批准的项目。b.最佳方案为在主机厂中标前出具相关指定文件。c.如在主机厂中标后提供指定文件的，由开发科进行裁决，此种情形将以主机厂网点为主，业主网点为辅。2、书面标注两家电机厂以上，但业主或设计院口头指定我公司，由指定网点书面承诺，主机厂相关人员认可并能顺利签订合同的，视为指定。3、原来仅指定其它电机厂家一家的用户，经做工作书面指定我公司及其它电机厂家两家以上产品，由主机厂所在地网点签订合同的，合同额的30%划归业主用户所在地网点，合同额的70%划归主机厂用户网点，订货指标及回款指标按相应比例划分。（需经开发科论证确）4、业主或设计院指定选用我公司产品，由主机厂所在地网点签订合同，并负责回款及合同执行的，合同额的60%划归业主网点，合同额的40%划归主机厂网点。费用为实报实销的网点不兑现费用，只兑现工资，订货指标及回款指标按相应比例划分。5、业主或设计院指定我公司产品，主机厂相关人员认可。由主机厂所在地网点代签合同，业主所在地网点负责回款以及合同执行的，各项费用全部兑现给业主所在地网点。如主机厂网点不能代签合同，经过开发科协调，由主机厂所在地网点与业主网点一同前去签订合同，并向主机厂用户解释清楚。具体发生的零散费用由双方协商解决。6、业主或设计院所在地网点前往主机厂签订的合同付款条件必须为发货前付清全部货款且不能留取质保金，不能满足此付款条件，由主机厂所在地网点签订合同并负责执行，签订合同的网点对形成的应收账款负有无限连带责任，网点间分配比例按第5项相关规定执行，特殊情况业主网点必须签订合同，需经开发科批准后签订。7、指定网点与主机厂网点兑现按照本网点各自工资和费用的兑现系数计算，按照所占比例计提。8、为鼓励网点作指定工作，预付款到帐即对指定网点兑现指定费用（依照订货额兑现），如合同为滚动付款或没有预付款，兑现指定费用必须在合同生效后。网点必须提出书面申请，提供中标的主机厂及合同是否签订，报开发科批准转管理科备案。9、业主或设计院所在地网点在参与招标报价前：a.需向开发科上报涉及到的主机厂厂家，由开发科统一协调各相关网点报价。b.业主网点向参标主机厂报价前必须向开发科申请后报价。10、发现跨区域报价或签订合同的，对办事处、代理公司通报批评，按照报价总额的5%处罚网点，合同划归原网点执行。造成价格损失的，由当事人及办事处经理、代理公司负责赔偿，并追究当事人责任。全年跨区域报价或签订合同三次以上（含三次），销售人员退回人力资源部，对于代理公司则取消其代理资格。11、上述罚款将从办事处兑现或代理公司代理费用中扣除，如代理公司没有代理费用，必须主动上交代理费用，否则将取消其代理资格。三、价格管理规定1、基础报价要求：业务员报价时，需请示网点经理，在向经理汇报时，必须说清此用户的相关信息，经理要按自身对本区域内用户掌握的不同情况对业务员做出报价指导意见，业务员不允许在经理未知的情况下对用户报价，否则出现问题将给予严肃处理。2、主机厂网点报价：主机厂网点在接到主机厂询价时，业务员需要向用户尽可能地询问业主是谁、付款方式是哪种、是哪个项目、是否参与投标等，要进行综合分析后再确定如何报价；同时要分析是否涉及到与其它网点合作，在有其它网点共同参与时，网点人员有相互沟通、统一报价的义务，或向开发科汇报由开发科统一协调报价。3、向需加大开发力度的客户报价：要求网点人员对与我公司合作差并有订货潜力空间的用户，需加大我公司降价的宣传力度，先以价格优势来吸引用户，进入客户群后，再通过运作客户关系，争取将此类用户做活，要做到用户不同价格不同。4、重点行业报价：针对石油、石化、煤炭等行业不要一味低价，这类用户重视的是关系而不是价格，所以应充分利用好公司给予的各项销售政策，灵活运作客户关系。5、超权限报价：价格在经理权限不能满足的情况下，不论任何情况都要向区域经理及部里申请、汇报。我公司现行的政策权限，只是作为指导权限，报价时需灵活操作，不允许因价格放弃任何一笔合同，公司也不会因价格放弃竞价抢定电机的机会。6、未按上述报价指导办法规定报价，给公司造成损失的，按报价金额0.1%考核责任人。四、标书及业绩管理规定1、标书由网点自行制做。资质文件、标书模板下发到各网点，除有重大意义的标书由部里做，其它均由网点自行制做标书，网点制作标书需开发科配合的，开发科负责指导和提供相关资料，因标书制做不当,导致失标，按标的额0.1%考核相关人员，因标书制作精良使得分超过竞争对手，按标的额0.05%奖励相关人员。2、业绩收集。开发科定期下发需提供装置名称、项目名称、用户名称、电机运行图片、运行证明的业绩电机明细，网点自行安排时间随时反馈，反馈周期为二个月，在规定时间内未完成考核200-1000元。五、保密管理规定1、过失泄露公司秘密，尚未产生严重后果或经济损失的，处罚100-300元。2、过失泄露公司秘密，产生严重后果或经济损失的，处罚500-5000元，调离现有岗位另行安排。3、刺探、窃取、收买或利用职权强制获得不应知悉的公司秘密的，处罚1000-10000元，情节恶劣者予以交人力资源部。4、给公司造成重大损失，并构成违法犯罪的，在按公司制度处罚的同时，移交公安机关处理。5、代理公司有义务保守股份公司产品的技术、商务等机密资料，未经产品销售部允许不得向第三方提供。如有违反股份公司有权力取消代理公司的代理资格或提出法律诉讼。开发科要求各项报表明细为：1、用户档案表 2、立项表 3、项目进展情况表 4、项目附件1 5、项目附件2 6、项目附件3 7、周电机预计订货统计表 8、设计院工作情况汇报表 9、网点人员季度考评 10、超限价格申请表11、日常对手价格明细表说明：以上均有固定报表格式，均为EXCEL文档，将随产品销售部管理制度共同发至各网点邮箱中，名称为开发科各类报表汇总。要求按格式内容认真填写，没有固定格式的按要求形成WORD文档，以上1至9项发至主管信息员邮箱，10至11项发至价格解析员邮箱。 合同管理制度一、 合同付款方式的管理1、目的：为减少经营的风险，保证库存和应收账款在公司合理要求范围内。2、我公司的付款方式分为：标准付款方式、A、B类用户付款方式、其它付款方式三大类。3、我公司的标准付款方式为带全额货款提货（按此方式签订合同，不用请示付款方式，可直接签订）。4、 A、B类用户可按其要求的付款方式签合同，其它用户的非标准付款方式需向营销科科长请示。5、对于特殊电压、频率、中心高的产品，付款方式为预30%货款带余款提货或全款预付，其它付款方式必须向营销科科长请示。6、跨区域签合同时，付款方式必须为带全款提货。7、非标准付款方式（除A、B类用户）没有请示直接签合同的，对网点通报批评，按照合同总额的1%处罚网点，营销科对此合同进行备案跟踪，电机产成不能发货或发货不能按期回款给公司造成损失的，追究当事人无限连带责任。8、流通环节和代理商付款方式必须为预付款带余款提货或带全款提货。二、合同排产的管理1、合同传真回公司排产，原始合同必须与传真合同完全一致，原始合同在30日内邮寄回营销科存档。若传真与原始合同不符，造成损失的，一切责任由网点承担。2、如果A类用户合同交货期紧张需要排产，但由于其审批时间长未签字盖章的，由网点经理签字确认后可先排产，出现任何问题由网点承担。3、每份合同排产时，主管计划员向网点索要排产意见表，网点应详细了解用户电机交货进度的准确信息，以对己对公司负责的态度认真填写网点排产意见表，业务员和经理共同签字确认。4、对于排产意见表不认真填写的按不认真程度，每次考核网点经理100-300元，对于没有按排产意见表承诺发货的，将按合同执行过程的考核办法进行双倍考核。三、交货期的管理1、签订合同时，双方约定的交货期为电机到用户现场的日期，合同的交货期为电机产成日期加上所在区域的运输日期（具体运输期限见公路运输时间表）。2、计划员根据收货地址将排产日期相应提前到电机产成日期。对签订合同没有约定收货地点的，计划员默认为签订合同地点为收货地址，将按此地址计算运输日期。各网点必须实事求是的填写交货期，如因网点交货期签订不当出现拖期，由网点负全部负责。3、交货期营销科不通知各网点，由网点自行掌握，高压电机合同生效生产周期40-50天，低压电机合同生效生产周期30-35天，同步机合同生效生产周期4个月，交货期也可能灵活掌握，不能因交货期放弃任何一份合同，根据用户急需程度，特殊情况需向营销科科长请示，并报主管部长批准后马上执行。四、 电机生产进度跟踪的管理1 、每月月初将当月生产计划传给各网点。调度员不定期与产品制造部对当月生产计划并将信息反馈给计划员，由计划员将信息反馈给各网点。2、 由计划员将急要电机、全款预付和带罚金合同的电机明细及时提交给调度员，调度员组织相关部门定期召开产销平衡会，并将公司决议反馈给计划员，由计划员查询后回复网点。3 、对特殊提出的重点项目电机合同的执行过程由技术项目办全权负责，营销科调度员和计划员给予积极配合；4 、按合同或协议规定用户到我公司进行A检、验收和监造的，由网点确认验收内容传给营销科主管计划员，营销科调度员做好协调安排工作，保证各项工作顺利进行。重点项目的A检、验收和监造由技术项目办全权负责，营销科给予配合；5、 每天由总计划将生产派工单、产品存栈单和库存整理好，由主管计划员以电子邮件的形式发给各网点，以便及时办理货款和发货手续。五、电机发货的管理1、电机存栈配套后，网点将发货通知单传真给主管计划员，计划员根据合同约定的付款方式进行发货；2、计划员开出发运单后，符合发货条件的由主管营销科副部长签字审批后，方可将发运单传递给物流公司，计划员在接到网点发货通知半个工作日内将具备发货条件的发运单传递给物流；3、物流公司将每天派车发运情况书面汇总给产品销售部营销科，由总计划员于网上公示，网点查询后通知用户做好接货准备，对未能满足用户要求的及时上报领导协调解决；4、总计划员每天核对物流公司派车情况，超过三天未派车的提出明细，计划员进行核对说明原因，将发车情况统计并将发货明细以电子邮件形式发给各网点。六、库存的管理1、营销科计划员分析每月末产成未能发出的电机，并将库存分为代保管、未配套、纯库存、待通知、待款（逾期未发）五大类。2、电机产成配套超过15天(以产品制造部1极存栈日期单为准，提前产成的以合同交货期为准)未能发出的进行考核，考核按合同执行过程的考核办法执行。3、电机产成配套超过60天未发货的即进行串货销售，如用户需要，由网点经理确认后，按届时交货期排产，如用户急需，全款到后申请公司给予抢制。七、应收账款的管理1、应收账款分为未到期货款、质保金、账目原因、质量问题原因、发出未回五类。2、根据应收账款分析情况，针对下月回款工作提出要求。各网点在每月5日前将本月实际能够回款金额传真给营销科，要求落实回款时间（周）及回款金额。计划员根据所落实的回款计划确定各网点的月回款指标。3、针对质保金，计划员与网点逐户落实回款日期，按合同规定及时清收。4、账目原因形成欠款，采取网点与用户对账，计划员、管理员协同调账处理。5、质量原因影响回款的，计划员与服务科沟通落实，待质量问题解决后，通知网点与用户沟通收回货款，并做出详细的回款计划交主管计划员，主管计划员进行跟踪，未按期回款按合同执行过程考核办法进行考核。6、发出未回款类，要求网点制定回款计划，并由网点经理直接负责催收，按合同规定时间进行收回，逾期未回将按合同执行过程的考核办法对其进行考核。7、网点回款指标落实到每个业务员，要求每个网点当月回款计划标明负责人，由网点经理上报营销科进行统计并公示。8、 针对应收账款有危险的，由办事处提出申请，经部务会研究决定后，可上报于公司法律顾问室处进行清收。八、退货管理1、用户退货必须由双方确认，并由网点填写退货申报单，传给主管计划员。2、退货原因分为三类：没有造成损失的退货、电机半成品已产成用户撤消合同的、电机产成未发货或已经发到用户的退货。3、具体考核办法：A、 没有造成损失的每笔考核100元。B、 造成半成品损失的，根据计财部核算损失金额考核网点，产品销售部报经理办公会批示。C、 电机产成未发货或已经发到用户退货的，由网点书面申请，由计财部核算损失金额并提出考核意见，产品销售部报总经理办公会批示。4、退货手续齐全后可办理利库。九、内办网点合同执行过程的考核办法一、合同质量考核：合同不符合要求每发现一次扣罚100元，同时每次积1分。 (原标准合同的模板)二、合同调整考核：已排产的合同除调整交货期外其它原因没有造成损失的每次扣罚100元，造成损失的，根据公司扣罚情况全部由相应责任人承担。(合同修正通知单)三、 库存电机考核：办事处已配套库存电机每月考核二次，每月15日考核上月底产成未发的库存，每月月底考核当月15日前产成未发的库存（提前产成的电机除外，按交货期日期执行），每次考核工资总额的12.5%同时积一分。四个月后仍未发出不再对工资进行考核，按呆死库存处理，由产品销售部部务会研究处理意见，报请公司主管领导批准，并考核周期积分的双倍，并每月底汇总一次。四、应收账款考核：办事处到期应回的货款每超期一个月，第一个月扣罚此笔款项应兑工资总额的30%，第二个月扣罚此笔款项应兑工资总额的30%，第三个月扣罚此笔款项应兑工资总额的40%，同时每超过一个月积1分。第四次开始不再对工资进行考核，按呆死账款处理，由产品销售部部务会研究处理意见，报请公司主管领导批准，并考核周期积分的双倍，并每月底汇总一次。（每月月底考核一次，以应收账款为准。石化、钢厂、项目、重点用户由营销科主管计划员与办事处沟通落具体回款时间后，按落实的回款时间进行考核）。管理科管理制度一、提前出具财务收据管理规定1、由网点将书面申请传与主管管理员。2、主管管理员审查情况属实后到计财部办理提前出具财务收据手续。3、主管管理员在不超过一天的时间内将收据寄出。4、网点提前出具财务收据30日之内货款必须收回，或将收据邮回管理科，否则每笔考核1000元。二、发票开具要求及管理规定1、经销员对用户开票信息准确性负责，包括用户名称、税号、开户行、账号、地址、电话（在税务局登记的）。用户信息发生变化及时通知主管管理员。因用户信息变更而未及时通知造成发票作废的，每笔考核经销员200元，由于主管管理员工作失误导致发票被退回或作废的每次考核管理员200元。2、电机发出一个月之内必须将发票开出挂账。不能按期开票由网点出具缓开发票申请，承诺多长时间将发票开出，计财部批准后可以缓开。否则每户考核网点500元。3、为确保发票的安全，所有开具的发票都邮寄到网点，不直接邮寄到用户。网点在接到发票后，要及时送达给用户，同时要求用户业务人员在发票回执上签字确认，发票回执由网点装订保管。发票放置过期造成作废，损失税款由责任人全额负担。4、网点人员要督促用户收到发票后及时抵扣、入账。因用户未及时抵扣造成发票超过三个月作废，税款损失由用户承担，用户拒不承担的，所产生的税款损失全部由网点经销员承担。三、维系公司应收账款债权有效的规定1、为保证公司债权有效，各网点要保证至少半年与用户对一次账，并取得有用户盖章（财务专用章、公章）的对账单回执。对账单回执原件邮寄到管理科，各办事处、代理商保留复印件存档备查。2、没有按期与用户对账，取得对账回执，每次每户考核主管网点500元。3、涉及多个网点的用户由用户所在地网点负责对账，其他网点必须保证本网点账款的准确。4、对于拒不与我公司对账的用户，各网点要书面说明原因，并申请由主管管理员向其邮寄“对账通知书”，主管管理员将返回的用户签收底联存档保管，作为维系对应收账款索要权的法律依据。四、关于新成立办事处开办费报销的规定对新成立办事处开办费给予报销，具体报销范围及标准如下：1、租房费用。产品销售部承担一年房租，但租房前必须请示部领导同意。2、办公用具。包括办公桌椅（按人员配备）、资料柜、传真机、台式电脑一台及必备的办公用品，报销标准：一个人的网点不超过5000元；两个人的网点不超过6000元；三个人以上网点不超过8000元，超出标准部分由网点自行承担。3、生活必备用品。床及床上用品每人标准不超过500元。4、除上述费用，其他支出一律由网点自行承担。五、网点差旅费报销管理办法产品销售部对网点差旅费实行实报实销制度，差旅费一律由办事处从业务费用中预支给业务员，报销后也统一支付给办事处出纳员。差旅费包括交通费、住宿费、房租、小车费。（一）交通费，包括车、船、飞机票费，市内到用户的公共汽车票、公交卡费，回家往返车票费。1、网点营销人员一律乘坐火车硬座（硬卧）、轮船三等舱位及其以下标准交通工具。遇有特殊情况或机票价格不超过火车票价1.2倍，经请示产品销售部部长同意可乘坐飞机。部长同意后必须与管理科联系备案，报销时在机票上写清请示日期。2、票据必须为机打票据，联票报销无效，出租车票不予报销。（二）住宿费指网点营销人员在区域居住地以外地区出差住宿费用。住宿费标准规定：区域经理一般地区120元/天，省会城市150元/天，特殊地区200元/天；经理一般地区100元/天，省会城市120元/天，特殊地区150元/天；业务员一般地区80元/天,省会城市100元/天，特殊地区120元/天。特殊地区指北京、上海、广州、珠海、厦门、深圳等。网点营销人员必须持住宿发票报销，收据一律不予报销，发票写清住宿天数，佳木斯市住宿费不予报销。（三）房租指在营销网点区域居住地租房费用。租房标准报产品销售部部长审批，批准后租房协议传管理科存档备案，以租房协议和付款收据报销。租房协议必须有所有营销人员签字，业务员负责支付房租，报销费用。经理不准经手报销。（四）小车费包括车辆燃油费、过路过桥费配有车辆的网点将行车执照及使用人传给管理科存档。车辆燃油费票据必须在票据上标注车牌号，并将加油时行驶里程数写到票据背面。燃油票据要按时间先后顺序粘贴，差旅费报销清单上填写当月相对应的行驶里程数。联票报销无效。过路过桥费按出差往返填写差旅费报销清单。宿费、燃油费、过路过桥费必须取得发票，无财务章或公章发票无效。对超标票据一律按标准报销。报销票据按月核算，在本核算期以外的票据不予报销；对无法确认的票据按标准或不予报销。对车辆燃油费部里不定期抽查，全年统一检查，区域经理、网点经理对所辖网点营销人员的票据进行审查，签字后邮回公司。对弄虚作假者一经发现，视为违纪，严肃处理。六、兑现、差价审批程序1、每月结账营销科将各网点订货情况传递管理科，管理科按各网点订货结构（即高压防爆、低压防爆、吊车、高压普通、低压普通）对应相应费用兑现系数计算各网点综合费用兑现系数，乘以回款得出各网点当月兑现。2、每月15日前管理科负责将上月回款兑现费用请款汇到各办事处。3、提取差价的合同，网点需事前向产品销售部部长请示，部长同意后将申请差价奖励报告传与主管计划员。计划员持申请报告及合同复印件交与价审员计算差价。价审员形成差价计提表后传与主管会计确认回款情况，回款确认后转回销售部管理科。4、管理科对符合差价计提要求的计提表上报给部领导审批。审批同意的差价在下月计算费用时一并兑现。售后服务管理制度一、网点服务要求：1、网点必须全面配合产品的售后服务工作，承担部分售后服务职能，负责对本区域内用户服务，对本区域内的石化、大型钢铁、大型煤炭等重点用户发生的产品质量问题，在接到服务科或用户的外部质量信息时，不管是否为本网点订货，都必须在第一时间内赶到现场，积极配合现场的售后服务工作，如不能按期到达，必须汇报主管部长同意。2、本区域的重点用户，产品交付时必须参加产品交付的验收，并与用户进行沟通，确定是否需要公司派人进行安装调试，及安装调试的准确时间，网点应提前5天通知服务科。3、网点反馈服务信息必须及时、清晰、准确无误，严格按照“反馈信息单”的格式进行填写，以便服务科快速做出判断处理。4、 为了真正做好市场营销后勤保障工作，通过服务来促进第二次销售，要求各网点人员必须转变服务理念，按销售部有关规定，参与到服务工作中，网点经理必须组织网点人员，按服务科下发的有关电机修理方面的资料，进行电机基础知识及简单质量问题的修理学习，及时处理发生在本区域内的简单服务问题。5、网点应本着公平、公正、实事求是的原则，对服务人员的服务质量，技术水平，个人技能进行考评，每月2日内将结果反馈服务科。二、网点服务标准：1、网点人员在接到用户、主机厂服务反馈信息时，下列情况服务科不再派人到现场服务，由网点自行处理，或协调用户处理，并按要求填写 “反馈信息单”。a.电机到货后缺少配件的，可以直接补发。b.低压电机运行中轴承响，可以沟通用户先补发配件，用户更换，或者派人更换等处理方式，。c确定电机已经烧毁，服务人员在现场无法处理的，可以沟通用户自修、当地修、返厂修等方式处理。d.低压电机绝缘电阻低问题。e表观质量问题。f电机安装调试。2、经过网点积极协调用户工作，问题得到妥善处理，产生的协调费用，费用在2000元以下请示主管部长同意后实施，费用在2000元以上，由区域经理确认后，经主管部长请示公司领导同意后实施。3、服务人员现场需发生协调费用，费用在500元以下，请示服务科长同意后实施； 2000元以下经服务科长请示主管部长同意后实施；费用在2000元以上，经主管部长请示公司领导同意后实施，同时由本区域网点经理签字确认。4、因质量问题需要更换电机，网点以书面形式说明更换原因，经区域经理签字确认后反馈服务科，服务科报主管部长、公司领导同意后实施。三、考核网点标准： 1、信息反馈不准确的网点，考核100-1000元/次。2、未按要求现场服务的网点，考核100-1000元/次。3、协调工作不利，引起用户不满的网点，每次考核500-5000元。4、对考评敷衍了事，未按要求反馈考评结果的网点，每次考核100-500元。5、对服务科要求的其他工作，推诿扯皮，造成严重后果的网点，每次考核500-2000元6、弄虚作假者，首次按实际发生费用双倍考核，2次交人力资源部。服 务 理 念为了真正做好市场营销后勤保障工作，通过售后服务工作来促进第二次销售市场，为公司赢得更大的效益，要求网点、服务科、现场服务人员和公司派出人员，转变服务理念，现规定要求如下：一、服务员接到指令后，及时与用户取得联系，告知到达现场时间，使用文明礼貌用语，穿着要整洁，应处处体现公司的文化理念。二、现场服务时，要本着先处理问题，需要我做什么？的原则处理问题，让用户感到你在为他做什么？三、现场判断为用户责任或主机厂责任时,不要马上指责为用户或主机厂的问题,一定要本着先处理问题的理念,把原因查清及解决问题的最佳办法,然后汇报科长，得到科长明确的指令后实施。四、对于超过三包期电机，要把用户情况，主机厂名称等情况，及时反馈科长，得到科长明确指令后实施，不允许以超过三包期为由不给用户进行处理。五、服务人员在每个出差期对应掌握的应知应会的技能要学会、贯通并熟练的应用于日常实践中，并相互间进行交流，总结个人处理问题经验案例，统一由服务科整理为培训教材，下发给每个服务员学习，返回换季时考试测评。六、返厂电机返厂修理，需事前向科长汇报，由科长决定是否返厂，涉及到鉴定失误的，不予考核具体责任人。七、现场服务工作结束时，必须在“现场服务反馈报告单”上，写上用户机动、设备、电气基层主管人员是否熟悉本当地网点？并写明具体人和职务（尽可能写明联系方式）特别是石化行业用户，此条要求服务科作为重点按月考核。 （后附两页表格）地址：佳木斯市安庆街3号 收件单位：服务科电话邮政编码：154002传真电子邮箱：JEMFWB163.COM 服务信息反馈单内容用户名称现场服务地址联系人电话传真主机厂名称型号工作号/合同号台份服务信息内容派人补件补资料维修回复费