电容式触摸屏项目可行性研究报告-备案申请新版

第 1 页 电容式触摸屏扩建项目电容式触摸屏扩建项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 建设单位 X X 科技发展有限公司 工程师 范兆文 第 2 页 目目 录录 第一章第一章总总 论论 1 1 1 项目概况 1 1 2 公司概况 1 1 3 公司近三年营业状况 3 1 4 目编制依据及研究范围 4 1 5 主要技术经济指标 5 第二章第二章 项目建设背景及其必要性项目建设背景及其必要性 6 2 1 项目建设背景 6 2 2 产业政策 7 第三章第三章 市场分析市场分析 9 3 1 市场概况 9 3 2 整体市场分析 13 3 3 行业优势 15 3 4 触控板的产业链条 17 第四章第四章 产品方案与建设规模产品方案与建设规模 21 4 1 产品方案 21 4 2 建设规模 21 第五章第五章 厂址选择厂址选择 22 5 1 项目厂址 22 5 2 厂址建设条件 22 第六章第六章 技术方案 设备方案和工程方案技术方案 设备方案和工程方案 26 6 1 技术方案及工艺流程 26 6 2 设备方案 26 6 3 工程方案 27 第七章第七章 主要原辅材料及燃料供应主要原辅材料及燃料供应 29 7 1 主要原辅材料供应 29 7 2 燃料及动力供应 30 第八章第八章 总图运输及公辅工程总图运输及公辅工程 31 8 1 总平面布置 31 8 2 厂区竖向布置 32 8 3 道路 32 8 4 公辅设施 33 8 5 供电工程 33 8 6 其他辅助设施 34 第九章第九章 节能分析节能分析 35 9 1 用能标准和节能规范 35 第 3 页 9 2 主要能源供应状况 36 9 3 能源消耗状况 37 9 4 能源消耗分析 37 9 5 节能措施和效果分析 38 第十章第十章 环境影响评价环境影响评价 47 10 1 环境保护标准 47 10 2 项目周围环境质量现状 48 10 3 主要污染因素分析 48 10 4 主要污染防治措施 49 10 5 绿化 51 10 6 环境影响评价结论 51 第十一章第十一章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 52 11 1 安全卫生 52 11 2 消防 54 第十二章第十二章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 56 12 1 组织机构 56 12 2 企业组织与定员 57 12 3 员工培训 57 第十三章第十三章 项目实施进度项目实施进度 58 第十四章第十四章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 59 14 1 投资估算依据 59 14 2 建设投资估算 59 14 3 建设投资汇总 60 14 4 资金筹措 61 第十五章第十五章 财务评价财务评价 62 15 1 销售收入及税金估算 62 15 2 总成本费用估算 63 15 3 项目损益情况分析 63 15 4 项目现金流量分析 64 15 5 不确定性分析 64 15 6 敏感性分析 65 15 7 财务评价结论 66 第十六章第十六章 社会评价社会评价 67 16 1 社会效益分析 67 16 2 项目风险分析 68 16 3 风险程度分析 69 16 4 防范和降低风险的对策 71 第十七章第十七章 主要结论和建议主要结论和建议 74 17 1 主要结论 74 第 4 页 17 2 建议 75 第 1 页 第一章第一章 总总 论论 1 11 1 项目概况项目概况 项目名称 X X有限公司扩建电容式触摸屏项目 建设地点 广东省 建设规模 项目占地 7513 平方米 总建筑物面积 6000 万 平 方米的租赁厂房生产车间 建设内容 年产 1500 万片触摸屏 建 设 期 7 个月 总 投 资 15000 万元 其中固定资产投资 7371 万元 流 动资金 7629 万元 建设单位 X X有限公司 1 21 2 公司概况公司概况 X X 股份有限公司 简称 X X 或 公司 拟计划由其全资 子公司 X X 有限公司 简称 东莞公司 作为本项目的实施主体 X X 有限公司注册资本 5000 万元 X X 股份有限公司已投入自有资 金 3000 万元用于前期研发及试生产 计划再投资 15000 万元用于扩 建电容式触摸屏项目 X X 股份有限公司是一家专注于超小型微特电机及其组件的研 第 2 页 发 生产和销售的高新技术企业 主要产品包括系列圆柱型 空芯 实芯 超小型微特电机和扁平型超小型微特电机及其组件 广泛用 于移动通讯设备 高端日用消费电子 医疗仪器设备 智能电动玩 具 保健器材和机器人等领域 公司自成立以来 一直以超小型微特电机为主要业务发展方向 公司从传呼机用振动微特电机进入微特电机领域 随着手机终端市 场的发展 转为生产手机用振动超小型微特电机 超小型微特电机 是微特电机行业的重要细分行业 2008 年全球生产超小型微特电机 的企业有 30 多家 其中生产规模上亿只的企业有 6 家左右 主要为 日 韩生产企业 国内品牌的内资企业只有 X X 股份有限公司产能 达到 1 亿只 在全球手机用微特电机市场的占有率为 6 61 2007 年 公司开始与欧莱雅合作 共同研发超小型微特电机应用组件系 列 将传统手机用超小型微特电机 拓展到高端日用消费电子领域 打开了超小型微特电机应用领域的新空间 公司为了做大做强企业 董事会面对形势发展 调整公司战 略 基于超小型微特电机建立的长期稳定的客户关系及在手机终端 业界的良好品牌的基础上 公司致力于跟踪全球移动终端产品新型 组件及高端应用器件的技术演进趋势 并于 2010 年启用自有资金对 电容触摸屏产品进行了前期的研发及相关技术的储备 目前相关人 才及技术的准备工作已初步完成 因此 基于母公司现有成熟稳定 的客户资源 董事会决定对东莞公司进行注资扩产 以期其能有效 利用母公司现有资源将项目尽快做大做强 完成公司从移动终端产 第 3 页 品的单一器件提供商向关键器件的整体解决方案提供商的转型 2010 年 7 月 经公司董事会通过 利用超募资金在广东省东莞 市塘厦镇租赁厂房 成立全资子公司 X X 东莞 有限公司 注册 资金 5000 万元 公司经营理念 金的品质 龙的精神 公司愿景 致力成为世界顶级制造商 持续提升人机交互的生 活品质 公司核心价值观 专心 专注 专业 专为 公司管理方针 品质为本 顾客为上 品牌为标 创新为谋 以保护环境为己任 持续改进 追求卓越 1 31 3 公司近三年营业状况公司近三年营业状况 时间时间 项目项目 20102010 年年20092009 年年20082008 年年 总资产 87951 2391935 4324239 84 净资产 82657 6882667 7111347 56 营业收入 24926 7732719 8121630 56 净利润 4010 805738 622668 23 1 41 4 目编制依据及研究范围目编制依据及研究范围 1 4 1 编制依据编制依据 1 产业结构调整指导目录 2011 年本 及地方产业调整目 第 4 页 录 2 建设项目经济评价方法与参数 第三版 3 投资项目可行性研究指南 试用版 4 项目委托方提供的原始设计资料和其它基础资料 1 4 2 研究范围研究范围 本项目主要研究范围 1 项目建设的背景及必要性 2 项目建设条件 3 项目建设方案 4 环境保护影响分析 5 节能分析 6 投资估算及资金筹措 7 财务分析 8 社会效益及风险分析 1 51 5 主要技术经济指标主要技术经济指标 序号序号指标名称指标名称单位单位数量数量备注备注 1 总占地面积 m27513 2 总建筑面积 m26000 3 项目总投资万元 15000 3 1 固定资产投资万元 7371 3 2 流动资金万元 7629 4 投资强度万元 亩 1331 03 5 容积率 1 25 6 建筑密度 79 86 第 5 页 序号序号指标名称指标名称单位单位数量数量备注备注 7 绿化率 25 8 建设期月 7 9 能耗 9 1 水万 t 2 6 9 2 电万 kWh 650 tce798 85 当量值 9 4 综合能耗 tce2628 23 等价值 10 财务 10 1 年营业收入万元 85000 含税 10 2 营业税金及附加 万元 310 73 经营期平均 10 3 总成本 万元 70474 82 经营期平均 10 4 利润总额万元 11107 12 经营期平均 10 5 所得税 万元 2776 78 经营期平均 10 6 税后利润 万元 8330 34 经营期平均 10 7 资本金收益率 92 83 10 8 投资利润率 69 30 10 9 销售利润率 11 99 10 10 财务内部收益率 142 03 所得税前 10 11 财务内部收益率 89 49 所得税后 10 12 财务净现值万元 29268 34 所得税前 10 13 财务净现值万元 20771 68 所得税后 10 14 投资回收期年 1 89 所得税前 10 15 投资回收期年 2 37 所得税后 第 6 页 第二章第二章 项目建设背景及其必要性项目建设背景及其必要性 2 12 1 项目建设背景项目建设背景 触摸屏作为一种新型的人机交互界面 广泛地应用于各种数字 信息系统上 从小型产品如手机 PDA 数码产品 e Book 到中型 产品如车载导航仪 游戏机 家用电器 工控仪器 再到大型产品 如 POS 系统 公共查询系统 便携电脑 医疗仪器以及电视新闻节 目中常用的触摸式 PDP 上都可以看到触摸屏产品 随着 iPhone 手机 的推出 在手机上应用触摸屏已成为一种流行风尚 加之触摸屏在 车载导航仪 GPS 上的应用 因此对触摸屏的需求越来越大 其市场 前景十分可观 近年来 触摸屏在消费类电子产品的应用越来越广泛 特别的 iPhone 的推出 极大地刺激了触摸屏在手机上应用的力度 根据 DisplaySearch 最新出版的 2010 年触摸屏市场分析报告 触摸屏在 如手机 媒体播放器与导航仪等手持式装置渗透率增长相当快速 在接下来几年 我们可以看到触摸屏在较大尺寸应用如一体电脑 上网本 平板电脑 教育与培训 公共信息广告牌与自主登机等方面 也会有很好的成长 触摸屏已成为数十亿美元的产业 而且仍处于 高度成长中 这也是大家关注触摸产业的主要因素 2009 年全球触 摸屏产值达 43 亿美元 估计 2016 年将成长到 140 亿美元 年复合 成长率达 18 手机仍是触摸技术最主要应用 DisplaySearch 估计 第 7 页 2010 年将有三分之二触摸屏应用于手机 2010 年估计有 5 31 亿只 新手机有触摸功能 较去年成长 41 2009 年触摸手机占所有手机 的 25 6 预测到 2016 年超过 50 的手机将拥有触摸功能 此外 DisplaySearch 预测触摸技术在上网本和平板电脑中的应用将在 2010 年后快速成长 从 2010 年 1 百万片左右规模 2016 年快速成 长到 5 千万片 同时触摸技术在数字相机 摄录像机的应用也将有 不错的成长 另外随着触摸技术在高穿透率 低能耗和手势识别发 展更出色 将使得触摸技术在如电子书 赌博性游戏机等应用做进 一步渗透 2 3 年前 电阻式触摸屏长期占有超过 70 比例的绝对优势 随着 2007 年 iPhone 的成功推出 电容式触摸屏在整个市场的影响 力迅速提高 2010 年 iPad 上市后 电容式触摸屏的地位进一步飞 跃提高 美国 DisplaySearch 的公司预测称 随着智能手机市场的扩大 及 iPad 的面世等 电容式触摸屏将与电阻式触摸屏易位 到 2016 年 电容式触摸屏 将超过 50 无疑多点式电容触摸屏将 是触摸屏技术的未来一段时间的主流 2 22 2 产业政策产业政策 2 2 12 2 1 项目符合行业和公司发展的需要项目符合行业和公司发展的需要 手机和平板电脑等消费电子产品越来越多的使用触摸屏尤其是 电容式触摸屏 由此推动触摸屏外表层的强化光学玻璃的市场需求 第 8 页 本项目将丰富公司的产品线 为公司提供新的营收和利润增长点 同时也可以更好的满足客户对各种类型精密结构零组件的需求 增 强公司的综合竞争能力 符合公司发展的需要 2 2 22 2 2 产业政策分析产业政策分析 根据 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 2010年10月 中相关内容 新一代移动通信和智能终端位列其中 本项目亦符合 广东省工业产业结构调整实施方案 修订版 中鼓励发展的产品目录中 第一 电子信息 一 通信设备中之5 数 字移动通信产品和 六 日用电子器具产品 中的相关产业政策 第 9 页 第三章第三章 市场分析市场分析 3 13 1 市场概况市场概况 3 1 13 1 1 手机 平板电脑等消费电子产品总体行业发展状况手机 平板电脑等消费电子产品总体行业发展状况 随着3G 第三代 移动通讯网络在全球范围内的逐步完善 欧 美等地区的电信运营商开始积极规划和布设4G 第四代 移动通讯 网络 移动通讯网络的升级带来手机换机的市场需求 而移动通讯 网络带宽的提升 数据传输速率的大幅提升 手机芯片等硬件性 能的不断升级 使得手机的功能从以往以语音 短信为主 不断拓 展至包含音乐 拍照 邮件 视频 影像 电视 游戏 GPS 导航 社交 阅读 文档处理乃至于电子钱包 健康护理等众多功能 手 机尤其是智能手机正成为一个具综合性功能的终端产品 手机功能 的拓展助推手机销量的不断增长 此外随着手机价格的不断下降 手机已成为很多人必备的日常用品 手机外形越来越轻薄 时尚 靓丽 从而推动喜欢追求时尚的客户的换机需求 智能手机价格的 不断下降 功能的拓展 运营商的补贴推广 使得智能手机正成为 换机市场的主要力量 据市场研究机构 IDC 公布的数据 2010年全 球手机的出货量为13 89亿部 比上一年的11 72亿部增长18 5 其 中智能手机2010年出货量为3 03亿部 比上一年的1 74亿部增长高 达74 4 据市场研究机构 Gartner 最近报道的数据 预计2011年智 能手机销售量将达4 7亿部 2015年智能手机销售量将达11亿部 第 10 页 苹果公司于2010年1月推出平板电脑 iPad 并由此迅速引发了 全球的平板电脑热潮 除了正在热销的苹果公司 iPad 其他厂商如 三星 LG 摩托罗拉 RIM HTC 惠普 中兴 华为 TCL 联想 华硕 宏基等大多数手机 电脑厂商乃至于其他行业厂商都在大力 推行各自品牌的平板电脑 未来随着3 5G 网络的完善 4G 网络的铺 设 移动通讯带宽的增加将使得网络 TV 视频流媒体等文件播放更 流畅 从而更加有利于平板电脑 大屏幕智能手机等市场的快速增 长 据市场研究机构 Gartner 的预估 2011年平板电脑的销量约 5 400万部 2015年平板电脑的销量将达2 5亿部 3 1 23 1 2 本项目产品的市场前景良好本项目产品的市场前景良好 2010 年苹果公司的 ipad 1 0与 iphone 4 0持续热卖 显示过 去以通话功能为主的手机和以办公 上网为主的电脑产品已不能满 足消费者需求 新移动终端创新战争已经引爆 而此潮流也带动了 相关零部件快速发展 LCD 显示屏 触控模组 内存和等组件都将 得到快速发展 就 Apple 的 iphone 与 ipad 等产品来看 LCD 显示 第 11 页 屏与含触控功能的显示模组合占成本比重超过30 占比最高 其中 触控模组中成本占比较高的为 sensor 拓墣产业研究所预计 Sensor 销售额未来五年将高速成长 年复合增率将达到15 2 今年将达到 40 45 亿美元 相比去年增长19 6 3 1 33 1 3 全球触摸屏产业格局全球触摸屏产业格局 近两年 触摸屏的发展极为迅速 随着对多媒体信息查询的与 日俱增 人们对触摸屏的应用越来越多 因为触摸屏不仅能够满足 人们快速查阅有用信息的需求 而且还具有坚固耐用 反应速度快 第 12 页 节省空间 易于交流等优点 触摸屏行业正在走向一条繁荣盛景的 道路 全球重要的触屏生产厂商集中于日韩 台湾地区 其次是中 国大陆地区 日韩台居主导 日韩台居主导 日本厂商占据全球触摸屏市场绝对份额的 台 湾厂商正在技术上和产能上对其进行追赶 先进的触摸屏技术提供 商已经从早期的红外屏 四线电阻式屏发展到2007年左右的电容式 触摸屏 现在又发展到了声波触摸屏 五线电阻式触摸屏 而且尺 寸正在向10英寸以上的电脑 电视发展 中国大陆追赶步伐加快 中国大陆追赶步伐加快 国内触摸屏行业早在1992年就上马过 红外屏 1998年开始出现具备生产能力的触摸屏企业 随后国外厂 商加快了技术移植和产业转移的步伐 国内触摸屏行业进入了快速 发展时期 目前国内触摸屏市场正逐步成熟 3 1 33 1 3 国内触摸屏供给态势国内触摸屏供给态势 目前中国大陆生产触摸屏的厂家将近两百家 包括台湾在大陆 投资的生产厂 第一阵营厂家如华意 洋华 信利 这些厂日产 能达到100K 以上 以2 4产品尺寸为准 产品品质比较好和较稳 定 第二阵营厂家如华睿川 瑞阳 北泰 恒利达 晨兴 点面 牧东 合力泰 欧菲 键创等 这些厂的日产能在30K 100K 品质 稳定 第三阵营生产厂产能较小 产品品质不太稳定 第一阵营生 产厂家和第二阵营生产厂家的供给量占大陆触摸屏供给量的50 剩 下50 的份额由第三阵营厂所瓜分 第 13 页 生产电容屏的厂家有胜华 宸鸿等 主要集中在台资厂 目前 大陆能量产的厂家有信利 BYD 华意以及中南维达力 3 1 33 1 3 电容触摸屏技术演进电容触摸屏技术演进 3 23 2 整体市场分析整体市场分析 3 2 13 2 1 全球触控产业产值及预测全球触控产业产值及预测 第 14 页 3 2 23 2 2 总体触摸屏模组和总体触摸屏模组和 SensorSensor 的的 ASPASP 预测预测 3 2 33 2 3 主要触摸屏技术及应用领域主要触摸屏技术及应用领域 触摸屏应用的范围呈现多样化 手机 电子阅读器 平板电脑 各大市场全面启动 首先 手机是触摸屏的主要市场 以出货量来看 手机仍是触 控技术最主要应用 DisplaySearch 统计2010年有三分之二触控面 板应用于手机 2009年触控手机占所有手机渗透率为25 6 预测到 2016年将超过50 手机拥有触控功能 其次 笔记本电脑设备上的触屏应用越来越多 据 DisplaySearch 预估触控技术在上网本与平板计算机应用将在2010 年后快速成长 有机会从2010年1百万左右规模 2016年成长达5千 万片 最后 数字相机 摄录象机等领域触屏应用也将有不错成长 第 15 页 另随着触控技术在高穿透率 低能耗与手势识别发展更出色 将使 得触控技术有机会在新应用如电子阅读器 游戏机等应用做进一步 渗透 3 2 43 2 4 各种类型的触摸屏出货量对比各种类型的触摸屏出货量对比 3 33 3 行业优势行业优势 中小尺寸触摸屏是竞争最为激烈的领域 主要制造商有台湾的 第 16 页 宸鸿 TPK 胜华 Wintek 韩国厂商 ELK Melfas Synopex 等 以及电阻式触摸屏制造商洋华 Youngfast 但苹果的主要供 应商只有 TPK 和 Wintek 两家 未来1 2年内新开设工厂不会对现有厂商构成重大威胁 因为一 般新厂商需要先学习新技术 再花费6 9个月建立生产线或转产并完 善技术 接着还需要花费6 9个月的时间得到品牌厂商的认证和测试 因此整个过程需要花费1 2年的时间 例如凌达 Giantplus 早在 2009年就开始研发触摸屏技术 但在2010年四季度产能才达到100万 片 2011年四季度才能得到韩国厂商的认证并成为主要供应商 比 主流厂商整整慢了一年 即使是现有的 TFT 厂商 台湾厂商为主 想利用现有设备转产 触摸屏也有一定困难 因为目前触摸屏产品工艺较为复杂 整体良 品率不高 双面 ITO 贴膜的平均良品率为70 80 单面 ITO 贴膜的 平均良品率为80 85 TFT 厂商需要花费较长时间整合现有生产 线 提高良品率 以台湾厂商为例 先入厂商 TPK 和 Wintek 进入了 目前最优的苹果产业链 TPK 的主要客户除了苹果 还有 HTC RIM LG 和三星 是掌握最多核心客户的厂商 良品率是核心竞争力 从各大台湾厂商的毛利率比较中可以看 到 TPK 的优势明显 同为 Apple 的主供应商 TPK 的毛利率大大高 于其他竞争对手 主要得益于其良品率较高 其他拟进入触摸屏产 业的厂商 要实现良率的提升 需要较长一段时间的生产线磨合 先入为主 成为该行业的一个优势所在 第 17 页 对于本项目而言 核心优势为关键设备研发能力 与母公司共 享通讯业 信息电子及消费类电子产品业客户群链 以及资深的技 术团队和新产品创新体系模式等 3 43 4 触控板的产业链条触控板的产业链条 3 4 3 4 1 1 触控板的产业链条触控板的产业链条 电容式触摸屏的开发需要驱动 IC 厂商 手机整机厂商 触摸屏 厂商 操作软件厂商多方一起合作才行 定制化程度非常高 电容 式触摸屏要实现精确定位 需要解决很多干扰问题 校正很多任务 艺缺陷 因此需要做很深入的定制化 因为电容式屏的原理是电场 感应 空气湿度 温度 外界电场等因素都会成为干扰因素 这些 都需要定制化的来解决 又因为感应层电阻的均匀度对精确检测影 响很大 不同方案会带来不同的均匀度问题 也需要定制化来解决 电场感应驱动的抗干扰性和 ITO 镀膜工艺的均匀性很难在短时间 有大的提高 因此电容式触摸屏的定制化程度也很难降低 第 18 页 作为一个高度定制化产品 每一款产品的生命周期都非常短 iPhone 手机相对长一点 其它手机一般不到半年 要求生产商 必须有足够快的爬坡速度 在出货量最集中的前三个月内就能迅速 将良品率提高到非常高的水平 才能够有经济效益 尤其 现在手 机整机厂商要求触摸屏模组厂商将触摸屏和 LCD 显示屏贴合好后再 出货 因为 LCD 显示屏的价值一般是同尺寸触摸屏价值的两倍 因 此对触摸屏厂商来说快速提升良品率就显得尤为重要 可以说是良 品率为王 正因为这个原因 电容式触摸屏的技术壁垒很高 产 业化难度非常大 触摸屏模组三个组成部分 Sensor Cover Lens 和 Control IC 三者地位同等重要 其中 IC 厂商介于 Sensor 和下游客户 在 推广触摸屏的过程扮演重要角色 对行业的认识更深入 Sensor 领 域是目前涉及公司最多的 3 4 3 4 2 2 触屏触屏 SensorSensor 制造行业制造行业 全球 Sensor 销售额预测 尽管触摸屏生产核心技术和领先工艺集中于日韩美台 但随着 第 19 页 大陆厂商技术和工艺进步 成本优势日益明显 已经出现产业转移 国内莱宝高科 南玻是这一领域已经在这一领域崭露头角 短期来看 由于下游需求迅猛增长 模组厂商需要 Sensor 代工 厂来补充产能 对它们依赖性比较强 长期来看 由于电容式触摸 屏高度定制化 产业链分工的形式比垂直结构更有效率 因此 Sensor 代工厂在产业链中始终会有一席之地 因此 随着电容式触 摸屏需求的快速增长 Sensor 代工厂定能分享盛宴 前途光明 但 是当行业供需达到平衡时 由于模组厂商对其依赖度减弱 Sensor 代工厂的地位将会比现在下降 所以 对 Sensor 代工厂来说 长期 需要往上下游拓展来加强产业链地位 3 4 3 4 3 3 ITOITO 制造行业制造行业 ITO 靶材 约占原材料采购成本20 左右 主要由日本提供 日 本目前提供了全球70 左右 ITO 靶材 而日本70 的铟冶炼厂位于日 本南部地区 受到此次灾难性地震的影响不大 但是还受到日本电 力中断还是对靶材产生了较大的影响 加上今年年初铟材料涨价 靶材地震之后价格上涨不少 日东电工目前在电阻屏和电容屏的 ITO film 领域都是第一品 牌 采取的是高端市场战略 大陆厂商由于和日东合作的历史不长 从日东采购的 ITO film 的价格要比日本和台湾厂商高 30 50 但 是由于电阻屏的毛利率已经很低 目前采用日东电工的 ITO film 的 电阻屏厂商很少 大部分采用尾池工业的 ITO film 尾池的价格已 第 20 页 经很低 约200元 平方米 国内已经自产 ITO film 的厂商生产成 本约在 180 元 平方米 而 ITO film 在整个电阻屏模组中的成本 占比仅为 30 自产 ITO film 仅能降低 3 的成本 且由于光学级 的 PET 基材供不应求 国内厂商很难采购到像日本厂商那样高质量 的 PET 基材 自产 ITO film 的质量就不如尾池工业的产品 因此国 内厂商自产相比从尾池采购 性价比并不高 电容屏领域 日东电工的双层 ITO film 布线的痕迹很淡 因 此国际手机大厂都要求用日东电工的产品 由于日东电工的双层 ITO film 专利已经到期 如果国内厂商能够自产双层 ITO film 成 本可以降低很多 但是技术难度很大 且50 级别的光学级 PET 基 板很难买到 国内厂商很难保证稳定量产 并且大多数高端手机厂 商在下订单时已经指定模组厂商使用日东的 film 综上所述 本项目的产品应用面广泛 质量稳定 可靠性高 性价比高 产品种类丰富 具有良好的市场前景 第 21 页 第四章第四章 产品方案与产品方案与建设规模建设规模 4 14 1 产品方案产品方案 产品初步方案产品初步方案 产品名称产品名称单价 含税 单价 含税 元元 个个年产量年产量 万个万个总价 含税 总价 含税 万元万元 3 2 英寸3050015000 4 3 英寸5030015000 7 英寸7040028000 10 1 英寸9030027000 合计1500085000 4 24 2 建设规模建设规模 总投资 15000 万元 项目占地 7513 平方米 扩建总建筑物面积 6000 平方米 主要为租赁厂房 对设备的安装 调试等 序号序号建筑物功能建筑物功能建筑面积 建筑面积 m m2 2 备注备注 1 生产厂房 6000 2 办公楼 原有 3 职工宿舍楼 原有 4 员工宿舍楼 原有 5 食堂 原有 第 22 页 第五章第五章 厂址选择厂址选择 5 15 1 项目厂址项目厂址 本项目拟选厂址在广东省东莞市塘厦镇科苑城峰景路 1 号工程 建设的用地范围内 经对其地区位置 交通状况 投资环境 建设 成本等多因素进行考察 符合项目选址原则 1 厂外道路通畅 物料运输便利 2 有能满足工业生产所需要的生产场地 场地地质结构良 好 3 当地有良好的物资供应条件及外协加工能力 4 有足够的水电供应能力和废水排放条件 5 劳动力资源丰富 塘厦镇有大量外出务工人员 5 25 2 厂址建设条件厂址建设条件 5 2 15 2 1 厂址自然地理条件厂址自然地理条件 1 厂址位置 项目地位于东莞市东南部 北接樟木头镇 西邻黄江镇 东连 清溪镇 南与东莞凤岗镇和深圳观澜镇接壤 面积 128 平方公里 改革开放以来 塘厦镇积极实施外向带动战略 走出了一条以加工 贸易参与国际分工 以经济国际化带动农村工业化 城市化的发展 道路 迅速从农业镇发展成为广东省中心镇 东莞市 5 强镇之一 第 23 页 2004 年被评为国家卫生镇 中国千强镇 第 5 名 广东省现代乡 镇 20 强 广东省信访工作先进单位等称号 2 交通 项目地中心城区位于东经 114 5 35 北纬 22 4 24 位 于东莞 深圳 香港经济大走廊之间 东与清溪镇相邻 南与凤岗 深圳交接 西与黄江镇接壤 北与樟木头镇相连 东西相距约 11 4 公里 南北相距约 14 7 公里 面积为 168 平方公里 镇中心距深圳 市中心 35 公里 离深圳机场只需 40 分钟车程 距东莞市城区 52 公 里 只需 30 分钟 距广州市 108 公里 离广州火车站仅需 80 分钟 车程 东距惠州市 56 公里 只需 60 分钟车程 莞深高速 龙林高 速 东深公路 广深铁路贯穿而过 是东莞东南部的交通枢纽 莞 深高速公路开通后 塘厦成为东莞市直通香港最快的交通要道之一 3 地形地貌 地质塘厦盆地表层多为渗育型粘土和沙质土 往下 1 米处多是 带粘性黄泥土或沙质红土 当地群众称其为 灰沙 因可与石灰 混合作建房之用 再向下一般是水石或灰黑色岩石 在四周起伏 的山岭中 出露地层有下古生界震旦系 上古生界泥盆系 石灰系 侏罗系 抗震设防烈度为 6 度 抗震等级为 4 级 设计基本地震加 速度值为 0 05g 4 气象条件 气候塘厦位于东莞市东南部 濒临南海 地处北回归线以南 第 24 页 阳光充足 属亚热带季风气候 该镇春夏两季吹东南风 空气湿润 雨量充沛 秋季常吹西风 秋高气爽 冬季多吹北风或西北风 空 气较为干燥 较冷年份会出现短期霜冻 年均无霜期 339 天 1 月 是一年当中最冷的月份 2 月 1 日至 3 月 10 日 是由冬季转春季的 过渡期 塘厦因受地形 海洋影响 境内气温与莞城相比略低 全 年平均气温为 21 9 塘厦年均降雨量为 1800 毫米 其中 12 月至 次年 2 月为全年最少月份 月平均约 30 余毫米 5 月至 9 月为全年 最多年份 月均约 300 毫米 10 月至 11 月 月均约 100 余毫米 5 经济实力 经济社会综合实力继续保持领先地位 成为东莞的经济大镇 全镇经济在持续多年快速发展 基数不断做大的基础上 增长速度 进一步加快 2004 年 全镇生产总值 47 7 亿元 比上年增长 下 同 18 5 工业总产值 207 亿元 比增 82 镇级可支配财政收入 6 59 亿元 总量排在全市第 2 位 比增 22 3 税收总额 8 6 亿元 总量排在全市第 5 位 比增 17 8 年末银行各项存款 78 7 亿元 总量排在全市第 8 位 比增 20 8 农村人均收入 12163 元 居全 市第 12 位 比增 5 2005 年 1 9 月份 全镇工业总产值 201 亿元 比去年同期增长 35 32 税收总额 9 17 亿元 同比增长 29 13 镇级可支配财政收入 6 38 亿元 同比增长 35 19 银行各项存款 90 2 亿元 比年初增长 14 63 第 25 页 5 2 25 2 2 公辅设施条件公辅设施条件 1 供排水 工程建设用地有完善的供排水设施 已经形成比较完备的污水 处理网络 项目由东莞塘厦供水公司供水 供应充足 可满足本工 程的用水量需求 2 供电 供电来自东莞塘厦供电局 在项目周边建有 800KVA 变压器 可 满足本工程的负荷用电需求 3 基础设施 发挥经济和城市的辐射力 东莞东南部区域中心的魅力初步显 现 塘厦镇具有地理位置优越 区域中心作用明显 产业经济发达 的优势 加上城市建设快速推进 城市面貌日新月异 使塘厦镇既 成为人力 资金 产业 商品等集散地 又大大地增强了对周边镇 区的辐射和产业带动能力 逐渐成为东莞东南部外向型经济 金融 证券 法律服务 文化教育 酒店服务 休闲观光等区域性中心 5 35 3 土地利用合理性分析土地利用合理性分析 本项目容积率为 1 25 项目建设符合 工业项目建设用地控制 指标 中相关规定 符合土地用地指标 本项目用地符合广东省东莞市塘厦镇土地利用总体规划要求 项目用地性质属于工业用地 项目用地按照工艺要求集约用地 符 合土地利用总体规划的指导思想 第 26 页 第六章第六章 技术方案 设备方案和工程方案技术方案 设备方案和工程方案 6 16 1 技术方案及工艺流程技术方案及工艺流程 6 1 16 1 1 技术方案技术方案 1 技术优势 项目的核心优势为关键设备研发能力 与母公司共享通讯业 信息电子及消费类电子产品业客户群链 以及资深的技术团队和新 产品创新体系模式等 6 1 26 1 2 工艺流程工艺流程 印刷点胶本压预压切割 包装检测脱泡贴合 6 26 2 设备方案设备方案 6 2 16 2 1 主要设备选型原则主要设备选型原则 1 设备选型应与项目产品方案 建设规模和工艺技术方案相适 应 满足项目的要求 2 应适应产品品种和质量控制的要求 3 提高自动化 连续化 降低劳动强度 提高劳动生产率 Comment l1 商业秘密 请业主自 己添加 第 27 页 4 降低原材料 水 电单耗 满足节能降耗环境保护要求 5 强调设备的可靠性 成熟性 保证生产和质量稳定 6 不得将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计 6 2 26 2 2 拟建项目设备方案拟建项目设备方案 1 设备方案 2 设备一览表 主要设备一览表主要设备一览表 3 设备投资 本项目生产设备投资 4700 万元及本项目其他设备投资 共计 5500 万元 6 36 3 工程方案工程方案 6 3 16 3 1 工程概况工程概况 本项目为扩建工程 其 6000 平方米生产厂房全部由租赁得到 不通过施工建设建造本扩建项目生产厂房及配套用房 主要建筑物一览表主要建筑物一览表 序号序号建筑物功能建筑物功能建筑面积 建筑面积 m m2 2 备注备注 1 生产厂房 6000 2 办公楼 原有 3 职工宿舍楼 原有 第 28 页 4 员工宿舍楼 原有 5 食堂 原有 6 3 26 3 2 工程方案工程方案 根据生产规模及工艺流程 项目工程内容主要为 1 租赁生产厂房 厂房租金 12 万 月 2 设备安装 调试 试验生产线等 第 29 页 第七章第七章 主要原辅材料及燃料供应主要原辅材料及燃料供应 7 17 1 主要原辅材料供应主要原辅材料供应 本项目产品所需主要原材料及辅助材包括 ITO sensor OCA 和 IC 采用进口材料 其余的材料 辅料和包装 材料均为国产材料 ITO 盖板 FPC 及 IC 等采用进口材料 其余 的材料和辅料和包装材料均为国产材料 原辅材料供应主要依靠企 业现有采购渠道 可满足生产要求 主要原辅材料见下表 主要原辅材料一览表主要原辅材料一览表 序序 号号项项 目目备注备注 1 原材料 1 1ITO sensor 进口采购 1 2 光学强化玻璃国内采购 1 3 OCA 光学胶 进口采购 1 4FPC 国内采购 1 5 IC 集成电路 进口采购 2 辅料 2 1 ACF 工业气体导电胶 国内采购 2 2 正 反面膜国内采购 2 3 包装材料国内采购 第 30 页 7 27 2 燃料及动力供应燃料及动力供应 本项目生产所需的水 电等能源可就地解决 当地相关部门能保 证供应 1 供电 本项目供电由东莞塘厦供电局 800KVA 变压器提供 2 供水 本项目供水由东莞塘厦供水公司提供 本项目达产年所需主要能源和动力见下表 项目所需能源动力一览表项目所需能源动力一览表 序号序号名称名称计量单位计量单位年需要量年需要量供应来源供应来源 1水吨26000市政自来水 2电万 KWh650当地供电部门 第 31 页 第八章第八章 总图运输及公辅工程总图运输及公辅工程 8 18 1 总平面布置总平面布置 8 1 18 1 1 总图设计原则总图设计原则 1 总图布置应符合 工业企业总平面设计规范 和满足生产 消防 安全 卫生和施工安装等要求 结合厂区地形 地质 气象 等自然条件 全面的和因地制宜的布置厂区建构筑物 公用管线及 绿化等 2 总平面布置应能达到生产流程通畅 原辅材料 半成品的 运输路线短捷和方便 避免频繁的货流和人流交叉 以提高生产效 率和降低运输成本 3 生产车间和辅助设施应分区布置 并符合安全生产和防火 消防要求 注重节约用地 生产预留用地应相对集中 4 主要生产车间应考虑以良好的自然通风和采光条件 避免 因朝向等问题造成生产条件的恶化 8 1 28 1 2 总图设计相关标准总图设计相关标准 1 工业企业总平面设计规范 GB50187 93 2 厂矿道路设计规范 GBJ22 87 3 建筑设计防火规范 GB50016 2006 4 工业企业设计卫生标准 GBZ 2002 第 32 页 8 1 38 1 3 总图布置方案总图布置方案 根据以上设计原则及相关设计标准 本项目按照生产功能要求 合理分区 总图布置方案如下 场地基本为规则形状 规划面积 7513 平方米 从整体工程规划 考虑 厂区道路两侧及空地按规划要求设有绿化带 花坛 环行通 道 下水道等 建筑物间距符合消防安全规定和生产要求 道路两 旁及建筑物周围用观赏性花木及草坪绿化 其中道路及绿化面积共 计 1500 平方米 8 28 2 厂区竖向布置厂区竖向布置 1 根据建设场地地形状况 进行合理规划 采用平坡式规划设 计 建筑物室内地坪 车间地坪标高要考虑当地洪水水位 保证厂 区不受洪水淹没 车间地平标高高于厂内道路标高 30cm 室外采用 有组织排水系统 采用道路排水型 2 建筑物以外墙面及道路上空 5 0 米的空间不应布置架空管 线和跨路缆线 8 38 3 道路道路 按照国家基础建设有关政策规定 本着节约用地 节省投资的 原则进行该项目总图运输设计 该厂区建于广东省东莞市塘厦镇科 苑城峰景路 1 号 将原有项目扩建 场地平整开阔 交通运输条件 优越 厂内道路布置合理 纵坡宜取 0 15 主干道宽 20 米 并 第 33 页 与厂外干道通接 生产工序之间通道不低于 6 米 路面均采用混凝 土刚性路面 道路两边进行绿化美化 8 48 4 公辅设施公辅设施 8 4 18 4 1 给水给水 本项目水源来自厂界外的市政供水管 项目水源使用主要为职 工生活用水及厂区绿化 循环用水 市政自来水能满足项目用水需 要 8 4 28 4 2 排水排水 工厂内的排水采用分流制 生活粪便污水经三级化粪池处理后 与一般生活污水 员工的洗手废水一起排到周边污水处理厂集中处 理 达标后排放 雨水经雨水斗及雨水口收集与厂区地表水一起以暗 渠系统直接排到厂外的市政下水道 8 58 5 供电工程供电工程 厂区供电 东莞塘厦供电局用 10KV 供电 所需电能由区域 10KV 高压线路埋地接入本项目厂区 厂区设 10KV 高压配电房 800kVA 变压器两台 采用封闭式母线及电缆沿桥架敷设为主 由配 电箱至设备采用架空敷设 照明采用金卤灯 并配应急照明及疏散 指示灯 办公配电 采用阻燃线缆穿阻燃 PVC 管暗敷为主 部份采用阻 第 34 页 燃线槽明敷 照明以节能灯为主 并配有应急照明及安全疏散指示 办公室照度按民用建筑照明规范设计 电力设备的防雷 10kV 高压电房设专用防雷柜 低压系统分级 配避雷器 弱电系统配电漏电保护器 SPD 配电系统采用 TN S 制 变压器中性点接地 接地电阻 4 高压配电设备采用接地保护 低压用电设备采用接零保护 正常情 况下不带电的用电设备金属外壳 构架 穿线钢管均应可靠接零 等电位连结 电源进线应在建筑物进线处 把所有的金属管 线缆的屏蔽外皮与建筑物的接地板作等电位联结 生产厂房的每一 工艺分区均设局部等电位联结 电力及照明采用 380 220 伏 有特殊要求的按特殊要求 带 电导体形式为三相四线制 接地形式为 TN S 的配电系统 电力 照明干线均采用交联聚氯乙烯铜芯塑料电缆沿电缆沟及电缆桥架敷 设 支线穿 PVC 管保护 生产厂房设置一般照明及局部照明 一般 照明的照度标准为 300 500Lx 仓库 走廊 通道等处照度按 200 400Lx 进行设计 除此之外还需根据工艺情况局部区域设置应 急灯 光源和灯具的选择 根据不同使用功能要求 选择不同的光源 及灯具 所有灯具要求安全和节能 8 68 6 其他辅助设施其他辅助设施 根据消防规范及法律法规的要求 生产车间 办公等区域必须 第 35 页 配置火灾报警系统 并根据需要配置防盗控制系统 通讯电话系统 火灾报警系统各自独立配线 第 36 页 第九章第九章 节能分析节能分析 9 19 1 用能标准和节能规范用能标准和节能规范 1 相关法规 文件依据 1 中华人民共和国节约能源法 2 国务院关于加强节能工作的决定 国发 2006 28 号 3 国务院关于印发节能减排综合性方案的通知 国发 2007 15 号 4 中华人民共和国可再生能源法 5 中华人民共和国建筑法 6 中华人民共和国清洁生产促进法 7 清洁生产审核暂行办法 国家发展改革委 国家环保 总局令第 16 号 8 重点用能单位节能管理办法 原国家经贸委令第 7 号 9 节能中长期专项规划 发改环资 2004 2505号 10 广东省政府关于加强节能工作的意见 11 固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法 国家发 展和改革委员会令第 6 号 2 相关用能 节能标准 第 37 页 1 综合能耗计算通则 GB T2589 2008 2 评价企业合理用电技术导则 GB T3485 1998 3 企业能源审计技术通则 GB T17166 1997 4 节电措施经济效益计算与评价 GB T13471 1992 5 企业能量平衡通则 GB T3484 1993 6 用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB17167 2006 7 公共建筑节能设计标准 GB50189 2005 8 绿色建筑评价标准 GB T50378 2006 9 绿色建筑技术导则 建科 2005 199 号 10 采暖通风和空气调节设计规范 GBJ19 2003 11 外墙外保温工程技术规程 JGJ144 2004 12 建筑照明设计标准 GB50034 2004 13 建筑采光设计标准 GB T 50033 2001 14 空调通风系统运行管理规范 GB50365 2005 9 29 2 主要能源供应状况主要能源供应状况 1 供水 本项目建设地点在广东省东莞市塘厦镇科苑城峰景路 1 号 项 目为扩建项目 工程建设用地有完善的供排水设施 可提供充足的 水源 排水能力较好 2 供电 第 38 页 项目供电主要由东莞塘厦供电局提供 可满足本工程的负荷用 电需求 9 39 3 能源消耗状况能源消耗状况 9 3 19 3 1 电力消耗电力消耗 根据企业实际情况测算 本项目年消耗电力 650 万 kwh a 9 3 29 3 2 水消耗测算水消耗测算 项目用水包括 员工生活用水 生产用水 清洗用水等 共计 年消耗 2 6 万 t a 9 3 39 3 3 项目耗能总量分析项目耗能总量分析 本项达产年综合能耗情况如下表 9 2 项目综合能耗一览表项目综合能耗一览表 序号项目单位年消耗量折标系数 折标煤 tce a 备注 1 229tce 万 kWh798 85当量值 1 电力万 kWh 650 4 04tce 万 kWh2626 00等价值 2 新鲜水万 t 2 6 0 857tce 万 t2 23等价值 798 85当量值 合计 2628 23 等价值 注 电等价值 4 04 tce 万 kWh 参照国家发改委提出的能源消耗折标系数 9 49 4 能源消耗分析能源消耗分析 本项目扩建总建筑面积 6000 m2 项目总投资 15000 万元 项目 第 39 页 年消耗电力 650 万 kWh 年消耗新鲜水 2 6 万吨 总折标准煤 798 85tce a 当量值 总折标准煤 2628 23tce a 等价值 项目各 项能耗分析见下表 项目各