汽车发展形势.doc

皮卡车在中国的定位一直比较尴尬，其产品发展速度近两年很快，但是依然在国内很多城市被限行，皮卡在部分发达国家被定义为乘用车，而在我国仍然被划分为货车，由于货车在很多城市市区禁行，所以皮卡也自然的被列为禁行对象，严重限制了皮卡行业的发展。使得我国皮卡的市场份额远低于其他国家。据国家有关部门统计，2010年，我国主要11家皮卡生产企业共生产皮卡车38万辆，销售皮卡37.9辆，同比分别增长47.8%和48%。皮卡车产销量增幅领先于汽车行业总体增幅和商用车市场幅。出口市场的回暖和二三线发达城镇地区的刚性需求释放，促进了皮卡市场的快速发展。从分月的销量分析，皮卡行业2010年全年均曾现出稳步增长的趋势，其中12月份达到销量顶峰，其余月份实现平稳增长，各月销量变化与汽车行业总体市场表现基本一致，说明皮卡车今年市场表现稳健，曾现比较良好的发展局面。表：2010年皮卡分月销量 单位：辆从库存状况来看，目前皮卡行业厂家及经销商库存合计约3.2万辆，约合1月的库存量，库存量处于一个相对的合理水平，市场运转良好。一、分价格分析从2010年皮卡分价格市场占有率分析，目前8-9万元的中端皮卡市场占有率最大，达到约32%的份额。5-6万的低端皮卡其次，达到约23%的份额，6-7万元的次中端皮卡约占20%的市场份额，5-7万元的皮卡合计约占市场的43%份额，这一区间的皮卡以教练车、私人工商户业主居多，也有部分gov-ern-ment采购的。这些用户对价格很敏感。8-9万元的皮卡属于中端的主力产品，其大部分被gov-ern-ment机关采购，做为电力、通信等工程用车。9万元以上的皮卡市场份额依然很低，主要被庆铃和日产占领，这部分消费群体对皮卡的性能和配置要求很高，其很多指标已经向轿车看齐。从产品发展趋势来看，5-7万元的皮卡市场份额相对去年约下降了5个百分点，8万元以上的产品上升了约5个百分点，这说明皮卡向高端发展的趋势明显，低端皮卡由于利润低，很多厂家开始把产品重点放在中高端产品上。2010年按价格分类皮卡市场份额从分价格区间主要品牌市场占有率分析，11万以上的高端产品被郑州日产和庆铃两家企业垄断，其中郑州日产属于合资品牌，庆铃主要是引进五十铃的技术生产，这两家企业的高端皮卡主要被gov-ern-ment机关采购，自主品牌由于技术和品牌溢价的原因，还无法进入该领域。10-11万的产品郑州日产仍然占据80%以上的份额，自主品牌只有长城的少量高端产品价格在10万以上，但销量很少。9-10万区间的皮卡份额主要被庆铃占据，这一区间段的产品很有特点，属于高端和中端的承接产品，自主品牌福田的市场占有率也很高，其主要销售到北京的市政机关。8-9万元的产品以江铃为主，郑州日产和长城位居二、三位，江铃同样是引进五十铃的技术生产，但与庆铃相比仍有一些差距，这与五十铃的市场战略布局有关。8万元以下的产品则是自主品牌的天下，长城的市场份额最高，其次是福田、中兴和黄海等。从自主品牌的表现来看，长城的产品线有逐渐向相对高端走的趋势，其5-6万元的产品份额逐渐减少。中兴在5-6万元的低端产品上市场占有率最高，其主要销售到三级市场和教练车市场。二、分区域分析2010年主要省份皮卡市场份额从皮卡的各区域销售情况分析，广东、福建、浙江等乡镇发达地区的市场份额较高，这些地区的乡镇企业较多，一般企业主倾向于购买即能载客又能载货的皮卡车型，北京、上海等地的市场份额很少的原因是这些地区的限行政策导致的。由此我们可以看出，经济发达地区的乡镇企业和民营企业是皮卡消费的主力军，乡镇经济越发达的地区其皮卡销量越大。广东、福建、浙江三个省份的销量就占到皮卡国内总销量的22%左右。三、分燃料种类分析2010年柴汽油皮卡市场份额从近几年皮卡的发展趋势看，柴油皮卡已经成为皮卡的绝对主力产品，汽油皮卡则仅在教练车和日产的高端皮卡上采用。未来柴油皮卡的市场份额会继续上升。四、主要企业分析2010年皮卡企业销量表从各企业的销量分析，长城皮卡牢牢占据皮卡市场的冠军宝座，其2010年皮卡销量达到了10.3万辆，同比增长45.5%，略低于皮卡行业总体增幅，但由于其销量基数较高，能取得如此成绩实属不易。江铃汽车排名第二位，其2010年皮卡销量为5.4辆，虽然数量仅为长城的一半。但同比增长71.8%，增长率很高。郑州日产排名第三位，其2010年皮卡销量为5.4万辆，同比增长35.6%。虽然数级不大，但其主要销售高端皮卡产品，所以企业销售收入和利润很高。河北中兴2010年皮卡销量为4.6万辆，同比增长33.4%，出口市场的回暖大大拉动了中兴皮卡的销量。吉奥皮卡2010年销量为2.9万辆，同比增长65.5%。福田汽车2010年皮卡销量为2.8万辆，同比增长49.3%，其主要得益于gov-ern-ment采购和遍布全国各地的销售网络，其轻卡的良好口碑带动了皮卡的增长。黄海皮卡2010年销量2.2万辆，同比增长68%，增幅较高，黄海皮卡在东北地区销量较高。庆铃皮卡2010年销量为2万辆，同比增长12.5%，是皮卡市场增幅最低的企业，产品线单一且价格较高是主要原因，但是庆铃皮卡的产品口碑很好，是价格制约了其销量。北汽陆铃皮卡销售0.96万辆，同比增长69.2%，是增幅最高的企业，这与北汽公司的总体发展战略有关。扬子皮卡在被广汽收购后，企业得到了资金注入，实现了快速发展，皮卡销量增长了30.6%。五、皮卡市场发展的有利因素1、政策推动2010年皮卡市场能够实现快速发展，与汽车下乡政策的推出不无关系。在二三级市场和一些经济比较发达的农村地区，皮卡车型受到了不少用户的青睐。同时，一些皮卡车型的生产企业也在积极响应汽车下乡政策，先后投入大量的资金和人力，不断完善二、三级销售终端和服务网点，还有针对性地推出了适合广大农民用户使用的高性价比的皮卡车型，满足了不同地区、不同需求的农民用户的需要。2、海外出口回暖皮卡一直以来都是国际市场的畅销车型，在2008年金融危机时，皮卡出口受到了很大的影响，随着国际金融危机的逐步缓解，皮卡出口有了较快的市场回暖。长城、吉奥、中兴、福田、黄海等厂家今年的皮卡出口量都曾现大幅增长趋势。六、皮卡市场发展的不利因素1、微卡冲击趋势明显近年来，微卡有向越来越大型化的趋势发展，如江淮好微、开瑞微车优劲等，其整车尺寸明显大于普通微卡，且承载量更大。一般来说，皮卡的货箱不够大，有的甚至不如微卡的载货空间大。就载重量而言，皮卡又比不上轻卡。因此，在货运领域，皮卡的优势并不突出。虽然皮卡的驾乘体验要比微卡好得多，但这并不为绝大多数低端用户所看重。2、集团采购量大，私人客户少现在买皮卡的主要是电信、电力系统的用户，还有一些做工程的用户，比如说房地产开发商等。另外还有一些是乡镇企业和民营企业私营业主为主，真正的私人用户比较少。现在皮卡在电力、邮政、市政等单位比较受宠，毕竟舒适性更好一些，在载客的同时还能拉点设备。 可相对小众化的需求，则往往让皮卡企业无法大规模发展，皮卡在国内汽车市场上比较边缘，可能是没有找准定位。对于农民而言，舒适不是当前的主流卖点。被皮卡企业看重的农村市场上，微卡在价格、性能等方面都比皮卡有优势。对于城市而言，皮卡又受到了很多限制政策，所以很少有私人购买，阻碍了皮卡市场的发展。3、限行政策仍未放宽近些年来，全国几乎所有省会城市、一半以上的地级市针对皮卡出台了限行政策。在市区，皮卡要么被全天禁行，要么分时段、分路段禁行。虽然连续多年都有不少业内人士为皮卡解禁高呼，但收效甚微。4、2011年汽车下乡政策取消影响农民购买皮卡2011年汽车下乡政策已确定停止执行，这对皮卡行业来说具有一定的冲击。七、未来市场预测乡镇地区的经济发展水平尤其是乡镇企业的发展速度，决定了皮卡市场的需求。从目前国家宏观政策来看，鼓励乡镇地区经济发展、逐渐扩大农村城市化率是肯定的，越来越多的农村居民将转变为