粘胶短纤项目投资报告及立项申请 (1)

泓域咨询MACRO/ 粘胶短纤项目投资报告及立项申请粘胶短纤项目投资报告及立项申请一、项目建设背景粘胶短纤是以棉短绒、木材、竹子等天然纤维素为原料，经碱化、磺化、纺丝等工艺处理制成的人造纤维。可与合成纤维、棉等混纺用于服装、家纺等市场。其是最为接近棉花的亲肤型纤维，且天然纤维素含量还要高于棉花，在可纺性、标准化程度上较棉花也有许多优势。需求端：国内需求表现强劲，出口需求高位稳定我国粘胶短纤的内部需求一直呈现稳步增长的势头。2016年我国粘胶短纤的表观消费量达到320万吨，而5年前该值只有181万吨。2017年前4月我国内需依然表现强劲，表观消费量增加25.4万吨，同比增长26.2%。预计全年内部需求有望超过370万吨。另一方面，出口需求来看2016年我国粘胶短纤共出口31.06万吨，同比2015年增长43.59%，粘胶短纤出口数量达到历史最高水平。而2017年前5月粘胶短纤累计出口共13.55万吨，和去年同期水平持平。总体来看，粘胶短纤的下游需求情况较好。供给端：产能增长缓慢，企业开工负荷高2016年我国粘胶短纤的总产能为376万吨，相比2015年的365万吨产能，增加11万吨产能增长率仅为3%。2016年粘胶短纤的实际产量为346.8万吨，产能利用率超过92%，企业开工负荷处于较高的水平。2017年1-5月份的实际生产量为152.4万吨，与2016年同期相比增长9.4%，企业开工率维持在90%的高位。从产能分布来看，行业集中度仍然较低，龙头企业三友化工具备50万吨的产能，但产能占比也只有13%左右。随着环保成本的提高，以及新增产能的严格限制，未来行业的集中度将会得到有效提升，龙头企业的规模化优势将得到进一步体现。价格高位，棉价提供支撑：粘胶短纤的市场价格从2016年下半年开始快速上涨，上涨行情一直延续至2017年3月份，市场最高价格突破17000元/吨。市场价格的暴涨，也直接改善粘胶短纤生产企业的盈利状况，企业开始加大生产，2017年1-2月粘胶短纤的生产量达到61.5万吨，相比2016年同期的51.4万吨，增长率达到19.65%。产量的过快增加，大大缓和了之前的供需结构失衡，但也导致了价格开始从高位回落。但目前价格在15000元/吨附近震荡，仍然处于历史相对较高的水平。从替代品棉花的价格来看目前棉花价格在16000元/吨。由于粘胶短纤在可纺性和标准化操作上都优于棉花，对下游纱厂而言粘胶短纤与棉花价差在正的1500元/吨水平时二者的生产成本基本相同。目前价格来看，粘胶短纤和棉花价格形成倒挂，棉花价格对粘胶价格的支撑作用明显。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人贾xx（三）项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37978.98平方米（折合约56.94亩），其中：净用地面积37978.98平方米（红线范围折合约56.94亩）。项目规划总建筑面积54309.94平方米，其中：规划建设主体工程34366.23平方米，计容建筑面积54309.94平方米；预计建筑工程投资4474.09万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为粘胶短纤，根据市场情况，预计年产值13305.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10755.40(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4474.094723.34188.8910755.401.1工程费用万元4474.094723.349885.711.1.1建筑工程费用万元4474.094474.0936.08%1.1.2设备购置及安装费万元4723.344723.3438.09%1.2工程建设其他费用万元1557.971557.9712.56%1.2.1无形资产万元914.19914.191.3预备费万元643.78643.781.3.1基本预备费万元349.51349.511.3.2涨价预备费万元294.27294.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元10755.4010755.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1645.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9885.715542.187045.409885.719885.719885.711.1应收账款万元2965.711631.142372.572965.712965.712965.711.2存货万元4448.572446.713558.864448.574448.574448.571.2.1原辅材料万元1334.57734.011067.661334.571334.571334.571.2.2燃料动力万元66.7336.7053.3866.7366.7366.731.2.3在产品万元2046.341125.491637.072046.342046.342046.341.2.4产成品万元1000.93550.51800.741000.931000.931000.931.3现金万元2471.431359.291977.142471.432471.432471.432流动负债万元8240.614532.346592.498240.618240.618240.612.1应付账款万元8240.614532.346592.498240.618240.618240.613流动资金万元1645.10904.811316.081645.101645.101645.104铺底流动资金万元548.36301.60438.69548.36548.36548.363、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12400.50万元，其中：固定资产投资10755.40万元，占项目总投资的86.73%；流动资金1645.10万元，占项目总投资的13.27%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4474.09万元，占项目总投资的36.08%；设备购置费4723.34万元，占项目总投资的38.09%；其它投资1557.97万元，占项目总投资的12.56%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10755.40+1645.10=12400.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12400.50115.30%115.30%100.00%2项目建设投资万元10755.40100.00%100.00%86.73%2.1工程费用万元9197.4385.51%85.51%74.17%2.1.1建筑工程费万元4474.0941.60%41.60%36.08%2.1.2设备购置及安装费万元4723.3443.92%43.92%38.09%2.2工程建设其他费用万元914.198.50%8.50%7.37%2.2.1无形资产万元914.198.50%8.50%7.37%2.3预备费万元643.785.99%5.99%5.19%2.3.1基本预备费万元349.513.25%3.25%2.82%2.3.2涨价预备费万元294.272.74%2.74%2.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10755.40100.00%100.00%86.73%5建设期间费用万元6流动资金万元1645.1015.30%15.30%13.27%7铺底流动资金万元548.375.10%5.10%4.42%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.89%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率5.22%，固定资产投资强度188.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19303.2819303.2834366.2334366.233114.221.1主要生产车间11581.9711581.9720619.7420619.741930.821.2辅助生产车间6177.056177.0510997.1910997.19996.551.3其他生产车间1544.261544.261993.241993.24186.852仓储工程4095.464095.4612963.4112963.41854.352.1成品贮存1023.871023.873240.853240.85213.592.2原料仓储2129.642129.646740.976740.97444.262.3辅助材料仓库941.96941.962981.582981.58196.503供配电工程218.42218.42218.42218.4216.193.1供配电室218.42218.42218.42218.4216.194给排水工程251.19251.19251.19251.1914.494.1给排水251.19251.19251.19251.1914.495服务性工程2593.792593.792593.792593.79170.945.1办公用房1058.671058.671058.671058.6777.695.2生活服务1535.121535.121535.121535.1275.386消防及环保工程731.72731.72731.72731.7254.256.1消防环保工程731.72731.72731.72731.7254.257项目总图工程109.21109.21109.21109.21145.677.1场地及道路硬化7506.011131.231131.237.2场区围墙1131.237506.017506.017.3安全保卫室109.21109.21109.21109.218绿化工程2970.89103.98合计27303.0954309.9454309.944474.09（四）设备方案项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费4723.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量521881.52千瓦时，折合64.14吨标准煤。2、项目年总用水量10176.73立方米，折合0.87吨标准煤。3、“粘胶短纤项目投资建设项目”，年用电量521881.52千瓦时，年总用水量10176.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.01吨标准煤/年。达产年综合节能量19.42吨标准煤/年，项目总节能率22.27%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“粘胶短纤项目”主要从事粘胶短纤项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性粘胶短纤项目选址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染