我国传统医药产业的战略性整合机遇.doc

我国传统医药产业的战略性整合王 荣在全球经济一体化的背景下，综合我国传统医药产业的现状及发展，再结合国内外对传统医药产业的法规政策走向，2003-2005年，特别是2003年应该成为启动我国传统医药产业战略性整合的最佳时机。一、 我国传统医药产业的现状和前景“我国传统医药产业” 是有别于西方近代化工医药、基于我国人民几千年“驱病保健”所需并在实践中不断发展完善起来的、包含中医药以及其他民族医药的一个产业门类。本文重点阐述中医药产业，特别是其中的中药产业。 我国中医药经历了从民间传统用药经验升华为传统医药文化结晶的发展历程，目前已成为一门具有一定技术含量的传统医药产业。我国目前的中药产业，包括4大部分：以产业化经营和规范化种植（GAP）为特色的中药农业；以统一炮制规范、统一质量标准为特色的中药饮片工业和以现代化制药技术设备与规范化质量管理（GMP）为特色的中成药工业（即统称为中药工业）；适合于市场经济的以总代理、总经销和连锁经营为特色的中药商业；以中药技术创新和信息网络为主要内容的中药知识产业。我国传统医药产业的发展机遇和市场空间应该说是足够的。首先，由于我国人口总量持续增长、人口老龄化愈发明显以及住院人数绝对额增长等原因，无疑我国传统医药产业所依托的主要市场国内医药市场将会成倍增长。其次，因目前发达国家对现代疾病从偏向治疗向预防、保健与治疗、康复相结合的模式转变，我国传统医药产业借助其与生俱始的“药食同源”、“药、食、医相通”等优势，将会拥有更为广阔的国际市场前景。最后我国传统医药产业还是目前我国产业体系中极少数拥有“以知识（中医药理论）为基础的市场进入屏障”的产业之一。因此我国传统医药产业会因其独特的知识优势和广阔的市场前景成为医药这一朝阳产业中的朝阳。但医药工业又是一个国际化程度比较高的产业，是国际交换量大、竞争十分激烈的产业。虽然目前传统医药在全球越来越被人们所接受和重视，我国的传统医药产品和传统医疗服务也正成为世界医药市场的新热点并在一些疑难杂症及特殊疾病的预防和治疗领域中发挥着越来越重要的作用，但由于国产中药在安全性、质量可控性和有效性等方面缺少与国际接轨的标准以及剂型落后等原因导致我国中医药在国际市场所占份额仅约5%，甚至1996年以来中药出口还有下降趋势。与此同时近年“洋中药”进口与日俱增，几乎与中国出口中成药相等。我国传统医药产业也面临着来自国外的竞争压力和严峻挑战。二、 适合我国传统医药产业的发展战略有关我国中药产业的发展思路比较多，其中截止目前的“中药西制”模式由于固有的技术短处、有限的创新空间、无法确定的经济可行性以及薄弱的国际市场开发能力等原因变的举步维艰；“固守传统”模式也因没有垄断性以及同质化经营等原因，市场将越来越小；“模仿性创新”模式因目前在中药领域是抢占资源而不是挤占资源以及欠缺避免落入专利陷阱的能力等原因也是不太可行。适合我国传统医药产业的发展战略应是整体、全面、系统化的发展思路，是立足于长远发展和有利于发挥相对优势（特别是知识优势）的可行的市场化模式。制订这一发展战略的思路应是“根据特定的目标市场，进行匹配的研发创新，以创新成果实施差异化营销，最终实现市场最大化”，因此适合我国中药产业的发展战略是“以安全保健为宗旨、以市场资源整合为启动、以研发创新为主线、以市场最大化为目标”，并借此形成 “市场-研发”的良性循环。具体讲首先是进行剂型创新改进，实施差异化经营。可以选择特定传统大品种从“高效、速效、微量化、多途径给药、便于贮藏携带”上进行改进，创制新剂型产品，并通过中药品种保护进行创新品种的生产垄断。其次，通过“中药标准国际化”，即中药标准的创新改进，并借助市场营销资源的整合，推动中药产业市场的国际化。选择特定的保健调理等传统大品种，依照对传统医药“安全、有效、稳定、均一、可控、经济”的要求，特别是中药长期服用带来的安全性问题，采用现代技术定性或定量化确保原料、半成品、成品的质量稳定、疗效可靠和无毒副作用，创制由许多专利技术组成的国际化中药标准，实施国际化的技术平台垄断。再次，在中药有相对疗效优势的领域(如慢性病、抑郁症等)大力提升研发能力，通过申请国内外专利并制订相应的专利保护策略，开发并保护拥有自主知识产权的新药，迅速扩大专利特效中药的国际市场。最后，医药互动，共同发展，对以中药医药理论为基础的各种有效疗法（如针灸、按摩、理疗等）进行商品化，以一种整体优势来推进我国传统医药产业的国际化。三、 制约我国传统医药产业发展战略实现的主要因素从产业宏观层面来看，造成我国传统医药产业缺少与国际接轨的质量标准、科技行含量不高等现状，导致其市场竞争力下降的深层次原因主要有：第一， 目前我国中药企业多、小、散、乱现象仍较为普遍，产业集中度不够的问题仍较为突出，这大大制约了我国中药产业的市场空间和盈利能力。虽经近年的重组整合以及限期实施GMP认证的强制淘汰效应，中药的产业集中度有所提高，但相比我国的西药产业规模仍较小。第二， 我国“低水平、广覆盖”的医保目标及相应的“药品招标采购”、“药品限价”等政策所带来的药品市场降价影响已较大挤压中药产业原有的利润空间。第三， 我国中药产业缺乏以企业为中心的技术创新体系，导致我国中药产业逐步丧失“知识优势”，发展空间受限。 上述这些影响因素已大大制约我国传统医药企业的盈利能力和研发水平，如果我国传统医药产业中的基本“细胞”传统医药企业没有足够的盈利空间和较强的研发能力，整个传统医药产业也就难以发展。四、 战略性整合与常规性整合因此我们必须借助超越产业经营层面的“资产经营”手段，迅速推动传统医药产业的实质性重组整合，扩大企业经营规模、创新名优品种，大力提高我国传统医药产业的市场份额和盈利空间，才能摆脱上述制约因素，实现我国传统医药产业的发展战略。我国传统医药产业的实质性重组整合可以分为两大类：战略性整合与常规性整合。何谓“战略性整合”？战略性整合就是“根据市场需求能够最大化、专业化整合配置产业中的各种资源”。因此战略性整合首先以市场为导向并基于一个成熟产业，这一产业拥有一个长期、有效的市场，同时又是一个潜力巨大、发展中的市场；产业若不成熟，难以造就大的市场，也就没有整合的必要。其次，战略性整合是一种最大化的整合，这种最大化体现在市场最大化、规模最大化、品种最大化等等。它以“产业市场最大化”为目标，以“规模最大化的成本管理”和“流程创新的运营管理”为手段，在最大范围内以质量优势、价格优势抢占和垄断对于企业生存和发展至关重要的市场资源。最后，战略性整合更是一种专业性整合。它是建立在对某一产业的国内外市场、发展趋势和竞争优势等方面比较专业、准确的认识和预测基础上，对这一产业所做的主导性、高端性、全局性的资产重组和资源整合。但从目前国内医药企业之间的重组情况来看，尽管一些大型的合并对整个医药行业已构成影响，而且近两年医药行业内的重组频繁，规模也趋大，但这些重组整合并没有从根本上改变整个医药行业过于分散的状况。总的来说，近年来大企业在整个医药行业中的垄断地位并没有多大提高。这主要因为近年来我国医药产业内的实质重组整合大多数仍然属于常规性整合，即是一种基于市场的自然成熟和企业的自然成长而不是着眼于产业发展战略所做的整合，以致规模企业很难形成产业内的垄断优势和核心竞争力，无法主导我国传统医药产业的发展。所以目前我国整个传统医药产业的规模化程度远未达到国际竞争要求的水平，产业集中度也距市场要求相差较远。五、 我国传统医药产业战略性整合的必要性1、 对我国传统医药产业实施战略性整合能够促进与其他营养、滋补、保健产业的融合发展，是实现战略性整合关联产业效益最大化的需要。我国传统医药产业OTC市场的迅猛发展以及我国传统医药与生俱始的“药食同源”、“药、食、医相通”等特点，能够扩展充实原有的（果蔬）营养产业，形成一个“营养-保健”的大产业，并借助同一终端市场资源和分销渠道快速拓展我国传统医药产业的国内国外市场，由此带来更多稳定的现金流，能够更加巩固并拓展战略性整合的产业基础。2、 对我国传统医药产业实施战略性整合是适时顺应人类医疗模式的转变发展，及时扩展我国传统医药产业国际市场的需要。随着人类生活、生存条件的显著变化，人类疾病谱和医学模式正在发生深刻而剧烈的变化，现代疾病从治疗转变为预防、保健，治疗、康复相结合的模式，由此产生的“亚健康”市场空间巨大，而中医药凭借其独特的理论体系、天人合一的整体观点、辩证施治的治疗手段以及保健、抗衰、养生的综合理论和特色能够迅速拓展国际“亚健康”市场。3、 对我国传统医药产业实施战略性整合是我国传统医药产业短期内迅速提升、做大做强的必经之路。在原先纳入国家中医药管理局统计的1059家中药生产企业中，中小企业占到96%，而且一方面随着实施GMP认证最后期限的到来，我国中药产业的片剂、胶囊等剂型的产能大为改善提高，但另一方面却因激烈的市场竞争，中药产业的多数企业又都或多或少出现产能过剩的现象，这预示着战略性整合将是我国传统医药产业的短期内提升做强的有效手段。4、 对我国传统医药产业实施战略性整合有利于我国传统医药产业实现“十五”规划目标“推动中药现代化”，属于国家产业发展规划的重点扶植和支持范围。六、 我国传统医药产业战略性整合的可行性1、 国内医药市场的不断增长以及人们医疗模式的逐步改变所带来的国际市场成长，为我国传统医药产业的战略性整合提供了足够的市场空间。近年来随着世界消费者，尤其是欧美国家，自我医疗保健意识的增强，人们越来越追求绿色食品、纯天然制品，使得国际植物药市场和健康营养品市场发展十分迅猛，平均以每年30%速度增长。同时美国1994年颁布的滋补品保健和教育法规定：允许公司行销滋补保健品，而不必严格遵守非处方药需证明其药效的规定，并且在有效成分、剂量等方面无统一标准，明显减少了美国食品和药物管理局对滋补保健产业实施行政调控带来的影响。1995年至1997年，美国滋补品市场年增长率为15%，从1995年的89亿美元增加到1997年的118亿美元。其中草药年增长率为21%，从1995年的28亿美元增加到36亿美元，2000年达到54亿美元。2、 目前我国传统医药产业的企业规模小、市场集中度不高为我国传统医药产业的战略性整合提供了足够的操作空间。3、 虽然我国中药企业的平均规模比西药企业小，但其平均利润率却远高于西药。这为我国传统医药产业的战略性整合提供了更扎实的经济可行性。从1999-2001三年我国医药上市公司的规模效应分析来看，大型企业规模效应明显，主营收入和净利润同比快速增长，尤其是利润指标表现突出。这种良好的经营状况有利于大型中药企业迅速做大规模。4、 我国传统医药产业中现存的合适优质企业和大品种为迅速战略性整合提供了适合可行的切入点和运作平台。七、 对我国传统医药产业实施战略性整合的时机诠释为何2003年是启动我国传统医药产业战略性整合的最佳的机会，也是最后的机会呢？主要基于以下因素：1、 由于我国传统医药产业国有企业整体经济效益较好，是质地较好的国有资产，所以在以前“抓大放小”、“减员增效”、“帮扶解困”等国有企业改革中很少被列入国有企业改革范围，经过医药行业20多年对外开放的磨练，截止目前我国传统医药产业中的国有企业已自行发展成为资产质地最好、盈利能力最强的国有资产领域之一。2、 随着十六大“国退民进”战略的实施， 2003年将是我国传统医药产业国有资产管理改革和退出的“启动年”。由于经济效益的差异以及人员安置的难易将直接影响国有资产在充分