嘉隆私募债简介.ppt

江苏嘉隆私募债券 2012年11月25日 战略优势 主要承接地方政府重点道路工程年生产产值和经济效益已居同类企业中江苏省第5名 宿迁市第1名受国家十二五产业政策支持 是国家加大交通基础设施建设的县镇城市化推进战略受益者 国家公路总承包一级资质企业公路路面工程专业承包壹级资质公路路基工程专业承包壹级资质 公司简介 江苏嘉隆工程建设有限公司成立于2004年 是一家主营公路桥梁建筑 市政工程建设的企业 注册资本金2 06亿元 董事长 法人代表 倪绍兵拥有工程技术人员600余人 其中高级职称55人 中级职称400余人 一级建造师35人 吸纳下岗职工和季节性农民工1000多人 企业的职工人数 工程技术人数 生产设备 生产能力 生产产值均为宿迁市同行业之冠 名列江苏省前五名 现有资产总额已达13亿元 拥有各类先进的大型公路和维修养护的成套机械设备850台 套 可同时承担十几个大型工程项目的施工 竞争优势 资信优势 公司资信良好 近5年来公司和高级管理人员都从未有贷款逾期情况 也无不良资产和或有负债 质量优势 公司以质量为生命 已完工和在建工程从未有质量问题遭投诉 被中国工程建设监督协会授予全国质量 安全 信誉AAA级优秀施工企业 先后荣获省 扬子杯 优质工程奖 宿迁市 项羽杯 优质工程奖 泰州市 交通工程建设优秀项目经理部 江苏省 平安企业 等荣誉称号 被评为宿迁市 重合同守信用企业 和信用等级AAA级企业 人才优势 董事长是教授级高级工程师 公司高管和项目经理都是高级工程师和一级建造师 施工质量为行业翘楚 品牌优势 本着讲诚信 重合同 守信誉的光荣传统 创建 江苏嘉隆 品牌 工程质量合格率连年保持100 优良率90 以上 顺利通过了GB T19001 2008 GB T50430 2007 GB T24001 2004 GB T28001 2011质量 环境 职业安全健康管理三体系认证 已完工程均取得良好的业绩和信誉 贵州省镇胜高速43标路面工程江苏省245省道宿迁段一级公路B4段江苏省盐徐高速李口互通连接线上海至成都高速的武汉至荆门段二期路面工程第二合同段山西省闻喜东镇至临猗孙吉高速LA3段山西太佳高速吕梁段4标江苏省淮安 金湖一级公路二标江苏省临海高等级公路东台段3标江苏省沭阳沭耿公路改造工程以及本县的众裴路 疏港路 迎宾大道 运河大道等一系列有影响力的工程项目 2012年上半年已中标的项目 江苏省沭阳沭李路改造工程二标江苏省灌南南环路工程江苏淮徐高速宿迁西互通至121省道连接线工程江苏省沭阳西圩乡至324省道连接线改扩建工程江苏省省道330卢集段工程江苏省连盐铁路阜宁东站至329省道连接线道桥标HSS2标段工程江苏省金湖县五福大桥建设工程JH WF QS标段江苏省青临公路改造一期工程和天淮货到道路及南门道路建设工程工程中标价总计为6 9亿元 经审计的主要财务数据 单位 万元 债券发行金额和期限 债券发行人 江苏嘉隆工程建设有限公司募集金额 3亿元人民币期限 二年期票面利率 9 9 8 债券登记和转让机构 上海证券交易所还款方式 每年付息 到期一次还本债券承销商 受托管理人 中投证券债券担保人 上海中汇融资担保有限公司 上海高境资产经营管理有限公司 募集资金投向 2013年公司共需投入资金3 5亿元人民币左右 重点工程投入需要保证2 8亿元 主要是续建工程和新中标工程 续建工程 常熟外环高架桥需4000万元 京杭运河泗阳成子河公路大桥需5000万元 新中标工程 陕西延安南滨市政路需投入2 3亿元 2013年拟投入1 2亿元左右 江苏省灌南204国道改造2013年需投入7000万元 偿债保证 有足额的工程回收款用于偿债 公司现有在建工程近17亿元 到2012年底可完成工程造价总金额为12亿元 到2013年底可回收工程资金总计约4 75亿元 在建工程可回收资金2 75亿元 原已完工工程到2013年可回收资金2亿元 江苏淮金路可回收7000万元 山西太佳高速可回收1200万元 山西运城高速可回收2000万元 湖北武汉武荆高速可回收3700万元 江苏沭阳205线可回收1400万元 江苏沭阳庙卯路可回收800万元 江苏沭阳沭李路可回收800万元 江苏宿迁330线可回收2400万元 江苏泗阳庄卢线可回收800万元 截止至当前 公司应收账款无拖欠 完全按照合同约定付款 担保保证 上海中汇融资担保有限公司 上海高境资产经营管理有限公司共同提供嘉隆私募债券到期偿付保证 保证方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 保证范围包括本期债券的本金 利息 违约金 损害赔偿金和实现