总管家CRM系统版使用教程.doc_第1页
总管家CRM系统版使用教程.doc_第2页
总管家CRM系统版使用教程.doc_第3页
总管家CRM系统版使用教程.doc_第4页
总管家CRM系统版使用教程.doc_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

总管家CRM系统免费版-新手上路一、清空演示数据0二、建立客户资料(录入、导入)0三、 建立商务联系（客户跟单往来联系）2四、 安排回访3五、 查询统计联系记录3六、数据的备份和恢复4一、清空演示数据登陆总管家免费版后，系统中有演示数据，方便您的学习。如果您需要正式使用，请先清空演示数据。（注：admin才有此操作权限）点击设置帮助 初始化 初始化清空数据 二、建立客户资料(录入、导入)在总管家免费版中客户资料的建立有两种方法：1、 手动录入有新客户时，手动录入客户资料。在系统中打开团队销售 客户信息 点击添加客户 手动录入客户资料。 2、 Excel批量导入如何您的客户数量较多，可以采用Excel批量导入的方式。点击进入【客户信息】后，再点击导入Excel，就可以实现客户数据的批量导入。 三、 建立商务联系（客户跟单往来联系） 建立商务联系（客户跟单往来联系）有两种方法：1、 在客户资料中建立联系双击打开一位客户的资料，在窗口下方点击联系，再点击添加，即可完成。 2、 在【商务联系】功能模块中直接打开建立联系。四、 安排回访双击打开客户资料，勾选下次回访日期，点击下拉三角形，选择下次回访的日期。 五、 查询统计联系记录 在团队销售中打开【商务联系】，勾选按业务员过滤，选择查询的业务员，点击月统计图，可查看业务员每月的联系记录。还可以查看每日和每周的客户联系记录。 六、数据的备份和恢复 如果您担心数据丢失，在总管家免
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 产品手册

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论