大业信托合生东郊住宅项目简介.doc

“大业信托合生东郊住宅项目特定资产收益权投资集合资金信托计划”一、信托要素1. 信托名称：大业信托合生东郊住宅项目特定资产收益权投资集合资金信托计划；2. 信托规模：人民币【2】亿元；3. 信托期限：18个月，满12个月可以提前支付特定资产收益，信托计划终止；4. 委托人：合格投资者；5. 信托资金运用方式：根据委托人指定的信托财产管理方式，我司使用委托人交付的信托资金，以受托人名义用于受让御泰地产持有的合生创展上海东郊住宅-御品园项目7套住宅之特定资产收益权；6. 信托计划各受益人的预期年化收益率本信托计划下，根据委托人认购金额的不同，其对应的受益人的预期年化收益率为9%/年10%/年，具体如下：委托人单笔认购金额100万元（含100万元）至300万元（不含300万元）之间的，其对应的受益人的预期年化收益率为9%/年；委托人单笔认购金额在300万元（含300万元）以上1000万元（不含1000万元）之间的，其对应的受益人的预期年化收益率为9.5%/年。委托人单笔认购金额在1000万元（含1000万元）以上的，其对应的受益人的预期年化收益率为10%/年。7. 信托资金还款来源：还款来源为融资方经营活动净现金流、担保人经营活动净现金流、处置变现抵押物。8. 增信措施：（1）御泰地产以其持有的东郊住宅项目7幢独栋住宅（评估价值4.2亿元）向我司提供抵押担保,抵押率约47.6%（不含息）。（2）连带保证：融资方股东方合生创展集团有限公司（以下简称“合生创展集团”）为融资方在本信托计划项下的到期支付义务提供无限连带责任保证担保。9. 其他风险控制措施（1）办理强制执行公证。信托项下的交易文件均依法办理强制执行公证。（2）资金监管：我公司与御泰地产、银行签署资金监管协议，对特定资产收益权转让价款用款进行监管。若御泰地产计划出售本次融资抵押住宅，则应满足下述条件，可以办理相应住宅的解抵押手续：御泰地产将御品园项目其他已经取得大产证且未抵押的住宅抵押给信托公司，替换其计划出售的已抵押住宅，并保证抵押物抵押率不超过47.6%。（3）融资方如对外融资应及时告知我司；（4）融资方股东承诺不得质押其股权予第三方；（5）融资方股东承诺股东借款及往来款劣后于信托计划资金；二、交易结构图大业信托合生东郊住宅项目特定资产收益权投资集合资金信托计划合生创展集团抵押担保东郊低密度住宅项目7幢独栋低密度住宅社会投资者大业信托银行资金监管认购收益御泰地产支付收益特定资产收益权转让三、项目情况合生东郊住宅项目处于上海浦东新区规划的高档低密度住宅板块东郊板块内，该板块内除了已建成投入使用的高档低密度住宅型国宾馆东郊宾馆，现已建成的住宅有东珠花园、东郊花园、东方花园等。地块系浦东新区主干道龙东大道延线区域，距陆家嘴金融区15分钟车程，与浦东国际机场25 分钟车程，南临浦东张江高科技园区，北靠金桥碧云国际居住小区。区域内已建成了金科路沿线的大型条状绿化带。该地区住宅建设全部为低密度住宅，建筑容积率全部控制在0.25 以下，建筑高度必需低于15 米。项目所在地合生东郊住宅项目由华品园（项目一期）、御品园（项目二期）组成。华品园总投资6亿元，总占地面积64256平方米，共30幢住宅、5 种户型，单幢面积715-1940.6 平方米，在2009年开始销售，销售均价在8.6万元/左右，目前已销售28套，总销售回款11亿元。御品园项目总投资7.6亿元，共44幢住宅。住宅有4 种户型，含地下室面积为731-1094平米，其中地下室面积在300-400平米，按地上面积来计算当前销售价格约11万元/，预计可实现总销售收入24亿元。御品园2010年开始销售，截止到目前共售5套。四、担保方介绍担保方合生创展集团有限公司于1992年成立，1998年在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（HK.0754），是一家以发展中高档住宅地产业务为主，发展购物中心、酒店等商业地产业务为辅的大型专业地产集团公司。从1993年至今，合生创展集团已陆续在广州、惠州、北京、天津、上海、杭州、宁波、大连、秦皇岛等国内中心大城市成功打造了60多个项目，成为中国大陆业绩表现最佳、开发规模最大、业主数量最庞大的房地产发展商之一。截至2011年末，财务报表显示：集团总资产1098.97亿港元，净资产440.66亿港元，土地储备31,910,000平方米。2011年销售额80.08亿港元，净利润33.87亿港元。五、受托人介绍大业信托有限责任公司（简称“大业信托”）是经中国银监会批准的，在重组原广州科技信托投资公司的基础上，重新登记的非银行金融机构。公司注册资本为3亿元人民币，注册地为广州市，在北京设有业务管理部。公司在2011年3月10日获取金融许可证，并在2011年3月16日换取新的营业执照正式开业