客户关系管理系统需求概要说明书.doc

客户关系管理系统需求概要说明书数据备份还原系统主要功能如下图所示：系统用户、角色及权限相关的管理 后台产品管理 系统管理员审批销售活动审批业务机会 报表的生成及查看 部门人员的管理 销售主管，总经理新建销售活动及修改等（待审批）客户资料新建及维护等 业务机会的新建及修改等（待审批） 业务员 订单的添加及修改等合同的上传等 1 销售活动管理销售活动管理销售活动功能场景描述约束条件添加销售活动登陆系统，进入销售活动模块，点添加按钮，根据需要输入相应字段，保存。需要输入的字段有：业务员、客户名称、公司名称、活动主题、费用预算、描述等信息。销售管理权限修改销售活动登陆系统，进入市场活动页面，选择市场活动，填写要编辑的字段，保存。销售管理权限删除销售活动登陆系统，进入市场活动页面，选择要删除的市场活动。销售管理权限搜索销售活动市场活动列表上方有自定义搜索模块，可以自定义按照指定的字段进行检索。根据时间间隔查询 显示时间段内的进行的销售活动、活动花费、公司信息、跟进业务员信息。根据业务员名称查询业务员销售活动状况，订单情况。销售管理权限2 客户管理客户管理客户资料功能场景描述约束条件添加客户资料登陆系统，进入客户资料模块，点添加按钮，根据需要输入相应字段，保存。需要输入的字段有：跟进业务员信息、客户名称、公司名称、公司规模、客户级别、描述、备注、销售活动花费、未回款金额、逾期时间等信息。客户管理权限修改客户资料登陆系统，进入客户资料页面，选择客户资料，填写要编辑的字段，保存。客户管理权限删除客户资料登陆系统，进入客户资料页面，选择要删除的客户资料。客户管理权限搜索客户资料客户资料列表上方有自定义搜索模块，可以自定义按照指定的字段进行检索。根据公司名称查询显示与公司的订单数量，活动花费，回款状况。客户管理权限客户管理联系人功能场景描述约束条件添加联系人登陆系统，进入联系人模块，点添加按钮，根据需要输入相应字段，保存。需要输入的字段有：联系人名称、联系方式、联系地址、邮编、公司信息、职位等信息。客户管理权限修改联系人登陆系统，进入联系人页面，选择联系人，填写要编辑的字段，保存。客户管理权限删除联系人登陆系统，进入联系人页面，选择要删除的联系人。客户管理权限搜索联系人联系人列表上方有自定义搜索模块，可以自定义按照指定的字段进行检索。根据公司名称可以查询相关的联系人信息，显示职位，联系方式等。根据联系人名字查询。客户管理权限3 销售管理销售管理业务机会功能场景描述约束条件添加业务机会登陆系统，进入业务机会模块，点添加按钮，根据需要输入相应字段，保存。需要输入的字段有：机会主题、所属客户、公司信息、描述，状态等信息。销售管理权限修改业务机会登陆系统，进入业务机会页面，选择业务机会，填写要编辑的字段，保存。销售管理权限删除业务机会登陆系统，进入业务机会页面，选择要删除的业务机会。销售管理权限搜索业务机会业务机会列表上方有自定义搜索模块，可以自定义按照指定的字段进行检索。全文查询 显示没有结束的业务机会。销售管理权限销售管理订单功能场景描述约束条件添加订单登陆系统，进入订单模块，点添加按钮，根据需要输入相应字段，保存。需要输入的字段有：订单名称、订单金额、描述，公司信息、业务员信息等信息。销售管理权限修改订单登陆系统，进入订单页面，选择订单，填写要编辑的字段，保存。销售管理权限删除订单登陆系统，进入订单页面，选择要删除的订单。销售管理权限搜索订单订单列表上方有自定义搜索模块，可以自定义按照指定的字段进行检索。销售管理权限订单审核提交有审核权限的人，或者部门经理审核。销售管理权限销售管理合同功能场景描述约束条件添加合同登陆系统，进入合同模块，点添加按钮，根据需要输入相应字段，保存。需要输入的字段有：合同名称、合同类型、所属机会、描述等信息。销售管理权限修改合同登陆系统，进入合同页面，选择合同，填写要编辑的字段，保存。销售管理权限删除合同登陆系统，进入合同页面，选择要删除的合同。销售管理权限附件上传系统支持电子版合同的上传。销售管理权限4 报表管理报表报表功能场景描述约束条件报表查看查看有管理权限用户建立好的报表。报表查看权限报表模板报表模板有市场活动分析、销售效果分析等，根据不同模板的类别可以定制出不同类别的报表。报表定制权限报表分配把建立好的报表按照角色权限分配给需要看到的人。报表分配权限5 基础数据管理基础数据产品管理功能场景描述约束条件添加产品登陆系统，进入产品模块，点添加按钮，根据需要输入相应字段，保存。基础数据权限修改产品登陆系统，进入产品页面，选择产品，填写要编辑的字段，保存。基础数据权限删除产品登陆系统，进入产品页面，选择要删除的产品。基础数据权限搜索产品产品列表上方有自定义搜索模块，可以自定义按照指定的字段进行检索。基础数据权限6 人员角色管理人力资源人员管理功能场景描述约束条件添加人员登陆系统，进入人员模块，点添加按钮，根据需要输入相应字段，保存。销售管理权限修改人员登陆系统，进入人员页面，选择人员，填写要编辑的字段，保存。销售管理权限删除人员登陆系统，进入人员页面，选择要删除的人员。销售管理权限搜索人员输入人员名称 显示该人员的销售活动，拜访的公司，公司联系人，业务花费。根据时间段查询该时间段的所有人员销售活动。两种方式可以联合使用。销售管理权限人力资源角色管理功能场景描