2012年中国炼油产业运行分析.docx

2012年中国炼油产业运行分析一、2012年经济环境对中国炼油行业的影响2012年，受美国经济复苏缓慢、欧元区主权债务危机持续恶化等因素的影响，世界经济增速持续放缓，经济增长率降至2.4%（当期汇率法）。在美元贬值、伊朗核问题再度升温、南北苏丹冲突升级、叙利亚动荡等因素的共同影响下，国际市场原油价格在高位区间宽幅波动，总体呈现冲高回落反弹的震荡走势，西得克萨斯轻质原油（WTI）平均价格为94.15美元/桶，略低于2011年；北海布伦特原油（Brent）平均价格为111.68美元/桶，略高于2011年，再创历史新高。2012年，受世界经济放缓的影响，中国经济出现调整，增速放缓。上半年中国经济增速逐渐放缓，市场低迷；下半年，政府加强和改善宏观调控，加快经济发展方式转变和推进结构调整，并采取了稳健灵活的货币政策和积极的财政政策，宏观经济逐步企稳向好，全年GDP同比增长7.8%，较2011年下滑1.4个百分点。宏观经济增速放缓导致国内石油消费增速也相应放缓，全年石油总消费5.03亿吨，增幅为5.6%。2012年前三季度，成品油（汽、煤、柴油合计）消费量逐季攀升，第四季度小幅下降，一至四季度分别消费5947万吨、6227万吨、6512万吨和6432万吨。市场资源整体供需相对宽松，全年汽、煤、柴油实际消费量约为2.51亿吨，同比增长3.5%，为近8年来的次低增幅。中国成品油消费结构随着宏观经济活动的放缓和消费推动力的变化出现了一些调整。与2011年相比，2012年我国汽油、煤油消费增长较快，柴油消费增长放缓。2012年，我国汽车销量仍处于低增长态势，全年汽车销量为1930万辆，增长4.2%（其中乘用车销量为1323万辆，同比增长8%；商用车销量为607万辆，同比下降3.6%），由于国家追加了节能汽车补贴政策，整体比2011年的低谷略有回升。由于乘用车保有量的稳定增长，我国汽油需求刚性增加，全年汽油消费增长约8%。受工业生产和投资增幅下降影响，加上商用车销量下降、货车出行率下滑，2012年我国柴油消费仅增长0.7%。消费柴汽比由2011年的2.11下降到1.97。2012年，国内炼油能力增量较大，成品油资源供应相对宽松。面对复杂严峻的宏观经济形势、低迷的市场需求、倒挂的成品油价格，2012年中国炼油工业大力推进结构调整和节能减排，优化运营和管理，全年炼油行业总体运行平稳，主要技术经济指标迈上了新台阶，保障了国内成品油市场的安全稳定供应。二、2012年中国炼油行业运行回顾1.原油加工量和主要产品产量稳步增长截至2012年底，全国原油加工能力超过5.77亿吨（不含沥青厂、燃料油厂能力），其中当年可用原油总加工能力（当年建成投产能力按开工时间折算）约为5.56亿吨，总加工量约为4.68亿吨，负荷率约为84%。加工量比2011年增加约2020万吨，增幅约为4.5%。其中，中国石化集团完成加工量2.23亿吨，占全国加工总量的47.7%；中国石油集团完成加工量1.488亿吨，占全国加工总量的31.8%；其余20.5%为其他企业（含地方）加工，同比增加2个百分点。2012年，全国累计生产汽、煤、柴油约2.82亿吨，同比增加约1470万吨，增长率为5.5%。其中，汽油产量为8976万吨，比上年增加835万吨，增长率约为10.3%；煤油产量为2132万吨，同比增加252万吨，增长率为13.4%；柴油产量为17064万吨，同比增加388万吨，增长率约为2.3%。生产柴汽比为1.9，创2004年以来的新低。分企业看，2012年中国石油集团生产汽、煤、柴油合计9722万吨，占全国总生产量的34.5%，生产柴汽比为1.96，与2011年的2.09相比下降0.13；中国石化集团生产汽、煤、柴油合计13391万吨，占全国总生产量的47.5%，生产柴汽比为1.89，与2011年的2.06相比下降0.17；其他企业（含地方）成品油生产量约为5059万吨，约占全国总产量的18%（见图1）。2.加快油品质量升级步伐，优化产品结构适应市场需求变化为了改善环境，近年来我国油品质量升级不断加速，从2012年7月1日起，北京开始实施车用汽柴油京V新标准；2012年4月1日起南京、2012年12月30日起江苏省沿江7市提前执行国IV车用汽油标准。根据市场需求，各炼油企业强化资源优化、运行优化和管理优化，进一步加大了产品结构调整力度。2012年，我国航空运输发展较快，客运周转量保持稳定增长，支撑了航空煤油消费的快速增长。根据市场变化，我国炼油企业大幅增产航煤，全年生产航煤2132万吨，增幅达13.4%。同时，为满足公路等基础建设规模大幅增长的需要，炼油企业积极扩大高等级道路沥青等高附加值产品的产量。3.主要技术经济指标进一步提高（1）主要技术指标2012年，全国炼厂平均加工负荷率为84%，其中中国石油为90%，中国石化加工负荷率约93%，其他企业平均为63.6%。2012年，我国汽、煤、柴油收率为60.2%，比2011年提高0.6个百分点。其中中国石油汽、煤、柴油收率为65.3%，较上年提高了1.4个百分点；中国石化汽、煤、柴油收率为60%，较上年提高了1.1个百分点。2012年，中国石化轻质油收率为76.7%，同比提高了0.6个百分点；综合商品率为95.1%，与上年持平；炼油综合能耗为57.3千克标油/吨，同比降低了0.8千克标油/吨。中国石油轻质油收率为78.2%，同比提高了0.6个百分点；综合商品率为93.8%，与上年持平；炼油综合能耗为64.1千克标油/吨，同比下降了0.9千克标油/吨。（2）主要经济指标2012年，国内物价上涨压力趋缓，我国政府根据国际原油价格走势及时调整了国内成品油价格，全年共调整价格8次，其中“4升4降”，逐步减少了价格不到位程度，缓解了炼油企业亏损的局面。但全年价格不到位情况仍存在，炼油行业仍亏损。2012年，中国石化炼油板块经营亏损114.4亿元，比上年减少亏损243亿元；炼油单位现金操作费用为157.5元/吨，比2011年增加了8元/吨。中国石油的炼油业务经济效益也有所提升，经营亏损336.7亿元，比上年减亏264亿元；炼油单位现金操作费用为154.6元/吨，比2011年增加了8.3元/吨。操作费用增加的主要原因是外购辅材、动力和燃料价格的上涨。4.节能减排力度加大，成效显著2012年，中国炼油行业进一步加大节能减排力度。一是坚持内涵发展，加大了技术改造力度，提高能源利用效率；二是从安全、环保、质量、节能、减排、降损等各个环节落实绿色低碳工作机制，加大了催化裂化装置再生烟气中SO2、NOX和粉尘的治理力度；三是加快淘汰落后产能，2012年继续关停能耗、物耗高的小炼油装置，其中关停一次加工能力约530万吨/年，汽柴油碱洗和加氢精制约200万吨/年，催化裂化能力约130万吨/年，酮苯脱蜡、糠醛精制和白土精制约90万吨/年；四是进一步加强精细管理，优化全厂用能、用氢，优化能源利用，推进工艺节能增效。通过以上措施，在消化一些不利因素的情况下，进一步降低了炼油能耗。2012年，中国石化的原油加工单位能耗由2011年的58.1千克标油/吨下降到57.3千克标油/吨；中国石油的原油加工单位能耗由2011年的65千克标油/吨下降到64.1千克标油/吨。5.投资结构进一步调整2012年，我国炼油行业进一步转变发展方式，优化和调整投资结构，重点投资于清洁油品生产、炼油技术改造、环保设施完善等项目。2012年，中国石化的炼油板块共投资约322亿元，中国石油的炼油板块共投资240亿元左右，两大公司炼油板块合计投资约562亿元，比上年的474.2亿元大幅增加。为了满足油品消费的不断增长，两大集团加大了炼油改扩建工程和油品质量升级改扩建项目的投资力度。全年完成投产了上海石化、金陵等一批油品质量升级项目，以及抚顺和呼和浩特炼油改造等大型炼油项目，新增原油加工能力约2000万吨/年。中国石油建成了四川石化炼油项目，正在加快实施华北等炼厂的改扩建工程；中国石化正在实施茂名、安庆、石家庄、扬子、九江等现有企业的炼油改造项目；中化正在加快建设泉州1200万吨/年炼油项目。另外，其他企业也在加大炼油投资力度，2012年两大集团外的其他企业新增一次炼油能力超过1500万吨/年，主要集中在山东。2012年我国炼油企业在生产经营上取得较好成绩，主要归因于以下几个方面：1）政府加强和改善宏观调控，推进结构调整，使国民经济逐步企稳向好，保持稳定增长；2）炼油企业加强市场研判，较好地规避了市场变化带来的经营风险，把握了市场恢复和毛利回升带来的稳增长和保效益的机遇，不断优化资源配置和调整产品结构，增产市场需求旺盛的汽油、航煤以及高附加值产品；3）强化企业内部管理，提高能源利用效率和炼厂营运水平，实现了节能减排、降本增效。三、今后两年中国炼油行业展望1. 2013年中国炼油行业处于严峻的市场环境中为促进经济快速复苏，美国、欧洲、日本等世界主要发达经济体将进一步实施极度宽松的货币政策，这将造成全球流动性泛滥，推动石油等初级商品价格上涨、加剧通货膨胀和汇率波动，这将制约新兴经济体的投资和消费增速，使新兴经济体的经济难以大幅增长。展望2013年，世界经济仍将缓慢复苏，货币政策继续趋于宽松，但形势依然错综复杂，充满变数。埃及、叙利亚、伊拉克、委内瑞拉等政局动荡，伊朗核问题有进一步恶化的趋势，并可能成为2013年世界经济复苏的最大风险。这些不确定性将在很大程度上影响世界经济的复苏进程，低速增长态势仍将延续。预计2013年世界经济增速在2.5%左右（当期汇率法），比2012年略有好转。世界经济复苏将带动石油需求缓慢增长。预计2013年世界石油需求量约为9000万桶/日，同比增加90万桶/日，主要需求仍是交通运输用油，化工用油增长趋缓。供应方面，虽然伊朗原油出口下降、北海老油田产量下降、伊拉克和也门等国原油产量仍不稳定，影响了部分原油供应，但主要欧佩克国家原油稳产，美国页岩油气和加拿大油砂产量稳步增长，巴西、哥伦比亚、哈萨克斯坦等非欧佩克国家石油产量也将有所增长。综合来看，2013年世界原油资源仍将保持供需基本平衡。但受美元贬值、投机基金炒作、地缘政治等因素的影响，预计2013年国际石油市场价格将继续高位震荡，特别是如果伊朗核问题恶化，将在短期内大幅推高国际油价，预计全年国际油价（布伦特）平均水平在110115美元/桶。中国炼油工业已经与国际市场接轨，受国际石油市场的影响较大。目前中国进口原油中约有50%来自中东、24%来自非洲，这两个地区不稳定的地缘政治因素将严重影响我国原油的安全稳定供应，对炼油行业生产经营造成非常大的压力。2. 2013年中国炼油工业将继续与经济同步增长2013年，中国新一届政府将实施稳健偏松的货币政策，继续实施积极的财政政策；同时大力实施产业结构调整和升级转型，积极推进新型工业化、信息化、农业现代化，着力扩大内需，促进经济增长。2013年，我国经济总体向好，仍将保持平稳增长，增速略快于2012年，预计全年GDP增长率在8.0%左右。按2013年我国GDP增速为8%、20052012年成品油需求平均弹性系数为0.63计算，2013年我国成品油表观需求增长率约为5%，成品油表观需求量将达到2.64亿吨。考虑成品油出口和品种调剂等因素，预计2013年我国成品油产量将达到2.9亿吨。近两年我国乙烯工业发展较快，2012年抚顺乙烯建成投产、大庆乙烯改造完成，2013年武汉、四川等大型乙烯项目将建成投产，随着这些乙烯项目的稳定生产，2013年我国化工轻油的需求量将比2012年增加10%左右。随着四川炼厂建成投产，华北、茂名、安庆等炼油改造项目完成，加上地方炼厂新增能力，我国炼油能力将进一步增加，预计2013年底全国可用炼油能力将达到6.1亿吨。为满足国民经济发展的需要，全国原油加工量和主要产品产量将稳步增加。预计2013年全国原油总加工量约为4.85亿吨（其中净进口原油将达到2.88亿吨），比2012年增加约1700万吨，增幅为3.5%。全国炼厂平均加工负荷约为82%，与2012年相比有所下降，炼油企业将面临较大的市场竞争压力。同时，2013年是油品质量升级任务最繁重的一年。根据2013年7月1日将实施的普通柴油国标准的要求（GB252-2011），普通柴油硫含量将由目前的2000ppm降低到350ppm；自2014年1月1日起，车用汽油质量要满足国IV标准（GB17930-2011），要求硫含量由150ppm降低到50ppm；自2015年1月1日起，车用柴油质量要满足国IV标准（GB19147-2013），要求硫含量由350ppm降低到50ppm。为按时满足油品质量升级的要求，2013年我国炼油企业需要抓紧相应改造措施的实施。同时，为满足环保新排放标准要求，一批催化裂化装置需要实施脱硫、除尘等措施。3. 2014年中国炼油工业将继续保持增长态势预计2014年世界经济将逐步走出金融危机的阴影，欧元区经济衰退将有所缓解、日本经济缓慢回升、金砖国家经济将继续趋好，预计2014年世界经济增速在3%左右（当期汇率法）。但不稳定的地缘政治因素依然会继续影响石油市场，预计国际油价仍将在高位震荡，布伦特原油价格平均水平将在115美元/桶左右。 2014年，我国宏观