2010年6月2日原油黄金及工业品早评.doc

原油黄金及工业品早报 永安期货经纪有限公司上海营业部2010年6月2日原油黄金及工业品早评一、行情研判：市场假期影响，晚间个别市场清淡交易，市场本周面临大量经济数据考验，预计短期走势震荡，建议多空短线操作，国内市场同样表现出滞涨态势，市场密切关注今日PMI数据指引，短期同样以宽幅震荡对待。原油：原油市场冲高回落，市场将等待夏季用油高峰情况给予指引，短期预计继续在70-76美元宽幅区间整理，建议区间内短线操作，今日7月合约压力75和76美元，支撑72和70美元。黄金：黄金市场维持震荡看法不变，预计今日市场继续偏弱，建议观望为主，今日8月压力1220和1250，支撑1180和1150美元。天然橡胶： 天然橡胶多空继续争夺23000关口，市场大幅增仓显示多空分歧巨大，预计今日略作下探后将继续尝试冲击23000关口，建议待市场争夺明朗后介入，中线空头待反弹后介入，后期市场仍将下探寻求支撑，9月合约压力22500和23000；支撑21000和20500。燃料油：国内燃料油继续弱势震荡整理，国内下调油价对市场影响有限，预计今日市场略微低开后继续震荡走势，建议空头逢高尝试逐步介入，1009合约压力4450和4500，支撑4400和4380。二、 隔夜重大经济数据和事件回放：l 中国物流和采购联合会周二公布，5月官方制造业采购经理人指数为53.9，4月为55.7。汇丰稍后公布，5月汇丰制造业PMI指数为52.7，4月修正后为55.2。(经济数据弱于预期导致股市期市受压)l 加拿大央行周二宣布加息25个基点至0.50%，为G7中首个升息国家；央行表示不能保证将继续调高指标利率，因欧洲债务危机以及全球复苏之路坎坷，使得经济持续复苏前景不明。l 澳洲央行周二宣布维持利率在4.5%不变，首次暂停加息步伐。l 美国供应管理协会ISM周二公布，5月制造业PMI为59.7，预估为59.0，4月为60.4。达拉斯联储稍后公布，6月达拉斯联储制造业产出指数为20.8。l 欧盟统计局周二公布，欧元区4月失业率为10.1%，因西班牙、葡萄牙、意大利失业人数上升，3月为10.0%。l 欧洲各国周二分别公布5月制造业PMI采购经理人指数，法国月降0.8至55.8；德国月降3.2至58.4；意大利月降0.3至54.0；欧元区月降1.8至57.6%；英国持平于58.0。l 德国联邦统计局周二公布，德国4月实质零售销售初值月率上升1.0%，年率下滑3.1%，预估分别为增长0.9%和下降1.4%。l 德国劳工局周二公布，5月失业率为7.7%，季调后的失业人口较上月减少4.5万人至364.2万人，预估减少2万人。（经济数据强弱不一继续引发市场动荡，美国数据依然好于欧洲数据）三、今日关注：1、美国NAR成屋销售指数2、API一周油品库存四、国内外期现货市场最新收市情况：合约收盘涨跌涨跌幅成交量持仓持仓差Shfe市场 (元/吨) 黄金(元/克)黄金Au1012268.59+1.87+0.70%4665052906+1884天胶Ru100922570-315-1.38%1345206232560-6068燃油Fu10094409-39-0.88%5284069590-816Sge黄金延期交易市场(元/千克)黄金Au(T+D)267.69+1.61+0.614066国内工业品现货市场 (元/吨)云南农垦全乳胶23800-10-0.04%710(吨)挂单区间:23410-24150元量:1060吨Tocom市场 (円/克, 円/千克)黄金11043590+13+0.36%2891972612+2509日胶1011282.2-2.9-0.98%87637804+1448Sicom市场 (美分/千克)20FOB 1007合约299.0-4.0-1.32%211663-10RSS3 1007合约365.0-5.0-1.35%25280Sgx场外市场(美元/吨)180CST 6月合约427.00-9.63-2.21%裂解价差-6.17-0.38180CST 7月合约430.68-9.63-2.19%跨月升水+3.680Nymex市场 (美元/桶)原油7月72.58-1.39-1.88%420674374848-6613原油8月73.90-1.26-1.68%89138129812-2016Comex市场 (美元/盎司)黄金8月1226.9+11.9+0.98%96000339796-3450注：Nymex与Comex的持仓数据为延迟数据，即当日公布前一交易日持仓外围市场官方简评：【原油】Nymex原油周二收低，受经济增长放缓忧虑影响。亚洲燃料油小幅下跌，裂解价差略微收窄，跨月正价差保持不变，市场投机多头继续解除仓位。【黄金】Comex黄金周二小幅走高，受避险需求上升推动。伦敦市场收于1226.45美元。【股市】美国股市周二收低，受墨西哥湾漏油封堵措施失败以及美国政府表示对泄漏事件展开刑事调查打压能源类股。道指下跌112.61点(-1.11%)，收报10024.02点；标普收低18.70点(-1.72%)，收于1070.71点；纳指收跌34.71点(-1.54%),报收2222.33点。英国富时100指数收盘下跌25.13点(-0.48%)，报5163.30，因强劲美国数据缓解投资者对全球经济复苏忧虑。【日胶】东京Tocom橡胶期货周二收低，受中国PMI弱于预期影响。亚洲现货市场下滑，市场对中国经济增速放缓表示忧虑。行业新闻：【橡胶】日本橡胶贸易协会周二公布，日本4月天然橡胶进口量为69256吨，较去年同期增加33%，环比增加6.7%。【黄金】富通银行周二在季度报告中表示，第一季度金矿的平均成本为每盎司544美元，较去年上升90美元；南非成本最高，平均为每盎司798美元，南美和中美地区成本最低，为每盎司371美元。今年第一季度产量总计为1080万盎司。【黄金】SPDR黄金ETF持仓周二上升0.3吨，至1268.23吨。六、本周后期主要经济指标：日期/时间地区经济数据预估前期6/2 17:00欧元区4月生产者物价指数(年率)-+0.6% 19:30美国5月挑战者企业裁员人数-3.8326万 22:00美国4月NAR季调后成屋签约销售指数+3.3%+5.3%6/3 17:00欧元区4月零售销售(月率)+0.1%持平 20:15美国美国5月ADP就业人数变动(万人)+5.1+3.2 20:30美国上周初请失业金人数(万人)-46.0 22:00美国4月工厂订单(月率)+1.0%+1.3% 22:00美国4月耐用品订单修正值(月率)- 22:00美国5月ISM非制造业指数55.655.46/4 17:00欧元区第一季度GDP修正值(季率)+0.2%+0.2% 20:30美国5月非农就业人口变化(万人)+42.5+29.0 20:30美国5月失业率+9.8%+9.9%央行及重要会议6/4-5G20G20会议召开6/5中国陆家嘴论坛召开七、库存日报以及黄金ETF持仓：（单位：吨) 天然橡胶日期总计上海山东云南海南天津长桥晶通期晟中储大场奥润特青岛832云南储运海口港新思科永桂中储南仓6-198551151200100852008405005795690330增减-600000-45-150000燃料油日期总计上海广东浙江洋山百联中油湛江碧辟南沙中燃珠海西基油库泰山石化中化兴中海洋仓储6-11862001000011010055000122005200005400增减0000000000黄金库存及ETF持仓日期上期所SPDR Gold SharesGold Bullion Securities(LSE)