WMS软件市场调查报告(2010年6月).pptx

WMS系统中国市场調査报告 一 中国物流管理软件市场状况概览 1 物流管理软件市场情况分析 一 中国物流管理软件市场状况概览 中国物流管理软件市场发展趋势中国物流行业的发展带动整个市场高速成长 即使在受国际金融危机影响最严重的2009年仍有13 06 的增长 随着中国经济恢复强劲增长 国内物流管理软件市场发展潜力巨大 第三方物流企业信息化情况调查表明 高达94 3 的第三方物流企业内部使用了管理软件 81 4 的第三方物流企业拥有自己的外部网站 这说明第三方物流企业普遍重视信息化的建设 并已投入相当大的人力物力 取得了一定成果 因此 在他们接下来的信息化建设中 如何保护这些投资 尤其是如何利用长期积累下来的数据更是很多用户所关心的 调查同时也显示 仅有14 3 的第三方物流企业对自己的信息化建设进行了规划 这说明第三方物流企业由于本身不成熟等原因 使得他们在进行信息化建设时有一定的盲目性 非专业物流企业对物流业务的信息化情况调查数据显示 36 4 的企业还未展开SCM或物流信息化应用 在已展开SCM或物流信息化应用的63 6 企业中 信息化应用主要集中在仓库管理和销售计划与预测 两者的应用比例均超过30 其次是供应商关系管理和分销管理 两者应用比例集中在24 27 其他从高到底依次供应链计划 17 6 电子化采购 16 2 运输管理 15 0 应用系统接口 12 3 供应链协同 10 7 和货代管理 6 3 等 从中我们可以得出一个结论 那就是国内企业进行物流业务信息化只是刚刚开始而已 1 物流管理软件市场情况分析 图1 2004 2009年中国物流管理软件市场销售额与增长率 销售额 同比增长率 一 中国物流管理软件市场状况概览 1 物流管理软件市场情况分析 一 中国物流管理软件市场状况概览 中国仓储行业情况简介 依据国家统计局2009年12月25日公布的第二次全国经济普查数据 2008年末 我国仓储企业的数量已达17416个 比2004年的10177个增加了7239个 增长了71 仓储业的从业人数已达51 1万人 比2004年39 9万人增加了11 2万人 增长了28 仓储业的总资产已达5694 5亿元 比2004年的2578亿元增加了3116 5亿元 增长了120 仓储业的营业收入已达3020 9亿元 比2004年897亿元增加了2123 9亿元 增长了236 7 仓储业的利润总额已达240 3亿元 比2004年的23 6亿元增加了216 7亿元 增长了近10倍 达918 2008年仓储业的资产利润率已达4 22 比2004年0 9 增加了3 32个百分点 仓储业的收入利润率已达7 95 比2004年的2 6 增加了5 35个百分点 2008年 全国交通运输 仓储与邮政行业 平均每家企业从业人数69人 其中 仓储企业平均只有29人 与其它业态比较 仓储企业的平均人数不仅远少于铁运 水运 航空 管道 公交等企业 也少于道路运输企业的50人 只多于装卸搬运及其它运输企业的24人 2008年 全国交通运输 仓储与邮政行业 平均每家企业占有的资产5044 7万元 其中 仓储企业3269 7万元 低于全行业平均值1775万元 与其它业态比较 仓储企业平均占有的资产远低于铁运 水运 航空与管道等基础设施企业外 也低于道路运输企业的3732 2万元 但高于装卸搬运及其它运输企业的1270 7万元 2008年 全国交通运输 仓储与邮政行业 平均每家企业的资产利润率4 37 其中 仓储企业4 22 略低于全行业平均值 仓储企业的资产利润率不仅低于道路运输企业的7 69 也低于装卸搬运及其它运输企业的7 91 2008年 全国交通运输 仓储与邮政行业 平均每家企业的收入利润率10 49 其中 仓储企业7 95 低2 54个百分点 排除铁路 公交 航空与邮政企业的不可比性 仓储企业的收入利润率不仅远低于道路运输企业的20 92 也低于装卸搬运及其它运输企业的8 65 1 物流管理软件市场情况分析 图2 2007 2008年中国物流管理软件区域市场销售分布 一 中国物流管理软件市场状况概览 中国按地区的物流管理软件市场情况国内每个地区的物流软件市场规模和该地区的物流行业规模和经济规模有较强的相关性 作为中国经济最发达的华北 华东 华南三个地区其物流管理软件销售额占了中国物流管理软件销售额的绝大部分 占74 1 同时西南和华中地区的市场增长非常强劲 据坦思公司的调查 四川 重庆和河南地区的物流管理软件需求在快速增长 1 物流管理软件市场情况分析 7 图3 2007 2008年按行业区分物流管理软件市场规模比较 一 中国物流管理软件市场状况概览 按行业国内物流管理软件市场情况作为世界制造大国 制造业的自营物流管理系统需求最大 其次是独立第三方物流和商业流通行业自营物流 调查表明制造业对自身物流业务的关注点在仓库管理 商业流通企业的关注点在于配送中心管理 第三方物流企业由于运输企业占大多数所以对运输管理最为关注 1 物流管理软件市场情况分析 图4 2007 2008年中国物流管理软件大中小型市场销售额分布 注 大型企业 年销售额RMB五亿元以上中型企业 年销售额RMB五千万元至五亿元小型企业 年销售额RMB五千万元以下 一 中国物流管理软件市场状况概览 按企业规模的物流管理软件市场情况目前对物流管理软件的需求主要还是集中在大中型企业 一起占市场的93 以上 小型企业主要是配置简单的标准化的物流管理软件 中型企业市场发力 成为物流管理软件市场增长主力 但调查表明 中小型企业需求的物流软件组要集中在简单的业务记帐系统方面 中小型企业能承受的价格较低 其增长快速主要是需求数量巨大 1 物流管理软件市场情况分析 一 中国物流管理软件市场状况概览 2 物流管理软件业务规模分析 从获得的统计信息和以往经验 国内WMS系统需具备的业务处理规模为 面向生产制造企业服务的WMS系统 一般情况为 10 20名系统用户 50种货品 5000个库位 日处理入 出库业务500笔较严重情况为 100名系统用户 5000种货品 50000个库位 日处理入 出库业务10000笔面向商业流通企业服务的WMS系统 一般情况为 20 50名系统用户 1000种货品 20000个库位 日处理入 出库业务10000笔较严重情况为 500名系统用户 20000种货品 50000个库位 日处理入 出库业务50000笔 中国WMS软件面临的业务规模分析 一 中国物流管理软件市场状况概览 2 物流管理软件业务规模分析 图5 物流企业人员规模统计 图6 物流企业平均拥有物流资源情况 一 中国物流管理软件市场状况概览 2 物流管理软件业务规模分析 图7 企业仓储设施拥有情况 一 中国物流管理软件市场状况概览 2 物流管理软件业务规模分析 图8 企业拥有仓库面积情况 图9 企业库房利用率情况 一 中国物流管理软件市场状况概览 2 物流管理软件业务规模分析 图10 生产制造企业仓库管理货品品种数情况 图11 商业流通企业仓库管理货品品种数情况 一 中国物流管理软件市场状况概览 2 物流管理软件业务规模分析 二 中国WMS目标客户的需求分析 1 中国企业库内管理的信息化需求 国内非物流企业库内管理信息化情况国内非物流企业大多使用系统管理库内业务 但多数为使用已有的ERP MRP或销售管理系统中的仓库管理或库存管理模块来进行库内管理 这些软件本身不是专业用来做库内管理使用的 对库内业务管理不够精细专业 提供的库内管理功能为记帐型而不是管理型的 缺乏对如高效拣货 自动库位优化等管理要求较高的业务支持 随着国内非物流企业库内管理要求的提升和业务量的扩大 会产生对专业WMS系统的需求 但这些企业也会面临使用专业WMS系统还是在原有系统的仓储管理模块上改造的抉择 二 中国WMS目标客户的需求分析 1 中国企业库内管理的信息化需求 国内第三方物流企业信息化情况大部分被调查第三方物流企业均已应用相关的 物流管理软件 但这些软件相对简单 大部分只是整个物流环节的一小部分 例如车辆管理软件 库存管理软件 票据管理软件等 很少有企业实现了整个物流过程的信息管理 81 4 的物流企业拥有自己的外部网站 需要自己的物流系统提供基于WEB的客户自助查询功能 并将其嵌入自己的外部网站中调查同时也显示 仅有14 3 的用户对自己的信息化建设进行了规划 这说明物流企业由于本身不成熟等原因 使得他们在进行信息化建设时有一定的盲目性 调查发现 很多用户对自己的的信息化需求并不了解 往往是想到什么就做什么 结果导致 信息孤岛 现象非常严重 二 中国WMS目标客户的需求分析 1 中国企业库内管理的信息化需求 国内企业WMS系统功能需求特点目前在国内库内管理系统的功能模块中 业务管理模块及查询功能模块拥有比例最大 都在在90 以上 这些是WMS系统的基本模块 但业务优化分析模块及数据挖掘模块占有比例不高 说明智能化的WMS系统拥有比例还较低 由于普遍需要与周边系统交换数据 而且对第三方物流企业来说普遍要与多个客户的多个异构系统进行数据交换 数所以据交换模块已成为普遍关注的功能 虽说数据接口是客户化范畴 但如能提供一个简单易用且灵活的数据转换和交互工具或内置一些主流企业应用系统接口将能极大吸引客户 调查表明 国内企业对物流管理软件的易用性要求非常高 且不便要求有严密的监控追述体系 及时发现错误操作追查错误原因和责任 在国内有不少国际知名的WMS系统实施失败的原因之一就是客户认为操作过于复杂繁琐 造成这个现象的原因主要是国内物流从业人员收入低 素质不高 流动频繁 企业也没有很好的培训体系有关 由于员工素质和普遍使用临时工 为解决业务差错率高和计件工资问题 普遍需要绩效考核 调查显示 国内企业对物流管理软件的业务操作上 需要由系统给出待完成的工作 由操作者去选择完成 即要求系统推着业务跑 而非由操作者主动发现要完成的工作 对于中小企业IT员工技术水平不高 不具有业务归纳 系统实施 系统维护能力 所以要求系统比较稳定易于管理易于维护易于实施和部署 最好要有远程维护功能 二 中国WMS目标客户的需求分析 1 中国企业库内管理的信息化需求 图12 国内库内管理信息化情况 国内企业是否使用系统管理库内业务统计 二 中国WMS目标客户的需求分析 1 中国企业库内管理的信息化需求 图13 物流企业对物流软件各功能的关注情况 二 中国WMS目标客户的需求分析 1 中国企业库内管理的信息化需求 二 中国WMS目标客户的需求分析 2 中国企业库内管理业务特点 目前国内企业库内业务管理的不足与问题 二 中国WMS目标客户的需求分析 2 中国企业库内管理的业务特点 图14 国内库内物流作业指标分析 对于业务准确率和及时率调查数据显示国内无论是生产制造企业还是商业流通企业 货损率 配送及时率 单据处理及时率都已达到很好的水平 WMS系统已不能靠帮助客户提高以上物流作业指标作为卖点 二 中国WMS目标客户的需求分析 2 中国企业库内管理的业务特点 图15 国内库房利用情况分析 库内的临时库位和虚拟库位问题调查数据显示无论生产制造企业还是商业流通企业 库房利用率非常高 商品平均在库时间较长 国内仓库的爆仓现象经常发生 另外由于缺乏准确的入 出库预报 入库货物先存放至临时堆放区 事后在视情况分配正式储位的情况非常普遍 所以WMS系统中对于临时库位 虚拟库位的管理应与一定重视 否则这会成为库存混乱之源 二 中国WMS目标客户的需求分析 2 中国企业库内管理的业务特点 图16 国内第三方物流企业物流费计算方式统计 国内仓储物流费的计费特点调查结果表明 国内物流企业中 大多数都采用仓储 运输 包装 信息服务等项服务分开收取的单笔单结方式及总量协议方式 采用销售比例提成方式的企业很少 WMS系统中物流费结算功能应考虑该特点 二 中国WMS目标客户的需求分析 2 中国企业库内管理的业务特点 二 中国WMS目标客户的需求分析 3 生产制造企业的库内管理需求特点 二 中国WMS目标客户的需求分析 图17 生产制造企业原材料库存周期分析 3 生产制造企业的库内管理需求特点 图18 生产制造企业成品库存周期分析 制造业库存管理分析调查显示国内制造业库存周期普遍比较长 这对于库存成本的统计和管理会比较严格 如果WMS软件能提供帮助客户降低库存周期的智能分析功能 如库存需求预测 库存周转率分析等 会吸引客户关注 三 中国WMS目标客户的需求分析 3 生产制造企业的库内管理需求特点 国内生产制造业的生产管理模式对WMS功能的要求由于按订单生产为国内制造企业主流生产管理模式 所以为这个模式服务的精益生产 JIT生产 看板管理等生产模式在国内有较大范围应用 WMS系统应能对这些生产管理方式有对应方案 由于国内制造业生产管理主流是按订单生产 所以对产成品库存是必须能对应到订单号的 由于国内制造业来料加工企业数量较多 数以对于原材料也存在着订单号的对应问题 对于使用JIT和看板管理的企业 入 出库业务和库存管理中看板号等生产管理用编号与业务和库存的对应也是必须的 为了应对JIT管理 精益管理对物流的高效准确的要求 所有业务操作的条码化是必须的功能 为了适应高效的流水线生产要求 工位器具在国内生产制造企业的应用已非常普遍 这在生产企业的物流管理系统中应与考虑 二 中国WMS目标客户的需求分析 图19 生产制造企业对物流业务的关注点 3 生产制造企业的库内管理需求特点 图20 生产制造企业按订单还是按计划生产情况 二 中国WMS目标客户的需求分析 图21 多种物流技术与设备在生产制造企业中的应用情况 3 生产制造企业的库内管理需求特点 二 中国WMS目标客户的需求分析 4 商业流通企业的库内管理需求特点 二 中国WMS目标客户的需求分析 图22 商业流通企业商品库存周期分析 4 商业流通企业的库内管理需求特点 商业流通企业库存管理分析由于库存周期比较长 对于库存成本的统计和管理会比较严格 如果能提供帮助客户降低库存周期的智能分析功能 如库存需求预测 库存周转率分析等 会吸引客户关注 作为商业流通企业 库存是最为敏感的成本因素 而且随着物流外包的快速发展 商业流通企业的骨干系统剥离库存管理功能的进程在加快 这使得商业流通企业越来越依赖仓储管理系统提供库存信息 他们需要的库存信息已不只是简单的物流库存数量 还要包括在途库存 可售库存情况 要了解的信息也不仅是数量 还包括库存金额 二 中国WMS目标客户的需求分析 商业流通企业库内管理业务需求特点由于物流和库存信息对商业流通企业的重要性 商业流通企业对物流系统和其业务管理系统的衔接的紧密性要求越来越高 EDI接口对国内面向商业流通企业的WMS系统来说是重要功能 另外 已经有不少企业提出了需要实时信息交换的要求 这就需要企业业务管理系统和WMS系统开放实时信息查询功能调用接口 VMI业务发展强劲 有望成为国内商业流通企业的重要供应链管理手段 与VMI有关的WMS功能将成为产品销售亮点 在国外应用比较普遍的越库业务目前在国内使用比例不高 4 商业流通企业的库内管理需求特点 二 中国WMS目标客户的需求分析 图23 商业流通企业订单处理方式分析 4 商业流通企业的库内管理需求特点 图24 商业流通企业物流作业情况分析 三 中国WMS市场营销分析 1 市场对物流软件的关注点 国内市场对物流软件的关注点 无论是大型企业还是中小型企业 均对产品的易用性较为关注 对于大型企业 对价格不敏感 更关心数据安全性 行业经验 实施能力和系统集成能力 坦思公司的调查还表明 大型企业对高质量的咨询和售后服务有很大的需求 且对服务的响应速度要求很高 对于中小型企业 对软件功能要求简单 但对产品的用户培训较为关注 对于中小型企业虽然也关心数据安全性 行业经验 实施能力和系统集成能力 但对价格敏感度超过了那几点 坦思公司的调查还表明 中小型企业不接受价格高时间长的咨询服务 与ERP系统不同 服务商品牌虽然也被关注 但关注程度显然不如ERP市场那么强烈 这可能因为 无论国外还是国内软件企业 在国内物流软件领域都无法成为该领域优势品牌 三 中国WMS市场营销分析 1 市场对物流软件的关注点 三 中国WMS市场营销分析 1 市场对物流软件的关注点 由于物流业务的复杂性和不同企业间较大的差异性 国内选择对WMS系统进行定制开发的比例较高 特别是第三方物流企业 如果是销售WMS软件包的话 需要有较大的灵活性 能快速适应客户复杂多样的需求 自行开发系统的企业中的大部分均表示 他们对自己开发的系统并不满意 目前也正积极寻找通用的物流管理软件 这预示着国内物流管理软件将迎来一个应用高峰 国内市场对物流软件的关注点 图25 大型企业投资物流软件重点关注的因素TOP10 三 中国WMS市场营销分析 1 市场对物流软件的关注点 图26 中小型企业投资物流软件重点关注的因素TOP10 三 中国WMS市场营销分析 1 市场对物流软件的关注点 图27 生产制造企业对所需求的WMS系统的添置计划 三 中国WMS市场营销分析 1 市场对物流软件的关注点 图28 商业流通企业对所需求的WMS系统的添置计划 三 中国WMS市场营销分析 2 国内企业对软件服务的需求情况 国内客户对软件服务的需求分析 调查表明 用户对物流管理软件提供商的服务状况总体上看比较满意 其中满意率 包括满意和较满意 达到67 7 具体情况如图2所示 由此可见 在市场发展初期 各个提供商都非常重视服务 并且把它看做是竞争的一个有力砝码 免费服务仍然是用户最愿意接受的服务方式调查结果显示 有43 8 的用户对免费升级服务最为欢迎 其次是培训 咨询及定期回访服务 这说明 免费服务 还是很多用户固有的观念 软件提供商要想在服务产业化方面有所推进 必须做好充分的准备 给用户足够的价值 否则很可能会影响与客户的关系 三 中国WMS市场营销分析 2 市场对物流软件售后服务的关注点 对于服务收费的方式 调查表明 除 不付费 外 用户最欢迎 随产品打包销售的服务 其次是 根据服务项目收费 其实 在用户看来 不付费 与 随产品打包销售的服务 的感受是一样的 都是感觉 服务不用钱 这给软件提供商一个提示 为使用户接受 服务收费 须采用一些特殊的技巧 这些技巧要既能让用户感觉到 服务时不用另外花钱 又能让用户认识到 服务是要花钱的 这样 才能从长远地促进服务产业化的发展 国内客户对软件服务的需求分析 三 中国WMS市场营销分析 调查还表明 由于物流管理软件的复杂性 用户希望厂商能提供充分的培训 2 市场对物流软件售后服务的关注点 期回访是深受用户欢迎的 由于回访能起到维护与加强客户关系 挖掘更多商机 改善软件产品的作用 物流软件提供商应该建立专门的回访队伍 并建立一整套相应的制度 图29 服务收费方式受欢迎程度情况 三 中国WMS市场营销分析 2 市场对物流软件售后服务的关注点 图30 2009年国内客户对物流软件供应商提供服务的关注情况 三 中国WMS市场营销分析 2 市场对物流软件售后服务的关注点 三 中国WMS市场营销分析 3 定价以及市场推广与销售方式 WMS软件的销售价格坦思公司调查显示 用户对WMS软件的价格可承受范围没有高于100万元的 但是 在和用户交流的过程中发现 很多数大型企业用户对价格其实并不是特别关注 坦思公司调查显示 大型企业对WMS软件的平均可承受价格在60万到80万之间 中型企业对WMS软件的平均可承受价格在15万到30万之间 小型企业对WMS软件的平均可承受价格不高于5万元 大型企业 年营业额大于1亿元 中型企业 年营业额在1千万至一亿元之间 小型企业 年营业额小于1千万元 RMB 上述价格为合同总价 即包含产品许可费用 实施和客户化费用 第一年的维护服务费用坦思公司调查显示 国内客户较能接受每年固定费用的维护服务 一般该维护服务费不应大于产品销售合同总价的15 同时坦思公司调查还显示 有30 1 的国内客户在随产品一起打包销售的第一年维护服务期满后不再续签维护合同 三 中国WMS市场营销分析 3 定价以及市场推广与销售方式 物流管理软件的市场推广与销售方式分析目前国内企业在物流方面的投入集中于基础建设 客户需求主要不在软件方面 所以具有系统集成能力和整体解决方案的咨询公司容易获得客户的青睐 与这样公司结为合作伙伴 成为了一个最重要销售渠道 由于中国地域广阔 各地区的需求会有较大差异 地区代理商对本地市场最为了解 代理商也能最快地收集本地需求 所以代理商也是不可或缺的销售渠道 但是对代理需要较强的管理能力 否则代理商不负责任地追逐眼前收益的行为 会让软件企业陷入价格竞争和品牌口碑不断下降的黑洞 厂商的推广活动是最重要的客户认知途径 在行业内建立良好的口碑很最重要 这要求产品能按行业建立解决方案体系和典型客户体系 这样才能获得客户的认同 媒体宣传也是一个重要宣传途径 以物流专业媒体和IT媒体效果最好通过网络推广软件产品最近在国内发展迅速 但对企业应用软件来说还不是主要渠道 可能因为目前国内企业管理者所处的年龄层次对网络媒体的认可程度不高 三 中国WMS市场营销分析 3 定价以及市场推广与销售方式 图31 用户了解物流管理软件的途径 三 中国WMS市场营销分析 3 定价以及市场推广与销售方式 图32 国内物流软件主要销售渠道分布 三 中国WMS市场营销分析 3 定价以及市场推广与销售方式 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 国内WMS系统提供商概况物流管理软件种类繁多 尚没有非常强势的品牌 调查表明 目前国内物流管理软件市场处于发展初期 软件种类繁多 市场格局相对比较混乱 还没有出现像EXE这样在国际上具有绝对领先优势的品牌 这在运输与仓储等第三方物流企业中表现尤为明显 目前活跃在物流管理软件市场上的品牌有 博科 东软金算盘 快步 亿康 亚桥 天蕨 远望 西普 东方纪元 上海易宝 上海海勃 大连盛鸿 广州好易达 深圳汇驿 东方网脉 深圳中海 骏虎等 一些在ERP领域很知名的公司 如Oracle SAP 神州数码 浪潮通软等开始向国内物流管理软件进军 另外 像国际知名的仓储管理软件 WMS 提供商EXE也来到了中国 品牌众多 说明物流软件的品牌集中度有待提高 调查表明 像目前市场占有率较高的博科 东软金算盘等市场认知率都不太高 最高的也不超过20 在品牌认知率中 还有一个显著特点 即像远望 亿康等专业第三方物流管理软件提供商的认知率远远不如用友 金蝶 博科等传统软件提供商 这意味着 物流管理软件市场充满着机会 同时竞争也将越来越激烈 作为提供商 在夯实自己的产品质量 提高服务能力的同时 要做好应付 价格竞争 等不成熟市场中不正当竞争的准备 自己开发的软件达28 3 在第三方物流企业中 还有一个非常明显的特点是 自己开发的软件占有很大的比例 达到28 3 但其中大部分企业均表示 他们对自己开发的系统并不满意 目前也正积极寻找通用的物流管理软件 这预示着国内物流管理软件将迎来一个应用高峰 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 图33 中国物流供应链专业化软件市场占有率 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 图34 2009年中国国内物流软件品牌认知情况 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 国内WMS系统提供商调查对象一览 内资WMS系统提供商 46家 上海富勒科技 FLUX 上海科箭软件科技有限公司 上海博科资讯股份有限公司 唯智信息技术 上海 有限公司 上海咨博信息技术有限公司 上海洛勤物流软件有限公司 深圳东方虹信息技术有限公司 上海外高桥英得网络信息有限公司 北京五凡科技有限公司 北京南开戈德信息技术有限公司 汇驿 上海 软件有限公司 上海安道信息科技有限公司 菲特伟业北京科技有限公司 上海超算物流软件有限公司 上海海鼎信息工程股份有限公司 深圳健飞科技有限责任公司 北京敏用数码新技术有限责任公司 华诠科技 上海 有限公司 上海亿舸软件系统有限公司 陕西新北邦高科技开发有限公司 海诺瓦物流技术有限公司 宇博商务电子 上海 有限公司 北京维深科技发展有限公司 大连锦程软件技术开发有限公司 上海时运高新技术股份有限公司 金蝶软件 中国 有限公司 用友软件股份有限公司 深圳市远望软件技术有限公司 东软金算盘软件有限公司 广东亿康软件系统有限公司 云南紫金科贸有限公司 双汇计算机软件有限责任公司 好伙伴软件发展有限公司 北京联信通达科技发展有限公司 致佳物流软件有限公司 深圳市中诺思资讯科技有限公司 深圳市巨软科技开发有限公司 深圳市经汇软件科技有限公司 陕西新北邦高科技开发有限公司 广州盖特软件有限公司 北京综艺达软件技术有限公司 瑞丰软件 上海 有限公司 深圳市恒辰科技有限公司 快步易捷 广州 信息服务有限公司 中软冠群软件技术有限公司 英曼信息技术 上海 有限公司 北京华园企程科技有限公司 北京精诚智博科技有限公司 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 国内WMS系统提供商调查对象一览 外资WMS系统提供商 13家 富士通 NEC 日立 SAP ORACLE 惠普 中国 SSAGlobal 原EXE I2 QAD Manhattan Infor RedPrairie ISA 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 国内市场主要国内WMS软件提供商情况介绍 上海博科资讯股份有限公司 企业简介上海博科资讯股份有限公司 以下简称 博科资讯 创始于1992年 是中国最大的物流供应链管理软件和自主平台软件供应商 博科资讯拥有员工1100人 30余家分支机构 博科资讯帮助国内十余万家企业成功进行了信息化建设 形成了从低端到高端 从财务软件 企业资源计划 ERP 商业智能 Bl 到物流供应链管理系列规范的产品体系 典型客户中国石化 中国石油 国土资源部 中直管理局 交通部 中国科技院监察审计局 国家知识产权局 中国再保险 集团 公司 武钢集团 上海汽车工业集团 大连港集团有限公司 神华集团 中国北京同仁堂集团公司 北京市自来水集团 北京印钞厂 上海印钞厂 北京全聚德烤鸭股份有限公司 中国远洋物流有限公司 大连远洋运输公司 中远物流货运有限公司 小松制造 VOLVO客车 爱普生 小系车灯 五十铃 妮维雅 大众汽车 宝钢集团 白沙集团 玉柴集团 东方航空 华联集团 百联集团 中国建设银行 上海证券交易所 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 国内市场主要国内WMS软件提供商情况介绍 上海博科资讯股份有限公司 产品简介基于JZEE和 NET技术相结合的Himalaya 喜马拉雅 可成长开放架构平台 其最大价值在于适应中国企业决速成长的需求 平台遵循JZEE XML WebService标准 提供可伸缩的体系架构 支持各种主流技术平台 能够与遗留系统和第三方系统有机集成 以业务逻辑为驱动 实现了技术的重用 最大限度地降低了成本和风险 提供了面向服务的架构 SOA 和可视化集成开发工具 可以决速定义 呈现业务逻辑和数据模型 可以决速满足单据 逻辑 流程 查询 报表的动态变更 将各种企业资源集成到业务流程中并进行优化 保障业务的决速发展 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 国内市场主要国内WMS软件提供商情况介绍 唯智信息技术 上海 有限公司 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 企业简介唯智信息技术 上海 有限公司于2000年在上海张江高科技园区注册成立 唯智虽然专注于供应链全程管理解决方案的提供 不过开始往商业智能 BI 上发展了 似乎有点跟踪I2的模式的味道 在物流软件中融合智能的元素比较多 但是国内物流信息基本建设难以跟上 唯智是否能从智能上占得先机还是一个未知数 典型客户APL UPS CevaLogisticsHongKong 中国远洋物流有限公司 中国外运发展有限公司 安吉天地汽车物流有限公司 长久实业集团有限公司 新科安达物流有限公司 南方物流企业集团 厦门航空港集团 上组物流 香港 公司 上海中国邮政 中国外运广东公司 熙可物流有限公司 上海中外运化工国际物流有限公司 郑明物流有限公司 南方物流 国内市场主要国内WMS软件提供商情况介绍 唯智信息技术 上海 有限公司 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 产品简介 功能模块 国内市场主要国内WMS软件提供商情况介绍 唯智信息技术 上海 有限公司 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 产品简介 技术架构 国内市场主要外资WMS软件提供商情况介绍 SAP 企业简介SAP1994年正式进入中国 专注做产品和服务的本地化工作 同时花大力气培植和教育市场 将世界一流的管理思想和理念带进中国 至今 SAP在中国已有300多家用户 2002年7月 SAP宣布向国内中小型业务市场全面进军 推出中小型应用方案 为中小型业务提供出色的服务 帮助他们提升竞争力 参与国际竞争 SAP的中小型应用方案 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 产品特点与主要面向客户MySAPSCM是SAP公司重点针对高科技 汽车 化工 药业 零售 石油和天然气等行业定制的有行业特色的解决方案 经过优化的SAPSCM解决方案在原有方案的基础上加强了供应链管理中的规划功能 支持协同计划 MySAPSCM是MySAP com电子商务平台的核心产品之一 它将顺序的 流线胜的供应链转化成了自适应的供应链网络 MySAPSCM可以协同执行 供应商管理的存货 VMl 借助MySAPSCM 制造商可全面了解客户确切需求与存货水平 更好地执行补充计划 MySAPSCM的优化与部署能力可全面支持VMI流程 并帮助制造商制订出如何向多个客户分配货物的决策 协同计划 预测与补充使制造商 零售商和经销商能对销售和订购量进行协作预测 联合制订计划与决策 曼哈特联合软件公司 ManhattanAssociates 企业简介曼哈特联合软件公司 ManhattanAssociatesInc 以下简称曼哈特 1990年创办于美国加州 是一家全球领先的供应链解决方案供应商 总部位于美国亚特兰大 曼哈特以仓库管理软件系统仙州s 起家 在全球范围内为客户提供供应链计划 供应链执行 业务智能和商业智能及业务处理平台等多项服务l有超过1200多家客户 曼哈特多年在全球供应链执行软件领域排名第一 曼哈特于2004年在中国上海正式建立亚太区总部 先后在医药物流 烟草物流和第三方物流等企业实施过软件 其具有国际先进和专业的解决方案是其赢得客户的重要竞争优势 但由于本土化不力的原因 在开拓中国市场方面力不从心 但总的来说 曼哈特是中国物流软件市场强有力的竞争者 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 国内市场主要外资WMS软件提供商情况介绍 曼哈特联合软件公司 ManhattanAssociates 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 产品特点长期以来曼哈特致力于提供供应链执行和优化方案 推出 集成式物流解决方案 该系统作为从货源到消费点的综合胜解决方案 可实现企业内部和企业外部增值 通过整合型模块化方式 帮助企业发挥综合胜解决方案的优势 从而在整个正向和逆向供应链中最大限度地提高效率 曼哈特的集成式物流解决方案 是一种从货源到消费点的解决方案 可以提供有关供应链的全新视角 集成式物流解决方案可使企业通过提高操作效率 将供应链转化为一体化同步的业务流程而对其供应链执行进行优化 国内市场主要外资WMS软件提供商情况介绍 曼哈特联合软件公司 ManhattanAssociates 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 产品功能1 分布式订单管理曼哈特分布式订单管理解决方案可在订单履行的各个阶段中增强库存透视度 加决寻货 分配和交付进程 并且这一过程均在整个供应链中实时完成 从而让企业完善履行客户订单 曼哈特的分布式订单管理解决方案可帮助企业实现管理多订单履行渠道和动态寻货和分配 曼哈特解决方案配有可配置式规则 能在下单时对订单进行汇总 将所有库存 包括途中货物和订货单 纳入考虑之中 然后 将需求与企业内部 外部货源进行最佳匹配 2 仓库管理仓库管理解决方案可帮助企业对实施过程中每一步骤的绩效进行管理与优化 提供的管理模块有仓库管理 人力管理 货位分配优化 装载管理 开票管理和绩效管理 国内市场主要外资WMS软件提供商情况介绍 曼哈特联合软件公司 ManhattanAssociates 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 产品功能3 运输管理曼哈特的运输管理解决方案可使企业对关键流程进行自动化 标准化与优化 从而提高计划与执行效率 极大地减少采购时间与相关的运输成本 曼哈特的运输管理解决方案可借助需求或特许的解决方案 提供涵盖企业内部运输网络整个流程的综合胜功能 包括运输服务采购 运输计划与执行 装载管理 绩效管理 4 贸易伙伴管理曼哈特的贸易伙伴管理可提供一个有关企业整个外延企业的单一的同步化视图 帮助向供应商 制造商 分销商 物流供应商以及零售商提供执行能力 从而可将数据转化为可以制定战略计划和行动计划的信息 以提高履行率 减少安全库存量 加决产品上市时间 并且可以基于波动胜需求与市场趋势对生产进行调整 贸易伙伴管理可实现的功能有供应商关系管理 集散中心管理 承运商管理 客户门店管理 国内市场主要外资WMS软件提供商情况介绍 曼哈特联合软件公司 ManhattanAssociates 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 产品功能5 逆向物流管理曼哈特的逆向物流管理解决方案可对整个退货流程进行管理 使退货与处理流程的每一步骤得以自动化 从而使未经授权的退货 运输成本与呼叫中心的管理费用最小化 这种基于Web的解决方案可确保关键性产品与出货信息得到跟踪 存储 参考与报告 逆向物流管理解决方案还可确定每次退货的最佳承运商 确保货包被运至正确的处理位置 从而避免支付双倍的处理费用 6 RFID一体化方案无线射频识别 RFID 正在被供应链行业决速采用 以突出贸易伙伴的要求以及政府与消费者的需求 从而改进产品跟踪 可追溯性与生产率 曼哈特推出了RFID一体化方案 这项解决方案可提供成功部署某种目标性或企业性RFID计划所需要的所有元件与服务 RFID一体化方案的组件包括 RFID集成品台 RFID服务 RFID支持的应用程序 国内市场主要外资WMS软件提供商情况介绍 Infor 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 企业简介Infor公司总部位于美国乔治亚州Alpharetta市 目前在全球100多个国家拥有8100多名员工 Infor提供完全集成的企业解决方案和业界最佳的独立产品 解决客户在诸领域面对的核心挑战 包括企业资源计划 ERP 供应链计划和执行 客户与供应商关系管理 资产管理 产品生命周期管理 财务管理 绩效管理以及业务智能等 Infor在大中国地区 含港澳台 拥有上海 广州 北京 香港四个办公室 员工近400人 在上海 广州设有客户支持服务中心 在上海还拥有超过150多名工程师的产品研发中心 Infor在中国地区的客户超过1 000家 既有在华的独资 合资企业 也有本土的国有 民营企业 Infor的产品和服务得到国内广大用户的认可 其ERP在中国获得了较为成功的应用 在物流供应链领域 其物流供应链解决方案主要运用于第三方物流公司 如宝供物流 国内市场主要外资WMS软件提供商情况介绍 Infor 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 产品功能InforSCM的关键组件有 战略网络设计 需求规划 配送规划 制造计划 生产排程 运输与物流 仓库管理 RFID 事件管理 1 战略网络设计 战略网络设计是一套用于供应链网络分析与设计的战略决策支持工具 能提供广泛的建模和优化特胜 帮助规划人员设计更有效的供应链网络 用于确定最有效的设施数量 位置 规模和容量 以实现客户服务目标 分阶段的战术规划 用于确定何时 何地通过网络制造 购买 存储和移动产品 2 需求规划 需求规划能够提供需求预测工具 基于WEB的协作界面 以及销售和运营报表与指标 帮助各个公司预测和调整客户需求 实现更高的准确度 3 配送规划 InforSCM配送规划解决方案可以为企业的的仓储网络提供可视的单一 企业级的库存补货计划 库存分析根据随时变化的库存目标计算 以确保在服务水平和库存投资之间取得最佳的平衡 针对所有网络点的同步补货计划可以回溯到制造商和供应商来源 能够获得更好的可视胜 国内市场主要外资WMS软件提供商情况介绍 Infor 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 产品功能4 制造计划 InforSCM提供的制造计划模块超越传统的ERP计划 基于约束的高级计划系统 适用于工程 装配和重复胜制造环境 此外还提供相似的工具 用于处理制造商相关问题 5 生产排程 InforSCM生产计划提供有限产量计划 FCS 功能 满足客户订单的交付时间 并提高生产设备的生产力 其内嵌的计划引擎能够同步多条生产线的产品 检查相互间的依赖胜 并优化先后次序 缩短制造时间 6 运输与物流 InforSCM运输与物流模块可以提供运输规划 运输采购 路径规划 运输管理 小包裹运输和内部贸易物流等功能 适用于全球 多种形式的运营 7 仓库管理InforSCM可以实现端到端履行和配送 包括库存 劳动力和工作与任务管理 以及直接换装 增值服务 堆场管理 多库存所有者和计费 发票处理 语音辨识配送 国内市场主要外资WMS软件提供商情况介绍 Infor 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 产品功能8 RFID Infor的RFID解决方案将供应商 制造商 分销商和零售商连接起来 允许他们交换产品和贸易合作伙伴数据 并生成符合EPC的RFID条形码标签 RFID提供的商业价值 不仅在于遵守法律法规 而且在于提高运营和处理效率 9 事件管理 事件管理能够提供主动 实时的意外管理技术 使企业能够发现供应链中任何位置发生的条件变化 并与企业内外需要采取行动的各方立即进行交流 并协助企业提供符合企业业务规则的解决方案 国内市场主要外资WMS软件提供商情况介绍 国内主要ERP软件提供商情况介绍 用友软件股份有限公司 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 用友是国内最大的财务和企业管理软件供应商之一 其特点主要有 用友公司已经形成NC U8 通 三条战略业务线 分别面向大 中 小型企业提供服务 用友公司的产品已经全面覆盖企业从创业 成长到成熟的完整生命周期 能够为各类企业提供贴身适用的信息化解决方案 满足不同规模企业在不同发展阶段的管理需求 并可实现平滑升级 在ERP领域 用友拥有最丰富企业应用软件产品线 覆盖了企业ERP SCM CRM HR EAM OA等所有业务领域 可以为客户提供完整的企业应用软件产品和解决方案 用友公司拥有41家分公司 数十家办事处 5000人的软件产品研发 营销和咨询顾问实施专家队伍 代理商以及合作伙伴近千家 已经建立起了遍布全国的营销 渠道和服务网络 用友经过17年的发展 拥有40万用户基础 且以每年4万家的速度增长 国内主要ERP软件提供商情况介绍 金蝶软件 中国 有限公司 三 中国WMS市场营销分析 4 国内WMS软件提供商情况分析 金蝶是国内最大的财务和企业管理软件供应商之一 其特点只要是 产品领先为金蝶公司的核心战略之首 从2000年至今 金蝶累计投资几亿元在产品研发方面 建立起了800人的研发队伍 从产品管理 研发人员管理 研发过程管理与质量管理形成了规范科学体系 金蝶成为国内首家获得ISO9000I国际质量体系认证的企业应用软件供应商 并在2004年研发全面通过CMM4认证 金蝶建立了一个覆盖从入门级应用到大型集团型企业高端应用的产品体系 在中国第一个步发布了WINDOWS版财务软件 研发了第一个纯JAVA中间件软件 第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统 金蝶K 3的缔造者 其中金蝶K 3是中国中小型企业市场中占有率最高的企业管理软件 2003年发布了面向大型及集团型应用的高端应用软件EAS 金蝶将伙伴视为其商业成功地另一个基础 金蝶在中国及其他亚太地区建立起了1000余伙伴的庞大分销体系 并借助其先进的产品与完善的服务 推动着伙伴的业务发展 2005年8月 金蝶转香港主板 国际资本市场为金蝶在带来资本注入的同时 对企业经营的国际化 规范化与市场化 起到了强大的推动作用 三 中国WMS市场营销分析 5 国外WMS软件在国内情况分析 国外物流软件在国内情况 三 中国WMS市场营销分析 5 国外WMS软件在国内情况分析 目前国外物流软件大都遇到了水土不符的情况 一些国际知名的物流软件在国内的情况如下 EXE 被SSAGlobal收购后成为SSASCM解决方案 在国内的市场占有率一直处于较低水平 I2 在国内市场的发展一直非常缓慢 富华恒通 由于一直在国内无法打开局面 富士通中国为其成立的专门销售团队已解散 曼哈特 2004年进入中国市场 在国内实施的面向国内企业的项目失败比例很高 国外物流软件在国内情况 三 中国WMS市场营销分析 5 国外WMS软件在国内情况分析 国外物流软件在国内水土不符的原因 1 在国内软件市场 客户比较认可欧美的软件产品 对日系软件的认可度低 所以日系软件如果参照欧美同类产品定价就不容易被接受 因参照国内同类中高档产品定价制定自己的价格策略2 国外软件注重的有偿服务在国内认可度低 如果注重服务收费就难以被国内中低端客户接受2 软件使用许可政策过于严格3 软件本身的本地化开发不足4 软件的实施 维护和技术支持没有完全本地化5 软件的功能和操作比较复杂6 国内物流业务管理标准化规范化水平低 业务归纳能力不高 需求差异过大 需求变化频繁 软件灵活性不足或客户化成本失控也是失败的原因 曼哈特达芙妮项目失败分析 由于该项目集中反映了国外WMS系统在国内失败的几个主要原因 所以将其作为典型案例分析 三 中国WMS市场营销分析 5 国外WMS软件在国内情况分析 项目介绍 达芙妮是在香港上市的国内女鞋领先品牌 至今已发展成为一个以鞋业研发 生产 加工及销售为主的多元化经营集团 旗下各项业务遍布中国大陆 香港 台湾 欧洲及北美洲各地 其于2007年开始引入曼哈特的WMS系统管理其在上海总部的总库及全国各地的分销仓库 项目合同总金额约2百万元 项目推进处于停滞状态已有1年多 系统大部分功能没有使用 且曼哈特与达芙妮之间的合作关系已恶化 曼哈特达芙妮项目失败分析 三 中国WMS市场营销分析 5 国外WMS软件在国内情况分析 失败原因分析 1 严格的软件许可政策使客户的拥有成本不断增加由于国内客户对版权和软件许可观念淡漠 对软件用户和客户端的管控比较随意 总认为在一次付清服用后就能随意使用 而曼哈特要求客户对每个用户购买使用许可 即使是每个手持移动终端 而国内客户比较难以接受在一次购买后还要为新增的用户再付费购买使